24 пай банк: 24PayBank – , , (24paybank.net)

TD Bank Group выпустит привилегированные акции NVCC

/ НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СЛУЖБАХ НОВОСТЕЙ США ИЛИ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ /

ТОРОНТО, 24 мая 2019 г. / CNW / — Банк Toronto-Dominion Bank («TD Bank Group» или «TD») сегодня объявил о внутреннем публичном размещении некумулятивных 5-летних привилегированных акций со сбросом процентной ставки (нежизнеспособный условный капитал (NVCC)), Серия 24 («Акции серии 24»).

TD заключила соглашение с группой андеррайтеров во главе с TD Securities Inc. о выпуске на условиях купленных сделок 10 миллионов акций серии 24 по цене 25,00 долларов за акцию с целью получения валовой выручки в размере 250 миллионов долларов. TD также предоставила андеррайтерам опцион на покупку на тех же условиях до 2 миллионов дополнительных акций серии 24. Андеррайтеры могут полностью или частично исполнить этот опцион в любое время за два рабочих дня до закрытия.

Акции серии 24 принесут 5.10% ежегодно, с выплатой дивидендов ежеквартально, как и когда будет объявлено Советом директоров TD, за начальный период, заканчивающийся 31 июля 2024 г. После этого ставка дивидендов будет обновляться каждые пять лет до уровня 3,56% в течение указанного периода. доходность пятилетних облигаций правительства Канады.

При условии одобрения регулирующих органов 31 июля 2024 г. и 31 июля каждые 5 лет после этого TD может выкупить Акции серии 24, полностью или частично, по цене 25 долларов США за акцию. В соответствии с правом TD на выкуп и некоторыми другими условиями держатели акций серии 24 будут иметь право конвертировать свои акции в привилегированные акции с неакумулятивной плавающей ставкой (NVCC) серии 25 («Акции серии 25») в июле. 31 января 2024 года и 31 июля каждые пять лет в дальнейшем.Держатели акций серии 25 будут иметь право на получение ежеквартальных дивидендов с плавающей ставкой, как и когда это будет объявлено Советом директоров TD, равное доходности трехмесячного казначейского векселя правительства Канады плюс 3,56%.

Ожидаемая дата закрытия — 4 июня 2019 года. TD подаст заявку на листинг Акций серии 24 с даты закрытия на Фондовой бирже Торонто. Чистая выручка от размещения будет использована для общих корпоративных целей.

Акции серии 24 и акции серии 25 не регистрировались и не будут регистрироваться под U.S. Закон о ценных бумагах 1933 года с поправками и не может предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже ценных бумаг в США.

О TD Bank Group
Toronto-Dominion Bank и его дочерние компании вместе известны как TD Bank Group («TD» или «Банк»). TD является шестым по величине банком в Северной Америке по количеству филиалов и обслуживает 26 миллионов клиентов в трех ключевых компаниях, работающих в нескольких местах в финансовых центрах по всему миру: канадская розничная торговля, включая TD Canada Trust, TD Auto Finance Canada, TD Wealth (Канада). ), TD Direct Investing и TD Insurance; U.S. Retail, включая TD Bank, America’s Most Convenient Bank ^® , TD Auto Finance U.S., TD Wealth (США) и инвестиции в TD Ameritrade; и оптовое банковское дело, включая TD Securities. TD также входит в число ведущих мировых компаний, предоставляющих финансовые услуги в Интернете, с 13 миллионами активных клиентов в Интернете и с мобильных устройств. На 30 апреля 2019 года активы TD составляли 1,4 триллиона канадских долларов. Банк Toronto-Dominion Bank торгуется под символом TD на фондовых биржах Торонто и Нью-Йорка.

ИСТОЧНИК TD Bank Group

Для получения дополнительной информации: Джиллиан Мэннинг, отдел по связям с инвесторами, 416-308-9030; Джули Беллиссимо, Отдел по связям со СМИ, корпоративным и общественным отношениям, 416-965-6050

S&P 500 поднялся до нового рекорда во главе с акциями банков, это лучшая неделя с

U.В пятницу фондовые индексы ЮАР выросли на фоне роста индекса S&P 500 до рекордов, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что рост инфляции будет временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии.

Базовый индекс акций вырос на 0,3%, достигнув еще одного рекордного максимума на закрытии в 4280,70. Финансовые показатели были лучшими в секторе S&P 500 с ростом на 1,3%. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 237,02 пункта, или 0,7%, до 34 433,84 пункта, что менее чем на 2% от своего рекорда. Nasdaq Composite нивелировал предыдущие достижения и закрылся на 0.Снижение на 1% до 14 360,39 на фоне роста доходности облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 4 базисных пункта до 1,52%.

Индекс S&P 500 вырос за неделю на 2,7%, достигнув самого большого недельного роста с начала февраля. Dow вырос на 3,4% на этой неделе, что стало его лучшей неделей с середины марта, в то время как Nasdaq прибавил 2,4%.

Пятничное ралли произошло после того, как ключевой индикатор инфляции, который Федеральная резервная система использует для определения политики, вырос на 3,4% в мае, что является самым быстрым ростом с начала 1990-х годов, как сообщило в пятницу Министерство торговли.Показатели совпали с ожиданиями экономистов, опрошенных Dow Jones. Базовый индекс вырос за месяц на 0,5%, что фактически было ниже оценки в 0,6%.

Рост индекса цен на основные расходы на личное потребление отражает быстрые темпы экономического роста и, как следствие, ценовое давление, а также показывает, насколько далеко страна продвинулась после остановки экономики в 2020 году, вызванной пандемией.

«Это подтвердило аргумент ФРС о том, что «инфляция носит временный характер и поможет развеять опасения, что мы наблюдаем безудержную инфляцию», — сказал Ану Гаггар, старший аналитик по глобальным инвестициям в Commonwealth Financial Network.«Это должно продолжать оказывать поддержку рисковым активам, таким как акции».

Акции банков подскочили после того, как Федеральная резервная система объявила, что банковский сектор может легко выдержать серьезную рецессию. ФРС, опубликовав результаты своего ежегодного стресс-теста, заявила, что 23 учреждения, прошедшие экзамен 2021 года, оставались «значительно выше» минимально необходимого уровня капитала во время гипотетического экономического спада. Это решение дало банкам возможность повысить дивиденды и выкупить больше акций, что было приостановлено во время пандемии.

Wells Fargo прибавил 2,6%, а акции Fifth Third и PNC выросли более чем на 2%. Акции JPMorgan и Bank of America выросли более чем на 1%.

Акции Nike выросли на 15,5%, что способствовало повышению настроений в отношении Dow. Компания сообщила о прибылях и убытках, которые превзошли оценки Уолл-стрит. Цифровые продажи также подскочили на 41% по сравнению с прошлым годом и на 147% по сравнению с двумя годами ранее.

С другой стороны, FedEx упала на 3,6%, несмотря на то, что ее прибыль была ниже верхней и нижней. FedEx также дала хорошие прогнозы на год.

В пятницу объем торгов увеличился, поскольку FTSE Russell собирался провести ребалансировку своих фондовых индексов США при закрытии рынка. По оценке Bank of America, акции на сумму более 170 миллиардов долларов будут переданы из рук в руки в результате 625 изменений индексов Russell, включая Russell 1000 и Russell 2000.

Президент Джо Байден объявил в четверг, что Белый дом нанес удар по инфраструктуре иметь дело с двухпартийной группой сенаторов. Законодатели неделями работали над созданием пакета примерно на 1 триллион долларов, который можно было бы пройти через Конгресс при поддержке обеих сторон.Рамки будут включать в себя 579 миллиардов долларов новых расходов на транспорт, такие как дороги, мосты и железные дороги, инфраструктуру электромобилей и электрический транзит, среди прочего.

Фондовый рынок вернулся из обморока на прошлой неделе, вызванного опасениями по поводу ужесточения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе Dow упал на 3,5%, а S&P 500 — на 1,9%, поскольку ФРС продлила сроки повышения процентных ставок.

Станьте более умным инвестором с CNBC Pro .
Получите подборку акций, звонки аналитиков, эксклюзивные интервью и доступ к CNBC TV.
Зарегистрируйтесь, чтобы начать бесплатную пробную версию сегодня .

ОБНОВЛЕНИЕ 2-Альфа-Банк планирует выпуск акций на сумму 1 млрд долларов для реализации проектов стимулирования

(Обновленная информация о реакции акций, результаты за первый квартал)

ЛОНДОН, 24 мая (Рейтер) — Альфа-Банк, один из четырех крупнейших кредиторов Греции , планирует привлечь около 800 миллионов евро (975 миллионов долларов) от продажи новых акций, чтобы извлечь выгоду из возможностей кредитования у себя дома, поскольку фонды восстановления Европейского Союза будут поступать, говорится в сообщении в понедельник.

Обновление стратегии помогло акциям банка отскочить после падения примерно на 30% в пятницу, поднявшись на 8,1% до 0,9764 евро в начале торгов в понедельник.

Запланированная продажа акций состоится через букбилдинг международным институциональным инвесторам и публичное размещение акций в Греции, которое планируется завершить к середине июля, сообщил банк.

Alpha Bank, около 11% акций которого принадлежит греческому фонду спасения банков HFSF, заявил, что преимущественные права акционеров на размещение акций будут аннулированы, но приоритет будет отдан существующим акционерам.

Греческий фонд финансовой стабильности (HFSF) будет участвовать в размере своей текущей доли.

Альфа-Банк видит впереди рост за счет инвестиций и хочет занять для этого хорошие возможности.

«Греция скоро получит выгоду от разового в поколении притока средств ЕС, который создаст серьезный импульс для экономики», — говорится в заявлении генерального директора Василиса Псалтиса.

Он сказал, что Alpha Bank ожидает значительных инвестиций в экологически чистую энергию, цифровизацию, недвижимость, туризм и инфраструктуру.Увеличение капитала поможет ему расти «как ведущему партнеру банка в этой трансформации», — добавил он.

Греция официально представила свой национальный план восстановления в ЕС в прошлом месяце, надеясь повысить экономический рост на целых семь процентных пунктов в течение следующих шести лет.

В рамках многомиллиардного пакета мер по выздоровлению от коронавируса, согласованного лидерами ЕС в прошлом году, Афины в ближайшие годы получат 18,2 млрд евро в виде грантов и 13 млрд евро в виде дешевых кредитов, что составляет примерно 16% их валового внутреннего продукта.

Goldman Sachs и JPMorgan будут выступать в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров предложения, при этом Citigroup будет старшим совместным букраннером, а Barclays и Axia Ventures — совместными букраннерами.

Альфа-Банк, с коэффициентом основного капитала 1 уровня 16%, сообщил об убытках в размере 282 млн евро (343,98 млн долларов) в первом квартале, увеличившись с убытка в 29,7 млн ​​за тот же период прошлого года после потери по ссуде. провизии выросли на 31,4% до 390,6 млн евро.

Банк заявил, что большая часть убытков от обесценения возникла в результате падения продаж неработающих кредитов на Кипре.(1 доллар = 0,8198 евро) (Отчет подготовлен Джорджем Георгиопулосом и Лефтерисом Пападимасом, редакция Марка Поттера и Дэвида Гудмана)

Первичные дилеры — Федеральный резервный банк Нью-Йорка

Первичные дилеры являются торговыми контрагентами ФРС Нью-Йорка в его реализации денежно-кредитной политики. политика. Ожидается, что они также будут открывать рынки для ФРС Нью-Йорка от имени его официальных держателей счетов по мере необходимости и делать ставки на пропорциональной основе на всех казначейских аукционах по разумно конкурентоспособным ценам.

Заявление об ограничении ответственности
Взаимоотношения Федерального резервного банка Нью-Йорка с контрагентами из частного сектора, описанные в этой политике, являются деловыми, а не нормативными отношениями, заключенными Федеральным резервным банком Нью-Йорка для целей, описанных в настоящем документе. То, что фирма является контрагентом ФРС Нью-Йорка, не является одобрением фирмы ФРС Нью-Йорка и не должно использоваться в качестве замены независимого анализа и комплексной проверки другими сторонами, рассматривающими деловые отношения с фирмой.

Роль первичных дилеров в рыночных операциях ФРС Нью-Йорка

Первичные дилеры являются торговыми партнерами ФРС Нью-Йорка в проведении денежно-кредитной политики. Ожидается, что они также будут открывать рынки для ФРС Нью-Йорка от имени его официальных держателей счетов по мере необходимости и делать ставки на пропорциональной основе ¹ на всех казначейских аукционах по разумно конкурентоспособным ценам.

Ожидается, что первичные дилеры будут участвовать в операциях на открытом рынке на постоянной и конкурентной основе в различных рыночных условиях, чтобы поддерживать реализацию денежно-кредитной политики.В частности, ожидается, что первичный дилер будет постоянно участвовать в любых казначейских операциях прямого и репо, проводимых Торговым отделом ФРС Нью-Йорка. Если первичный дилер работает с долговыми обязательствами агентства или с ценными бумагами, обеспеченными ипотекой (MBS), он также должен участвовать в любых операциях с этими инструментами на уровне, соизмеримом с его присутствием на этих рынках.

The Desk также ожидает, что первичные дилеры будут предоставлять постоянную информацию о рыночных изменениях в своей ежедневной деятельности по мониторингу рынка, чтобы поддерживать формулировку и реализацию денежно-кредитной политики.Ожидается, что первичные дилеры будут представлять еженедельные отчеты о деятельности по форме FR2004 и будут отвечать на периодические опросы.

Первичные дилеры имеют право участвовать в программе кредитования ценных бумаг ФРС Нью-Йорка, которая призвана помочь обеспечить эффективное проведение операций на открытом рынке.

Критерии отбора

Чтобы иметь право выступать в качестве первичного дилера, компания должна:

• Быть либо (1) брокером-дилером ² , либо брокером-дилером по государственным ценным бумагам, зарегистрированным и контролируемым Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и утвержденным в качестве члена Регулирующего органа финансовой индустрии, Inc.и который имеет чистый регулятивный капитал ³ не менее 50 миллионов долларов ⁴ или (2) государственный или федеральный банк или сберегательную ассоциацию (или лицензированный государством или федеральным правительством филиал или агентство иностранного банка), который подлежит банковский надзор, ⁵ и который поддерживает капитал первого уровня не менее 1 миллиарда долларов. ⁶
• Продемонстрировать существенное присутствие в качестве маркет-мейкера ⁷ , который обеспечивает двустороннюю ликвидность в государственных ценных бумагах США, в частности, кассовых казначейских операций и операций репо, в течение как минимум одного года до даты подачи заявки; ⁸
  • Поддерживать долю рынка казначейских операций не менее 0.25 процентов. ⁹
  • Продемонстрировать способность делать ставки на постоянной основе за свою пропорциональную долю аукционов казначейских ценных бумаг, основанную на количестве первичных дилеров на момент аукциона. Его цены на покупку должны быть разумно конкурентоспособными по сравнению с диапазоном ставок, торгуемых на рынке по факту выпуска, с учетом волатильности рынка и других факторов риска.
• Если филиал, агентство или дочерняя компания иностранного государства.банк или холдинговая компания, этот банк или холдинговая компания должны быть зарегистрированы в стране, которая предоставляет американским компаниям такие же конкурентные возможности, как и отечественным фирмам, для андеррайтинга и распределения выпуска государственного долга. ¹⁰
• Иметь или иметь договоренности с другой стороной об оказании услуг «бэк-офиса» достаточного размера и опыта, чтобы иметь возможность (1) подтверждать и организовывать расчеты по сделкам с ФРС Нью-Йорка и (2) поддерживать расчеты по торговым операциям. на уровне объема, ожидаемом ФРС Нью-Йорка.
• Иметь операционные и финансовые возможности для внесения маржи по транзакциям MBS при необходимости.
• Очистите через одну из клиринговых организаций США, с которой у ФРС Нью-Йорка установлены клиринговые отношения, и которые уже заключили соглашения о расчетах трехстороннего репо / обратного репо с такими организациями.
• Быть участником службы центрального контрагента на рынке государственных ценных бумаг — FICC-GSD DTCC — для поддержки клиринга операций на первичном рынке.
• Иметь возможности аварийного восстановления, отраженные в их планах обеспечения непрерывности бизнеса (BCP) и регулярно тестируемые, чтобы гарантировать, что устойчивое сквозное участие в казначейских аукционах и операциях (включая торговлю, клиринг и расчет) будет происходить даже в условиях широкого масштабное нарушение основных местоположений фронт-офиса и вспомогательного офиса фирмы за счет географического разброса между основными и второстепенными местоположениями.

Ожидается, что после подключения первичные дилеры будут продолжать соответствовать этим ожиданиям и критериям приемлемости на постоянной основе.

Фирмы должны связаться с ФРС Нью-Йорка по адресу [email protected], прежде чем официально выразить заинтересованность в том, чтобы стать первичным дилером и предоставить запрошенную информацию.

Форма выражения заинтересованности для первичных дилеров

Первичные дилеры обязаны предоставлять данные о своей рыночной деятельности. ФРС Нью-Йорка ожидает, что первичные дилеры предоставят точные данные, но не проверяет эти данные.

Первичные дилеры еженедельно отчитываются о своей торговой деятельности, денежных средствах и финансовых позициях в казначействе и других ценных бумагах.Хотя ФРС Нью-Йорка ожидает от первичных дилеров точной отчетности, сам ФРС Нью-Йорка не проверяет эти данные.

TD Bank Financial Group — Связи с инвесторами

Информация в этом разделе является только кратким изложением, и ее следует рассматривать вместе с более подробной информацией, содержащейся в проспекте эмиссии или аналогичном документе, относящемся к ценной бумаге.

Уполномоченный

Неограниченное количество Первых привилегированных акций класса А без номинальной стоимости, выпускаемых серией

Отлично

Рыночные объявления

TD котируются на:

• Фондовая биржа Торонто

Агент передачи

AST Trust Company (Канада)
P.O. Коробка 700
Станция B
Монреаль, Квебек
h4B 3K3

1-800-387-0825 или 416-682-3860

Электронная почта: questions @ astfinancial.com или www.astfinancial.com/ca-en

Описание

Первые привилегированные акции класса А могут быть выпущены одной или несколькими сериями. Совет директоров определяет своим решением назначение, права, привилегии, ограничения и условия, связанные с каждой серией привилегированных акций, а также количество, которое будет выпущено. Условия, определяемые Советом директоров, включают в себя дивиденды и выплаты дивидендов, особенности конвертации, особенности выкупа, права голоса, права отзыва и ограничения на передачу.

Первым привилегированным акциям класса А предоставляется преимущественное право по сравнению с обыкновенными акциями и любыми другими акциями, которые Банк может выпустить с более низким рейтингом по сравнению с Первыми привилегированными акциями класса А в отношении выплаты дивидендов и распределения активов Банка в случае ликвидация, роспуск или прекращение деятельности Банка.

Держатели Первых привилегированных акций класса А не имеют права голоса, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банках или условиями серии.Для Держателей Первых привилегированных акций класса А, которые являются резидентами США, Привилегированные акции класса А должны классифицироваться как капитал для целей федерального подоходного налога США.

Закон о банках (Канада) запрещает владение одним физическим или юридическим лицом более 10% акций любого класса без утверждения в соответствии с его положениями.

Погашение и преобразование

Ни одна из находящихся в обращении привилегированных акций не подлежит выкупу по усмотрению держателя, хотя некоторые из серий привилегированных акций включают право конвертации, которое может быть реализовано по усмотрению держателя.

Банк имеет определенные права на выкуп привилегированных акций, как более подробно описано в соответствующем проспекте эмиссии. Выкуп всех привилегированных акций осуществляется в соответствии с положениями Закона о банках и с предварительного одобрения Управляющего финансовыми учреждениями (Канада).

Информация на 01.11.2021 г.

Поделиться информацией — РБК

Королевский банк Канады предлагает план реинвестирования дивидендов («План»).

Согласно Плану, держатели обыкновенных и привилегированных акций, проживающие в Канаде, и держатели обыкновенных акций в Соединенных Штатах могут принять решение о реинвестировании дивидендов по их акциям в обыкновенные акции банка. Банк определяет, покупаются ли обыкновенные акции на вторичном рынке или они вновь выпущены банком из казначейства.

Согласно Плану банк может предложить скидку от средней рыночной цены (как определено в Плане) при реинвестировании дивидендов в дополнительные обыкновенные акции, выпущенные банком из казначейства.

В настоящее время банк решил приобрести акции на открытом рынке без применимых скидок (как определено в плане) и будет продолжать делать это до дальнейшего уведомления.

Описание существенных атрибутов и характеристик обыкновенных акций банка можно найти в разделе «Описание структуры капитала» годовой информационной формы банка, которая ежегодно подается в канадские администраторы ценных бумаг и доступна на веб-сайте банка. на SEDAR, и в разделе EDGAR файла.

Зарегистрированные зарегистрированные акционеры, проживающие в Канаде и США, желающие присоединиться к плану, могут получить регистрационную форму у агента плана банка, Computershare Trust Company of Canada.

Правомочные бенефициарные или незарегистрированные держатели простых и привилегированных акций банка должны связаться со своим финансовым посредником или брокером, если они хотят участвовать в плане.

Для получения дополнительной информации об участии в Плане, пожалуйста, напишите, позвоните или отправьте факсу Трансфер-агенту:.