Майнинг как бизнес в 2019: Северный «биток»: как устроен бизнес первого в российской Арктике майнинг-отеля

Эксперты прокомментировали идею властей России признать майнеров предпринимателями

Идея назрела давно

«Идея (приравнять майнинг к предпринимательству) сама по себе замечательная, и необходимость включения подобной деятельности в ОКВЭД назрела давно», — заявил эксперт «Роскомсвободы», юрист Digital Rights Center Михаил Третьяк.

Российские майнеры сами неоднократно пытались пролоббировать подобные изменения в регулировании, добавил он.

«Конечной целью подобного регулирования является выход майнеров из «серой» зоны и введение как понятного правового режима подобной деятельности, так и понятного и прозрачного режима её налогообложения», — указал Третьяк.

Он также заявил, что считает минусом инициативы ограниченность законопроекта только майнингом. В идеале, по его мнению, необходимы разработка и внедрение понятного и прозрачного регулирования любой деятельности, так или иначе связанной с криптовалютами: работы обменных пунктов, трейдеров, криптобирж, операторов различных криптосервисов, в том числе кастодиальных кошельков и эскроу-сервисов.

Третьяк привёл в пример опыт Белоруссии, где с 2018 года майнинг разрешён резидентам Парка высоких технологий (ПВТ). У них майнинг как вид деятельности предусмотрен бизнес-планом, ИП и физическим лицам. По словам юриста, регулирование работает вполне успешно и многие российские майнеры даже переехали в соседнюю страну.

«Возможно, именно по причине позитивного опыта Беларуси и «исхода» части российского криптобизнеса туда Россия наконец решилась внедрить нечто подобное», — считает он.

«Перспективы регулирования пока что неясны из-за позиции Центробанка, который семь лет подряд продолжает называть криптовалюты «денежным суррогатом»» — и это при том, что уже действующим законодательством цифровые валюты отнесены к имуществу, а определения «денежного суррогата» в законодательстве как не было, так и нет», — заявил эксперт «Роскомсвободы».

По его словам, встаёт также вопрос, как именно авторы будущего проекта закона определят слово «майнинг».

«Интересно, как разработчики законодательства определят майнинг — как «деятельность по созданию иного имущества», «деятельность по выпуску цифровых валют» или иным образом», — отметил Третьяк.

Он считает, что законопроект может стать «светом в конце тоннеля» для российской криптоиндустрии.

Сомнительные перспективы

Эксперт в области криптовалют Евгений Каминский не согласен с перспективностью возможного законопроекта. Он считает, что крупным майнинговым фермам, скорее всего, будет выгоднее переехать в Казахстан или Монголию.

«Майнеры особо не продают, что намайнили, а если не продано — то и прибыли нет, вся прибыль виртуальная и с неё не уплатишь налог, пока она не станет реальной», — сказал он.

Каминский отметил, что, если завтра биткоин упадёт, например в два раза, у криптодобытчика будет не прибыль, а убытки. Он также добавил, что легализация майнинга в России не отразится на мировом рынке.

С инициативой приравнять добычу криптовалют к предпринимательству, ведомства выступили 8 ноября. Тогда в Минэкономразвития заявили, что майнинг вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, которое закреплено в Гражданском кодексе. Сейчас вопрос активно обсуждают с бизнес-сообществом, добавили чиновники.

Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва»

Что такое майнинг процессов? — ElectroNeek

Введение

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) активно развивается, помогая компаниям значительно увеличивать продуктивность и прибыль. Для того, чтобы технология работала эффективно, необходимо правильно спланировать сам процесс, ведь программные роботы действуют по чёткому алгоритму. Согласно отчёту Ernst & Young от 30% до 50% RPA-проектов оказываются провальными как раз из-за неправильного проектирования процессов в компании. 

Ещё недавно для понимания структуры процессов в компании проводили интервью с сотрудниками, проверяли отчёты, а сейчас из-за большого объёма данных это превращается в многочасовые исследования. Поэтому появляются технологии, способные быстро анализировать и довольно точно прогнозировать все части процесса ­­– как они происходят в реальности, а не со слов сотрудников. Часто некоторые задачи оценивают неверно, из-за чего складывается искажённая картина, а руководители не понимают, в чём на самом деле кроется проблема. 

Возьмем, например, компанию, использующую ботов для финансовых и бухгалтерских процессов. Аудиторы замечают по отчётам, что эффективность работы ботов снижается от квартала к кварталу из-за неверно введенных в алгоритм параметров. А это случилось из-за некорректного анализа автоматизируемого процесса. 

На основе данных и анализа выполнения задач майнинг процессов помогает системным интеграторам не только вычленить участки работы, готовые к автоматизации, но и спроектировать процессы так, как они протекают на самом деле. Это один из важнейших этапов в автоматизации любого процесса. 

Поэтому майнинг процессов и роботизированная автоматизация тесно связаны друг с другом. Давайте разберёмся детальнее. 

Суть технологии

Майнинг процессов — это совокупность технологий и инструментов для анализа и усовершенствования бизнес-процессов. Технологии машинного обучения и искусственный интеллект помогают анализировать все события, цифровые следы документов и транзакции, чтобы воспроизвести схемы процессов так, как они реализовываются в компании и предложить варианты улучшения.

Это позволяет:

• Получить информацию о том, как задачи выполняются сотрудниками
• Задокументировать все процессы и составить модели взаимодействия участников
• Выявить ошибки или сложности в процессах и  оптимизировать их.

Майнинг процессов состоит из двух частей:

1.  Технология, используя которую программа выполняет работу: собирает нужные данные и моделирует процессы в виде понятной схемы.

2.  Методология, описывающая, как работать с полученными моделями и как их оптимизировать.

Как работает майнинг процессов? 

Майнинг процессов — неотъемлемая часть успешной автоматизации. На базовом уровне такие инструменты позволяют компаниям понять структуру ежедневных действий.

По сути, это общий план всех процессов в организации.

С помощью майнинга процессов можно увидеть неочевидные проблемы, узнать больше об эффективности всей системы и о том, какие функции готовы к автоматизации уже сейчас или в ближайшем будущем.

Усовершенствованные на основе этих данных алгоритмы помогают программным роботам более эффективно и точно выполнять свою работу, обеспечивая максимальную производительность. 

Как майнинг процессов влияет на RPA?

Для компаний, не имеющих опыта в автоматизации, майнинг процессов — то, с чего стоит начать работу с RPA. Так автоматизация принесет максимальную пользу, позволив поручить программным роботам только те задачи, которые повлияют на прибыль и повысят рентабельность вложенных в технологию средств. Если компания уже начала автоматизировать процессы, то майнинг процессов поможет пересмотреть работу и улучшить показатели.

Майнинг процессов помогает быстрее внедрить RPA, выявить пробелы в деятельности компании и обеспечить максимальную эффективность автоматизации при минимально возможных затратах.  

Кроме того, использование инструментов майнинга гарантирует стабильность работы системы после полной автоматизации. Для эффективности внедрения RPA требуется дать роботам повторяющиеся задачи, основанные на данных. Такие задачи сначала нужно вычленить из общего рабочего процесса, ведь автоматизировать неподходящие процессы — дорого и бессмысленно. 

Совместное применение майнинга процессов и RPA имеет ряд преимуществ:

• Точность представления бизнес-процессов по заданным критериям.
• Определение наиболее подходящих процессов для роботизированной автоматизации.
• Определение оптимального способа выполнения задач для повышения производительности.
• Обеспечение полного анализа степени автоматизации бизнес-процессов.

Примеры использования майнинга процессов

Пример #1 

Ускорение продаж: инструменты майнинга процессов могут анализировать воронки продаж и находить”узкие” места.

Таким образом сокращается время цикла продажи, ресурсы расходуются более эффективно, а решения принимаются в режиме реального времени на основе актуальных данных. Улучшение показателей на каждом этапе увеличивает общую прибыль компании. Это особенно важно для B2B компаний, обычно имеющих долгий цикл продаж, что делает их более уязвимыми на рынке.

Пример #2 

Качество доставки: майнинг процессов увеличивает удовлетворенность клиентов, благодаря уменьшению количества просроченных доставок. Это происходит потому, что выявить и устранить причину задержки можно быстрее и проще. Автоматизация процессов сокращает время на каждом участке работы, что снижает риск задержки или срыва поставки.

Пример #3 

Прозрачность бизнеса: применение данной технологии поможет сделать процессы в компании более прозрачными и измеримыми, быстро получить необходимую детализацию всех ключевых процессов и эффективно их автоматизировать.

Пример #4 

Оптимизация процессов: одной из частых проблем, возникающей при автоматизации процессов, является количество сценариев для выполнения той или иной задачи. Автоматизировать каждый из них сложно и дорого. На помощь приходят технологии майнинга процессов, позволяющие просчитать возможные варианты эффективной автоматизации.

Возможности ElectroNeek

Экосистема ElectroNeek предлагает технологичные инструменты, включая интегрированную среду разработки, оркестрацию, создание ботов и расширенную аналитику. Майнинг процессов в ElectroNeek — это инструмент аналитики производительности.

Используя этот инструмент, ваша компания может отслеживать количество используемых приложений и сайты, где сотрудники проводят много времени. Кроме того, можно определить пассивное и активное время сотрудников, например среднюю продолжительность рабочего дня.

Инструменты аналитики продуктивностипозволяют снизить операционные расходы и количество рутинных задач. Благодаря полученным данным можно понять, какие сотрудники выполняют больше всего повторяющихся задач, сколько времени на это уходит и какие из этих задач можно передать программным роботам. 

Ключевые преимущества использования инструментов ElectroNeek:

• Точность и актуальность анализа: получение результатов и статистики работы команды в режиме реального времени.

• Экономия: инструменты позволяют измерять производительность, сокращая затраты и время на аутсорсинг.

• Ускорение и упрощение процесса: автоматический анализ производительности снижает нагрузку и сокращает время на проверку процессов.

Выводы

В этой статье мы показали, что майнинг процессов – неотъемлемая часть успешной автоматизации в любой компании. Эта технология решает многие проблемы, связанные с традиционными способами измерения эффективности команды и анализом процессов. Комплексные решения ElectroNeek помогают решить многие бизнес-задачи и вывести компанию на новый уровень развития благодаря автоматизации и майнингу процессов. Более 100 компаний из банковской, страховой, нефтяной и газовой индустрий уже воспользовались преимуществами работы с ElectroNeek. Попробуйте и вы!

Как управлять бизнес-процессами, а не следить за сотрудниками

«А что, если я не хочу знать, что делают за компьютером мои сотрудники?» – такой вопрос задал один наш клиент во время обсуждения возможностей Task Mining – технологии для записи пользовательских операций в бизнес-приложения на платформе ABBYY Timeline. Из-за этого возникла пауза и напряженное ожидание, словно кто-то указал на слона в комнате. Оказалось, что руководителю не вполне очевидна разница между оптимизацией процессов и слежкой за персоналом. Это неудивительно: многие считают, что можно повысить эффективность, если усилить контроль над сотрудниками. Еще до карантина, в 2018 году, исследование Gartner показало – 50% крупных корпораций мониторят почту сотрудников, аккаунты в социальных сетях, с кем они общаются и что делают на работе, а в 2019 опрос Accenture среди топ-менеджеров выявил, что 62% компаний изучают технологии сбора данных о сотрудниках.

И иногда действуют не совсем порядочно.

Большой брат

2020 год отметился рядом прецедентов, в которых руководителей крупных компаний уличили в нарушении приватности сотрудников. К примеру, Google обвинили в незаконном использовании специального ПО, чтобы обнаруживать недовольных сотрудников и подавлять конфликты. Расследование правозащитных организаций показало, что Amazon выявляет и пресекает потенциальные коллективные требования повышения заработной платы, а на складах работает жесткая система контроля: камеры записывают перемещения людей, следят за тем, чтобы они не приносили на работу личные вещи, огромные табло демонстрируют силуэты пойманных на краже, специальные гаджеты напоминают работать быстрее, и в шаге от внедрения запатентованный браслет, контролирующий движения рук в направлении товара на полке. McDonalds, по информации издания Vice, и вовсе создала секретное разведывательное подразделение для слежки за персоналом. Существуют и примеры прямого обмана: китайская ИТ-компания Health Boost снабдила сотрудников подушками для стульев – якобы для мониторинга здоровья. Оказалось же, что подушка контролирует время, проведенное на рабочем месте. Перерывы, не предусмотренные регламентом, могут приводить к лишению премии.

Проблема баланса между мерами повышения эффективности бизнеса, оценкой работы сотрудников и неприкосновенностью частной жизни существует давно. Рынок так называемого bossware, софта для сбора и анализа данных о работе сотрудников, сильно вырос после перехода на удаленную работу в 2020.  Awareness Technologies, владеющая одним из таких решений InterGuard, заявляет, что за первые недели вспышки COVID-19 расширила базу клиентов на 300%, а в целом спрос на подобное ПО вырос с июня по сентябрь 2020 на 51%, в том числе в крупнейших компаниях. Например, bossware пользуются Groupon, Ericsson и Verizon. Руководители озабочены качеством работы удаленных сотрудников, и это создает пространство для внедрения методов контроля очень широкого спектра.

При этом производители bossware по-разному представляют себе границы допустимого, как и их клиенты. Эти системы оперируют инструментами, которые мало отличаются от вредоносных программ. Это, например, запись нажатий клавиш, движений мыши, мониторинг открываемых приложений и сайтов, скриншоты, таймеры, GPS. Разница лишь в том, что устанавливаются они компанией, которая выдала сотруднику рабочий ноутбук, смартфон и иное устройство, либо самим пользователем. По взаимному согласию.

Имея такие возможности, работодатели потенциально получают доступ не только к контролю рабочей деятельности, но к неотправленным письмам, паролям, банковской и медицинской информации и данным личной переписки. Соблюсти полный цифровой work-life balance на одном устройстве возможно далеко не всегда (например, соседствующие рабочие и личные чаты в мессенджерах – обычное дело). При этом многие программы, если сотрудник для срочного личного дела взял персональный компьютер или смартфон, фиксируют снижение активности или отклонение от профиля печати на клавиатуре. Некоторые системы вообще включают камеру и микрофон, чтобы наблюдать за поведением человека перед монитором, его внешним видом и настроением.

Тем не менее, ставить знак равенства между анализом процессов в компании и слежкой за сотрудниками, трансформацией бизнеса и персональными санкциями будет неправильно.

Выбор ракурса

С начала пандемии прошел год, и сейчас уже можно сказать, что крупный бизнес во многом адаптировался к работе в новых условиях. По данным исследования ABBYY, в 2020 году 57% российских компаний пересмотрели свою ИТ-стратегию: сосредоточились на проектах, которые обеспечивают быстрый рост эффективности и отдачу инвестиций.

Может ли бизнес анализировать данные о процессах, не прибегая к слежке за подчиненными? Для этого существуют инструменты, которые позволяют изучать не личную переписку, а обезличенные цифровые следы: логи и журналы аудита, карточки документов и их содержание, последовательности бизнес-операций и цепочек событий в корпоративных системах. Построенные на этих данных аналитические модели помогают компаниям устранять узкие места, находить неэффективные операции, оценивать проектов и контролировать качество выполнения задач.

Запись действий пользователей для оптимизации бизнес-процессов также допустима, но при условии, что не ставится задача оценивать производительность отдельных людей, а данные используются в ракурсе, который исключает злоупотребление и нарушение приватности. Например, это изучение базовых ручных операций, таких как открытие окон, ввод текста, скачивание файлов и т.д. В данном случае специалиста интересуют именно факты, а не их содержание. Это позволяет выявить устойчивые закономерности, повторяющиеся действия, которые можно автоматизировать, или неэффективное использование ПО, скажем, из-за недостаточного обучения и медленных компьютеров. Такой анализ с самого начала требует строгой настройки приложений, сайтов и типов данных, которые разрешены и запрещены для записи. Некоторые инструменты, например, даже закрашивают скриншоты.

Часть анализируемой информации конфиденциальна – имена исполнителей, руководителей, суммы из договоров, контрагенты, персональные данные. Снизить риски утечек, а также того, что имя сотрудника раскроют, можно при подготовке данных. Существуют методы административные: строгие и непротиворечивые инструкции «очистки» информации; определение условий работы с данными; контроль и документирование работы с информацией и аудит; и технические: разные способы анонимизации – строгая, когда удаляют всю персональную информацию, и псевдоанонимизация, когда ключевые значения заменяют на внешние идентификаторы.

Такой этичный подход, который в отличие от bossware не предполагает слежки за каждым сотрудником, лежит в основе платформ Process Mining. К примеру, банк Уралсиб использует Process Mining в потребительском кредитовании. С его помощью банк определяет нормативы нагрузки для сотрудников кредитного отдела, оценивает затраты на обработку данных и корректирует планы продаж.

В новой реальности возникло много парадоксов: круглосуточная доступность из дома через почту или Zoom сделала работу непрерывной, а отдых неполноценным; увеличились часы на связи с коллегами, а продуктивность упала; большие совещания в онлайне без необходимости ехать в офис истощают и разобщают сильнее, чем долгая дорога и личные контакты; гаджеты и системы, созданные для удобства, превращаются в инструменты манипуляции и контроля; чувствуя себя «под колпаком», люди теряют мотивацию и даже хуже, тратят остатки энергии на поиски методов обмана «большого брата». Поэтому особенно сейчас важно перестраивать границы и контролировать их соблюдение, фокусироваться на отдельных задачах, областях, процессах и данных, используя этичные технологии и подходы, в которых сотрудники – это актив и полноправные участники преобразований.

5 эффективных возможностей использования технологии process mining

28 января

Определены лидеры по объему инвестиций

Лидером по объему инвестиций в России в ближайшие три года будет IoT (Интернет вещей). Эксперты считают, что наиболее широко IoT будет представлен в производственном секторе и транспортных компаниях.  

14 января

Как Peer Zoning упростил нам жизнь и помог сбалансировать нагрузку EMC VPLEX

В материале эксперта рассматриваем пути решения двух проблем, возникших в storage-инфраструктуре компании.

16 января

Роботизация простейших процессов — не лучший вариант пилотного проекта для RPA

Валентина Кулагина, руководитель отдела развития продуктов компании ICL Services, — о роли и месте RPA в процессе цифровой трансформации компаний и о своих взглядах на развитие рынка роботизации процессов.

11 февраля

Эксперты ICL Services делятся реальными кейсами

Для любого бизнеса сотрудники — это одна из высших ценностей, его интеллектуальный потенциал, который постоянно должен быть в развитии.

27 февраля

Управление огнем как часть работы руководителя

В статье понятным языком рассказывается об управлении рисками, и о том, как не растрачивать в пустую время, деньги и свои собственные силы.

21 марта

Роботизация бизнес-процессов: быстрый путь к автоматизации

Портфолио сервисов компании ICL Services пополнилось новой услугой: роботизация бизнес-процессов (Robotic Process Automation).

22 марта

Внедряя ERP на промышленных предприятиях: Алевтина Светозаровна и Excel против суровых архитекторов и английского завода

В материале эксперта ICL Services на Habr разбираемся со сложностями, которые возникают при внедрении ERP, а также находим пути решения данных проблем.

29 марта

Сессия по решению проблем

В материале эксперта ICL Services узнаем о способе, позволяющем устранить проблему за 6 шагов, а также разберем метод сессий для решения проблем разного уровня.

2 апреля

Управление ИТ-услугами (ITSM) стало еще эффективнее благодаря средствам машинного обучения

В статье эксперта рассматривается то, как машинное обучение может решить многие проблемы службы поддержки и ITSM.

4 апреля

Стоит ли изучать старые книги по программированию?

Эксперт ICL Services рассказал о том, стоит ли в век информационной открытости и доступности изучать старые книги по программированию.

30 апреля

Когда чья-то продуктивность вызывает интерес

В материале эксперта ICL Services рассуждаем: какая команда становится для программиста командой мечты, как ее можно создать, и что делать для поддержания командного духа?

4 июня

Как предотвратить простой системы ДБО

Алексей Складчиков, старший руководитель группы систем управления ИТ-инфраструктурой компании ICL Services, в интервью рассказывает о том, как предотвратить простой бизнес-приложений.

7 июня

Блокчейн для бизнеса – просто тренд или перспективная технология?

Вместе с экспертом ICL Services разбираемся, что такое блокчейн для бизнеса — просто тренд или перспективная технология, внедрять которую стоит уже сейчас?

19 июня

Как с помощью тестировщиков ускорить внедрение разработок

В материале подробно рассказано, как с помощью ICL Services один из лидеров российского рынка страхования жизни снизил процент возврата задач на доработку в 9 раз за первые два месяца сотрудничества.

22 июля

Вышел подкаст с исполнительным директором ICL Services Русланом Вагизовым

Совместно с командой сообщества linkmeup исполнительный директор ICL Services Руслан Вагизов записал подкаст на тему ИТ-аутсорсинга.

9 августа

Говорить нельзя молчать: от яслей до офиса

В материале эксперта ICL Services расскажем, как не стоит доносить информацию до сотрудников, если вы работодатель, а также что делать в случае перегруза информацией.

13 августа

Борьба за сотрудников: чем компании вооружаются, чтобы победить на рынке труда?

В материале подробно расскажем о лучших трудовых практиках, которые используются в ICL Services в течение уже 13 лет.

5 сентября

Корпоративная этика в эпоху вызовов правам человека: 4 принципа ICL Services

В 2018 году Всеобщей декларации прав человека исполнилось 70 лет. Но, как отметил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти, никто в мире не может рассчитывать на безусловное соблюдение своих прав.

12 сентября

Стандарт ICL Services по управлению информационной безопасностью сервисных проектов

Инциденты информационной безопасности могут сильно навредить бизнесу. Чтобы максимально снизить риски в ICL Services был создан специальный Стандарт управления информационной безопасностью.

16 сентября

Оптимизация бюджета компании: как сэкономить на ИТ? Рассказывает бизнес-архитектор

Эксперт по построению бизнес-процессов компании ICL Services Александр Гончаров рассказывает о различных вариантах работы с компаниями-аутсорсерами, а также поясняет, какие процессы ни за что нельзя отдавать на аутсорсинг.

25 сентября

Цифровые инновации: чат-боты, RPA и ML на службе бизнеса

Какие могут быть варианты применения инновационный технологий для пользы бизнеса рассмотрим на кейсах международной ИТ-сервисной компании ICL Services.

14 ноября

Scrum вам не поможет. Разбираемся, почему

Эксперт ICL Services Екатерина Ефимова рассказала в своем материале на Habr, почему метод Scrum может быть вреден.

5 декабря

Удаленная работа здорового работодателя

Алексей Готсданкер, эксперт компании ICL Services на Хабр, написал материал про удаленную работу. В материале автор рассказывает о плюсах и минусах удаленной работы, а также повествует о том, каких сотрудников стоит переводить на удаленку.

16 декабря

Технологические тренды 2020: по стопам форума инновационного развития

Материал эксперта ICL Services Никиты Касьянова о трендах 2020. В статье автор расскажет об оптимальной комбинации технологий, направленной на решение практических задач бизнеса.

15 января

Как избежать ошибок при моделировании бизнес-процессов?

В чем недостатки развития бизнес-процессов от состояния «как есть» до «как должно быть», какими недостатками обладает подход process mining и какие преимущества дает вытягивающий метод моделирования, рассказал Александр Гончаров, эксперт ICL Services.

2 марта

Искусственный интеллект для россиян: риски или возможности?

Андрей Крехов, заместитель директора по специальными программам ICL Services, комментирует исследование по реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Deloitte Global Mining: основные тенденции в горнодобывающей отрасли в 2019 году | «Делойт», Китай,

Опубликовано: 30 января 2019 г.

В глобальном отчете Deloitte по горнодобывающей промышленности анализируются ключевые тенденции 2019 года

• По мере того, как отрасль переходит на новую стадию роста, майнеры должны учитывать постоянно расширяющийся круг вопросов — от взаимодействия с заинтересованными сторонами до талантов, географических рисков и ограничения доступа к ключевым ресурсам производства — при разработке корпоративной стратегии.
• Использование аналитики для управления рисками и оптимизации цепочки поставок, выход за рамки нормативных требований для положительного воздействия на сообщества и общество в целом, а также изменение восприятия отрасли с целью привлечения и удержания разнообразной рабочей силы являются одними из ключевых направлений .

Опубликованный сегодня 11-й ежегодный отчет Deloitte Global по горнодобывающей промышленности, Отслеживание тенденций , исследует ключевые тенденции, с которыми сталкиваются горнодобывающие компании в процессе их работы на рынке, характеризуемом постоянными сбоями в Четвертой промышленной революции.

«Горнодобывающая промышленность готова к большему росту, чем за десять лет, но сегодняшние рыночные реалии сильно отличаются от тех, что были в прошлом», — говорит Фил Хопвуд, лидер Deloitte Global Mining & Metals .«Сбои и нестабильность стали новой нормой, и темпы изменений бросают вызов способности отрасли адаптироваться. В этом новом мировом порядке майнеры не будут привлекать таланты, инвестиции или поддержку сообщества, если они сосредоточатся только на том, чтобы донести ценность, которую они в настоящее время несут сообществу. Майнерам нужно будет сделать еще один шаг и четко сформулировать, что они отстаивают, разрабатывая дифференцированные бизнес-модели, призванные обеспечить долгосрочную прибыль ».

Кевин Сюй, руководитель подразделения компании Deloitte China Mining & Metals , также подчеркивает: «Горнодобывающий сектор находится на самых ранних стадиях построения цифровой сети поставок (DSN).Организации, которые определяют, как связать свои цепочки поставок от ямы до порта, могут сделать больше, чем просто разрушить операционную разрозненность. Они также могут получить сквозную прозрачность, необходимую для улучшения использования своих активов, операционной эффективности и производительности, в результате чего можно значительно сэкономить деньги ».

Переосмысление стратегии добычи

В прошлом горнодобывающие компании обычно строили свое стратегическое планирование на добыче больших объемов руды при минимально возможных затратах. Это привело к стремлению строить все более крупные рудники с целью получения максимальной прибыли, подкрепляемым ожиданием постоянно растущих цен на сырьевые товары. Хотя этот пузырь уже давно лопнул, многие горнодобывающие компании все еще борются со своим стратегическим наследием.

«Горнодобывающим компаниям необходимо расширить свои стратегические перспективы. При правильном выполнении циклы стратегического планирования рассматривают ряд вопросов, помимо производства с наименьшими затратами, включая роль отдельных активов в портфеле, путь к созданию стоимости, баланс между риском и доходностью и то, как компания дифференцируется. в глазах заинтересованных сторон », — говорит Хопвуд.«Этот ключевой выбор в конечном итоге должен определять стратегию распределения инвестиций горнодобывающей компании, партнерские отношения, которые она создает, и виды возможностей, которые она решает создать».

Дополнительные тенденции, выявленные в отчете, включают:

• Границы аналитики и искусственного интеллекта (AI) : Горнодобывающие компании инвестируют в аналитику и искусственный интеллект, стремясь использовать данные, которые они генерируют, для более точного планирования и принятия решений в цепочке создания стоимости в горнодобывающей промышленности. Это может повысить безопасность, повысить производительность, снизить затраты и повысить качество обслуживания сотрудников. Обдумывая, как продвинуться по лестнице зрелости аналитики и искусственного интеллекта, майнеры учатся на глобальных тенденциях в других отраслях, исследуют новые варианты использования и определяют, на чем лучше всего сосредоточить свои инвестиции.
• Управление рисками в цифровую эпоху : В сегодняшнем расширенном ландшафте рисков традиционные гарантии риска больше не эффективны. Советы директоров, инвесторы и сообщества ожидают, что горнодобывающие компании будут иметь дальновидный взгляд на риски, переходя от обеспечения рисков к прогнозированию возникающих рисков.Это станет возможным благодаря аналитике и ряду ИИ и когнитивных инструментов, которые теперь доступны горнодобывающим компаниям.
• Обеспечение устойчивых общих социальных результатов : Организации в разных отраслях сейчас оцениваются по показателям, выходящим далеко за рамки финансовых показателей. Их судят на основе их взаимоотношений со своими работниками, клиентами, сообществами и регулирующими органами, а также их влияния на общество в целом. Майнеры не исключение. Им необходимо выйти за рамки того, чтобы рассматривать корпоративную социальную ответственность как издержки соблюдения нормативных требований, и более внимательно прислушиваться к своим избирателям, чтобы определить, чего на самом деле хотят заинтересованные стороны, и изменить свои операционные процессы в ответ.
• Изучение взаимосвязи воды и энергии : Вода быстро становится одним из главных приоритетов горнодобывающих компаний как одно из самых серьезных препятствий для поставок. Подходя к управлению энергией и водными ресурсами в тандеме, горнодобывающие компании могут сделать бизнес-выбор, который оптимизирует их использование. Эти изменения становятся все более необходимыми, если горнодобывающие компании надеются поддерживать производительность, снимать озабоченность общества и управлять своими экологическими рисками в мире, ограниченном в потреблении энергии и воды.
• Расшифровка капитальных проектов : После проблем, с которыми пришлось столкнуться во время последнего цикла спада, горнодобывающие компании испытывают чувство оптимизма, поскольку спрос на сырьевые товары растет.Прежде чем приступить к следующей волне инвестиций, майнеры должны извлечь уроки из ошибок прошлого и восстановить доверие с заинтересованными сторонами. Организации, которые сейчас сосредоточены на создании необходимых возможностей для капитальных проектов, могут усилить свои возможности по корректировке предложения в ответ на изменение структуры спроса.
• Переосмысление работы, рабочих и рабочего места : Поскольку оцифровка и автоматизация меняют сам характер работы, а горнодобывающая промышленность сталкивается с масштабным сдвигом поколений с сокращением числа участников дисциплин, связанных с горнодобывающей промышленностью, майнерам необходимо будет расширить свои стратегии талантов.Они должны учитывать не только меняющийся характер работы, но и то, как привлечь новых работников и соответствующим образом адаптировать свои рабочие места.
• Реализация программ разнообразия и инклюзивности : Чтобы улучшить разнообразие и вовлеченность в горнодобывающую промышленность, а также привлечь новые таланты для достижения целей цифровизации, автоматизации и инноваций в отрасли, горнодобывающим организациям необходимо будет изменить историческое восприятие отрасли. Это будет включать сотрудничество между организациями при приеме на работу из учебных заведений и других онлайн-платформ, акцент на выявлении неосознанных предубеждений, которые влияют на решения о найме и способствуют неравенству на рабочем месте, а также внедрение более гибких методов работы.
• Требование происхождения : По мере роста спроса клиентов на минералы для аккумуляторов растет и спрос на прозрачное происхождение. Это подвергает горняков более пристальному вниманию, поскольку социально сознательные потребители сомневаются в происхождении сырья в продуктах, начиная от мобильных телефонов и заканчивая электромобилями. В результате потребители, перерабатывающие продукцию, например производители автомобилей и технологические гиганты, нуждаются в минералах, добытых с соблюдением этических норм. Это стимулирует внедрение таких технологий, как блокчейн, для повышения отслеживаемости товаров.

Что такое Process Mining и почему компании должны это делать

Уже давно существует несколько фундаментальных проблем, связанных с управлением бизнес-процессами, по крайней мере, с тех пор, пока мы вдвоем занимаемся этой областью (около сорока лет, лучше или хуже). На наш взгляд, две из наиболее неприятных проблем, по крайней мере частично, являются причиной того, что управление процессами и их улучшение являются для многих компаний в настоящее время второстепенным вопросом.Но относительно новая и инновационная технология, технология Process Mining, способна решить обе проблемы и оживить управление процессами на фирмах, где она не использовалась в течение многих лет.

Одна проблема связана с созданием процессов «текущего состояния» — описанием того, как бизнес-процесс выполняется сегодня. При реинжиниринге бизнес-процессов организации в первую очередь заинтересованы в улучшенном процессе «как есть», поэтому часто они мало заинтересованы в изучении «как есть» или в том, как этот процесс выполняется в настоящее время. Но понимание текущего процесса имеет решающее значение для понимания того, стоит ли инвестировать в улучшения, где существуют проблемы с производительностью, и насколько вариативны процессы в организации. В результате некоторые компании, как правило, либо полностью пропускают текущий анализ процесса, применяют к нему ярлыки, либо платят консультантам большие деньги за анализ процесса «как есть».

Компании, применяющие подход постепенного улучшения, с другой стороны, склонны тратить слишком много времени на анализ «как есть».Кроме того, их текущий анализ процессов часто основан на интервью и заметках, которые руководители иногда считают чрезмерно субъективными и относятся к ним с оправданным скептицизмом.

Другой общей проблемой управления процессами является отсутствие связи между бизнес-процессами и корпоративными информационными системами организации. Некоторые корпоративные системы (например, SAP) ориентированы на процессы в том смысле, что они поддерживают такие процессы, как от заказа до оплаты или от закупки до оплаты, но редко бывает простой способ понять, как этот процесс выполняется, из информационная система. Некоторые различные технологии (например, Visio от Microsoft или Aris от Software AG) поддерживают аспекты проектирования процессов. Но если вам нужна информация о том, как ваш процесс выполняется изо дня в день, это обычно требует сложного набора ручных шагов для сбора и синтеза данных. И многие подходы к совершенствованию процессов — например, бережливое производство и шесть сигм, не рассматривают информационные технологии как средства поддержки процессов или управления процессами.

Вступить в процесс добычи

Process Mining может решить обе эти проблемы.На протяжении многих лет интеллектуальный анализ процессов был академической темой, которой горячо занимались такие исследователи, как Виль ван дер Альст, голландский ученый-компьютерщик. Но этот подход не имел практического значения до 2011 года, когда была основана мюнхенская компания Celonis. Ван дер Альст — главный научный консультант Celonis, компания разработала четыре основные версии своего программного обеспечения. У него прочные связи с SAP, которая является торговым посредником Celonis. Он собирает данные из систем этого поставщика, а также из других систем, таких как Oracle, Salesforce и ServiceNow, а также из систем любого другого типа через API.

Внезапно процесс майнинга привлекает все большее внимание. Например, в 2018 году Gartner опубликовала рыночное руководство по интеллектуальному анализу процессов, которое включало несколько распространенных вариантов использования интеллектуального анализа процессов и анализ сообщества поставщиков. Gartner определила более десятка поставщиков процессного майнинга, большинство из которых находится в Европе. Компания Celonis была признана лидером рынка. Fluxicon (расположенный в Нидерландах) считался самым популярным автономным инструментом, ориентированным на анализ, а программное обеспечение QPR Software, базирующееся в Финляндии, — одним из старейших и наиболее всеобъемлющих наборов инструментов в этой области.Тот факт, что все эти фирмы находятся в Европе, говорит о том, что процессный майнинг продвинулся там несколько дальше, хотя мы говорили с несколькими американскими компаниями, которые также используют его.

Программное обеспечение

Process Mining может помочь организациям легко собирать информацию из корпоративных транзакционных систем и предоставлять подробную — управляемую данными — информацию о том, как выполняются ключевые процессы. Журналы событий создаются по мере выполнения работы: заказ получен, товар доставлен, произведена оплата.Журналы позволяют увидеть, как на самом деле происходит компьютерная работа, в том числе кто ее выполнил, сколько времени это занимает и как отличается от среднего. Аналитика процессов создает ключевые показатели эффективности процесса, что позволяет компании сосредоточиться на приоритетных шагах для улучшения. Алгоритмы искусственного интеллекта могут обнаруживать основные причины отклонений — например, они могут указывать на то, что каждый раз, когда новому клиенту требуется проверка кредитоспособности, процесс значительно замедляется.

Выбор того, где применять процессный анализ, очень важен.Организации получат максимальную отдачу от его применения к процессам, которые были оцифрованы (то есть поддерживаются ИТ-системой) и где все еще существует некоторая неструктурированная работа (например, обзоры и утверждения), которые выполняются вне ИТ-системы. Специалисты по совершенствованию процессов ценят, что для улучшения сложных межфункциональных бизнес-процессов используются гораздо больше, чем просто данные. Как отметил Яакко Риихинен, старший вице-президент по продуктам и технологиям QPR Software, «интеллектуальный анализ процессов как метод зависит от данных о случаях и событиях в журналах, и он может выполнять только то, что разрешено этими данными.”

Тем не менее, эти возможности, как вы можете себе представить, являются кошмаром для любого, чья работа заключается в надзоре, улучшении или устранении неисправностей в операционных бизнес-процессах. Разработка текущих состояний процессов происходит автоматически и не требует больших затрат труда. Даже если вас не интересует управление процессами в целом или даже состояние общего процесса, в котором вы работаете, вы можете узнать, что происходит в вашем маленьком кусочке, и исправить любые проблемы. Если ваша компания использует корпоративные системы для поддержки ключевых бизнес-процессов — а в наши дни это почти каждая крупная компания — вам следует изучить процесс интеллектуального анализа данных.

Технологическая добыча в Chemours

Chemours Company — глобальная химическая компания, созданная в 2015 году, когда DuPont выделила свой сегмент Performance Chemicals, который включает в себя титановые технологии, фторопродукты и химические растворы. Chemours в настоящее время является независимой компанией с оборотом 6 миллиардов долларов, в которой работает 7000 сотрудников, 26 производственных предприятий и около 4000 клиентов в более чем 130 странах.

Chemours унаследовал от DuPont свои бизнес-процессы, устаревшую систему ERP и пристальное внимание к управлению процессами и их улучшениям.Усилия по корпоративной трансформации, направленные на оптимизацию работы Chemours и повышение гибкости, стимулировали интерес к добыче процессов, компания приобрела программное обеспечение Celonis, и первым сквозным процессом, нацеленным на добычу процессов, был процесс от заказа до оплаты (O2C). Директор по информационным технологиям (CIO) Дин Мейер отстаивал общую трансформацию, а главный финансовый директор (CFO) Марк Ньюман выступал в качестве исполнительного спонсора инициативы O2C. Сунг Ли, директор по трансформации бизнес-процессов, курирует проект Process Mining.Ли подчеркнул, что «руководители Chemours всегда поддерживали нас с самого начала. Это необходимо для успеха ».

До проекта разработки процессов никто не мог четко сформулировать, как весь процесс O2C выполнялся в Chemours, поскольку люди обычно видят только свою часть процесса. Четыре месяца ушло на разработку процесса, чтобы выяснить, как на самом деле работает процесс (а не только то, что указано в документации ERP). Это сделало весь процесс видимым и выявило некоторые вопиющие проблемы.Одной из таких проблем было удержание кредита, так как процесс майнинга выявил, что стратегическим клиентам иногда без надобности переводили в кредит, чтобы включить ручные шаги в процессе O2C.

В то время как ощутимые выгоды от применения процесса майнинга к O2C в Chemours все еще находятся в стадии разработки, было выявлено немало проблем, и в настоящее время реализуется более 40 проектов, направленных на решение ключевых проблем в O2C в Chemours и реализацию преимуществ в виде упрощения процессов, коммуницирования и автоматизации. По словам Сун Ли, интеллектуальный анализ процессов также способствовал повышению ясности ролей и большему межфункциональному сотрудничеству; Команды смогли впервые увидеть комплексное представление о сквозном процессе, включая отклонения от нормы по бизнесу и линейке продуктов. Chemours намерен развернуть процесс майнинга в 2019 году для процесса источника оплаты (S2P). Кроме того, он уже провел испытание концепции роботизированной автоматизации процессов (RPA), понимая потенциальную синергию при объединении этих двух инструментов.Цель состоит в том, чтобы позволить персоналу уделять больше времени работе с клиентами и более глубокому анализу эффективности бизнеса.

Технологическая добыча в ABB

ABB — технологическая компания, работающая более чем в 100 странах. Он предлагает продукты и услуги в области электрификации, автоматизации, роботизации и цифровизации. ABB имеет долгую историю совершенствования качества и процессов. В 1980-х годах компания ABB придерживалась принципа тотального управления качеством (TQM). В 1990-х годах компания АББ приняла метод усовершенствования процессов Раммлера-Брахе, а за последние два десятилетия она применила подходы «бережливое производство» и «шесть сигм».Его культура ориентирована на клиента. Из-за размеров ABB постоянно ведется поиск новых инструментов и подходов, а также проявляется большой интерес к внутреннему сравнительному анализу во всех своих глобальных операциях.

Отдел качества и эксплуатации ABB отвечает за развертывание технологии Process Mining в ABB и выбрал Celonis в качестве предпочтительного поставщика. Небольшая группа координирует усилия по анализу процессов в головном офисе, и до 80% работы по анализу процессов выполняется персоналом по качеству и эксплуатации на уровне бизнес-подразделения в рамках программы непрерывного совершенствования ABB.Интеллектуальный анализ процессов использовался в ABB для анализа операционных процессов, связанных с SAP, таких как заказ на получение наличных, покупка для оплаты и жалоба на разрешение. Одним из основных преимуществ интеллектуального анализа данных является повышенная прозрачность рабочего процесса, что сокращает время на постоянное улучшение с использованием метода бережливого производства и шести сигм. Интеллектуальный анализ процессов также способствует сокращению числа операций, не связанных с добавлением ценности, и устранению необходимости вручную составлять отчеты.

По словам Хеймена Янсена, руководителя отдела качества и аналитики операционных процессов в ABB, процессы могут сильно отличаться, поскольку это большая цепочка создания стоимости, а прозрачность, обеспечиваемая интеллектуальным анализом процессов, позволяет ABB проводить более эффективный сравнительный анализ различных бизнес-подразделений ABB. .Янсен отметил: «Всегда есть какое-то подразделение, которое делает это лучше, и у других есть чему поучиться».

Дэниел Хельмиг, руководитель группы по качеству и операциям в ABB, поделился, что многие менеджеры считали, что такие процессы, как утверждение «закупки для оплаты», должны быть простыми. Но, работая в более чем 100 странах и используя различные системы ERP, он и другие были несколько удивлены количеством отклонений и исключений, обнаруженных в процессе разработки процессов. В будущем ABB может расширить возможности технологии Process Mining, поскольку она интегрирована с другими инструментами, такими как роботизированная автоматизация процессов (RPA) и искусственный интеллект (AI).

Процессный майнинг может быть не для всех. Крупные организации со сложной структурой, приверженные качеству и большой интерес к внутреннему бенчмаркингу, могут извлечь максимальную пользу из создаваемой прозрачности. И если организация не ориентирована на управление процессами, она, вероятно, не преуспеет с интеллектуальным анализом процессов.

Горнодобывающая промышленность и другие технологии

Process Mining эффективно использовался для анализа текущего состояния производительности бизнес-процессов, выявления областей, требующих улучшения, и оценки результатов улучшений процессов.Это делает его эффективным партнером для таких инструментов, как автоматизация роботизированных процессов (RPA), поскольку он может сначала определить лучшие места для внедрения «ботов», а затем предоставить средства для расчета положительного воздействия внедрения RPA.

Process Mining дает наглядное представление о производительности процесса на основе данных. Это привлечет интерес руководителей высшего звена, которые смогут легко увидеть, в чем заключаются проблемы и возможности. Это укрепит приверженность организации к принятию решений на основе данных.Некоторые поставщики уже определили ключевые этапы использования процесса интеллектуального анализа данных для более успешного внедрения RPA. Мы ожидаем, что в будущем появятся многие решения, которые будут включать в себя сочетание интеллектуального анализа процессов, RPA и машинного обучения.

Переосмысление стратегий добычи в топ-10 мировых тенденций на 2019 год

Ежегодный отчет Deloitte «Отслеживая тенденции» в горнодобывающей отрасли, который сейчас вышел в 11-м издании, описывает проблемы и возможности, с которыми сталкивается отрасль, и предлагает способы адаптации к быстрым изменениям.

В нем говорится, что горнодобывающим компаниям

теперь необходимо определить, как вести себя на рынке, который также характеризуется растущим спросом со стороны заинтересованных сторон, увеличением нехватки кадров, ограничением доступа к ключевым ресурсам, таким как энергия и вода, а также ростом экономики Китая менее чем на 7 человек. %, а не 12%, просто чтобы упомянуть некоторые проблемы.

«В сегодняшних условиях горнодобывающие компании должны сосредоточиться на дифференциации своих бизнес-моделей для создания долгосрочной стоимости не только для привлечения инвесторов, но и для того, чтобы оставаться успешными в сообществах, в которых они работают», — заявил Deloitte Canada and Global Consulting Leader Mining & Metals , Эндрю Сварт, сказал.

«Мы считаем, что у горнодобывающих компаний есть прекрасная возможность использовать возможности данных и аналитики», — сказал он MINING.com. «Поскольку горнодобывающие компании инвестируют в технологии, будь то основные производственные или вспомогательные процессы, компании должны делать это с учетом того, как они будут собирать и использовать данные в будущем».

Он объяснил, что майнеры

должны быть уверены, что они могут собирать данные с единиц оборудования в реальном времени или развертывать датчики в ключевых областях процессов, чтобы они могли использовать возможности данных для оптимизации этих процессов в реальном времени.

Четвертая революция

В отчете отмечается, что разговоры о четвертой промышленной революции, или Индустрии 4.0, вращаются вокруг того, как физические и цифровые технологии, такие как аналитика, искусственный интеллект, когнитивные технологии, робототехника, облачные вычисления и Интернет вещей, объединяются для создания цифровых технологий. предприятия, которые связаны между собой и способны принимать более обоснованные решения.

В сегодняшних условиях горнодобывающие компании должны сосредоточиться на дифференциации своих бизнес-моделей, чтобы обеспечить долгосрочную ценность для инвесторов, а также для своих сообществ.

Для Гленна Айвза, руководителя горнодобывающей и металлургической промышленности в Северной и Южной Америке, Deloitte Canada, он представляет собой новую эру бизнеса, которую могут использовать только лидеры, обладающие «смелостью своих убеждений».

Помимо переосмысления своей стратегии добычи полезных ископаемых, компаниям следует обратить внимание на другие ведущие тенденции в отрасли, которые будут определять их успех. По данным Deloitte, это:

• Границы аналитики и искусственного интеллекта (AI) : Горнодобывающие компании инвестируют в аналитику и искусственный интеллект, стремясь использовать данные, которые они генерируют, для более точного планирования и принятия решений в цепочке создания стоимости в горнодобывающей промышленности.Это может повысить безопасность, повысить производительность, снизить затраты и повысить качество обслуживания сотрудников. Обдумывая, как продвинуться по лестнице зрелости аналитики и искусственного интеллекта, майнеры учатся на глобальных тенденциях в других отраслях, исследуют новые варианты использования и определяют, на чем лучше всего сосредоточить свои инвестиции.
• Управление рисками в цифровую эпоху : В сегодняшнем расширенном ландшафте рисков традиционные гарантии риска больше не эффективны. Советы директоров, инвесторы и сообщества ожидают, что горнодобывающие компании будут иметь дальновидный взгляд на риски, переходя от обеспечения рисков к прогнозированию возникающих рисков.Это станет возможным благодаря аналитике и ряду ИИ и когнитивных инструментов, которые теперь доступны горнодобывающим компаниям.
• Оцифровка цепочки поставок : горнодобывающий сектор находится на самых ранних стадиях построения цифровой сети поставок (DSN). Организации, которые определяют, как связать свои цепочки поставок от ямы до порта, могут сделать больше, чем просто разрушить операционную разрозненность. Они также могут получить сквозную прозрачность, необходимую для улучшения использования своих активов, операционной эффективности и производительности, в результате чего можно существенно сэкономить.
• Обеспечение устойчивых общих социальных результатов : Организации в разных отраслях сейчас оцениваются по показателям, выходящим далеко за рамки финансовых показателей. Их судят на основе их взаимоотношений со своими работниками, клиентами, сообществами и регулирующими органами, а также их влияния на общество в целом. Майнеры не исключение. Им необходимо выйти за рамки того, чтобы рассматривать корпоративную социальную ответственность как издержки соблюдения нормативных требований, и более внимательно прислушиваться к своим избирателям, чтобы определить, чего на самом деле хотят заинтересованные стороны, и изменить свои операционные процессы в ответ.
• Изучение взаимосвязи воды и энергии : Вода быстро становится одним из важнейших приоритетов горнодобывающих компаний как одно из самых серьезных препятствий для поставок. Подходя к управлению энергией и водными ресурсами в тандеме, горнодобывающие компании могут сделать бизнес-выбор, который оптимизирует их использование. Эти изменения становятся все более необходимыми, если горнодобывающие компании надеются поддерживать производительность, снимать озабоченность общества и управлять своими экологическими рисками в мире, ограниченном в энергии и воде.
• Расшифровка капитальных проектов : После проблем, с которыми пришлось столкнуться во время последнего цикла спада, горнодобывающие компании испытывают чувство оптимизма, поскольку спрос на сырьевые товары растет.Прежде чем приступить к следующей волне инвестиций, майнеры должны извлечь уроки из ошибок прошлого и восстановить доверие с заинтересованными сторонами. Организации, которые сейчас сосредоточены на создании необходимых возможностей для капитальных проектов, могут усилить свои возможности по корректировке предложения в ответ на изменение структуры спроса.
• Переосмысление работы, рабочих и рабочего места : Поскольку оцифровка и автоматизация меняют сам характер работы, а горнодобывающая промышленность сталкивается с масштабным сдвигом поколений с сокращением числа участников дисциплин, связанных с горнодобывающей промышленностью, горнякам необходимо будет расширить свои стратегии талантов.Они должны учитывать не только меняющийся характер работы, но и то, как привлечь новых работников и соответствующим образом адаптировать свои рабочие места.
  

  Социальный договор между шахтами и населением изменится, сказал MINING.com Эндрю Сварт из Deloitte. Исторически это основывалось на рабочих местах, но компаниям нужно будет включить то, как приносить пользу сообществам, в качестве центрального вопроса в свои корпоративные стратегии.

• Осуществление программ разнообразия и инклюзивности : для повышения разнообразия и вовлеченности в горнодобывающую промышленность, а также для привлечения новых талантов для достижения целей в области оцифровки, автоматизации и инноваций горнодобывающим организациям необходимо будет изменить исторические представления об отрасли.Это будет включать сотрудничество между организациями при приеме на работу из учебных заведений и других онлайн-платформ, акцент на выявлении неосознанных предубеждений, которые влияют на решения о найме и способствуют неравенству на рабочем месте, а также внедрение более гибких методов работы.
• Требование происхождения : По мере роста потребительского спроса на минералы для аккумуляторов растет и спрос на прозрачное происхождение. Это подвергает горняков более пристальному вниманию, поскольку социально сознательные потребители сомневаются в происхождении сырья в продуктах, начиная от мобильных телефонов и заканчивая электромобилями.В результате потребители, перерабатывающие продукцию, например производители автомобилей и технологические гиганты, нуждаются в минералах, добытых с соблюдением этических норм. Это стимулирует внедрение таких технологий, как блокчейн, для повышения отслеживаемости товаров.

Эксперты признают, что блокчейн в основном используется для прозрачности цепочки поставок, и подчеркивают, что очень немногие компании, такие как Goldcorp, применяют его по-другому. Канадская золотодобывающая компания начала использовать блокчейн для прямых продаж дилерам и банкам, Deloitte видит более широкие возможности в торговле сырьевыми товарами и создании смарт-контрактов.

«Один из ключевых факторов ценности для приложений блокчейна часто сводится к объему и частоте транзакций», — говорит Сварт. «Многие компании не обязательно имеют масштаб / объем транзакций, чтобы сделать эти приложения жизнеспособными, поэтому это часто будет зависеть от индивидуальной динамики этой компании и продукта. Однако у компаний есть возможность сотрудничать в этой области и обмениваться платформами ».

Исследование также предполагает, что горнодобывающие компании должны сделать свою корпоративную социальную ответственность одним из своих главных приоритетов.

По мере того, как горнодобывающие компании все больше внедряют технологии и автоматизацию, вполне вероятно, что они в конечном итоге будут нанимать меньше людей на рудник, в то же время более широко используя удаленных рабочих.

В результате изменится социальный договор между шахтами и общинами, прогнозирует Сварт. «Исторически это было основано на рабочих местах, но в будущем это необходимо будет переосмыслить. Компаниям необходимо будет рассмотреть вопрос о том, как они приносят пользу сообществу, как центральную проблему в своих корпоративных стратегиях », — заключает он.

Сквозные инвестиции в горнодобывающую промышленность | McKinsey

Циклическое ценообразование на сырьевые товары исторически являлось причиной финансовых проблем для горнодобывающих компаний: неустойчивые оценки, выраженные в среднем в 1,4 раза соотношении цены к балансовой стоимости по сравнению с 2,5 раза для S&P 500 и 1,7 раза для FTSE 100, а также циклическое увеличение капитала, отражающееся в «пиковых» циклах расширения, которые на 73 процента коррелируют с ценами на сырьевые товары.

Влияние этого — сильно изменяющиеся оценки, а также недостаточные инвестиции во время простоев и чрезмерные инвестиции во время повышающих циклов, особенно для малых горнодобывающих предприятий и геологоразведочных проектов.

Кризис COVID-19 может усугубить эти проблемы, поскольку цены на многие товары находятся под давлением из-за перебоев в спросе и предложении. Крайне необходимо решить финансовые проблемы отрасли, чтобы избежать нехватки инвестиций во время кризиса COVID-19, который может повлиять на производство на долгие годы (например, см. Грег Каллавей и Оливер Рэмсботтом, «Может ли золотодобывающая отрасль вернуться к золотой экономике?»). age? », апрель 2019 г.).

Применяя дисциплинированный подход к планированию капитала и диверсификации финансовых портфелей, майнеры могут принимать более обоснованные решения по долгосрочным инвестициям, поддерживать более надежные балансы и, вероятно, получать более стабильные доходы и оценки.

Что: Проблема инвестиций в добычу полезных ископаемых

Цены на сырьевые товары, как известно, цикличны — с 2000 года в горнодобывающей промышленности произошло пять циклов. В дальнейшем мы можем ожидать увидеть аналогичную цикличность и большую волатильность внутри циклов, поскольку снижение содержания руды и ухудшение условий в рудниках приводят к росту эксплуатационных расходов и увеличению крутизны кривой затрат.

Цикличность создает связанные проблемы для горнодобывающих компаний, когда дело доходит до финансирования: неустойчивые оценки и циклическое увеличение капитала.

Хотите узнать больше о нашей металлургической и горнодобывающей практике?

Неустойчивые оценки

Исторически оценка горнодобывающей промышленности тесно коррелировала со спотовыми ценами. Это верно даже по сравнению с другими капиталоемкими отраслями. Рыночная капитализация горнодобывающей промышленности на 93 процента коррелирует с ценами на сырьевые товары, по сравнению с 84 процентами в нефтегазовой отрасли, 64 процентами в стали и 60 процентами в целлюлозно-бумажной промышленности.

Мы также видим постоянный разрыв между стоимостью предприятия в масштабах отрасли при расчете с использованием дисконтированных денежных потоков (отражающих собственные результаты деятельности) и при расчете с использованием рыночной капитализации (отражающей уверенность инвесторов) — в среднем в 1,4 раза выше с 2008 года.

Это также отражается в низком соотношении цены к балансовой стоимости для горнодобывающей промышленности по сравнению с другими отраслями: медианное соотношение для горнодобывающих компаний в 1,4 раза с 2008 по 2018 гг. По сравнению с 2.5 раз для S&P 500 и 1,7 раза для FTSE 100.

Неустойчивые оценки

Mining снижают финансовую привлекательность публичного капитала для майнеров, способствуя изменчивым инвестиционным циклам.

Циклическое увеличение капитала

Возможно, как следствие сильной корреляции между ценами и оценками, горнодобывающие компании, как правило, проходят через очень «пиковые» циклы увеличения капитала, поскольку способность привлекать средства коррелирует с уровнем цен.Корреляция между ценой и инвестиционными затратами высока — 73 процента за последнее десятилетие — и, как ожидается, продолжит развиваться, основываясь на ожидаемых планах увеличения капитальных затрат (см. Рисунок).

Экспонат

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility @ mckinsey.ком

В результате многие компании не могут извлечь выгоду из высоких цен, когда это происходит, потому что они недостаточно инвестировали в цикл восстановления. Это особенно актуально для юниорских рудников и геологоразведочных проектов. Напротив, в период спада компании могут оказаться чрезмерно растянутыми из-за чрезмерных программ расширения на вершине цикла. Это не только проблема финансирования, но и стратегическая, хотя финансирование может помочь увеличить стратегические «степени свободы» для горнодобывающих компаний.

Почему именно сейчас? Перспективы и контекст горнодобывающей отрасли

Текущий контекст горнодобывающей промышленности создает потребность и возможность решить финансовые проблемы сектора.С января 2020 года цены на многие товары, включая энергетический уголь, цинк, сталь, медь, алюминий, свинец, никель, железную руду и металлургический уголь, резко снизились.

Мы уже наблюдаем рост долга, предвещая возвращение к финансовому циклу, который был на подъемах и спадах. Без структурных изменений спад, который, похоже, может ускорить кризис COVID-19, означал бы новый цикл бегства капитала, чрезмерного увеличения балансовых отчетов и падения оценок.

Ведущие компании имеют четкое представление об использовании денежных средств и прибыли на капитал в течение всего цикла, в том числе с учетом рисков в отношении источников и использования денежных средств.

Как решить: дисциплинированный подход к планированию капитала и использование всего набора финансовых рычагов

Ведущие компании имеют четкое представление об использовании денежных средств и доходов от капитала в течение всего цикла, включая основанные на риске взгляды на источники и использование денежных средств.Они оценивают, где они находятся в цикле, по своим долгосрочным планам увеличения капитала для разработки планов сквозного финансирования:

• Применяйте дисциплинированный подход к планированию капиталовложений, экономя больше во время повышающего цикла и продолжая покупать во время спада:
  • Просмотрите традиционные циклы расходов. Ценовые циклы предполагают, что майнерам более актуально экономить во время повышающих циклов и инвестировать во время простоев.
  • Определите уровень необходимых инвестиций. Исследование McKinsey о влиянии крупных шагов на экономическую прибыль показывает, что лидеры тратят в 1,7 раза больше, чем в среднем по отрасли (измеряемое отношением годовых капитальных затрат к выручке).
  • Динамическое перераспределение ресурсов. Мы обнаружили, что компании, которые осуществляют существенное перераспределение, демонстрируют более крупные и более устойчивые результаты по сравнению с аналогами. Наше исследование показывает, что планка перераспределяет не менее 50 процентов капитальных затрат между предприятиями в течение десятилетия, что подтверждается оценкой эффективности предприятий на уровне ячейки.
  • Дебиас за процессом. Принять организационные, аналитические и дискуссионные контрмеры, направленные на противодействие наиболее распространенным когнитивным предубеждениям.
• Используйте полный набор финансовых рычагов, включая следующие, для управления капиталом и доходностью в течение всего цикла:
  • Собственный капитал. Для большинства крупных компаний это означает выпуск акций, когда стоимость чистых активов падает ниже рыночной. Частные инвестиции в горнодобывающую промышленность также могут быть привлекательной альтернативой для юниоров, которым сложно найти свое место на публичных рынках.
  • Корпоративный долг. Взять на себя долги, когда компания может обрабатывать процентные платежи либо в период стабильного ценообразования от умеренного до высокого (при этом избегая роста в периоды резкого роста, когда вероятно избыток предложения), либо в период низких процентных ставок.
  • Альтернативное финансирование и долговые инструменты. Использовать все непрофильные долговые рычаги, такие как потоковая передача и чистая прибыль металлургического завода и проценты по чистой прибыли.Эти альтернативные средства финансирования позволяют компаниям предоставлять кредитору переменную выплату в зависимости от финансовых показателей компании и спотовых цен.
  • Финансирование, связанное с активами или проектами. Воспользуйтесь преимуществом низкой стоимости или оппортунистического доступа к нужным стратегическим партнерам для финансирования новых или старых проектов, когда традиционные структуры менее доступны или привлекательны.
  • Продажа непрофильных активов (например, толлинг, совместные предприятия и договоры аренды). Защитите баланс и сделайте более точную оценку, продав часть стоимости существующего или нового актива в обмен на финансирование или конвертируя капитальные затраты в операционные расходы, когда это возможно.
  • Кассовый менеджмент. Оптимизируйте чистый оборотный капитал и операционный денежный поток, чтобы направить большую часть денежных средств на проекты с высокой стоимостью. Свободный денежный поток в отрасли снизился на 25 процентов после обвала цен в 2015 году. предполагая, что, возможно, пришло время еще раз пересмотреть управление денежными средствами.
• Формирование портфеля целевого финансирования. Компании все чаще применяют целевые портфели активов, но немногие используют столь же строгий подход к финансированию. Постановка нисходящих целей, выходящих за рамки сокращения доли заемных средств, может помочь компаниям взглянуть на финансирование в более долгосрочной перспективе и более вдумчиво оценивать варианты. Это может включать четкие руководящие принципы, для которых предпочтительны структуры финансирования в различных рыночных условиях (и в каком масштабе), а также целевые показатели финансового здоровья на протяжении всего цикла и руководящие принципы, когда они могут быть нарушены (например, отношение чистого долга к -EBITDA цели).

---

Несмотря на то, что доходность от сквозного цикла добычи является привлекательной, инвесторы исторически разочаровывались краткосрочными колебаниями цен на сырьевые товары. Это, в свою очередь, привело к волатильности оценок, увеличению капитала и балансов.

Текущие условия — рост цен, стимулирующий инвестиции — создает окно возможностей для горнодобывающих компаний для решения этих проблем посредством дисциплинированного планирования капитала и использования расширенного набора финансовых рычагов.

Хотя использование возможностей требует работы, организации, которые принимают вызов и преуспевают в изменении своих инвестиционных стратегий, могут просто преодолеть цикл.

Чили — горнодобывающая промышленность

Обзор

Чили — производитель меди номер один и второй производитель лития в мире. В 2019 году в отрасли произведено 5,79 млн тонн меди и 112,6 тыс. Тонн лития. В настоящее время ее доля на мировом рынке производства меди и лития составляет 28 процентов и 23 процента соответственно. Вклад горнодобывающего сектора в ВВП страны составляет примерно 10 процентов (ВВП в 2019 году: 283 миллиарда долларов) и составляет более половины общего экспорта страны.Это ключевой сектор экономики Чили.

Проект добычи меди в Чили остается привлекательным, но как снижение цен, так и содержание руды предъявляют высокие требования к эффективности процесса. Кроме того, эксплуатационные расходы должны включать стоимость внедрения технологий, необходимых для производства так называемой «зеленой меди», т. Е. Производимой меди, в которой окружающая среда и местные сообщества являются неотъемлемой частью проекта.

В следующей таблице представлен сектор на основе типового набора согласованных кодов горнодобывающего оборудования.

	2016	2017	2018	2019	2020 примерно	2021 оценка
Всего местного производства	256	258	322	202	194	232
Всего экспорта	203	222	155	163	160	190
Всего импорта	1,156	1,292	1,612	1,701	1,656	1,747
Импорт из США	264	307	363	331	335	326
Общий размер рынка	1 209	1,328	1,779	1,740	1,690	1 937
Обменный курс: 1 доллар США	667	637	682	770	н / д	н / д

общий размер рынка = (общее местное производство + импорт) — экспорт

Единиц: млн. Долл. США

Источник: данные чилийской таможни

Ожидается, что на 2020 год цены на медь будут в пределах 2 долларов США.50 — 3,00 доллара за фунт. Прогнозы инвестиций в горнодобывающий сектор на 2021 год составят около 5 миллиардов долларов.

В настоящее время в Чили находится 51 процент мировых запасов лития. Это в сочетании с спросом, исходящим от индустрии электромобилей, сделает этот ресурс центром внимания международных инвесторов и разработчиков. В настоящее время в отрасли действуют две крупные компании: Soquimich S.A. (SQM) совместно с Tianqui, которому принадлежит 24% SQM, и Albemarle Chile Ltda.Чили также является производителем йода, рения, нитрата натрия и калия номер один.

США остаются крупнейшим поставщиком запчастей и оборудования для горнодобывающей промышленности с долей рынка около 30 процентов. Важные экспортные возможности в этой отрасли сохранятся для компаний, предлагающих технологии и продукты, обеспечивающие существенное снижение эксплуатационных расходов, повышение производительности и более эффективное использование воды и более чистые и безопасные процессы.

Freeport McMoran Copper & Gold Inc.из Феникса, Аризона, и Albemarle Corporation из Шарлотты, Северная Каролина, являются двумя крупными горнодобывающими компаниями США, присутствующими на рынке. Большинство горнодобывающих компаний по-прежнему принадлежат Канаде, Австралии, Европе и Азии.

Ведущие подсекторы

Ниже приводится список востребованных горнодобывающих деталей, оборудования и технологий:

Оборудование, требующее регулярной замены:

• Дробилки
• Шлифовальные машины
• Грузовики повышенной проходимости (240-440 тонн)
• Шасси грузового автомобиля с кабиной (+50 тн)
• Детали для камнерезов
• Экскаваторы вращающиеся на 360 градусов
• Краны и грохоты

Решения для экологических систем

• Водоподготовка
• Опреснение воды
• Снижение загрязнения воздуха
• Технология закрытия шахты
• Снижение углеродного следа
• Техника для удаления пыли

• Обращение с мышьяком на плавильных заводах
• Техника и услуги для хвостохранилищ

Прочие

• • Оборудование и услуги для подземных горных работ
  • Износостойкие материалы
  • PSE

Возможности

Отраслевые прогнозы показывают, что к 2026 году в сектор будет инвестировано 19 миллиардов долларов, а U.Южные экспортеры останутся важным поставщиком качественной продукции для чилийских импортеров.

Чили ищет инновационные технологии для модернизации производительности и добычи на своих рудниках, и эта тенденция была усилена пандемией COVID-19. Дорожная карта, разработанная Горным советом Чили, Fundación Chile и Corporación Alta Ley, излагает 15-летний план, который поможет горнодобывающим операторам внедрять новые технологии для решения операционных задач, включая повышение устойчивости и управление человеческими ресурсами.Codelco, чилийская государственная компания по добыче меди и крупнейший производитель меди в мире, разработала стратегию цифровизации, ориентированную на передачу данных и безопасность, Интернет вещей (IoT), автоматизацию и интегрированные операционные центры. Antofagasta Minerals экспериментирует с машинным обучением, чтобы повысить эффективность своих перерабатывающих предприятий. Обе чилийские горнодобывающие компании открыли удаленные операционные центры для централизации горных работ. Из-за культуры неприятия риска в этом секторе рекомендуется внедрять новые технологии в сотрудничестве с пилотными центрами, чтобы продемонстрировать эффективность и надежность.

В Чили проходят две выставки горнодобывающей промышленности: EXPOMIN и EXPONOR:

.

EXPOMIN — крупнейшая в мире выставка горнодобывающей промышленности за пределами США. В 2018 году ее глобальное присутствие собрало более 1350 экспонентов. В официальном павильоне США приняли участие около 100 экспонентов. Следующая версия Expomin должна состояться в Сантьяго 19-23 апреля 2021 года.

EXPONOR — вторая по величине выставка горнодобывающей промышленности Чили после EXPOMIN. Шоу состоится 21-24 июня 2021 года в северном городе Антофагаста.В павильоне США представлены около 70 экспонентов.

В прошлом обе выставки прошли сертификацию Министерства торговли США.

Интернет-ресурсы

За дополнительной информацией обращайтесь к г-ну Марсело Орельяна [email protected]

Промышленность Австралии, 2019-20 финансовый год

 [[«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Горнодобывающая промышленность», «Производство», «Электроэнергия, газ, водоснабжение и утилизация отходов», «Строительство», «Оптовая торговля», » Розничная торговля »,« Услуги по проживанию и питанию »,« Транспорт, почта и складирование »,« Информационные средства массовой информации и телекоммуникации »,« Услуги по аренде, найму и недвижимости »,« Профессиональные, научные и технические услуги »,« Административные и вспомогательные услуги. »,« Государственное управление и безопасность (частное) »,« Образование и обучение (частное) »,« Здравоохранение и социальная помощь (частное) »,« Услуги в области искусства и отдыха »,« Прочие услуги »], [[- 2.3999999999999999], [8.6999999999999993], [2.7999999999999998], [- 1.1000000000000001], [- 3.2999999999999998], [- 0.
000000000002], [3.1000000000000001], [- 9.3000000000000007], [- 1.10000] [0000001], [- 1.10000] [0000001], [- 1.10000] [0000001] 2.3999999999999999], [0], [- 3.6000000000000001], [6.5999999999999996], [8.4000000000000004], [- 8], [3.1000000000000001]], [[- 7.2999999999999998], [14.199999999999999], [3.2999
], [14.1999999999999], [3.2999
] [2999999999999], [3.2999
] [2999999999999], [3.2999
] 6], [22.399999999999999], [27.399999999999999], [- 2.7000000000000002], [1.1000000000000001], [15.9], [5.2999999999999998], [6.7000000000000002], [22.199999999999999], [17.199999999999999], [15.800000000000001], [23.5], [- 12], [87.400000000000006]], [[- 7.099999999999999996], [[119
9999], [119
99, [119
99], [11.69
99] 1,3], [- 1,8999999999999999], [3,7999999999999998], [1], [- 13,1], [- 5,4000000000000004], [- 1,3], [1,7], [1,8999999999999999], [0,80000000000000004], [2,399999999999999999], [2,6000000000000001] , [6.5], [- 11.4], [- 4.0999999999999996]]] 

 [] 

 [{"axis_id": "0", "tick_interval": "", "axis_min": "", "axis_max": "", "axis_title": "", "precision": - 1, "axis_units": "", "tooltip_units": "", "table_units": "", "data_unit_prefix": "", "data_unit_suffix": " "," reverse_axis ": false}] 

 [{" value ":" 0 "," axis_id ":" 0 "," axis_title ":"% "," axis_units ":" "," tooltip_units ":" ( %) "," table_units ":" (%) "," axis_min ": null," axis_max ":" 90 "," tick_interval ": null," precision ":" 1 "," data_unit_prefix ":" "," data_unit_suffix ":" "," reverse_axis ": false}] 

Mining & Metals 2020: ESG передняя и центральная

Подписаться

Будьте в курсе ваших любимых тем

1 579 долл. США.72
Цена за тройскую унцию золота на 6 января 2020 года, самая высокая с апреля 2013 года

Майнеры провели 2019 год, преодолевая множество проблем, и вездесущие опасения по поводу глобального замедления темпов роста нивелируют сильные фундаментальные показатели. Однако чего нам ожидать на пороге 2020-х годов? В нашем четвертом ежегодном опросе мы попросили участников горнодобывающей и металлургической промышленности поделиться своими взглядами на предстоящий год.

В 2019 году мировой горнодобывающий и металлургический сектор уравновешивал две конкурирующие силы.Опасения по поводу макроэкономической картины росли, поскольку замедление темпов роста в Китае, начавшееся в 2018 году, усугублялось напряженностью в мировой торговле и замедлением производства в Европе и США. Однако это было частично компенсировано все более ограниченными поставками металлов на фоне сокращающихся запасов, что свидетельствует о том, что основные фундаментальные показатели отрасли остаются сильными.

В то же время крупнейшие горнодобывающие компании, поддержанные резким изменением предложения железной руды и продолжающейся выручкой от продажи активов, вернули акционерам рекордные суммы денег.Однако возникли опасения относительно устойчивости этих доходов и того, пренебрегали ли компании ростом.

В год, когда миллионы людей во всем мире маршировали, чтобы повысить осведомленность об изменении климата, а инвесторы и неправительственные организации активно выступали против продолжения добычи энергетического угля, надзор, с которым сталкивалась горнодобывающая промышленность — с учетом характера ее деятельности — временами был интенсивно, заставляя крупнейших производителей оценивать свое будущее в бизнесе. Но не только горнодобывающая промышленность испытывает такое давление.Компании из множества секторов прилагают целенаправленные усилия, чтобы продемонстрировать примеры своего устойчивого поведения и экологических достижений. Экологические, социальные и корпоративные вопросы (ESG) сейчас находятся в центре внимания советов директоров по всему корпоративному спектру.

Также произошло обрушение плотины Брумадинью в Бразилии, в результате чего погибло более 250 человек. Это привело к возобновлению внимания к безопасности горных работ и влиянию на сообщества, которые существуют вокруг его операций, а инвесторы требуют новой прозрачности в отношении того, как эксплуатируются и инспектируются дамбы хвостохранилища.

Эти события ставят отрасль на перекресток в новом десятилетии с неопределенностью как в макроэкономических перспективах, так и в том, как майнеры будут уравновешивать прибыль заинтересованных сторон с устойчивыми долгосрочными инвестициями и принципами ESG. Чтобы получить представление о том, чего ожидать, White & Case провела четвертый ежегодный опрос участников отрасли, в котором 64 высокопоставленных должностных лица поделились своими мыслями на год вперед.

Ответы на наш опрос показывают, что уже третий год подряд мировой экономический фон остается самой большой проблемой.Однако, в отличие от прошлого года, сейчас наибольшим риском считается торговая напряженность, а не замедление темпов роста в Китае. После более чем года переговоров правительства США и Китая подписали предварительную сделку. Хотя это соглашение о «первом этапе» должно в некоторой степени смягчить опасения — четверть наших респондентов ожидают, что торговая напряженность повлияет на сектор, — большинство приграничных налогов остаются в силе, так что еще предстоит проделать большую работу. сделка «второй фазы», которую взял на себя Белый дом, без указания сроков.

Не за горами сохраняющиеся опасения по поводу экономики Китая — потребителя примерно половины мировых товаров, — которая продолжает замедляться. Помимо макроэкономической перспективы, две другие темы, вызывающие озабоченность, — это ресурсный национализм и политика в области изменения климата. Наши респонденты разделились во мнениях относительно того, как будут ощущаться последствия торговой напряженности: примерно 40% ожидают фактического замедления спроса и примерно одна треть ожидают спекулятивного давления на цены на сырьевые товары.

Видео: Горнодобывающая и металлургическая промышленность 2020: год перелома?

Партнеры

Ребекка Кэмпбелл и Оливер Райт обсуждают, как горнодобывающая и металлургическая промышленность позиционирует себя, чтобы завоевать и поддержать доверие заинтересованных сторон, готовясь к одному из самых сложных переходных процессов.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть или поделиться видео на отдельной странице

$ 13,5 трлн
Активы под управлением (AUM) группы, ответственной за реагирование управляющего активами на безопасность хвостохранилищ

Крупные горняки

Для крупных диверсифицированных горнодобывающих компаний в этом году преобладали рекордные суммы денег, которые возвращались акционерам в виде дивидендов и обратных выкупов. Две большие компании, Rio и BHP, финансировали эти распределения за счет продолжающейся продажи активов и доходов от цен на железную руду, которые в середине года поднялись выше 120 долларов США за тонну.Железная руда подорожала на 27 процентов, это самый высокий показатель с 2016 года, на фоне обрушения плотины в Бразилии и проблем с поставками в Австралии. Тем не менее, во второй половине года цены снизились, поскольку объемы возобновились, а спрос на сталь в Китае усилился. В 2020 году ожидается дальнейшее снижение цен из-за избытка возвращаемой руды. Это побудило банки, в том числе Morgan Stanley и Credit Suisse, прогнозировать снижение цен, а правительство Австралии заявило, что ожидает, что цена на этот товар составит в среднем 60 долларов США за тонну.

Этот прогноз отражает взгляды наших респондентов. Более четверти заявили, что ожидают, что постоянное внимание к повышению производительности станет приоритетом номер один для сектора в этом году, по сравнению со вторым местом в прошлом году. Проведение политики ESG, работа с дамбами хвостохранилищ и реагирование на проблемы изменения климата — все это считалось более важным, чем рост, который, по мнению чуть менее девяти процентов, должен стать главной целью в этом году. Возможно, этот прогноз объясняет, почему более 37 процентов заявили, что ожидают, что универсальные инвесторы будут настороженно относиться к сектору в этом году, по сравнению с 30 процентами в 2019 году.Хотя ожидается, что прибыль акционеров будет самым большим фактором для привлечения универсальных инвесторов, количество респондентов, прогнозирующих это, по сравнению с прошлым годом снизилось.

Индустрия находится на перепутье, вступая в новое десятилетие, с огромной неопределенностью как в макроэкономическом плане, так и в том, как майнеры будут реагировать на вызовы ESG

Реагирование на изменение климата набирает обороты

Влияние изменения климата и глобальная реакция регулирующих органов и инвесторов — не новая тема.Однако в 2019 году он начал набирать обороты и напрямую влиять на работу крупнейших майнеров. Год также продемонстрировал, что — в отличие от глобальных макроэкономических соображений — горняки имеют гораздо больший контроль над тем, что они могут сделать, чтобы адаптироваться к этой экологической проблеме и в результате улучшить свою репутацию.

Энергетический уголь, например, который является наиболее загрязняющим углеродом топливом, уже давно находится в центре внимания институциональных инвесторов и участников кампаний, когда речь идет о влиянии добычи полезных ископаемых на выбросы.Давление нарастало в течение некоторого времени, и 2019 год снова будет рассматриваться как переломный год, когда многопрофильные горнодобывающие компании потеряли аппетит к увеличению инвестиций в энергетический уголь.

Хотя уголь составлял относительно небольшую часть общего портфеля Rio Tinto, вторая по величине горнодобывающая компания в мире сделала первый шаг в 2018 году, когда продала свои последние угольные предприятия. В прошлом году крупнейшая горнодобывающая компания BHP Group начала искать выход из бизнеса, и Anglo American, как ожидается, представит план действий по прекращению добычи топлива на определенном этапе в этом году.

Даже Glencore, один из крупнейших производителей угля, был вынужден ввести ограничение на добычу угля после продолжительного давления со стороны акционеров, а его генеральный директор Иван Глазенберг заявил, что у них мало выбора, если они по-прежнему хотят привлекать инвесторов.

Отказ основных игроков от угля также оказывает прямое влияние на более широкую отрасль, поскольку он подвергается более пристальному вниманию, чем когда-либо прежде. В 2019 году Rio, BHP и Anglo столкнулись на своих ежегодных собраниях акционеров с требованием дистанцироваться от лоббистов и отраслевых групп, проводящих политику в области изменения климата, которая не соответствует Парижскому соглашению 2016 года.Это вынудило компании проверить свое членство и согласиться покинуть любые группы, у которых есть существенные различия.

Уголь не является «решающим фактором» для Rio и BHP, в отличие от железной руды, и горнодобывающая промышленность также испытывает здесь давление. В этом году в центре внимания оказались выбросы от сквозной цепочки создания стоимости от производства стали (известные как выбросы категории 3), и как BHP, так и Rio заявили, что работают с клиентами над решением этой проблемы. Определенная ответственность за выбросы потребителей может рассматриваться как рискованная стратегия для горнодобывающих компаний, но также подчеркивает, насколько они обеспокоены растущим давлением на отрасль.В нашем опросе 58 процентов заявили, что совместная ответственность поставщика сырья, первичного производителя и конечного потребителя должна быть связана с выбросами в таких отраслях, как сталелитейное и цементное.

60 млрд долларов
Общая стоимость сделок M&A в мире горнодобывающей промышленности в 2019 году
_{Источник: Bloomberg}

Споры о хвостохранилищах

Промышленности также пришлось столкнуться с последствиями обрушения дамбы хвостохранилища Брумадинью в январе.Почти половина наших респондентов заявили, что воздействие на местные сообщества будет там, где горнодобывающая промышленность будет наиболее пристально следить за инвесторами и регулирующими органами, в то время как 29 процентов заявили, что это будет водопользование.

Шахтерам уже пришлось повысить свою прозрачность в отношении хвостохранилищ: согласно опросу группы инвесторов, возглавляемой Англиканской церковью, активы которой составляют около 13,5 триллионов долларов США, установлено, что около 10 процентов из 1635 плотин хвостохранилищ в мире имеют стабильность. проблемы на каком-то этапе.Сами управляющие активами становятся более активными в вопросах ESG, стремясь доказать клиентам, что холдинги были полностью проверены. Многие теперь имеют критерии, связанные с ESG, которые необходимо очистить до того, как будут сделаны (или поддержаны) инвестиции, что делает еще более важным для компаний продемонстрировать свои полномочия.

33 млрд долл.
Стоимость глобальных приобретений золота в 2019 г. — более половины от общего объема сделок M&A в мире горнодобывающей промышленности
_{Источник: Bloomberg}

Ресурсный национализм и правовое расследование

Влияние, которое горняки могут оказать на местные сообщества, привлекло внимание всего мира после инцидента в Брумадиньо, но глубинная напряженность в отношениях с некоторыми государствами получила меньшую огласку.Демократическая Республика Конго, ключевой производитель меди, кобальта и золота, продолжала оказывать давление на отрасль, внедряя свой новый кодекс добычи полезных ископаемых, который, по крайней мере, частично отвечал за закрытие компанией Glencore ключевого рудника. Замбия оставалась проблемным местом для производителей меди, из-за того, что Веданта столкнулась с конфликтом там с властями. Индонезия повлияла на мировой рынок никеля, сделав его лучшим производителем цветных металлов в 2019 году, поскольку она собирается запретить экспорт нерафинированного продукта. Согласно нашему опросу, 41 процент ожидает, что Африка останется самой рискованной юрисдикцией, по сравнению с 62 процентами в прошлом году.Около 26 процентов ожидают, что Юго-Восточная Азия представляет собой самый большой риск, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

В этом году инвесторам напомнили об опасности судебных расследований со стороны регулирующих органов в отрасли, которая всегда была уязвима для таких проблем. Glencore значительно отстала от своих конкурентов в 2019 году, возможно, из-за того, что Управление по борьбе с серьезным мошенничеством присоединилось к текущему расследованию коррупции и мошенничества Министерства юстиции. Однако, учитывая проблему хранения хвостов, три четверти наших респондентов ожидают, что окружающая среда станет самой большой проблемой для государственного правоприменения в 2020 году, и 81 процент участников ожидают увеличения в этом году.

Три четверти респондентов нашего опроса заявили, что окружающая среда будет самой большой проблемой для правительственных правоохранительных мер, которые, как ожидается, увеличатся в 2020 году

Крупные сделки

За пределами золотодобывающего сектора в горнодобывающем секторе в последние годы было заключено несколько трансформирующих сделок, поскольку отрасль фокусируется на экономичности, поскольку инвесторы, похоже, не испытывают особого желания вернуться к провальным слияниям и поглощениям в прошлом.

Наш опрос показывает, что эта тема будет продолжена, и почти 50% опрошенных заявили, что в 2020 году наиболее вероятны оппортунистические сделки.По мнению наших респондентов, активность в области цветных и драгоценных металлов наиболее высока: материалы для аккумуляторов опустились с одной позиции на треть по сравнению с прошлым годом.

Что касается финансирования таких сделок, наше исследование показывает, что может увеличиться использование облигаций и конвертируемых долговых обязательств, а также долевого финансирования и проектного финансирования. Однако использование банковского долга может снизиться.

Драгоценные металлы и компании, их добывающие, показали отличные результаты в 2019 году.Под воздействием как макро-неопределенности, так и геополитической нестабильности золото выросло до самого высокого уровня за шесть лет и к концу года превысило 1500 долларов США за унцию. Для золотодобывающих компаний сделки были главной темой года — как и прогнозировалось в нашем обзоре 2019 года, — поскольку отрасль продолжает меняться после трансформационных сделок Barrick Gold и Newmont Gold. У палладия также был успешный год, когда он достиг рекордных уровней из-за опасений по поводу дефицита предложения, который стал спасательным кругом для добывающих платину в Южной Африке, которые ранее испытывали трудности.

95,3 млрд долл.
Прогнозируемая стоимость мирового рынка автомобильных литий-ионных аккумуляторов к 2030 году
_{Источник: Roots Analysis; Блумберг}

Победители

Позитивные настроения в отношении цветных и драгоценных металлов также отражены в нашем обзоре, когда речь идет о выборе металлов, которые, как ожидается, будут наиболее эффективными в этом году: 35% респондентов отметили медь и 21% — золото. Иная история с материалами аккумуляторов после еще одного трудного года: хотя 13 процентов ожидают, что литий будет отличным продуктом в 2020 году, ни один респондент не выбрал кобальт.

Рынки материалов для аккумуляторов в 2019 году оставались под постоянным давлением, так как на рынке появился полный объем новых производственных мощностей. Кобальт упал до 30 000 долларов США за тонну после того, как почти достиг 100 000 долларов США за тонну на пике в середине 2018 года. Это вызвало драматическую реакцию со стороны крупнейшего поставщика, Glencore, который объявил о закрытии своего гигантского рудника Mutanda в Демократической Республике Конго, крупнейший источник кобальта, пытается сдержать падение цен.

То же самое было и с литием, поскольку слишком много производства было запущено слишком рано, и рост продаж электромобилей замедлился, особенно в Китае. С середины 2015 по середину 2018 года цены на литий, мягкий серебристо-белый металл, имеющий решающее значение для аккумуляторных батарей, почти утроились, поскольку мировой парк электромобилей достиг отметки в пять миллионов. Цены упали почти вдвое с момента достижения этого пика. В то же время продажи автомобилей с электродвигателями в Китае с июля падают, так как регулирующие органы сократили субсидии.

Ожидается, что в 2020 году медь превзойдет другие горнодобывающие товары, но с материалами для батарей дело обстоит иначе: кобальт даже не вошел в список ожидаемых лучших производителей в этом году

Технологии

В 2019 году горнодобывающая промышленность продолжала внедрять технологические инновации. В то время как такие концепции, как блокчейн, привлекают внимание заголовков, повышение производительности, снижающее воздействие на окружающую среду, было в авангарде большинства программ.Anglo American продолжала реализовывать такие идеи, как синтетическая вода, которая резко сократит ее потребности в воде в регионах с ограниченными ресурсами, таких как Чили и Южная Африка, в то время как Rio Tinto развертывает свои автоматизированные железнодорожные линии в Австралии. Все крупные майнеры увеличивают расходы и развертывают аналитику данных, чтобы улучшить свою деятельность по добыче и разведке. Наш опрос показывает, что это будет продолжаться, и давление затрат будет основным стимулом для инноваций второй год подряд.

Тем не менее, инициативы по блокчейну продолжают разворачиваться, особенно в отношении потребительских товаров, таких как бриллианты, или товаров с отрицательной ассоциацией ESG, таких как кобальт. Наш опрос подчеркивает, что эксперты по-прежнему расходятся во мнениях о том, как лучше всего реализовать блокчейн, но в конечном итоге его использование для управления цепочками поставок и логистикой получило наибольшую поддержку, с увеличением доли по сравнению с предыдущим годом.

Одно можно сказать наверняка: 2020-е годы станут серьезным переходным периодом для горнодобывающей промышленности.После двух десятилетий ускоренного роста Китая и вездесущих опасений по поводу глобального замедления, другие проблемы, такие как ресурсный национализм и торговое давление, соблюдение нормативных требований и соображения ESG, занимают центральное место для инвесторов и во всей цепочке создания стоимости.