Азы торговли на бирже: Основные принципы торговли акциями на бирже

что читать начинающему инвестору — РБК

Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

Читайте на РБК Pro

Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать.

Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл.

— именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

Фондовый рынок для начинающих
Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.

Издательство: «Перо», 2015​

Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях.

В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Автор: Стинбарджер Б.
​Издательство: «Альпина Паблишер», 2016

Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2012 и 2016 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех.

Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

Цитата:

«Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Как заработать на бирже для чайников
Авторы: Петров К., Лукашевич Т.
Издательство: «Диалектика», 2016

Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих.

Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник
Автор: Михнов Д.
Издательство: «Прайм-Еврознак», 2016

Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2014 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Выбор финансистов

Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте, который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

«Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

10 книг для понимания устройства фондового рынка, инвестиций на бирже и автоматизированной торговли

Изображение: Unsplash

Современный фондовый рынок – это масштабная и довольно сложная область знаний. Сходу разобраться в том, «как здесь все устроено» бывает непросто. И несмотря на развитие технологий, вроде робоэдвайзеров и тестовых торговых систем, появления низкорисковых способов инвестирования, вроде структурных продуктов и модельных портфелей, для успешной работы на рынке стоит получить базовые знания в этой области.

В этом материале мы собрали десять книг, которые помогут разобраться с устройством современного фондового рынка, тонкостями инвестирования на нем, и том, как здесь используются передовые технологии.

Примечание: в подборке представлены книги, как на русском, так и английском языках – переведенных качественных материалов по продвинутым финансовым технологиям не так много, поэтому для полноценного погружения в тему знание английского будет большим плюсом.

Также для применения полученных знаний вам понадобится брокерский счет — открыть его можно в режиме онлайн или зарегистрировать тестовый счет с виртуальными деньгами.

Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор

Очень полезная книга – в ней приводится, как ясно из названия, «формула Ливермора» с примером ее применения в случае торговли акциями. Конечно, в на современном рынке, на котором все большую роль играют роботы и высокочастотные трейдеры, вы вряд ли сможете ей воспользоваться, но она будет крайне полезна для осознания устройства рынка.

Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб

Главная мысль книги очень неожиданная для абсолютного большинства людей – если какому-то человеку повезло в жизни, то вполне вероятно, что это не он такой гений, разработавший успешную стратегию, а простой везунчик. На бирже все так же, как и в жизни – есть торговые стратегии, используя которые кто-то срывает банк, но никто не знает о множестве инвесторов, которые следуя им, не добились успеха. Книга очень полезна для формирования правильного отношения к жизни и фондовому рынку, в частности.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс

Автор является признанным мастером в деле краткосрочных спекуляций – как-то раз на соревновании в течение года он превратил $10к в $1.1 млн. В своей книге он описывает свои методы, которые приводят к наилучшим результатам, а также дает основы краткосрочной торговли. Цельной системы торговли в книге не представлено, однако с точки зрения психологии трейдинга – непревзойденная вещь.

Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском – Л. Галиц

В книге описываются разнообразные инструменты финансовой инженерии, включая фьючерсы, опционы, процентные и валютные свопы, кэпы, флоры, коллары, коридоры, свопционы, барьерные опционы и разнообразные структурированные инструменты. Автор описывает практические ситуации, в которых оправдано применение того или другого финансового инструмента.

Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс

Книга, посвященная современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики), в ней подробно описаны и разобраны процессы, протекающие на рынке под влиянием различных факторов. Четкая структура изложения: большое количество вводного материала вкупе с большим количеством непосредственно информации по теме, сделают ее полезной и интересной как для начинающих, так и опытных инвесторов.

Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков

Очень удачная книга о работе на российском фондовом рынке. Авторы создали настоящий учебник по интернет-торговле, в котором собрана не только теория, но освещается и множество практических вопросов. Большое внимание уделено технике совершения операций и методам риск-менеджмента. Материал подан в доступной форме, без сложных математических выкладок. С момента написания книги технологии торговли активно развивались, однако она и сейчас будет крайне полезна, особенно начинающим инвесторам.

Покупка и продажа волатильности – Кевин Б. Коннолли, Михаил Чекулаев

Торговля волатильностью – известная торговая стратегия. Авторы книги объясняют то, как она работает на практике, увязывая ее с объяснением понятия опционов. Как сказано в описании книги на Ozon, она «объясняет, как инвесторы могут получать прибыль, используя отклонения волатильности и цен опционов, независимо от роста или падения рынка».

Quantitative Trading. How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernest Chan

В этой книге подробно описывается процесс создания «ритейловой» торговой системы (то есть принадлежащей частному лицу, а не, скажем, фонду) с помощью MatLab или Excel. После прочтения книги у начинающего трейдера возникает ощущение реальности решения задачи заработка на рынке с помощью создания специальных программ. Работа Эрнеста Чана — хороший гид по тому, как устроена алгоритмическая торговля, и позволяет усвоить самые базовые понятия вроде «торговой модели», «риск-менеджмента» и так далее.

Algorithmic Trading & DMA – Barry Johnson

Автор книги Барри Джонсон работает разработчиком торгового программного обеспечения в инвестиционном банке. С помощью данной книги частные торговцы могут лучше понять, как работают биржи, и усвоить «рыночную микроструктуру» — все это позволяет повысить эффективность собственных торговых стратегий. Читается тяжело, но того стоит.

Inside the Black Box – Rishi K. Narang

В этой книге в подробностях рассказано о том, как работают хеджевые фонды в области quantitative trading. Изначально книга нацелена на инвесторов, которые сомневаются, инвестировать ли свои финансы в такой «черный ящик». Несмотря на кажущуюся нерелевантность для частного алгоритмического торговца, в работе представлен исчерпывающий материал о том, как должна работать «правильная» торговая система. В частности, обсуждаются вопросы важности учета транзакционных издержек и риск-менеджмента.

Полезные ссылки по теме инвестиций и биржевой торговли:

Маржинальная торговля на бирже криптовалют в 2019

Криптотрейдинг – это достаточно молодой вид заработка. Его суть заключается в продаже и покупке монет на специальных торговых площадках. И если основы торговли криптовалютой большинству людей более-менее ясны, то понятие «маржинальный трейдинг» известно еще не всем.

Торговля криптовалютой – это способ заработка на ценовых движениях криптовалюты через спред-беттинг или торговый счет CFD или покупка и продажа базовых монет через биржу.

Что такое спред-беттинг или маржинальная торговля криптовалютой

Спред-беттинг и торговля CFD являются производными инструментами, которые позволяют спекулировать на ценовых движениях криптовалюты, не вступая во владение базовыми монетами. Вы можете создать длинную позицию («купить»), если вы думаете, что криптовалюта вырастет в цене, или короткую («продать»), если вы думаете, что она упадет.

Оба продукта представляют собой заемные средства, а это означает, что вам нужно всего лишь внести небольшой депозит, известный также как маржа, чтобы получить полное представление о рынке. Ваша прибыль или убыток рассчитывается в соответствии с полным размером выбранной вами позиции, поэтому кредитное плечо увеличит как прибыль, так и убытки. Это и есть маржинальная торговля на бирже криптовалют.

Принципы торговли на криптовалютной бирже

Когда вы покупаете криптовалюту через обменную площадку, вы сами приобретаете монеты за собственные денежные средства. Для этого вам необходимо создать биржевой счет, выставить полную стоимость актива, чтобы открыть позицию, и хранить токены криптовалюты в своем собственном кошельке до тех пор, пока вы не будете готовы к их продаже.

Разумеется, необходимо, чтобы у вас было понимание того, как происходит торговля. Для этого можно посмотреть ролики по обучению торговле криптовалютой.

Вам нужно разобраться с задействованной технологией и научиться понимать данные. Многие биржи также имеют ограничения на сумму депозита, в то время как обслуживание счетов может быть очень дорогим. Именно поэтому торговля криптовалютой на бирже для новичков может иногда оборачиваться потерями.

Читайте также: Топ громких событий криптоиндустрии – 2018

История курса криптовалют в 2018

Все криптосообщество с нетерпением ожидало наступления 2018 года. Было множество надежд и оптимистичных прогнозов. Инвесторы были готовы получать прибыль и с нетерпением ждали, что биткоин будет расти и тянуть за собой вверх весь крипторынок. Но что произошло?

2018 год вошел в историю как один из самых сложных для всей криптоиндустрии. В конце 2017-го большинство криптовалют продемонстрировали свои максимумы. Рост продолжался и в начале января. Однако спустя месяц рынок погрузился в продолжительный медвежий тренд.

Биткоин торговался на отметке $20 000 в декабре 2017 года. Однако в январе последовало значительное падение. Этот тренд сохранился до декабря 2018-го. В настоящее время биткоин стоит около $3900, что примерно на 80% ниже его исторического максимума.

Большинство альткойнов понесли более серьезные потери. Эфириум, например, потерял более 90% своей стоимости в течение года.

Другие альткойны испытали такое же, а некоторые – даже большее снижение. Исключение составили лишь стейблкоины. Они сохранили свою стабильную стоимость.

Столь негативный ценовой тренд повлиял на общественное восприятие криптовалютной индустрии в целом, что повлекло за собой уход многих игроков с рынка. Это еще больше усугубило ситуацию.

Читайте также: Самые выдающиеся личности криптоиндустрии – 2018

Основные отличия криптовалютной биржи от фондового и валютного рынков

Криптовалютные рынки децентрализованы. Что это значит? Проще говоря, выпуск монет не контролируется правительством той или иной страны. Никакие органы власти на сегодняшний день не способны полностью отследить и регламентировать данный процесс. Однако криптовалюты можно покупать и продавать через биржи и хранить в своих кошельках.

Технология Blockchain имеет уникальные функции безопасности, которых нет у обычных компьютерных файлов.

В отличие от традиционных валют, криптовалюты существуют только как общая цифровая запись о владельце, хранящаяся в технологии распределенного реестра. Когда один пользователь хочет отправить криптомонеты другому, он совершает соответствующую транзакцию на цифровой кошелек. Транзакция не считается окончательной, пока она не будет проверена и добавлена ​​в цепочку блоков с помощью процесса, называемого майнингом. Так же обычно создаются новые токены криптовалюты.

Файл блокчейна всегда хранится на нескольких компьютерах в сети, а не в одном месте, и обычно доступен для чтения всем пользователям. Это делает технологию абсолютно прозрачной и защищенной от взломов.

Читайте также: Какие криптовалюты можно майнить в 2019-м?

Полезное для новичков: словарь рынка криптовалют

Многие, кто начинает торговлю криптовалютой, думают: с чего начать? Прежде всего необходимо разобраться в терминологии, которой оперируют криптотрейдеры. Чтобы сделать это было проще, предлагаем вашему вниманию краткий словарь основных терминов.

Криптобиржа – торговая площадка, с помощью которой пользователи могут обменять одну криптовалюту на другую или на фиат.

Ask – цена, за которую продавец согласен продать вам криптовалюту.

Bid – цена, за которую вы согласны купить криптовалюту.

Last — цена, на которой сходятся продавец и покупатель криптоактива.

Limit buy (лимитный ордер buy) – минимальная величина, при достижении которой трейдер готов приобрести криптовалюту.

Limit sell (лимитный ордер sell) – максимальная величина, при достижении которой трейдер готов приобрести криптовалюту.

Баланс – текущее состояние вашего счета. Важно: он не учитывает суммы открытых в данный момент времени сделок.

Брокер – посредник между продавцом и покупателем, получающий определенную прибыль.

Быки – участники рынка, которые зарабатывают только на повышении цен, покупая криптовалюты дешево и продавая тогда, когда цена пойдет вверх.

Бычья свеча – резкий подъем криптовалюты.

Волатильность – статистическая величина, демонстрирующая, насколько изменился курс той или иной криптовалюты за определенный промежуток времени.

График объема торговли – статистические данные, демонстрирующие всю криптовалюту, которая была приобретена либо отдана в конкретный промежуток времени.

Дамп – продажа криптомонет в большом количестве. Как правило, используется участниками рынка для искусственного снижения курса криптовалюты.

Дно – самая низкая точка, до которой может опуститься цена криптовалюты.

Длинная верхняя тень свечи – максимальное повышение цены покупателями.

Длинная нижняя тень свечи – минимальный предел цен, установленный продавцами.

Закуп – приобретение большого количества монет на большую часть счета трейдера.

Качели – незначительные изменения цены в плюс или минус. Такие скачки не имеют большого влияния на рынок в целом.

Кит – опытный трейдер.

Читайте также: Перспективы криптовалюты EOS: чего ждать в 2019 году?

Коэффициент Кальмара – статистические данные, позволяющие трейдеру понять отношение возможности получить либо потерять прибыль.

Коэффициент Шарпа – показатель эффективности операций.

Лонг (длинная позиция) – покупка цифровых активов для долгосрочной торговли.

Медведи – трейдеры, работающие на снижении цены.

Ордер – открытый заказ на приобретение или продажу конкретного количества монет.

Памп – закупка большого количества монет с целью искусственного повышения цены.

Пик – высшая точка стоимости криптовалюты.

Пузырь – резкий рост спроса на конкретную криптовалюту.

Слив – явление, когда множество трейдеров резко продают свою криптовалюту. Чревато резким снижением курса.

Трейдер – человек, совершающий операции на бирже с криптовалютой.

Тренд – направление движения криптовалют в конкретный промежуток времени.

Уровень поддержки – точка остановки цены.

Уровень сопротивления – линия остановки цены.

Фьючерс (фьючерсный контракт) – инструмент, который позволяет быстро купить или продать актив.

Хардфорк – явление раскола в сети блокчейн.

Читайте также: Монеты MDK: как получить и какой эквивалент?

Читайте также: Криптовалюта Ripple (рипл) сегодня и в перспективе

Биржевая торговля — это.

.. Что такое Биржевая торговля?

Брокеры, которые торгуют по поручению клиентов за комиссионные вознаграждения;

Биржевая торговля (Exchange trade) — это

специалисты, которые занимаются анализом и проводят консультации;

маклеры, которые играют на рынке;

организаторы торгов, которые обеспечивают осуществление биржевого процесса;

руководители биржи, которые отвечают за соблюдение действующего законодательства и правил работы биржи;

сотрудники аппарата биржи, которые технически сопровождают биржевую деятельность.

Гарантии свободных цен в биржевой торговле

Биржа имеет право на самостоятельное и свободное установление:

— отчислений в пользу биржи от комиссионных, получаемых биржевыми посредниками в вознаграждение за посреднические операции на бирже;

— сборов, тарифов и других платежей, взимаемых в пользу биржи с ее членов и других участников торговли на бирже за услуги, оказываемые биржей и ее подразделениями;

— штрафов, взимаемых за нарушение устава биржи, правил биржевой торговли и других правил, установленных внутренними документами биржи.

Бирже запрещается устанавливать:

— уровни и пределы цен на биржевой товар в торговле на бирже;

— размеры вознаграждения, взимаемого биржевыми посредниками за посредничество в биржевых сделках.

Разрешение споров на товарной бирже

Споры, связанные с заключением биржевых сделок, рассматриваются в биржевой арбитражной комиссии, в суде, Третейском суде.

Биржевая арбитражная комиссия создается как орган, осуществляющий примирение сторон или выполняющий иные функции Арбиртажного суда. Положения о биржевой арбитражной комиссии и о порядке рассмотрения споров утверждаются биржей в соответствии с законодательством.

Методы организации биржевой торговли

В зависимости от степени развития фондовой биржи, количества обращающихся ценных бумаг, поступающих заказов на покупку и продажу, числа участников торговых операций, динамики изменения цен применяются различные способы проведения торговли ценными бумагами. Различают два основных способа компании торговли ценными бумагами: простой и двойной аукционы, каждый из которых имеет свои разновидности. При зарождающемся рынке акций, когда число покупателей и продавцов невелико, а также при небольшом количестве предлагаемых для продажи ценных бумаг торговля осуществляется по принципу простого продажи с молотка. На развитых рынках акций торговля ценными бумагами происходит по принципу двойного конкурса.

       Простой аукцион

Простой конкурс представляет собой компанию торговли ценными бумагами, при которой продавцы и покупатели проводят эпизодические концессии напрямую между собой. Он характеризуется нерегулярностью проведения операций и отсутствием развитой сети посредников при осуществлении торговли. Простой тендер в зависимости от спроса и предложения может быть организован в виде:

— Тендера продавца;

— Тендера покупателя;

— заочного тендера.

Простой конкурс продавца предполагает наличие на рынке ограниченного количества продавцов, которые предоставляют для продажи ценные бумаги, и относительно большой спрос со стороны покупателей, которые конкурируют между собой. Продавец предлагает для реализации финансовый актив, устанавливая стартовую (начальную) цену, ниже которой он не продаст ценные бумаги. Стартовая цена является нижней границей стоимости финансовых активов, от которой начинаются торги. При наличии большого числа покупателей уровень стартовой цены не имеет принципиального значения, так как реальная цена определится в ходе конкурентных торгов. В процессе проведения продажи с молотка цена постоянно растет в результате конкуренции между покупателями. В конце концов остается один покупатель, предложивший максимальную цену за выставленный пакет акций. Сделка заключается между продавцом и победителем конкурса, готовым заплатить наивысшую цену. Именно по такой системе осуществлялась продажа пакетов акций предприятий в процессе приватизации в Российской Федерации. Данный тип фирмы торговли получил название «английский тендер».

Простой конкурс покупателя предполагает, что на рынке существует достаточно много продавцов при ограниченном числе покупателей. В этом случае покупатель выбирает наилучшее предложение со стороны продавцов, которые вынуждены снижать цены, чтобы реализовать финансовый актив. Такая ситуация возникает на рынке, когда для реализации предлагаются акции предприятия, финансовое состояние которого не очень хорошее, и владельцы ценных бумаг стремятся от них избавиться. Тендер проходит путем последовательного снижения продавцом цен на акции. Победителем становится тот покупатель, который первым согласится на предлагаемую цену. В мировой практике, когда торги идут по принципу снижения цен на выставленные ценные бумаги, данный вид тендера называют «голландским продажей с молотка».

Одной из форм простого продажи с молотка является закрытый тендер, на котором продавец объявляет о продаже определенного числа ценных бумаг в течение ограниченного периода времени. Покупатели подают заявки на приобретение данного актива, указывая соответствующие цены. Инвесторы не знают информации об общем числе подаваемых заявок, предлагаемом другими покупателями уровне цен и количестве ценных бумаг, которые желают приобрести другие участники конкурса. В период проведения тендера заявки накапливаются, после чего информация о количестве ценных бумаг, на которые поданы заявки, и уровне цен обрабатывается и сообщается продавцу, который принимает решение о приемлемом уровне цены. Ценные бумаги приобретают инвесторы, чьи предложения по цене были выше цены, устраивающей продавца, или равны ей. Данная форма проведения продажи с молотка использовалась в Российской Федерации при продаже акций приватизированных предприятий на чековых конкурсах и на специализированных денежных тендерах, а также применяется в настоящее время при первичном размещении гос. облигаций.

       Двойной аукцион

Наибольшее распространение в мировой практике получила фирма торговли в форме двойного конкурса, при котором идет одновременная конкуренция как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. Двойной конкурс может существовать только при наличии на рынке большого количества ценных бумаг, обладающих высокой степенью ликвидности, значительного числа участников рынка акций, заинтересованных в проведении операций по данным ценным бумагам, а также при существовании хорошо организованной инфраструктуры фондовой биржи. В странах с развитым рынком акций биржевая и внебиржевая торговля ценными бумагами проходит в форме двойного тендера. Компания торговли в этом случае предусматривает одновременное поступление заявок на покупку и продажу финансовых активов по определенным ценам. Перед организаторами торговли ставится задача максимального удовлетворения поступающих заказов по приемлемым для участников торгов ценам и обеспечение эффективного функционирования рынка.

Биржевая торговля (Exchange trade) — это

Операционный механизм биржевой торговли

При осуществлении сделок купли-продажи акций через систему торговли на бирже продавец и покупатель практически никогда не встречаются между собой, а действуют через посредников, которые на профессиональном уровне обеспечивают исполнение их заказов. Клиент, желающий продать ценные бумаги, передает заявку своему брокеру, находящемуся в брокерской фирме. Заявка может быть подана в устной форме, по телефону, по компьютерной связи, в письменной форме или каким-либо другим способом, согласованным между клиентом и брокерской фирмой. Брокерская компания располагается на весьма отдаленном расстоянии от биржи, где находятся лишь ее представители. Поэтому организация передает заказ клиента своему агенту, находящемуся в торговом зале биржи, по компьютерным системам связи или по телефону. Обработав полученный заказ, представитель организации направляет его брокеру для исполнения, который будет искать наилучшие пути его реализации.

Аналогичным образом поступает инвестор, желающий приобрести ценные бумаги, отдавая поручение своему брокеру.

На бирже лицами, непосредственно занятыми исполнением поручений клиентов, являются брокеры. Обычно различают два типа брокеров, работающих на бирже: «комиссионные брокеры» и «брокеры торгового зала» (на фондовой бирже NYSE их называют «двухдолларовые» брокеры, так как раньше за исполнение заявки они получали 2 дол. за лот (100 штук ценных бумаг). Комиссионный брокер — это сотрудник брокерской компании, работающий в торговом зале биржи и исполняющий поручения клиентов. Если поручений немного, то он сам занимается их выполнением. Если же заявок поступило много или комиссионный брокер занят, то тогда он прибегает к услугам брокера торгового зала. Эти брокеры не состоят в штате какой-либо организации. Они являются независимыми бизнесменами и получают комиссионные за то, что помогают брокерской конторе выполнять поручения клиентов.

Комиссионные брокеры получают вознаграждение от компании, в которой они работают, в виде фиксированной ставки или в виде комиссионных процентов от количества проданных (купленных) ценных бумаг.

процент от количества проданных (купленных) ценных бумаг, биржевая торговля» src=»/pictures/investments/img1941604_voznagrazhdenie_brokera-protsent_ot_kolichestva_prodannyih_kuplennyih_tsennyih_bumag_birzhevaya_torgovlya.png» title=»вознаграждение брокера,процент от количества проданных (купленных) ценных бумаг, биржевая торговля» />

Брокеры торгового зала получают комиссионное вознаграждение от брокерских фирм, чьи поручения они выполнили, в виде комиссионных на каждые 100 единиц ценных бумаг. Так, на фондовой бирже NYSE двухдолларовые брокеры имеют 1—1,5 дол. за каждые 100 акций, по которым состоялась сделка.Если брокеры оставили лимитные приказы у специалиста, то они комиссионных не получают, а вознаграждение зарабатывает специалист, когда им будут реализованы оставленные у него заявки. Ведущей фигурой на бирже является специалист (дилер), который продает и покупает закрепленные за ним ценные бумаги за свой счет, а также исполняет лимитные поручения клиентов. В связи с тем что на бирже котируется большое число ценных бумаг самых различных эмитентов, невозможно досконально знать рынок по всем видам ценных бумаг. Поэтому на бирже выделяется отдельная группа торговцев, которые специализируются на сделках с определенным видом ценных бумаг. На Нью-Йоркской бирже зарегистрировано около 400 специалистов, на Торонтской — около 450 специалистов.

Выполняя эти функции, специалисты обеспечивают эффективное функционирование рынка акций, делают его лик- видным, позволяющим достаточно быстро и без существенных потерь реализовать имеющиеся у владельцев акции. Выставляя собственные котировки, специалист обязан действовать как дилер, т.е. покупать и продавать акции по объявленным ценам, за счет чего обеспечивается ликвидность рынка, его глубина и преемственность цен. Для того чтобы покупать акции по объявленной котировке, специалисту необходимо иметь достаточные денежные средства, обеспечивающие исполнение сделок по продаваемым брокерами ценным бумагам.

Особую группу на бирже составляют трейдеры, которые проводят операции только за свой счет. Исполнением заявок клиентов они не занимаются. Trader осуществляет чисто дилерские операции,, покупая и продавая ценные бумаги от своего имени и за собственные средства. В отличие от специалистов, трейдеры не выступают в роли посредников и могут совершать операции с любыми видами ценных бумаг.

Источники и ссылки

wikipedia.org — Википедия — свободная энциклопедия

glossary.ru — Глоссарий.ru

works.tarefer.ru – Готовые рефераты

xreferat. ru — Рефераты

bibliotekar.ru — Электроная библиотека

pro-ts.ru — Профессиональная школа трейдинга

slovari.yandex.ru — Большая советская энциклопедия

rae.ru — Монографии изданные в издательстве Российской Академии Естествознания

Энциклопедия инвестора. 2013.

Основы Торговли на бирже | Финансовый самурай

Торговля-это активный стиль участия в финансовых рынках, который стремится превзойти традиционные инвестиции в покупку и удержание. Вместо того, чтобы ждать прибыли от долгосрочных восходящих трендов на рынках, трейдеры ищут краткосрочные ценовые движения, чтобы получить прибыль как на восходящем, так и на падающем рынках. Как трейдер, вы можете быть вашим собственным боссом, работать из дома, установить свой собственный график и иметь возможность достичь неограниченного потенциала дохода. Эти факторы, в сочетании с легкостью, с которой кто-то может войти в поле, помогают сделать торговлю привлекательной.

Хотя начать торговать относительно легко — в конце концов, вам не нужны никакие ученые степени или специальная подготовка — очень трудно стать хорошим в этом и стать успешным. Это не редкость для тех, кто хочет торговать для жизни, чтобы игнорировать финансовые, эмоциональные и временные обязательства, которые необходимы для построения успешного торгового бизнеса. В результате, около 90% дневных трейдеров терпят неудачу в течение первого года.

В первой части нашей начинающей торговой серии «Как начать торговать» мы подчеркнули необходимость подходить к трейдингу как к бизнесу, а не как к хобби.Для начала нужно изучить информацию ниже:

• Торговые стили-позиционная, свинговая, дневная и скальповая торговля
• Торговые технологии-компьютеры, торговое программное обеспечение, анализ рынка, тестирование и исполнение ордеров
• Типы ордеров-market, limit, stop, stop loss, conditional и duration
• Разработка торгового плана-рынок, интервал графика, индикаторы, размер позиции, правила входа, торговые фильтры и правила выхода
• Тестирование вашего торгового плана-backtesting, in-sample и out-of-sample тестирование и форвардное тестирование производительности
• Live trading performance-ошибки трейдера, заливки, технические проблемы и уникальные торговые условия

После того, как вы разобрались в выше упомянутым, нужно углубится в следующие знания:

• Картирование
• Кредитное плечо и маржа
• Популярные торговые инструменты
• Риск
• Автоматизация стратегии
• Учет и налоги

Ну а после этого стоить конкретно заняться практикой. Лично я начал учиться торговать здесь

Основные принципы криптовалютного трейдинга | ForkLog

Во втором материале спецпроекта будут рассмотрены основные принципы криптовалютного трейдинга. Кроме того, читатели ознакомятся с такими важными понятиями, как «диверсификация» и «ликвидность», а также узнают, что означает выражение «Покупай на слухах, продавай на фактах».

Традиционно в конце статьи будет размещен глоссарий с терминами и сленговыми выражениями, использованными в материале.

Прежде чем как можно скорее изучить несколько «универсальных» технических индикаторов и выбрать популярную криптобиржу (можно и с троллбоксом, но все же лучше без него), следует раз и навсегда усвоить некоторые ключевые принципы трейдинга.

Приведенный ниже список, конечно же, не является исчерпывающим. Однако для начала этих принципов хватит вполне, ведь опыт приходит со временем.

Начните трейдинг со свободных средств, которые не боитесь потерять

Основную часть криптовалютных сбережений лучше хранить не на централизованной бирже, а в надежном кошельке. Эти средства можно рассматривать в качестве долгосрочных инвестиций.

В то же время, «замороженные» на криптокошельке активы могут означать для трейдера упущенную кратко- или среднесрочную выгоду, поскольку они не вовлечены в оборот. Таким образом некоторую часть этих средств можно все-таки завести на несколько криптовалютных бирж.

Не открывайте позицию «на всю котлету» — для начинающих вполне безопасно будет попрактиковаться на небольших сделках, каждая из которых может быть ограничена, скажем, 1-2 процентами от депозита. Постепенно, с приобретением навыков и уверенности в себе, этот лимит можно будет немного приподнять. Если же не терпится зайти на больший процент от депозита, то лучше дождаться наиболее благоприятного для этого момента — например, хорошей коррекции цены актива.

Ни в коем случае не идите в банк за кредитом, чтобы затем купить криптовалюту и «поиграть» на бирже. Не слушайте разных доброжелателей, рассказывающих, как им удалось «сделать 100500%» и быстро рассчитаться с банком!

Гораздо лучше и безопаснее время от времени класть на депозит часть свободных средств. Например, рассчитайте личный бюджет так, чтобы, скажем, 5-10% от вашего ежемесячного дохода уходило бы на покупку криптовалюты для доливки депозита на криптобирже. Со временем появится также возможность наращивать депозит за счет постепенной рекапитализации прибыли.

Не бойтесь потерять свободные средства

Во-первых, вы ведь выделили несущественную часть своих сбережений под трейдинг, не так ли? Во-вторых, даже самые лучшие и опытные трейдеры иногда ошибаются. Потери (а они могут происходить по разным причинам: скамы бирж, хакерские атаки, делистинг токенов, потеря приватных ключей от аккаунта на децентрализованной площадке и т. д.) и продолжительные просадки следует воспринимать как риски с высокой вероятностью. Кроме того, на ошибках учатся. Если бы успех не сменялся неудачами, то, наверное, было бы не так интересно.

Как и прежде, рынок криптовалют крайне волатилен и, можно даже сказать, непредсказуем. Капитализация криптовалют сильно зависит от различных фундаментальных факторов, молниеносно влияющих на настроения участников рынка. Важные и не очень новости криптоиндустрии могут быстро «умножить на ноль» даже раскладки теханализа от самых опытных трейдеров. Гипотеза эффективного рынка — это хорошо, но следует также тщательно анализировать фундаментальные факторы (речь о них пойдет в следующих материалах).

Будьте готовы к тому, что когда-нибудь вы купите «на хаях» переоцененный альткоин, а потом будете месяцами ждать, пока его цена приблизится к былым отметкам, чтобы хотя бы «выйти в безубыток».

Тот же биткоин растет не бесконечно, случаются и довольно глубокие просадки. Например, сразу после краха Mt. Gox первая криптовалюта отправилась в затяжную коррекцию, в которой пребывала на протяжении примерно двух лет.

На графике ниже можно увидеть, как вскоре после достижения значений выше $1000, цена начала стремительно падать. Затем, после полной остановки торгов в феврале 2014 года, падение цены еще больше ускорилось. Рецессия продолжалась около двух лет, уверенное восстановление началось в 2016 году.

Те, кто оказался терпеливее и сильнее духом остальных, получили хороший профит в крайне удачном для криптовалют 2017 году. Те, кто продал биткоины в конце прошлого года по $19 000, а затем спустя несколько месяцев откупил их по $6000, вероятнее всего, остались довольны результатами своей инвестиционной деятельности. Так, на момент написания материала биткоин торгуется на отметках выше $8000.

Аналогичные ситуации происходили и с «цифровым серебром» — криптовалютой Litecoin, и другими активами.

Торгуйте реальными деньгами. Книги, обучающие курсы и семинары принесут мало пользы без практики.

Не храните яйца в одной корзине

Этот простой, эффективный и в то же время основополагающий принцип риск-менеджмента носит название диверсификация. Распределение рисков посредством использования различных активов, кошельков и торговых площадок стабилизирует доходность портфеля криптовалют и оберегает от потери всего и сразу.

Так, не следует зацикливаться на какой-то одной «супермодной» криптобирже. У каждой из них свои преимущества и недостатки, а также свой набор монет в листинге. Например, у Poloniex простой, интуитивно понятный интерфейс и довольно богатый ассортимент альткоинов. У Bitfinex — более продвинутая аналитика, графики от TradingView, однако взаимодействие с этой биржей может вызвать трудности у начинающих трейдеров.

Также не следует зацикливаться на какой-то одной цифровой валюте, какую динамику роста она бы ни демонстрировала. Не забывайте: диверсификация не только снижает риски, но и может повысить доходность инвестиций.

Покупайте дешевле, а продавайте дороже

Когда люди приходят на обычный продовольственный рынок, они стараются купить овощи приемлемого качества по относительно дешевой цене. Основная масса людей не покупает самые дорогие продукты на рынке, не обращая внимание на их свежесть и качество.

Попадая же на биржу, многие новички трейдинга делают все наоборот. При виде графика стремительно растущего актива, многие пытаются «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», чего бы им это ни стоило. При этом они часто даже не задумываются о том, что после роста всегда идет спад, и наоборот. В большинстве случаев после покупки «на хаях» начинающего трейдера ждет разочарование — цена начинает резко снижаться. Стремительный рост чреват сильным падением цены актива.

Исключение для открытия сделки может быть, если, например, стратегия подразумевает торговлю на пробой уровня. Однако новичкам лучше всего на первых порах следовать простому принципу — «купил дешевле, продал дороже». Даже если соблюдать лишь это правило и придерживаться элементарных принципов риск-менеджмента, можно получать более-менее стабильную прибыль. Джон Рокфеллер не зря в свое время сказал: «Покупай, когда на улицах льется кровь».

Многие покупают и продают, глядя на толпу и читая троллбокс. Успешному трейдеру следует идти не за толпой, а против нее, продавая актив, когда основная масса не очень опытных игроков испытывает эйфорию и продолжает делать покупки. Покупать же лучше, когда хомячки лишь только начинают чувствовать мучительную досаду. Другими словами, всегда покупайте у пессимистов, а продавайте оптимистам.

Выбирайте ликвидные криптовалюты

Многие инвесторы рекомендуют отводить значительную часть криптопортфеля под биткоин. Это не просто дань уважения первой криптовалюте — здесь есть определенная логика. Во-первых, биткоин — наименее волатильный, стабильно растущий криптоактив. Другими словами, у первой криптовалюты обычно более высокий коэффициент Шарпа по сравнению с большинством альткоинов. Во-вторых, часто многие альткоины со временем теряют в цене (особенно по отношению к биткоину).

К настоящему времени утверждение о том, что у биткоина «сумасшедшая волатильность» уже несколько потеряло былую актуальность. Так, в конце прошлого года дневная волатильность биткоина некоторое время была сопоставима с размахом колебаний цен на нефть и была ниже, чем у акций Twitter:

Источник: Placeholder, CoinDesk, Bloomberg

На следующем графике можно увидеть, что по мере роста спроса на биткоин, развития инфраструктуры и роста его цены, снижается и волатильность криптовалюты. Сейчас она гораздо ниже, чем несколько лет назад, и ее среднее за 30 дней значение редко превышает уровень в 5%:

Данные: BuyBitcoinWorldwide (по состоянию на 17.05.2018)

Чтобы окончательно убедиться в относительно низкой волатильности цены биткоина, можно сравнить ее с ликвидными альткоинами, включая Litecoin и Ethereum (ETH). Кроме того, по мнению главы CME Group Терри Даффи, интеграция криптовалют с традиционным финансовым рынком будет способствовать снижению их волатильности.

Еще одним аргументом в пользу высоколиквидных криптовалют можно назвать тот факт, что они меньше подвержены риску скама. Так, за топовыми альткоинами, как правило, стоит серьезная команда разработчиков. Также их охотнее включают в листинг крупнейшие криптобиржи, которые обращают, в частности, внимание на капитализацию, объем транзакций, репутацию проекта и т. д. Ликвидные альткоины притягивают криптоинвесторов со всего мира уже хотя бы потому, что находятся вверху рейтингов, таких как Coinmarketcap, и поэтому чаще других криптовалют попадаются всем на глаза.

Альткоины с высокой капитализацией и большим объемом торгов гораздо меньше подвержены риску делистинга и у них относительно невысокая волатильность. Помимо прочего, такие криптовалюты, как Ethereum, DASH, Litecoin и т. д., поддерживают многие мультивалютные криптокошельки, а это значит, что трейдерам не придется долго размышлять над тем, куда же вывести профит от трейдинга (или вовремя «смотать удочки» в случае угрозы скама биржи).

Гораздо лучше и даже приятнее торговать тем, о чем кое-что знаешь и в успехе чего меньше всего сомневаешься. Монете проекта, над которым ведется активная и плодотворная работа, меньше присущ риск резкого дампа.

Не верьте тому, кто говорит, что $100 достаточно, чтобы обогатиться на бирже

Чем больше депозит — тем больше возможностей для реализации эффективного риск-менеджмента. Другими словами, чем меньше процентов от депозита приходится на каждый отдельный ордер, тем меньше риск слить капитал. Так, если у вас есть хотя бы несколько тысяч долларов на счете, то можно выставить не 1-2, а сразу десяток ордеров на различных валютных парах, не рискуя всеми средствами. Также на одной и той же валютной паре можно выставлять сразу несколько ордеров от различных уровней.

Конечно же, можно угадать движение цены какой-нибудь монеты, купленной перед этим на $100 на самом дне. Через какое-то время можно получить $1000, и даже сделать x20. С другой стороны, при неблагоприятном исходе событий и резком дампе, сумма в $100 может быстро улетучиться.

Как уже говорилось ранее, не стоит идти ва-банк и ставить все на какой-то один «хайповый» криптоактив. Лучше постепенно капитализировать прибыль с мелких сделок и наращивать торговый счет. Когда капитал вырастет до приличной суммы, то те же 1-2% от депозита при «консервативных» 10-30% прибыли от сделки будут приносить каждый раз уже ощутимый доход.

Если же у вас всего $100 — не спешите начать торговать — накопите еще немного, или же просто положите их «на долгосрок» в биткоин. На бирже старайтесь не только приумножить «деньги при помощи денег», а также просто сохранить то, что есть.

Больше сделок — больше прибыли

Этот пункт во многом пересекается с предыдущим. Не ставьте все на одну монету, торгуйте несколькими криптоактивами. Если на маленьких ордерах прибыль пока неощутима — не волнуйтесь, сочтите за полезную тренировку.

Если уж очень хочется мотивировать себя первым сносным профитом от трейдинга — торгуйте несколькими парами, стараясь осуществлять небольшие, но прибыльные сделки чаще. Таким образом при небольшом капитале вы повысите оборачиваемость средств и это положительно скажется на финансовых результатах. Движение капитала иногда важнее, чем его величина.

Торгуйте на больших таймфреймах

По крайней мере поначалу выбирайте большие таймфреймы. Недельный таймфрейм можно использовать для обзора общего тренда и динамики объемов торгов (индикатор Volume). На дневных и четырехчасовых графиках хорошо просматриваются уровни поддержки и сопротивления. Для более-менее точного входа в сделку можно использовать часовой, 30- и 15-минутные таймфреймы.

Дневной график ETH/USD, охватывающий вторую половину 2017 года

Например, на дневном графике ETH/USD неплохо прослеживается уровень в районе $412, проведенный от июньского максимума. В начале декабря 2017 года цена «эфира» словно отскакивает от этой отметки, которая служит поддержкой.

Такое движение цены «вокруг да около» трейдеры называют «проторговкой». В данном случае на этой отметке можно осторожно ставить лимитный ордер на покупку, поскольку велика вероятность, что цена еще разок вернется к этому уровню, а затем продолжит восходящий тренд.

Возникает вопрос: почему же новичкам не следует увлекаться мелкими таймфреймами, ведь на них можно получать прибыль чуть ли не каждые 10-20 минут? Ответ прост — высокий риск. Так, криптовалюты очень волатильны и на мелком таймфрейме все может меняться крайне быстро, причем не в лучшую сторону для трейдера.

Обратите внимание на график этой же валютной пары, но уже на 15-минутном таймфрейме:

Здесь гораздо менее отчетливо просматриваются уровни, часты резкие движения вверх, которые сменяются небольшими сливами. Большинство свеч обладает длинными тенями. Здесь много рыночного шума, затрудняющего принятие решений.

Интенсивность рыночного шума обратно пропорциональна величине таймфрейма. Другими словами, чем больше временной период графика, тем плавнее выглядит движение цены. На дневном же графике ценовые свечи выглядят гораздо более сглаженными, и это позволяет игроку намного лучше сориентироваться в рыночной ситуации.

Таким образом, на больших таймфреймах легче выбрать прочные уровни, на которые можно более-менее уверенно опираться при принятии решений о входе в сделку и фиксации прибыли. На малых же таймфреймах очень много рыночного шума, уровни прослеживаются не так хорошо.

Торгующие на малых таймфреймах «скальперы» часто всецело опираются на технические индикаторы, однако это не лучшее начало для новичка. Индикатор — лишь вспомогательный инструмент, который не лишен недостатков. Более того, они часто запаздывают со своими значениями, оказывая медвежью услугу трейдеру.

Покупайте на слухах, продавайте на фактах

В слухах может содержаться как важная (или даже просочившаяся инсайдерская) информация, так и дезинформация, заведомая ложь. Обычно в момент появления какого-то важного слуха на рынке зарождается новая достаточно мощная и быстрая волна, способная сформировать сильный тренд.

Бытует стереотип, что принципом «покупай на слухах, продавай на фактах» руководствуются лишь отъявленные спекулянты. Это не совсем так: многие инвесторы тоже часто пользуются слухами, однако в большинстве случаев они их отождествляют с прогнозами.

Слух это или прогноз — неважно для того, кто умеет анализировать рыночную информацию, отсеивая ненужное. Актуальная информация может принести выгоду решительному, расторопному и рационально мыслящему трейдеру.

С другой стороны, в интернете источников информации огромное множество. Следовательно, краеугольным камнем при работе с информацией является доверие к ее источнику. Последнее основывается на авторитете источника, его проверенности временем. Неплохо, если информация подтверждается хотя бы тремя аналогичными новостями из альтернативных, но заслуживающих доверия источников. С другой стороны, часто выход новости в крупных изданиях следует расценивать как сигнал к выходу из позиции, которая уже отработана рынком.

Как бы то ни было, незаменимыми помощниками трейдера могут послужить Twitter-аккаунты криптовалютных проектов, пресс-релизы на официальных сайтах компаний, зарубежные источники вроде Bloomberg, Reuters, CNBC и т. д. Также очень полезен календарь событий криптоиндустрии.

Ниже проиллюстрирована волна, образующаяся при появлении позитивного слуха (для негативного слуха график будет зеркальным относительно оси X):

Такая волна обычно состоит их четырех фаз:

• появление слуха;
• рост на ожиданиях;
• появление подтверждающей новости, фиксация прибыли;
• установление равновесной цены (коррекция).

Может наблюдаться, на первый взгляд, парадоксальная ситуация — вышла хорошая новость, а криптоактивы стремительно падают в цене. Это значит, что информацией обладает уже большой круг лиц и все сливки сняты.

Основная задача инвестора при данной стратегии — успеть открыть сделку поближе к первой точке, чтобы максимизировать свою прибыль в конце хайпа. При этом следует помнить, что сила тренда пропорциональна количеству получателей слуха.

Риски этой стратегии заключаются в том, что можно и не угадать с трендом, не получить подтверждение слуху, либо же попросту прозевать первую и третью фазы волны.

Также велик риск и вовсе перепутать фазы волны. Например, может показаться, что еще не поздно последовать тренду, а на самом деле на рынке уже вот-вот начнутся распродажи.

Когда слухи оказываются ложными, то слепое следование им может привести к значительным убыткам. При первых признаках нежелания рынка больше доверять слухам, следует прекратить следовать этой стратегии.

Не реинвестируйте всю прибыль

Трейдинг — это работа, а труд должен вознаграждаться. Доход — лучший мотиватор к продуктивному труду. Следовательно, для того, чтобы трейдинг стал увлекательным занятием и всегда было желание изучить что-то новое, попробовать свежую стратегию или новый индикатор, часть прибыли нужно периодически выводить в фиат и тратить на приятные для себя вещи.

Не капитализируйте всю прибыль, а лишь ее определенную часть. Если деньги не приносят удовольствия, то и сам процесс может быстро наскучить, особенно при первых неудачах. В бизнесе главнее прибыль, а не сам процесс, каким бы увлекательным он ни был. Получайте свою прибыль!

Не жалейте о недополученной прибыли

Если вы закрыли сделку, зафиксировав 20-30% прибыли, в то время как знакомый «сделал х10» — не жалейте об этом и не завидуйте! Те, кто заходят «на всю котлету», совершенно не соблюдают принципы риск-менеджмента. Такие трейдеры могли бы с большой вероятностью сделать х10, но только в обратную сторону (например, если бы зашли в сделку поздно, перед самым разворотом тренда).

Трейдинг — не схема быстрого обогащения. Это работа, а не игра. Трейдеру следует бороться с собственной жадностью и приучить себя к тому, что прибыль по открываемым ордерам должна быть спланирована заранее. Как бы то ни было, избегайте синдрома упущенной выгоды (FOMO) и не идите на поводу советчиков из соцсетей.

Не торгуйте с плечом

По крайней мере на первых порах не прибегайте к маржинальной торговле криптовалютами. Биткоин все-таки волатилен, альткоины еще более подвержены сильным колебаниям цен. Именно поэтому рынок криптовалют привлекает такое множество людей — благодаря высокой волатильности можно быстро получить значительную прибыль, причем без использования заемных средств, а также связанных с ними комиссий и рисков.

Маржинальная торговля криптовалютами связана с огромными рисками. Суть такой торговли за­клю­ча­ет­ся в том, что трей­дер за­им­ству­ет ка­пи­тал под некоторый про­цент для уве­ли­че­ния сво­е­го кре­дит­но­го плеча. Невер­ное решение может привести к значительным убыткам — при резком движении цены в неблагоприятном направлении, пло­щад­ка сна­ча­ла по­про­сит уве­ли­чить залог, а затем и лик­ви­ди­ру­ет ордер с фиксацией значительных убытков для трейдера. Играет роль и про­цент­ная став­ка на за­ем­ные сред­ства — эти сборы ав­то­ма­ти­че­ски сни­ма­ют­ся в мо­мент за­кры­тия по­зи­ции.

Из-за недостаточной ликвидности рынка свечи на графике криптовалютного «маржинальщика» зачастую изобилуют длинными тенями. Каждая из этих теней — потенциальная быстрая прибыль или маржин-колл. Стоит ли игра свеч — решать вам. Кредитное плечо в руках непрофессионала может привести к катастрофическим последствиям. Очень опасно использовать этот инструмент в условиях ценовой нестабильности или при торговле низколиквидными монетами.

Планируйте сделки наперед

Перед трейдом постарайтесь отметить для себя уровни, по которым вы будете закрывать позицию, фиксируя прибыль (или убыток, если торгуете с плечом). Это поможет вам оставаться дольше в трейдинге, даже при нежелательном финансовом результате.

Если вы сделали 2-3 сделки подряд в убыток — сходите прогуляйтесь, ведь отрицательный финансовый результат говорит о том, что что-то пошло не так. В таких случаях не помешает освежить голову, чтобы понять, что именно было сделано некорректно.

Накапливайте знания постепенно

Не увлекайтесь с самого начала множеством замудренных индикаторов и кучей торговых стратегий. На первых порах необходимо изучить основы трейдинга и риск-менеджмента, несколько графических фигур и самых популярных индикаторов (например, скользящие средние, MACD, Stochastic, RSI, Bollinger Bands), а также настройки последних. Также следует научиться видеть уровни, строить ценовые каналы и понимать основные фигуры из японских свечей.

Не следует думать, что минимальные знания теханализа быстро проложат путь к святому Граалю. ТА — всего лишь инструмент, своего рода надстройка, дополняющая фундаментальный анализ.

Мастерство приходит с практикой. Перегрузка теорией без практики вызовет лишь кашу в голове и разочарование трейдингом. Вывод: не усложняйте!

Глоссарий к статье

Троллбокс — мини-чат, который по-прежнему можно встретить в интерфейсе различных криптобирж. Читать записи в троллбоксе настоятельно не рекомендуется, поскольку они изобилуют вводящими в заблуждение призывами. Например, часто, когда рынок уже перегрет и пора закрывать длинные позиции, в мини-чате звучат призывы в духе «Закупайтесь, глупцы!».

Делистинг — исключение активов из перечня торговых пар биржи. Делистинг может случиться в силу различных причин: низкая ликвидность, регуляторные риски, неудачи разработчиков и т. д.

Хомяк (хамстер) — новичок в трейдинге. Обычно он идет на поводу у толпы, часто читает троллбокс и руководствуется торговыми сигналами из Telegram-чатов. Хомяки часто закупаются на хаях со всеми вытекающими последствиями. Как только на рынке начинаются распродажи, они часто сливают актив по бросовой цене, из-за чего потом ощущают психологический дискомфорт.

Японские свечи — популярный среди трейдеров способ отображения цены на графике. Подробнее о японских свечах и популярных фигурах на их основе речь пойдет в отдельном материале.

Тени свечей. Японские свечи состоят из тел и теней. Первые показывают разницу между ценами открытия и закрытия, а тени указывают ценовые максимумы и минимумы.

Индикатор — класс показателей, рассчитываемых на основании исторических данных динамики цен активов. Технические индикаторы служат для прогнозирования будущих цен активов или просто их направлений движения (трендов), исходя из их поведения в прошлом.

Волатильность — мера неопределенности или риска относительно величины изменения цена актива. Высокий уровень волатильности означает, что цена актива может изменяться в значительных пределах и в течение короткого промежутка времени. Таким образом, чем выше волатильность, тем выше риск.

Ликвидность — способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидность актива может косвенно характеризоваться большим количеством сделок купли-продажи на рынке. Таким образом, активы, которые можно быстро и легко купить или продать, считаются ликвидными. Для инвестора безопаснее вкладывать в ликвидные активы, чем в неликвидные, поскольку первые активы легче трансформировать в денежные средства.

Диверсификация — методика управления рисками, сущность которой заключается в формировании инвестиционного портфеля из большого числа разнообразных активов. Портфель, включающий разные активы, потенциально может приносить более высокий доход при меньшем риске.

Фундаментальный анализ — действия, направленные на изучение различных качественных и количественных факторов, которые влияют на цену актива (чаще всего в средне- и долгосрочной перспективе), используя финансовую отчетность, макроэкономческие показатели, статистику и т. д.

Профит — прибыль (англ. profit).

Дамп, слив — резкое падение цены.

Ордер, заявка — приказ на исполнение торговой операции. На современных биржах встречаются самые различные типы ордеров (о них речь пойдет в следующих материалах спецпроекта).

Технический индикатор — класс показателей, рассчитываемых на основании исторических данных динамики цен активов. Технические индикаторы служат для прогнозирования будущих цен активов или просто их направлений движения (трендов), исходя из их поведения в прошлом.

Маржинальная торговля (торговля с плечом) — проведение торговых операций с использованием средств, предоставляемых в кредит под залог некоторой суммы, которая называется маржой (англ. Margin). Торговля с использованием маржи несет в себе повышенные риски, поскольку в этом случае возрастают как потенциальные доходы, так и убытки.

Скам (от англ. scam — «афера») — обычно внезапное закрытие какого-нибудь проекта или биржи на фоне (или вскоре после) прекращения выполнения обязательств перед инвесторами.

Скачивайте приложение ForkLog для Android-смартфонов!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

С чего начать торговлю на фондовом рынке

На чтение 7 мин Опубликовано Обновлено 18 февраля 2020

С чего начать торговлю на фондовом рынке? На первый взгляд это довольно просто. Но если вы не разу не сталкивались с торговлей на бирже, то для вас это будет темный лес. Помню сам, когда тоже хотел  начать покупать акции даже не знал что для этого нужно. Какие действия нужно предпринять? Приходилось искать информацию из разных источников: всего понемногу. Проблема в том, что у многих информация подана кусками, без полной картины плана действий от самого начала до получения первой прибыли.

Поэтому я решил показать полный путеводитель для успешной работы на фондовом рынке. Торговля на бирже это можно сказать целая наука, но вам не нужно овладевать ей полностью. По крайней мере пока. На полное изучение могут уйти многие месяцы, а то и годы. Вам на первое время достаточно знать только азы, которые обеспечат вам 80% успеха (по принципу 80 /20). Ну  а остальные знания, которые вы сможете позже изучить потребуют от вас более серьезных временных затрат и не гарантируют значительного увеличения прибыли.

Начало торговли

Сам процесс начала работы на бирже очень напоминает открытие вклада в банке и его можно свести к 3-м простым шагам:

• открываете брокерский счет;
• вносите деньги;
• покупаете акции.

Но без дополнительных знаний, вы будете предоставлены сами себе и практически действовать вслепую, подобно лодке в море без парусов и навигации. Куда понесет течение, туда и поплывете. Без четкого курса того, что вам надо делать, вы практически никогда не сможете добиться положительных результатов на рынке.

Допустим вы хотите обладать акциями самых известных и крупных компаний. Вы покупаете акции Газпрома, Лукойла, Магнита, Сбербанка. Хорошо. В этом много ума не надо. А что потом? Вот несколько сценариев дальнейшего развития событий:

• Котировки Газпрома вырастут через месяц на 30% — что вы будете делать? Держать дальше? Или фиксировать прибыль.
• Акции Сбербанка упадут в цене в 2 раза — продавать с убытком?
• Лукойл начинает расти бешенными темпами, а Магнит начинает также быстро снижаться. Ваши действия?
• Абсолютно все акции входят в нисходящий тренд и падают уже несколько месяцев. Распродавать все или ждать,  когда остановится падение (и смотреть как обесценивается ваш портфель с каждым днем) с надеждой на дальнейший рост?

Если нет ответов на эти вопросы, то вы будете подобны слепому котенку бредущему наугад. И ваши шансы на успех минимальны. Это будет напоминать казино, где вы делаете ставки (покупаете акции) на различные цифры. По теории вероятности есть шанс правильно сделать ставку на нужный сектор и остаться в выигрыше. Но как вы знаете, математическое ожидание будет не на вашей стороне.

Чек-лист

Для начала торговли, как уже было сказано выше, нужно знать хотя бы азы, определенные базовые знания. И даже на освоение только этих знаний потребуется время. Причем овладевать ими желательно в определенной последовательности, для лучшего усвоения и понимания и как итог получения более высоких результатов в плане будущей торговли.

Перед вами пошаговый план, того что нужно сделать, чтобы успешно торговать на фондовом рынке.

 

1. Для начала вам необходимо четко составить свой финансовый план, а именно, что вы хотите получить от торговли на фондовом рынке. «Конечно прибыль, что же еще!» — ответит большинство. Но прибыль можно получать по разному. Это может быть полностью пассивный доход, в виде купонов по облигациям или получаемым дивидендам, либо прибыль, формируемая от роста курсовой стоимости активов (купил дешево — продал дорого), за счет покупки-продажи активов. Дополнительно заранее определите свои сроки, это называется горизонт инвестирования.
2. Получить базовые знания об устройстве фондового рынка и правилах работы с ним.
3. Определить для себе какими финансовыми инструментами вы будете заниматься: акции, облигации, ETF, фьючерсы или опционы, может быть валюта. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, такие как простота, доходность, волатильность, уровень риска и многое другое. Если сразу несколькими, то в какой пропорции они будут находится в вашем портфеле.
4. Выбрать свой стиль торговли — понять что вам ближе:  активная торговля или пассивное инвестирование. Здесь все будет зависеть от ваших поставленных целей (см. п. 1 — финансовый план), свободного времени, умения проводить качественный анализ и психологии.
5. В зависимости от стиля торговли выбрать подходящую для вас торговую или инвестиционную стратегию.
6. Обязательно изучить систему управления капиталом. Именно она является одной из самых главных в торговле на фондовом рынке (наряду с выбранной стратегией и психологией трейдинга). Это позволит вам уберечь капитал от значительных убытков (вплоть до полного слива), повысить эффективность торговли и доходности и защитить ваши активы от других негативных влияний, которых на фондовом рынке не один десяток.
7. Ознакомиться с азами технического анализа. Вы должны твердо знать такие понятия как: тренд, зоны поддержки и сопротивления, горизонтальные уровни, самые важные фигуры разворота, продолжений тенденции.
8. Фундаментальный анализ. В первую очередь используется при долгосрочном инвестировании, на более малых сроках его влияние на результаты торговли значительно снижается.
9. Определиться для себя, на каком фондовом рынке будете торговать: российский, американский, европейский. Рекомендую сделать выбор в пользу России — Московская биржа. Получая дополнительную доходность от использования ИИС вы можете гарантированно зарабатывать 20-25% прибыли в год, без какого либо риска.
10. Правильно выбрать брокера, через которого будете торговать.
11. Заключить с ним договор на брокерское обслуживание, подобрать исходя из ваших потребностей оптимальный тариф, внести деньги на счет.
12. Установить и настроить программу для торговли (обычно это Quik или Transaq).
13. В зависимости от ваших целей и выбранной стратегии провести анализ (технический или фундаментальный) и выбрать для покупки перспективные активы.
14. Используя систему мани-менеджмента или управления капиталом определяем размер каждой сделки.
15. Совершить первые покупки.
16. Придерживаться ранее выбранной стратегии при торговле. У вас должен быть четкий план действий — когда именно нужно покупать и продавать, несмотря не на что.
17. Заносить совершенные сделки в торговый журнал. Это позволит вам в дальнейшем анализировать эффективность своей торговли, выявляя ошибки, доходность и получать много другой статистики (соотношение прибыльных и убыточных сделок, средняя прибыль на сделку, максимальная и минимальная доходность с одной сделки, на каких бумагах вы зарабатываете больше всего, а на каких торговать не стоит, в виду постоянных убытков).
18. Держать руку на пульсе событий. Здесь вам в помощь финансовые мировые новости (телевидение и сайты). Конечно постоянно за ними следить не надо, но общее представление о том, что творится в мире в данный момент,  нужно иметь.
19. Периодически проводить анализ своих финансовых результатов (см. п. 17), на основании которого можно (и даже нужно) вносить коррективы в  свою стратегию торговли или даже полностью менять ее при неутешительных показателях.

Занимаясь активным трейдингом и совершая сделки несколько раз в неделю, постоянно контролируя ситуацию на рынке, трейдер в течение года заработал 25% прибыли. Вроде бы неплохо. Но если сравнить с рынком, который за год вырос также на 25% получается неутешительный результат. Вместо того, чтобы просто один раз купить активы и держать их, трейдер в течение года тратил свое время, нервы, постоянно рисковал в надежде заработать. А результат одинаков.

Поэтому, для оценки эффективности своей торговли в первую очередь сравнивайте полученные результаты с общим ростом рынка, на котором торгуете (для России — это индекс ММВБ).

Теперь вы знаете, с чего начать торговлю на бирже. Рынок акций является одним из самых перспективных, прибыльных способов инвестирования капитала. Именно на фондовом рынке делаются миллионные состояния, впрочем и получают значительные убытки. Поэтому на бирже нужно играть по заранее определенным вами правилам.

Основы фондового рынка для начинающих

Обновлено: 26 октября 2021 г., 11:12

Хотя поначалу инвестирование может показаться сложным, как только вы поймете основы фондового рынка, это станет намного проще. Все начинающие инвесторы должны усвоить три основных концепции:

1. Как работает фондовый рынок.
2. Разница между долгосрочным инвестированием и биржевой торговлей.
3. Важность диверсификации вашего портфеля.

Это руководство раскроет каждую из этих основных концепций фондового рынка, предоставив вам прочную основу для инвестирования, на которую можно опираться в будущем.

Как работает фондовый рынок

Фондовый рынок похож на встречу по обмену, аукционный дом и торговый центр в одном лице.

Фондовая биржа как своповая встреча или барахолка: На фондовом рынке есть множество продавцов, в том числе индивидуальных и институциональных инвесторов, таких как хедж-фонды, пенсионные планы и инвестиционные банки, которые покупают и продают различные предметы, например. g., публичные компании, котирующиеся на фондовых биржах.

Известные фондовые биржи включают Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), биржу Nasdaq и внебиржевые рынки. У каждого из них разные требования к листингу для компаний, которые хотят использовать свои услуги для привлечения капитала от инвесторов.

Фондовый рынок как аукционный дом: Еще одним аспектом фондового рынка является его система ценообразования, подобная аукциону. В отличие от розничного магазина, где для каждого товара установлена ​​фиксированная цена, цены на акции постоянно меняются, поскольку покупатели и продавцы пытаются достичь рыночной цены на акции компании.

На цены акций влияют многие внутренние и внешние факторы. Например, прибыль компании и перспективы ее роста (внутренние факторы) могут повлиять на цену ее акций. Между тем, все, от предстоящих выборов до того, как инвесторы думают о направлении экономики (внешние факторы), также может повлиять на цены акций.

Фондовый рынок как торговый центр: Наконец, фондовый рынок напоминает торговый центр, потому что это универсальный магазин. В нем размещаются все публичные компании, что позволяет инвесторам покупать и продавать любые публично торгуемые акции, которые они пожелают.

Фондовые биржи действуют как первичный и вторичный рынки для акций компании. Они позволяют компаниям напрямую продавать акции через первичное публичное размещение акций (IPO) для привлечения денежных средств и расширения своего бизнеса.

Компании могут провести несколько вторичных размещений своих акций, когда им необходимо привлечь дополнительное финансирование, при условии, что инвесторы готовы их купить. Между тем биржи предоставляют инвесторам ликвидность, поскольку они могут продавать акции друг другу.

Что такое бычий и медвежий рынки, коррекции и обвалы?

Хотя фондовый рынок обычно со временем движется вверх, он не движется по прямой линии. Инвесторы придумали следующие термины для обозначения больших колебаний цен на акции:

Коррекция фондового рынка

Снижение от 10% до 20% основного рыночного индекса, такого как S&P 500, называется коррекцией фондового рынка.

Медвежий рынок

Падение более чем на 20% — медвежий рынок.

Бычий рынок

Рост индекса фондового рынка более чем на 20% по сравнению с недавним медвежьим рынком — это бычий рынок.Бычьи рынки часто являются многолетними событиями, вызванными периодом экономического роста.

Крах фондового рынка

Резкое падение основных индексов фондового рынка за короткий период — это крах фондового рынка.

Волатильность фондового рынка

Когда цены на фондовом рынке колеблются очень резко, это называется волатильностью фондового рынка.

Как правило, цены на акции повышаются постепенно по мере того, как компании расширяют свою деятельность и прибыль по мере роста экономики, что делает их основной бизнес более ценным. Например, средняя доходность фондового рынка, измеряемая индексом S&P 500 — совокупностью 500 крупнейших публично торгуемых акций США, — исторически увеличивалась более чем на 10% каждый год.

Но бывают и периоды простоя. Худший обвал рынка за всю историю наблюдений — обвал фондового рынка в 1929 году в начале Великой депрессии.Обеспокоенность по поводу инвестирования во время экономического спада может спровоцировать распродажи на фондовом рынке, хотя это не единственный фактор, который может вызвать большой спад на рынке.

Хотя корректировки на фондовом рынке могут быть сложной задачей для начинающих инвесторов, они, как правило, недолговечны. Половина коррекций фондового рынка за последние 50 лет длилась три месяца или меньше.

Источник: Getty Images

Долгосрочное инвестирование и торговля акциями

Мы все хотели бы быстро разбогатеть.Однако фондовый рынок — это не лотерея и не казино. Хотя некоторые акции приносят значительную прибыль за короткие периоды, они являются выбросами, а не нормой.

Из-за этого новички должны избегать торговли акциями или активной покупки и продажи акций — особенно дневной торговли — и сосредоточиться на долгосрочном инвестировании по принципу «покупай и держи».

Покупать и держать

В идеале инвестор должен покупать акции компании с намерением владеть ими в течение трех-пяти лет, если не намного дольше.

Долгосрочное инвестирование — лучший подход, чем торговля акциями по многим причинам, в том числе:

1. Более высокая вероятность положительной доходности: Несмотря на то, что фондовый рынок переживает периоды спада, он рос в 40 из последних 50 лет. Таким образом, даже если вы начнете инвестировать в самом конце длительного бычьего рынка и перенесете неприятный крах, простое удержание в течение нескольких лет, скорее всего, все равно даст положительный результат. Сравните это с торговлей, при которой инвестор может рисковать безвозвратно потерять свой капитал, если он покупает на вершине, а затем отказывается и продает внизу, фиксируя убытки.
2. Не упустить еще большую прибыль: Одна из самых больших ошибок, которые делают многие начинающие инвесторы, — это слишком рано продавать. Это может привести к тому, что они упустят гораздо большую прибыль в долгосрочной перспективе. Например, хотя может возникнуть соблазн заработать после 10% или даже 100% прибыли, великие компании, как правило, продолжают приносить прибыль.
3. Выгода от сложных процентов: Хотя акции могут корректироваться и падать без предупреждения, они обычно растут.Как отмечалось ранее, S&P 500 исторически приносил более 10% общей годовой доходности. Этот общий восходящий тренд, несмотря на всю волатильность, со временем нарастает. Например, инвестирование 550 долларов в месяц в индексный фонд S&P 500 исторически превратилось в 1 миллион долларов примерно за 30 лет.
4. Экономия на налогах: Продажи акций облагаются налогом, если только они не производятся на пенсионном счете с отсроченным налогообложением, таком как IRA. Для акций, находящихся в долгосрочном владении, то есть более года, ставка налога на прирост капитала составляет 0%, 10% или 20%, в зависимости от вашего дохода и налоговой категории.Тем не менее, краткосрочные налоги на прирост капитала намного выше, поскольку они соответствуют ставке обычного подоходного налога инвестора, которая составляет от 10% до 37%. Таким образом, налоги могут съесть значительную часть прибыли инвестора, если он торгует акциями и вне их, особенно с более высокими налоговыми категориями.

Хотя покупка и удержание в долгосрочной перспективе обычно дает наилучшую прибыль, также важно знать, когда продавать акции. Ситуации, когда продажа является разумным ходом, включают случаи, когда причина, по которой вы купили, больше не актуальна, компания приобретается, вы меняете баланс своего портфеля или вам нужны деньги, чтобы совершить крупную покупку, потому что вы видите лучшую инвестиционную возможность.

Связанные темы инвестирования

Руководство по финансовой отчетности для новичков

Понимание движения денежных средств, балансов и отчетов о прибылях и убытках.

Пенсионное планирование

Инвестируйте сейчас на пенсию, которую хотите позже.

ESG инвестирование

Узнайте, как инвестировать, исходя из ваших ценностей.

Запасы роста

Узнайте об акциях, готовых к долгосрочному росту.

Диверсификация вашего портфеля

Еще одна важная инвестиционная составляющая — понимание преимуществ диверсифицированного портфеля. Это означает владение разнообразной группой акций в разных секторах фондового рынка. Диверсификация портфеля снижает риск необратимой потери инвестора и общую волатильность его портфеля.В обмен на это доход от диверсифицированного портфеля обычно ниже, чем тот, который мог бы заработать инвестор, если бы он выбрал одну выигрышную акцию.

Есть много способов создать диверсифицированный портфель акций, в зависимости от того, хотите ли вы быть активным или пассивным инвестором. Активный инвестор исследует акции, чтобы найти как минимум 10 компаний из различных отраслей, которые, по его мнению, будут приносить инвестиции в долгосрочной перспективе. Между тем пассивные инвесторы позволяют другим делать эту работу за них.В результате они могут быстро диверсифицироваться, покупая акции паевого инвестиционного фонда, индексного фонда или биржевого фонда (ETF), которые содержат различные группы акций. Как отмечалось ранее, индексный фонд S&P 500 состоит из 500 акций, что дает инвесторам широкий доступ к крупнейшим акциям США.

Почему диверсификация важна:

Владение диверсифицированным портфелем акций поможет смягчить удар во время коррекции или медвежьего рынка, чтобы инвестор не испытал необратимую потерю капитала.

Тем не менее, активные инвесторы также должны быть осторожны, чтобы не чрезмерно диверсифицироваться, поскольку владение слишком большим количеством акций снижает доходность без такой дополнительной выгоды от снижения убытков или волатильности. Если в портфеле более 100 акций, им становится сложно управлять. Кроме того, он, вероятно, принесет доход, соответствующий доходности индексного фонда.

Фондовый рынок может быть машиной для создания богатства

Инвестирование в акции может показаться сложным, но вы не сразу поймете основы.

Казалось бы, хаотичное сочетание барахолки и аукционного дома, где цены постоянно меняются, представляет собой систему свободного рынка, которая позволяет компаниям привлекать акционерный капитал у инвесторов, которые затем могут свободно покупать и продавать эти акции. Цены имеют тенденцию колебаться — временами дико, — поэтому инвесторы должны использовать долгосрочный подход и владеть диверсифицированным портфелем акций. Те, кто следуют этим основным шагам, часто получают обогащающий опыт, поскольку они извлекают выгоду из способности фондового рынка приносить высокие доходы, которые со временем увеличиваются.

Часто задаваемые вопросы

Какие бывают типы акций?

Вот основные типы акций, которые вам следует знать.

1. Обыкновенные акции
2. Привилегированные акции
3. Акции с большой капитализацией
4. Акции со средней капитализацией
5. Акции с малой капитализацией
6. Внутренние акции
7. Международные акции
8. Акции роста
9. Акции IP
Дивиденды акции
10. Недивидендные акции
11. Доходные акции
12. Циклические акции
13. Нециклические акции
14. Безопасные акции
15. Акции ESG
16. Акции голубых фишек
17. Пенни-акции

Как покупать акции?

К счастью, процесс покупки ваших первых акций в Интернете относительно быстрый и простой. Вот пошаговое руководство, чтобы начать свой путь инвестирования в акции.

1. Откройте брокерский счет
2. Решите, какие акции вы хотите купить
3. Решите, сколько акций вы хотите купить
4. Выберите тип ордера
5. Разместите ордер на акции у вашего брокера
6. Создайте свой портфель

Сколько акций я должен купить?

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, сколько акций той или иной акции покупать.Помимо того, какой у вас есть капитал, вам следует подумать о диверсификации и о том, можете ли вы покупать дробные акции.

Руководство по торговле акциями для новичков

Фондовый рынок может сбивать с толку непосвященных. Финансовые новости часто полны модных словечек; рассказы торговых площадок о казначейских акциях, заявленной стоимости и нераспределенной прибыли часто ничего не значат для среднего инвестора. Но для тех, кто хочет торговать акциями, понимание и применение таких концепций является ключом к навигации по этому классу активов.

Хотя вложение в акции представляет собой риск для капитала, оно также может быть эффективным способом накопления богатства, а хорошо подобранный, сбалансированный портфель акций может стать залогом стабильного пассивного дохода. Читайте наше руководство по торговле акциями для новичков, и мы поможем вам превратить жаргон в полезные знания.

Начало торговли акциями: основные темы для обсуждения:

• Что такое фондовый рынок и как работает торговля акциями?
• Как инвестор может потенциально заработать на торговле акциями?
• Что нужно, чтобы начать торговать акциями?
• Как правильно выбрать акции для торговли?
• На что следует обратить внимание, прежде чем торговать акциями

Что такое фондовый рынок и как работает торговля акциями?

Чтобы быть уверенным в себе трейдером или инвестором, необходимо понять основы рынка и то, как работает торговля акциями.

Что такое фондовый рынок?

На фондовом рынке акции покупаются и продаются индивидуальными и институциональными инвесторами. В современную эпоху процесс осуществляется в электронном виде с помощью основных фондовых индексов, таких как Nasdaq 100, FTSE 100 и DAX, каждый из которых отражает динамику корзины составляющих акций.

Эти акции отслеживаются рыночным индексом, чтобы определить значение индекса на основе методологии взвешенной рыночной капитализации.Это означает, что значительное изменение цены одной крупной акции может повлиять на индекс, на котором она котируется.

Что такое акции?

Акции фактически являются свидетельствами собственности данной компании. Они выпускаются компанией для привлечения капитала для роста, и их цена колеблется в зависимости от результатов деятельности компании. Они могут котироваться на фондовой бирже (публично) или могут быть доступны только частным инвесторам (внебиржевые или внебиржевые акции). Обычно торгуемые акции включают Boeing, Xerox и Apple, последняя из которых торгуется на Nasdaq 100, Dow Jones и S&P 500.

События, такие как запуск продукта, назначение нового генерального директора и объявления о прибылях, — все это случаи, которые могут изменить курс акций и повлиять на выбор акций. Другие из этих факторов обсуждаются ниже в разделе «Как выбрать правильные акции».

Акции, с другой стороны, относятся к пропорциональному владению акциями одной конкретной компании. Например, владение 50 000 акций компании с 1 миллионом акций в обращении даст инвестору 5% -ную долю владения.

Как торгуются акции?

Когда речь идет о приближении к акциям, необходимо проводить важное различие между торговлей и инвестированием.

Торговля

Трейдер потенциально может заработать (или потерять) деньги, спекулируя ценными бумагами в течение более короткого периода времени. Часто трейдеры сосредотачиваются на технических моделях, используя такие методы, как скальпинг и дневная торговля, часто используя краткосрочные таймфреймы, такие как десятиминутные графики.

С помощью торговых онлайн-платформ трейдеры могут отслеживать динамику акций, а также их цены входа и выхода.

Инвестирование

Инвестор потенциально может зарабатывать деньги, торгуя акциями, по существу, покупая актив, часто через брокерский счет, и удерживая его в течение более длительного периода времени. В течение этого периода он может рассчитывать на получение дивидендов и процентов, а также на выгоду от долгосрочного увеличения стоимости, кульминацией которого является продажа акций.

Эта стратегия «купи и держи» может предполагать владение акциями не менее пяти лет. Сосредоточение внимания на «общей прибыли» означает, что проценты, дивиденды, распределения и прирост капитала — все это принимается во внимание при расчете общей прибыли от данной акции.

Как начать торговать акциями

Самый простой способ начать торговать или инвестировать в акции — использовать торговую платформу / онлайн-брокерский счет, который можно открыть, просто предъявив удостоверение личности и выбрав метод финансирования. Поиск брокера с низкой комиссией важен для более активных трейдеров, поскольку они, естественно, будут платить больше комиссионных, чем те, кто торгует с меньшим объемом.

Инвесторы также должны решить, покупать ли им отдельные акции или паевые инвестиционные фонды. Отдельные акции, как упоминалось выше, представляют собой долю корпорации, в то время как паевые инвестиционные фонды объединяют ряд акций, при этом управляемые фонды стремятся превзойти рынок, а торгуемые на бирже фонды или ETF отслеживают индекс.

Начните торговать акциями: Контрольный список

1. Определите торговые цели
2. Выберите подходящего брокера
3. Изучите ключевые компании
4. Сохраняйте диверсифицированный портфель
5. Практикуйте управление рисками

Рекомендовано Беном Лобелем

Загрузите наш прогноз по акциям, чтобы получить свежую информацию об акциях

Как правильно выбрать акции для торговли?

Когда дело доходит до выбора «правильных» акций, рыночным практикам, возможно, стоит обратиться к компаниям, с которыми они уже знакомы.Также может оказаться полезным рассмотрение факторов, которые помогают определить шансы на рост цены. Эти факторы включают:

1. Финансовое здоровье компании: как выглядит баланс компании? Увеличились ли доходы и прибыль в последние годы? Сколько у него долгов? Повышение эффективности?
2. Уровни инноваций: какие новые продукты или планы расширения находятся в разработке? Чем он отличается от конкурентов с точки зрения удовлетворения своей клиентской базы? Есть ли у него хорошие возможности для поворота и удовлетворения новых требований рынка?
3. Дивиденды: если компания выплачивает дивиденды, увеличивают ли они их? Как часто выплачиваются дивиденды?
4. Цена и оценка: недооценена? Чтобы получить более полное представление об этом, соотношение цены и прибыли, или P / E, можно рассчитать путем деления текущей цены акций компании на ее прибыль на акцию.Коэффициент P / E, равный 15, часто считается «дешевым». Однако это может быть дешево из-за более медленного роста. Возможно, стоит выделить «дешевые» акции, которые считаются положительными во многих из вышеперечисленных областей, насколько это возможно. Оценка «справедливой» стоимости компании также может быть достигнута путем расчета общих активов на ее балансе за вычетом амортизации и обязательств.
5. Ликвидность: Ликвидность относится к акциям, объем торгов которых достаточен для того, чтобы трейдеры могли легко открывать и закрывать позиции.Примеры ликвидных акций включают ExxonMobil, General Electric и Alibaba. Читайте подробнее о ликвидности фондового рынка, чтобы получить подробную картину.
6. Волатильность: Волатильность относится к акциям с наибольшим потенциалом значительного движения цены. Выбор волатильных акций может быть рискованным, но также может предоставить реальные возможности. Узнайте больше о волатильности фондового рынка, чтобы узнать, как это сделать.

Еще одно соображение — это то, как акции вписываются в портфель. Например, стратегия может заключаться в том, чтобы стремиться исключительно к значительному приросту капитала с помощью акций роста или повысить безопасность с помощью дивидендных акций или защитных акций. Подробнее об этих типах акций см. В разделе часто задаваемых вопросов ниже.

4 вещи, которые следует учитывать перед торговлей акциями

Прежде чем приступить к работе с акциями, трейдеры и инвесторы должны иметь представление о своих целях, сумме денег, которыми они хотят рисковать, о своем стиле торговли и о том, как диверсифицировать свой портфель.

1. Каковы цели?

Как долго, как ожидается, деньги будут привязаны? Какие планы по деньгам? Есть ли шанс, что средства потребуются до того, как вложения смогут вырасти в цене? Например, если кто-то откладывает деньги на пенсию, инвестирование в акции может быть хорошим выбором, поскольку это долгая игра.Но если этот человек хочет накопить залог для покупки дома в следующем году, он может вместо этого поторговать акциями в краткосрочной перспективе или рассмотреть другой актив.

2. Сколько денег будет рисковать?

Специалисты рынка должны учитывать, сколько денег доступно для торговли или инвестирования. Разумная сумма может составлять 5% от годового дохода, но все разные. Что касается риска, то чем больше знаний об отраслях и компаниях в них будет получено, тем лучше будет подготовка к неизбежным рыночным колебаниям.

3. Сохранение эмоций в тайне

Управление эмоциями при торговле имеет первостепенное значение. При торговле акциями в ходе инвестирования будет поступать огромное количество рыночной информации, большая часть которой бесполезна. Трейдер или инвестор должны иметь возможность отфильтровывать слухи, спекуляции и шум и не позволять FOMO влиять на их решения о торговле акциями. Важно управлять эмоциями и оставаться верным первоначальным причинам выбора акций. Кроме того, естественно, будут акции, которые не оправдывают ожиданий.Умение справляться с потерями — ключ к успеху.

4. Диверсифицирован ли портфель?

Диверсифицированный портфель может означать владение / торговлю акциями различных компаний в различных секторах для защиты от неблагоприятных событий. Другие активы, которые могут быть рассмотрены, включают облигации, валюту и сырьевые товары.

Начнется через:

Сейчас в сети:

25 ноя

(11:11 по Гринвичу)

Развивайте свой опыт в акциях с помощью нашего вебинара по акциям!

Стать лучшим трейдером на текущих рынках

Зарегистрироваться на вебинар

Присоединяйтесь

Вебинар закончился

Часто задаваемые вопросы о фондовом рынке

Почему фондовый рынок важен?

Фондовый рынок важен для бизнеса, частных лиц и экономики.Это позволяет предприятиям собирать деньги для роста и распределять риски. Это позволяет инвесторам потенциально получать прибыль на свой капитал и увеличивать свое богатство, а также позволяет экономике извлекать выгоду из внутренних и международных денежных вливаний.

Фондовый рынок также является показателем экономической деятельности; его тенденции могут помочь людям понять циклы, как обстоят дела в бизнесе, и сделать прогнозы для будущей политики. Показатели фондового рынка также связаны с показателями пенсионных фондов и других активов.

Подробнее о фондовом рынке и экономике.

В чем разница между биржевым трейдером и инвестором?

Биржевой трейдер будет стремиться спекулировать активом в краткосрочной перспективе, которая может длиться всего несколько минут, тогда как инвестор будет стремиться к стратегии «покупай и держи», предназначенной для того, чтобы увидеть повышение стоимости акций. в течение нескольких лет, а также брать дивиденды.

Почему выбирают акции вместо облигаций?

В то время как акции представляют собой долю владения компании, облигации — это вид ссуды, выданной компанией или государством, которое выплачивает инвесторам проценты сверх суммы долга.Облигации считаются менее рискованными, чем акции. Однако, естественно, они также обычно дают более низкие урожаи.

Какие основные типы акций?

Три основных типа акций — это акции роста, акции с дивидендами или доходами и защитные акции, каждая из которых имеет разные характеристики, которые необходимо понимать.

• Акции роста — это акции, купленные исключительно с целью увеличения капитала. Компании будут реинвестировать прибыль, а не выплачивать дивиденды, а это означает, что единственный путь инвесторов к прибыли — это прирост капитала.Это делает акции роста изначально рискованными. Однако, хотя капитальные убытки могут быть понесены, прибыль от акций, которые, как ожидается, будут расти быстро, может оправдать этот риск.
• Дивиденды по акциям или доходным акциям выплачивают регулярные (обычно ежеквартальные) дивиденды акционерам компании. Это означает, что если компания выплачивает годовой дивиденд в размере 10 центов на акцию, она будет выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 2,5 цента на акцию.
• Защитные акции — это компании с надежно высоким спросом на их товары и услуги независимо от состояния экономики; такие отрасли, как здравоохранение, производство товаров повседневного спроса и коммунальные услуги.Это делает их идеальными для анализа во время рецессий, но может быть не лучшим выбором для общих бычьих рынков.

Подробнее о типах акций.

Какие акции лучше всего подходят для начинающих?

Как уже упоминалось, лучшими акциями для новичков могут быть компании, которые они знают и понимают, поэтому разумно рассмотреть те акции, с которыми они знакомы. Некоторые из самых популярных по объему акций — Facebook, Alphabet, Amazon и Nike, материнская компания Google, все они получили трехзначную процентную пятилетнюю доходность.

Для трейдеров, более заинтересованных в краткосрочной перспективе, все акции ликвидны, что означает наличие достаточного количества покупателей и продавцов, чтобы обеспечить вход или выход из позиции по ожидаемой цене и избежать проскальзывания.

Сколько акций должен покупать новичок?

Количество акций, которые должен купить новичок, — это частый вопрос, но лучше сосредоточиться на общей стоимости акций, а не на их количестве. Капитал часто делится между акциями различных компаний для получения разнообразного портфеля.

Дополнительная литература по акциям и индексам мировых фондовых рынков

Понимание фондового рынка означает понимание фундаментальных факторов, которые могут его двигать. Прочтите наше руководство по фондовому рынку и процентным ставкам и изучите богатую историю крупных финансовых пузырей и событий, которые вызвали потрясение в финансовом мире.

Изучите фондовый рынок с помощью онлайн-курсов и уроков

Что такое акции?

Если вы продолжаете читать о фондовом рынке, но не знаете, что такое акции на самом деле, это не имеет большого значения.Концепция фондового рынка может быть незнакомой финансовой территорией для многих людей. Акции, также называемые акциями, дают акционерам небольшую долю в компании. Инвестор покупает эти акции, давая компаниям денежный поток, а взамен компания предоставляет стоимость взамен. В некоторых случаях это обычный доход. В других случаях это денежное выражение, которое может быть снято в зависимости от рыночных показателей.

Изучение акций

Если вы собираетесь инвестировать в фондовый рынок впервые или инвестировали и хотели бы больше узнать о том, как все это работает, вам следует потратить время на то, чтобы изучить все тонкости рынка. Инвестирование — это не то же самое, что откладывать деньги на сбережения, не совсем так, поэтому у вас всегда должен быть прочный фундамент знаний, чтобы принимать наилучшие решения с вашими инвестициями.

Курсы биржевой торговли и сертификаты

edX предлагает курсы фондового рынка в партнерстве с ведущими учреждениями, открывая мир финансов прямо к вашему порогу. На этих курсах вы узнаете о брокерских счетах, Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), о том, как покупать и торговать акциями, а также о множестве инвестиционных стратегий.Вы можете принять участие в базовом курсе IIMB по инвестированию и узнать о том, как работают разные рынки, включая Dow Jones и NASDAQ, и какие типы акций могут предложить. Если вы не знаете разницы между ETF и паевым инвестиционным фондом, это отличный курс для начинающих. Вы также можете пройти курсы по акциям с IIMB или учиться у одного из лучших в этой области в Нью-Йоркском финансовом институте. Вы можете освоить основы торговли акциями, научиться оценивать акции на основе прогнозов Уолл-стрит, построить свою базу знаний о различных типах акций, включая индекс S&P 500 и другие рыночные данные. Вы также получите представление о том, как акции влияют на экономику США и наоборот. Вы также можете понять, как разные страны управляют своими собственными фондовыми рынками. Рынок США — один из самых известных, но развивающиеся рынки, такие как Китай или Индия, могут оказаться многообещающими. Вы также поймете, как на цены акций США влияют как местные, так и мировые события.

Известные биржевые трейдеры

К числу успешных инвесторов и профессиональных трейдеров, сделавших карьеру в торговле на фондовом рынке, относятся Уоррен Баффет, Питер Линч, Джордж Сорос, Джим Роджерс и Ник Лисон.Если вы интересовались фондовой биржей или лучшими акциями для новых инвесторов, внимательно изучите этих людей. Анализ их различных акций, которые стали прибыльными, того, что эти люди откладывают на пенсионные счета, и суммы денег, которую они заработали с помощью своих торговых стратегий, может оказаться полезным. Проведение технического анализа отдельных акций на протяжении многих лет также может выявить успешные модели. Будь то использование конкретных торговых платформ, свинг-трейдинг, инвестирование в копеечные акции, краткосрочная торговля, использование индексных фондов, дневная торговля, онлайн-акции или что-то еще, вы можете поучиться у этих успешных инвесторов!

Начните свой путь к финансовой независимости

Торговля акциями, анализ инвестиций и отслеживание финансовых рынков являются частью общей здоровой финансовой стратегии.Вы можете не замечать прироста каждый день, но долгосрочное инвестирование — это давно признанный способ обеспечить финансовую стабильность в будущем. Даже если вы хотите только понять своего финансового консультанта на встречах или получить знания о новых предложениях, таких как биткойн, ваши знания могут помочь в долгосрочной перспективе. Используйте акции как часть всестороннего финансового портфеля и стройте жизнь для себя и будущих поколений.

Акции и облигации | Scholastic

Большая часть деловой активности в мире была бы невозможна без акций и облигаций. Акции и облигации — это сертификаты, которые продаются, чтобы собрать деньги для открытия новой компании или для расширения существующей компании. Акции и облигации также называются ценными бумагами, , а люди, которые их покупают, называются инвесторами.

---

Акции

Акции являются свидетельствами собственности. Человек, который покупает акции компании, становится одним из владельцев компании. Как владелец, акционер имеет право на получение дивидендов , или долю прибыли компании.Размер этого дивиденда может меняться из года в год в зависимости от результатов деятельности компании. Солидные компании стараются выплачивать акционерам как можно более высокие дивиденды.

Существует два типа акций: обыкновенных акций, и привилегированных акций. Владельцы обыкновенных акций могут голосовать за директоров компании и посещать годовые собрания акционеров. На этих встречах у них есть возможность рассмотреть годовые результаты деятельности компании и ее планы на будущее, а также представить свои собственные идеи. Владельцы привилегированных акций обычно не имеют права голоса или права присутствовать на собраниях акционеров. Однако они имеют приоритет при выплате дивидендов. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в соответствии с установленной ставкой, в то время как дивиденды по обыкновенным акциям колеблются в зависимости от результатов деятельности компании. Однако, если компания преуспевает, привилегированные акции обычно не растут в цене так же сильно, как обыкновенные. Если компания выходит из бизнеса, в первую очередь выплачиваются привилегированные акции.

В начало

---

Облигации

Облигации — это сертификаты, обещающие выплату фиксированной процентной ставки. Человек, который покупает облигацию, не покупает собственность в компании, а ссужает ее деньги. Облигация — это обещание компании выплатить эти деньги в конце определенного времени, например, через десять, пятнадцать или двадцать лет. Взамен ссуды компании деньги держателю облигации выплачиваются проценты через регулярные промежутки времени. Процентная ставка основана на общих процентных ставках, действующих на момент выпуска облигаций, а также на финансовой устойчивости компании.Облигации обычно приносят больше денег, чем привилегированные акции, и они обычно считаются более безопасным вложением средств. Если компания становится банкротом, держателям облигаций выплачиваются деньги раньше, чем держателям привилегированных и обыкновенных акций.

Органы местного самоуправления, правительства штата и страны также выпускают облигации для оплаты различных проектов, таких как строительство дорог или школ. Проценты, получаемые держателем облигаций по государственным и местным облигациям, также называемые муниципальными облигациями, обычно освобождаются от налогов.

В начало

---

История акций и облигаций

Торговля товарами началась в самых ранних цивилизациях.Первые купцы объединяли свои деньги, чтобы снаряжать корабли и караваны, чтобы доставлять товары в далекие страны. Некоторые из этих торговцев организовались в торговые группы. Тысячи лет торговля велась либо этими группами, либо отдельными трейдерами.

В средние века купцы стали собираться на ежегодных городских ярмарках, на которых выставлялись и продавались товары из многих стран. Некоторые из этих ярмарок стали постоянными круглогодичными мероприятиями. Поскольку на этих ярмарках торгуют купцы из многих стран, возникла необходимость в создании денежной биржи или биржи для обработки финансовых операций.( Биржа — французское слово, означающее «кошелек».)

Одна важная ежегодная ярмарка прошла в городе Антверпен на территории современной Бельгии. К концу 1400-х годов этот город стал центром международной торговли. Здесь велась разнообразная финансовая деятельность. Многие торговцы спекулировали — то есть они покупали товары по определенным ценам и надеялись, что цены вырастут позже, чтобы они могли получить прибыль, продавая товары. Состоятельные торговцы или ростовщики также ссужали деньги под высокие проценты людям, которым нужно было их занять. Затем они продали облигации, обеспеченные этими займами, и выплатили проценты людям, которые их купили.

В начало

Начало современных акций

Настоящая история современных акций началась в Амстердаме в 1600-х годах. В 1602 году здесь была образована Голландская Ост-Индская компания. Эта компания, состоящая из торговцев, конкурирующих за торговлю в Азии, получила право полностью контролировать торговлю пряностями. Чтобы собрать деньги, компания продавала акции и выплачивала по ним дивиденды.В 1611 году была основана Амстердамская фондовая биржа, и торговля акциями голландской Ост-Индской компании была основным видом деятельности на протяжении многих лет.

Вскоре аналогичные компании были созданы и в других странах. Ажиотаж по поводу этих новых компаний сделал многих инвесторов безрассудными. Они покупали акции любой компании, которая появлялась на рынке, и мало кто удосужился исследовать компании, в которые они инвестировали. Результатом стала финансовая нестабильность. В 1720 году во Франции разразилась финансовая паника, когда после ажиотажа покупок и продаж акционеры испугались и попытались продать свои акции.Когда все пытались продать и никто не покупал, рынок рухнул.

Несколько месяцев спустя в Англии произошел финансовый скандал, известный как «пузырь Южного моря». Компания Южных морей была основана в 1710 году для торговли с Испанской Южной Америкой. Предлагаемый размер прибыли компании был завышен, а стоимость ее акций выросла очень высоко. Эти высокие цены на акции стимулировали создание других компаний, многие из которых продвигали надуманные схемы. В сентябре 1720 года акционеры Южного моря потеряли веру в компанию и начали продавать свои акции.Акционеры других компаний начали делать то же самое, и рынок рухнул, как и во Франции. Эти компании стали называть «компаниями пузыря», потому что их акции часто были пустыми и бесполезными, как пузырь, и компании рушились, как лопнувшие пузыри.

Несмотря на то, что падение компаний-пузырей заставило инвесторов насторожиться, инвестирование стало устоявшейся идеей. Французский фондовый рынок, Парижская биржа, был основан в 1724 году, а английский фондовый рынок — в 1773 году. В 1800-х годах быстрый промышленный рост, сопровождавший промышленную революцию, помог стимулировать фондовые рынки во всем мире.Инвестируя в новые компании или изобретения, некоторые люди сколотили и потеряли огромные состояния.

В начало

Восстание малого инвестора

В течение многих лет покупка и продажа акций в основном осуществлялась несколькими богатыми людьми. Только после Первой мировой войны все большее число мелких инвесторов начали вкладывать средства в фондовый рынок. В 1920-х годах произошел огромный рост спекулятивной торговли акциями, и многие люди нажили состояния. Однако бурные двадцатые резко оборвались в октябре 1929 года, когда фондовые рынки рухнули, и состояния были уничтожены в одночасье.За крахом последовала Великая депрессия 1930-х годов, период серьезного экономического кризиса, охватившего большую часть мира.

После окончания Второй мировой войны мелкие инвесторы снова начали вкладывать средства в акции, и фондовые рынки были относительно стабильными. Резкое падение цен в 1987 году привело к очередному обвалу фондового рынка. Первоначально это отпугивало многих людей от вложений в акции. Но через несколько месяцев рынок восстановился, и доверие инвесторов вернулось.

В начало

Биржи сегодня

Сегодня крупнейшими и наиболее важными биржами являются Нью-Йоркская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа и Токийская фондовая биржа.Эти биржи действуют как торговые площадки для покупки и продажи акций. Еще одним важным источником биржевых операций является система NASDAQ. NASDAQ, что означает автоматические котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, позволяет совершать операции с акциями через компьютерные терминалы одновременно во многих городах по всему миру. Тысячи акций сейчас торгуются через систему NASDAQ.

В начало

---

Нью-Йоркская фондовая биржа

В колониальной Америке бирж не было.Люди, которые хотели покупать и продавать ценные бумаги, встречались в аукционных залах, кофейнях или даже на углах улиц. Торговля акциями была неорганизованной, и люди не хотели вкладывать средства, потому что не могли быть уверены, что смогут перепродать свои ценные бумаги.

В 1792 году небольшая группа торговцев заключила договор, который стал известен как Соглашение о пуговицах. Эти люди решили встречаться ежедневно, чтобы покупать и продавать акции и облигации. Так зародился первый организованный фондовый рынок Америки — Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE).

Сегодня насчитывается более 1000 членов Нью-Йоркской фондовой биржи. Каждому из этих членов «принадлежит место» на бирже. Этот термин появился в ранние годы, когда членам биржи приходилось сидеть на своих местах, пока президент биржи называл список ценных бумаг для торговли. Несмотря на изменения и рост Нью-Йоркской фондовой биржи на протяжении многих лет, ее основная цель осталась почти такой же — позволить компаниям собирать деньги и позволить общественности инвестировать и заставлять свои деньги расти.

Нью-Йоркская фондовая биржа работает в соответствии с уставом и набором правил, регулирующих поведение членов и обработку транзакций. Члены избирают совет директоров, который определяет политику и решает любые проблемы с дисциплиной. Биржа контролируется своими собственными правилами и федеральными постановлениями, установленными Комиссией по ценным бумагам и биржам, учрежденной правительством США в 1934 году в соответствии с Законом о ценных бумагах и биржах.

До 1869 года компания могла легко разместить свои ценные бумаги на бирже.Брокеру просто нужно было предложить продать определенную ценную бумагу и получить согласие большинства других участников. Однако по мере расширения бизнеса возникла необходимость в более строгом регулировании, и биржа установила свое первое требование для листинга компании — уведомлять обо всех выпущенных и пригодных для торговли акциях. В последующие годы биржа добавила больше требований, включая отчеты компаний о доходах и другую финансовую информацию. Это помогает потенциальным инвесторам более разумно принимать инвестиционные решения.

Чтобы претендовать на листинг на бирже сегодня, компания должна работать, иметь значительные активы и доход. Биржа также учитывает стабильность и положение компании в своей отрасли. Все обыкновенные акции, котирующиеся на бирже, должны иметь право голоса, и компании должны публиковать важные новости таким образом, чтобы все инвесторы имели равный и быстрый доступ к ним.

Помимо Нью-Йоркской фондовой биржи, которая является крупнейшей биржей в Соединенных Штатах, инвесторы также могут покупать и продавать акции на Американской фондовой бирже и нескольких региональных биржах.Американская фондовая биржа, также расположенная в Нью-Йорке, торгует акциями малых и средних компаний, которые не соответствуют требованиям для листинга на NYSE. Региональные биржи в Бостоне, Филадельфии, Сан-Франциско и других городах США обрабатывают акции, котирующиеся на NYSE, а также местные ценные бумаги.

В начало

Как работает фондовая биржа

Нью-Йоркская фондовая биржа не покупает, не продает и не устанавливает цены на какие-либо ценные бумаги, котирующиеся на бирже.Он просто предоставляет рынок, на котором покупаются и продаются акции и облигации.

Размещение заказа. Предположим, инвестор в Айове решает купить 2 000 акций XYZ Corporation. Инвестор звонит биржевому маклеру — зарегистрированному представителю члена фондовой биржи, чья работа заключается в предоставлении инвесторам информации и выполнении приказов инвесторов о покупке и продаже. Инвестор спрашивает у брокера цену акций XYZ. Брокер проверяет цену на компьютерном терминале и узнает, что XYZ Corporation котируется по цене от 25 до четверти.Это означает, что на данный момент самая высокая ставка на покупку XYZ составляет 25 долларов за акцию, а самая низкая цена на продажу — 25,25 доллара за акцию. Инвестор говорит брокеру покупать «на рынке», что означает покупать акции по наилучшей доступной цене в то время, когда ордер достигает фондовой биржи. Если инвестор устанавливает точную цену, которую он или она готов заплатить, ордер называется «лимитным ордером», и продажа не может состояться, если другой акционер не захочет купить или продать по этой цене.

По телефону или компьютеру брокер в Айове отправляет распоряжение инвестора через торговый стол в главном офисе своей фирмы клерку в зале фондовой биржи в Нью-Йорке.Клерк предупреждает брокера в торговом зале, помещая его телефонный номер на две доски, по одной с каждой стороны торгового зала. Эти доски видны независимо от того, где стоит брокер. Брокер видит номер звонка и сразу же принимает заказ.

Торговые акции. Небольшие ордера, например, менее 1000 акций, часто автоматически исполняются компьютером по наилучшей возможной цене на данный момент. Однако более крупные заказы торгуются на площадке биржи, а брокер на площадке торгует от имени инвестора.Так обстоит дело с заказом инвестора из Айовы 2 000 акций XYZ Corporation.

После получения ордера брокер в зале спешит на место, называемое торговым постом , , где торгуются акции XYZ Corporation. Там же соберутся и другие брокеры с заказами на покупку или продажу акций. Каждый торговый пост обслуживает около 85 различных акций. Именно здесь брокеры-участники биржи совершают сделки для инвесторов.

У торгового поста брокер зала смотрит на видеомонитор над постом, чтобы увидеть текущие цены покупки и продажи акций XYZ.Или он громко спрашивает: «Как дела XYZ?» и специалист по этой акции отвечает: «Двадцать пять к четверти». Это означает, что ордер может быть исполнен немедленно по цене 25 [frac14] или 25,25 доллара. Однако задача брокера — получить для инвестора наилучшую возможную цену. Брокер считает, что предложение в размере 25 [frac18] будет принято, поэтому он громко делает это предложение. Другой брокер, имеющий заказ на продажу 2000 акций XYZ по цене 25 [frac18], принимает предложение и говорит: «Продано». Сделка состоялась на 25 [frac18].

Завершение сделки. Каждый брокер завершает соглашение, записывая цену и название фирмы другого брокера на бланке заказа. Брокеры сообщают о транзакции своим телефонным служащим, чтобы можно было уведомить инвесторов. Тем временем запись о транзакции вводится в огромный компьютер биржи. Это позволяет отображать транзакцию вместе со всеми другими на тысячах компьютерных терминалов в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Специалисты. Специалисты — члены фондовой биржи, которые помогают поддерживать упорядоченный рынок акций, для которых они зарегистрированы. Они делают это, покупая и продавая за свой счет всякий раз, когда возникает временный разрыв между спросом и предложением. Таким образом, они сглаживают путь для инвесторов, позволяя им продавать, когда мало покупателей, или покупать, когда мало продавцов.

Специалисты также выступают в роли брокеров. Брокер торгового зала может оставить заказ у специалиста, который будет выполнен, когда акция достигнет определенной цены.Особенно полезны специалисты с лимитными ордерами (ордерами с установленной ценой). Цена лимитного ордера может не повышаться в течение недели или дольше или вообще не повышаться. Для брокера на торговой площадке было бы непрактично ждать, пока не будет сделана соответствующая ставка.

Нечетные лоты. Хотя некоторые акции продаются партиями по 10 акций, большинство из них продается партиями по 100 штук. Однако многие люди могут захотеть купить только несколько акций, а не целую партию. Акции, проданные лотами, отличными от 10 или 100, называются нечетными лотами.Ордера нечетными лотами не сопоставляются с другими ордерами. Их проводят специалисты или брокерские фирмы за собственный счет. Система нечетных лотов позволяет людям с ограниченными доходами инвестировать в фондовый рынок.

Маржинальная покупка. Иногда инвесторы могут захотеть купить акции, но предпочтут не платить полную рыночную цену в момент покупки. В таких случаях инвесторы могут покупать с маржой, то есть они платят только часть цены (обычно не менее половины) при покупке акций, а на оставшуюся часть получают кредит в брокерской фирме.Покупка с маржой очень рискованна, потому что ссуда должна быть возвращена брокеру с процентами, даже если цена акций упадет. Поэтому для защиты покупателей и продавцов федеральное правительство и фондовая биржа регулируют покупку акций с использованием маржи.

Быки и медведи. Быки и медведи относятся к инвесторам. Бык — это тот, кто верит, что рынок поднимется; медведь ожидает падения рынка. Быки и медведи покупают или продают в надежде, что рынок будет следовать той модели, которую они предсказывают.Будучи оптимистами, быки обычно покупают акции, ожидая роста их стоимости, после чего они могут продавать и получать прибыль. Как пессимисты, медведи продают акции по высокой цене, потому что ожидают падения рынка.

Короткая продажа. Инвесторы, которые могут выполнить определенные правила по ценным бумагам, могут продавать короткие или продавать акции акций, которыми они фактически не владеют. В случае короткой продажи инвестор берет в долг акции у брокера, который готов ссудить акции. Инвестор находит покупателя на акции по текущей рыночной цене, а затем надеется, что цена упадет.Когда цена падает достаточно низко, инвестор покупает акции, необходимые для завершения короткой продажи, и возвращает заимствованные акции кредитору. Короткая продажа рискованна. Если цена упадет, инвесторы могут получить прибыль на разнице между высокой ценой продажи и низкой ценой покупки. Но если цена не упадет так, как ожидалось, инвестор не только не получит прибыль, но и может потерять деньги, покупая акции по более высокой цене, чтобы вернуть их кредитору.

В начало

---

Инвестиции

Прежде чем вкладывать деньги в ценные бумаги, люди должны иметь базовый финансовый план и понимать риски, а также выгоды от инвестирования.Инвесторы должны позаботиться о том, чтобы в дополнение к их регулярному доходу у них были деньги, отложенные на личные чрезвычайные ситуации. Для увеличения стоимости инвестиций часто требуется время. Тщательное изучение продуктов, финансовой истории и будущих планов компаний может помочь инвесторам выбрать акции, которые позволят их благосостоянию со временем расти. Инвесторы, предпочитающие меньший риск, могут рассмотреть возможность создания фонда денежного рынка, в котором их первоначальные инвестиции безопасны и приносят текущие процентные ставки.

Многие инвесторы сегодня предпочитают вкладывать средства в паевые инвестиционные фонды — пулы денег (от тысяч инвесторов), которые профессиональные менеджеры вкладывают в различные акции или облигации.Имея для них профессиональную покупку и продажу, инвесторы извлекают выгоду из опыта этого человека и постоянного мониторинга портфеля. Кроме того, паевой инвестиционный фонд предлагает диверсифицированную группу акций или облигаций, что означает, что один инвестор может владеть частями многих компаний с относительно небольшими денежными вложениями. Такая диверсификация также означает, что акционеры фондов, в отличие от владельцев отдельных акций, подвергаются меньшему риску, когда стоимость одной акции резко падает. Благодаря этим желательным характеристикам паевые инвестиционные фонды стали популярной альтернативой вложениям для многих инвесторов.

Джордан Э. Гудман
Старший репортер, Деньги ; Соавтор, Словарь терминов по финансам и инвестициям Баррона

Что нужно знать для начала работы

• Торговля акциями предполагает покупку и продажу акций с целью получения прибыли в течение короткого периода времени.
• Торговля — рискованное предприятие, и для его успешного выполнения требуется время и глубокое понимание рынка.
• Торгуйте разумнее, заранее устанавливая свой бюджет, устойчивость к риску и торговую стратегию.
• Посетите справочную библиотеку Insider по инвестициям, чтобы узнать больше.

Мы все хотим стать следующими, кто выиграет от удачной торговли акциями. К сожалению, это не подходит для большинства трейдеров. На самом деле, чтобы стать прибыльным биржевым трейдером, требуется много знаний, исследований, дисциплины и терпения.

«Инвестирование — это не быстрое обогащение. Инвестирование — это медленное обогащение», — говорит Рэнди Фредерик, вице-президент по торговле и деривативам Charles Schwab.Это мудрые слова, по которым стоит жить, если вы новичок на фондовом рынке и задаетесь вопросом, подходит ли вам торговля.

Но если вам интересно узнать о так называемых острых ощущениях от краткосрочных покупок и продаж и о потенциальной прибыли, которую они могут принести, вот основы торговли акциями и шаги, которые помогут вам начать работу.

Что такое торговля акциями?

Торговля акциями подразумевает покупку и удержание акций в течение короткого периода времени с целью получения быстрой и значительной прибыли.Трейдеры стремятся воспользоваться краткосрочными колебаниями цен на рынке.

Торговлю можно противопоставить инвестированию, подходу к фондовому рынку, который направлен на постепенное наращивание богатства путем удержания активов в течение длительного периода времени. В то время как инвесторы покупают акции и держат их в течение многих лет, трейдеры держат их всего час, день, неделю или несколько месяцев.

Существует два основных типа торговли акциями: активная и пассивная.

Активная торговля — это высокотехнологичный подход с целью извлечения выгоды из краткосрочных колебаний цен.Активные трейдеры обычно делятся на два лагеря в зависимости от периода времени, в котором они держат свои ценные бумаги:

• Дневные трейдеры: Дневная торговля относится к любой стратегии, которая включает покупку и продажу акций в течение одного дня, например, секунд, минут или часов.
• Свинг-трейдеры: Свинг-трейдинг предполагает покупку ценных бумаг и удержание их в течение нескольких дней или недель.

Пассивная торговля больше фокусируется на долгосрочных тенденциях акций, а не на краткосрочных колебаниях или рыночных новостях.Позиционная торговля — это разновидность пассивной торговли.

Пассивные трейдеры покупают на основе общих рыночных тенденций и продают, когда считают, что ценная бумага достигает своего пика, что может занять несколько месяцев. Обычно они торгуют меньше, чем активные трейдеры. Таким образом, пассивные трейдеры больше похожи на долгосрочных инвесторов, которые следуют стратегии «покупай и держи».

Что нужно знать перед тем, как начать торговать

Торговля акциями — дело непростое.Да, торговля отдельными акциями может быть увлекательной и прибыльной, но никто не скажет вам, что это легко. Вот несколько вещей, о которых следует помнить:

Успешная торговля требует времени и приверженности. Если вы только начинаете торговать акциями, лучше избегать дневной торговли и рассмотреть долгосрочные стратегии. «Дневная торговля — на самом деле худший вариант для начинающих инвесторов», — говорит Фредерик. В действительности, на каждого человека, сделавшего миллионы на удачной сделке, приходятся тысячи других, которые потеряли деньги, используя ту же тактику.

Планируете ли вы торговать полный или неполный рабочий день, суть в том, что торговля требует много времени, чтобы следить за рынками и определять возможности. А когда дело доходит до торговли в краткосрочных и среднесрочных периодах, время часто может иметь решающее значение.

Торговля влечет за собой налоговые последствия. Не позволяйте острым ощущениям от быстрого заработка отвлекать вас от ваших обязательств перед IRS. Важно понимать, как налоги на торговые операции могут повлиять на ваш налоговый счет.

Когда вы продаете свои акции с целью получения прибыли, вы облагаетесь налогом на прирост капитала.В то время как прибыль от акций, удерживаемых на сумму больше , чем год, получает специальную налоговую ставку — что означает, что вы, скорее всего, будете платить более низкие налоги, — прибыль от акций, удерживаемых на сумму меньше , чем год, облагается налогом по той же ставке, что и ваш обычный доход.

Знания — сила для безопасной торговли. Вместо того, чтобы слепо следовать «горячим» советам по акциям от соседей или рекомендациям аналитиков с Уолл-стрит, стоит развивать собственные торговые идеи. Когда вы изучаете историческое движение акций и самостоятельно исследуете инвестиции, вы сможете управлять рынком. непостоянство или с уверенностью сформулируйте стратегию выхода.

Более того, эксперты сходятся во мнении, что худшее, что вы можете сделать, — это позволить своим эмоциям или предубеждениям влиять на ваши инвестиционные решения. Чрезмерная эмоциональная торговля — один из самых распространенных способов, которым инвесторы наносят ущерб своей прибыли.

Как начать торговать акциями

Теперь, когда вы вооружены основами торговли акциями, пора приступить к реальной сделке. Просто убедитесь, что вы не торопитесь, чтобы изучить веревки.«Опустите палец на ногу», — говорит Фредерик. «Не ныряй».

1. Откройте торговый счет

Для совершения сделок вам понадобится брокер, поэтому вы захотите найти того, который вам нравится и которому вы доверяете. Есть несколько брокеров на выбор, каждый из которых специализируется на своих услугах.

При выборе брокера выберите брокера с инструментами, функциями и интерфейсом, которые наилучшим образом дополняют ваш стиль торговли и ноу-хау. Также следует учитывать структуру оплаты, доступность на ходу, инструменты анализа запасов и образовательные ресурсы.В конце концов, начинающие трейдеры захотят иметь фирму с широким ассортиментом, которая будет там, когда наступят тяжелые времена.

Если вы не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по выбору лучших приложений для торговли акциями.

2. Установите свой бюджет

Установите для себя торговый бюджет и придерживайтесь его. Фредерик предлагает, чтобы, если вас тянет к новым блестящим инвестициям или компаниям, выделяйте до 1% или 2% своего инвестиционного бюджета на эти активы.Вы можете начать торговать практически с любой суммы, но не трогайте деньги, которые могут вам понадобиться в краткосрочной перспективе, например, для выплат по ипотеке или в чрезвычайных ситуациях.

3. Изучите основные типы анализа акций.

Как правило, торговля основана на «техническом анализе» или принятии решений, основанных на цене акций и исторических рыночных данных, а не на «фундаментальном анализе», который включает в себя оценку компании и определение ее истинная ценность.

Целью технического анализа является анализ движения цены ценной бумаги в попытке спрогнозировать будущие движения цены.В то время как технический аналитик может смотреть на статистические тенденции и закономерности с помощью диаграмм, фундаментальный аналитик начинает с финансовой отчетности компании.

Хотя два стиля анализа часто рассматриваются как противоположные подходы, с финансовой точки зрения имеет смысл объединить эти два метода, чтобы дать вам общее представление о рынках и помочь вам лучше оценить, куда направляются ваши инвестиции.

Вкратце: любое время, потраченное на изучение основ биржевой торговли, — это время потраченное не зря.

3 книги по техническому анализу для начала Amazon; Рэйчел Мендельсон / Инсайдер

Если вы хотите расширить свои знания о техническом анализе и о том, как применить его к своим инвестиционным стратегиям, вот три книги, которые помогут вам начать работу.

4. Практикуйтесь с симулятором фондового рынка

Когда вы начнете совершенствовать свои аналитические навыки, вы легко сможете применить их на практике. Попробуйте торговать акциями, не рискуя реальными деньгами, с помощью виртуальной или бумажной торговли. Виртуальная торговля позволяет вам проверить свои торговые навыки в условиях низких ставок.

В число авторитетных онлайн-программ входят paperMoney TD Ameritrade, виртуальная фондовая биржа MarketWatch и Power E * TRADE.

5. Планируйте свою первую сделку

После того, как вы пополните свой брокерский счет и будете готовы разместить свою первую сделку, пришло время разработать план, который поможет вам поддерживать дисциплину и последовательность в качестве трейдера.

Хороший торговый план обычно описывает точки входа (покупки) и выхода (продажи) с учетом вашего уровня навыков, уровня риска и ваших общих целей. Имейте в виду, что каждая ваша позиция, скорее всего, будет иметь свои собственные технические параметры, поэтому не забывайте о времени и усилиях, которые вам понадобятся, чтобы уделить каждой акции должное внимание.

Финансовый вывод

Торговля акциями не для слабонервных. Вам нужно многому научиться и определить, прежде чем вы даже сделаете свою первую сделку. Всегда помните, что торговля акциями — рискованный бизнес, где на кону всегда ваши деньги. Придерживайтесь своей стратегии и не позволяйте эмоциям или преувеличенным историям овладеть вами. Успех не гарантирован, но при наличии терпения и удачи вы можете в кратчайшие сроки стать экспертом по торговле акциями.

Когда вы совершаете покупку по нашим ссылкам, Insider может получать партнерскую комиссию.

Что такое рынок акций? Изучите основы рынка акций онлайн

ПОЧЕМУ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РЫНОК АКЦИЙ?

Мы инвестируем в акции, чтобы увеличить наше богатство в долгосрочной перспективе. Хотя некоторые люди считают акции рискованным вложением средств, многие исследования доказали, что размещение ваших денег в правильных акциях на длительный период времени (от пяти до 10 лет) может обеспечить доход, превышающий инфляцию, и быть лучшим вариантом для инвестиций, чем реальный имущество и золото.

У людей также есть краткосрочные стратегии при инвестировании на фондовых рынках. Хотя акции могут быть нестабильными в течение короткого периода времени, инвестирование в правильные акции может помочь трейдерам быстро получить прибыль.

Раньше биржевые маклеры собирались вокруг баньяновых деревьев, чтобы проводить торги акциями. Поскольку количество брокеров увеличивалось, а улицы переполнялись, им просто не оставалось ничего другого, кроме как переезжать с одного места на другое. Наконец, в 1854 году они переехали на Далал-стрит, место, где сейчас находится старейшая фондовая биржа в Азии — Бомбейская фондовая биржа (BSE).Это также первая фондовая биржа Индии, которая с тех пор играет важную роль на индийских фондовых рынках. Даже сегодня BSE Sensex остается одним из параметров, по которому измеряется устойчивость индийской экономики и финансов.

Если вы недавно слышали, что индийские фондовые рынки достигли рекордно высокого уровня, вы можете прочитать об акциях, которые подняли Sensex на новый уровень.

В 1993 году была образована Национальная фондовая биржа или NSE. В течение нескольких лет торговля на обеих биржах перешла от открытой системы протеста к автоматизированной торговой среде.

Это показывает, что индийские фондовые рынки имеют сильную историю. Тем не менее, на первый взгляд, особенно если вы думаете об инвестировании в рынок акций, это часто кажется лабиринтом. Но как только вы начнете, вы поймете, что основы инвестирования не так уж и сложны. Одна из основ инвестирования — финансовое планирование. Узнайте больше о важности финансового планирования.

Итак, давайте начнем с основ рынка акций.

ЧТО ТАКОЕ РЫНОК АКЦИЙ?

Рынок акций — это место, где акции либо выпускаются, либо торгуются.

Фондовый рынок похож на рынок акций. Ключевое отличие заключается в том, что фондовый рынок помогает вам торговать финансовыми инструментами, такими как облигации, паевые инвестиционные фонды, деривативы, а также акции компаний. Рынок акций позволяет торговать только акциями. Нажмите здесь, чтобы начать свое путешествие на рынок деривативов.

Ключевым фактором является фондовая биржа — основная платформа, которая предоставляет возможности, используемые для торговли акциями компаний и другими ценными бумагами. Акция может быть куплена или продана только в том случае, если она зарегистрирована на бирже.Таким образом, это место встречи покупателей и продавцов акций. Ведущие фондовые биржи Индии — Бомбейская фондовая биржа и Национальная фондовая биржа . Щелкните здесь, чтобы понять, как работает фондовый рынок.

ВИДЫ РЫНКА АКЦИЙ

ДВА ВИДА РЫНКА АКЦИЙ — ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРОЙ РЫНКИ.

Первичный рынок:

Здесь регистрируется компания для выпуска определенного количества акций и сбора денег.Это также называется листингом на фондовой бирже.

Компания выходит на первичный рынок для привлечения капитала. Если компания продает акции впервые, это называется дополнительными факторами, которые следует учитывать перед инвестированием в IPO.

Вторичный рынок:

После продажи новых ценных бумаг на первичном рынке эти акции торгуются на вторичном рынке. Это дает возможность инвесторам выйти из инвестиций и продать акции.Операции на вторичном рынке относятся к сделкам, когда один инвестор покупает акции у другого инвестора по преобладающей рыночной цене или по любой цене, о которой договорились две стороны.

Обычно инвесторы проводят такие транзакции с помощью посредника, такого как брокер, который облегчает процесс. Разные брокеры предлагают разные планы. Вы можете посетить эту страницу, чтобы ознакомиться с различными планами, которые предлагает Kotak Securities. Или вы можете прочитать о функциях, которые может предложить Kotak Securities.

КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ НА РЫНОК АКЦИЙ

Во-первых, вам необходимо открыть торговый счет и демат-счет, чтобы инвестировать в рынок акций. Этот торговый и демат-счет будет связан с вашим сберегательным счетом, чтобы упростить перевод денег и акций. Обратите внимание, что демат и торговый счет отличаются, узнайте больше о различиях между дематом и торговым счетом.

Мы предлагаем различные торговые инструменты для покупки и продажи акций, которые подходят нашему разнообразному кругу трейдеров и инвесторов:

Интернет-торговля : Хотите принять на себя ответственность за принятие решений об инвестировании в акции? Наша надежная система онлайн-торговли поможет с легкостью и удобством инвестировать в онлайн-рынок акций.Чтобы купить акции в Интернете, войдите в свой торговый счет, используя свой идентификатор пользователя, пароль и электронный ключ / код доступа.

KEAT PRO X : программное обеспечение для онлайн-торговли со скоростью реактивного двигателя для инвестирования в рынок акций онлайн в режиме реального времени

Kotak Stock Trader : просто нажмите и покупайте акции на ходу, используя наше мобильное торговое приложение на своем смартфоне.

Торговля с помощью дилера : Ищете рекомендации по покупке акций? Это вспомогательная торговая услуга, которая поможет вам принять обоснованное инвестиционное решение.

Звоните и торгуйте : у вас нет доступа к вашему ноутбуку или компьютеру. Вы можете позвонить нам и инвестировать в рынок акций по телефону.

Fastlane : легкая и быстрая торговая платформа на базе Java, которая упрощает торговлю акциями даже на медленных и устаревших компьютерах

Xtralite : дополнительный легкий и сверхбыстрый торговый веб-сайт, который лучше всего работает даже при медленном подключении к Интернету.

Какие финансовые инструменты продаются на фондовом рынке?

Ниже приведены четыре основных финансовых инструмента, которыми торгуют на фондовом рынке:
1.Облигации
2. Акции
3. Производные инструменты
4. Паевой фонд

Облигаций:

Компаниям нужны деньги для реализации проектов. Затем они расплачиваются деньгами, заработанными в рамках проекта. Один из способов привлечения средств — облигации. Когда компания занимает у банка в обмен на регулярные выплаты процентов, это называется ссудой. Аналогичным образом, когда компания берет займы у нескольких инвесторов в обмен на своевременную выплату процентов, это называется облигацией.Щелкните здесь, чтобы прочитать о важности отслеживания изменений доходности облигаций.

Например, представьте, что вы хотите запустить проект, который начнет приносить деньги через два года. Чтобы взяться за проект, вам понадобится начальная сумма. Итак, вы получаете необходимые средства у друга и записываете квитанцию ​​об этом ссуде, в которой говорится: «Я должен вам 1 лакх рупий, и верну вам основную сумму ссуды через пять лет, и до тех пор буду выплачивать 5% годовых ежегодно». . Когда ваш друг держит эту квитанцию, это означает, что он только что купил облигацию, одолжив деньги вашей компании.Вы обещаете выплачивать 5% процентов в конце каждого года и вносить основную сумму в размере 1 лакха в конце пятого года.

Таким образом, облигация — это средство вложения денег путем ссуды другим лицам. Вот почему он называется долговым инструментом. Когда вы инвестируете в облигации, он будет показывать номинальную стоимость — сумму денег в долг, купонную ставку или доходность — процентную ставку, которую должен заплатить заемщик, купон или процентные выплаты, а также крайний срок возврата денег. называется датой погашения.Если вы ищете вариант облигации, который поможет вам сэкономить на налогах, вы можете прочитать о не облагаемых налогом облигациях.

Вторичный рынок:

Инвестирование в рынок акций — еще одно место для сбора денег. В обмен на деньги компании выпускают акции. Владение долей сродни владению частью компании. Затем эти акции торгуются на индийском рынке акций. Рассмотрим предыдущий пример; ваш проект успешен, и вы хотите его расширить.

Теперь вы продаете половину своей компании своему брату за 50 000 рупий. Вы оформляете эту сделку в письменной форме: «Моя новая компания выпустит 100 акций. Мой брат купит 50 акций за 50 000 рупий ». Таким образом, ваш брат только что купил 50% акций вашей компании. Теперь он акционер. Предположим, вашему брату немедленно требуется 50 000 рупий. Он может продать долю на вторичном рынке и получить деньги. Это может быть больше или меньше 50 000 рупий. По этой причине он считается более рискованным инструментом.

Акции, таким образом, являются свидетельством собственности корпорации. Таким образом, как акционер, вы разделяете часть прибыли, которую компания может получить, а также часть убытков, которые компания может понести. По мере того, как компания продолжает улучшаться, ваши акции будут расти в цене. Узнайте больше о различных типах акций.

Паевые инвестиционные фонды:

Это инвестиционные инструменты, которые позволяют косвенно инвестировать в рынок акций или облигации.Он объединяет деньги от группы инвесторов, а затем инвестирует эту сумму в финансовые инструменты. Этим занимается профессиональный управляющий фондом.

Каждая схема паевых инвестиционных фондов выпускает паи, которые имеют определенную стоимость, как акции. Когда вы инвестируете, вы становитесь собственником паев. Когда инструменты, в которые инвестирует схема MF, приносят прибыль, вы, как владелец паев, получаете деньги.

Это происходит либо за счет увеличения стоимости паев, либо за счет распределения дивидендов — денег среди всех держателей паев.Нажмите здесь, чтобы начать свое путешествие в паевые инвестиционные фонды

Производные:

Стоимость финансовых инструментов, таких как акции, постоянно колеблется. Таким образом, сложно установить конкретную цену. Здесь пригодятся производные инструменты.

Это инструменты, которые помогут вам торговать в будущем по цене, которую вы установили сегодня. Проще говоря, вы заключаете соглашение о покупке или продаже акции или другого инструмента по определенной фиксированной цене.Узнайте больше и узнайте, как купить или продать фьючерсный контракт

Чем занимается SEBI?

Инвестировать в рынок акций рискованно. Следовательно, их необходимо регулировать для защиты инвесторов. Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) уполномочен осуществлять надзор за вторичными и первичными рынками в Индии с 1988 года, когда правительство Индии учредило его в качестве регулирующего органа фондовых рынков. В течение короткого периода времени SEBI стал автономным органом в соответствии с Законом о SEBI 1992 года.

SEBI несет ответственность как за развитие, так и за регулирование рынка. Он регулярно принимает комплексные меры регулирования, направленные на то, чтобы конечные инвесторы извлекали выгоду из безопасных и прозрачных операций с ценными бумагами.

Его основные цели:

• Защита интересов инвесторов в акциях
• Содействие развитию фондового рынка
• Регулирование фондового рынка

Что дальше?

Теперь, когда вы поняли, что такое основы рынка акций, что значит инвестировать в рынок акций и другие основы фондового рынка, вам необходимо понять, как это работает и как вы можете инвестировать в рынок акций.Нажмите здесь, чтобы узнать.

Day Trading Guide for Getting Started

Чтобы изучить тонкости этого динамичного мира дневной торговли, требуется время и самоотверженность, но с правильной информацией и тщательным планированием вы можете поставить себя в положение, чтобы хорошо зарабатывать на жизнь.

В этом подробном руководстве я углублюсь в мир внутридневной торговли и проясню, чем мы на самом деле занимаемся и как вы можете начать.

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля — это спекулятивный стиль торговли, который предполагает открытие и закрытие позиции в течение одного дня.

Быстрый пример: Если вы открываете новую позицию в 10:00 и закрываете ее до 14:00 того же дня, вы завершили дневную сделку. Если вы закроете ту же позицию на следующее утро, она больше не будет считаться дневной сделкой.

Дневные трейдеры или активные трейдеры обычно используют технический анализ и торговую стратегию, чтобы попытаться получить прибыль за короткий период времени, и часто используют маржу для увеличения покупательной способности.

Успешный внутридневной трейдер не просто выбирает акции и не пытается ими торговать.Должна быть какая-то стратегия, связанная с правилами и параметрами управления капиталом.

Как работает дневная торговля?

Дневная торговля работает за счет извлечения выгоды из краткосрочных колебаний цен на акции посредством активной покупки и продажи акций.

Дневные трейдеры ищут волатильность на рынке. Без краткосрочного движения цены (волатильности) нет возможности. Чем больше движется акция, тем большую прибыль трейдер может получить или потерять за одну сделку.

Вот почему трейдеры должны обладать отличными навыками управления рисками, чтобы оставлять проигравших маленькими, а победителям позволять бегать.

Вы можете думать о внутридневных трейдерах как о менеджерах по рискам. Мы рискуем капиталом, чтобы попытаться заработать больше денег, но если мы не будем правильно управлять своим риском, нам будет трудно постоянно зарабатывать деньги.

Успешные трейдеры часто имеют заранее определенные точки входа и выхода еще до того, как мы даже войдем в сделку.

Это помогает избавиться от эмоций в сделке, что, в свою очередь, удерживает трейдера от чрезмерного управления своей позицией (что в конечном итоге оказывает негативное влияние).

Что вам нужно

До Вы начинаете дневную торговлю

Перед тем, как начать дневную торговлю с реальными деньгами , вам нужно сделать три вещи:

• Хорошие знания терминологии и технического анализа дневной торговли
• Стратегия, проверенная на практике и доказавшая свою прибыльность
• Доказательство прибыльности в симуляторе дневной торговли

# 1 — Хорошее знание терминологии дневной торговли и технического анализа

Имея за плечами годы дневной торговли, Я могу с уверенностью сказать, что дейтрейдинг — чрезвычайно сложный навык, в котором нужно научиться, не говоря уже о том, чтобы овладеть им.

Вы можете думать о дейтрейдинге как о профессиональном спорте.

Ваша способность зарабатывать деньги на 100% основана на вашей способности работать изо дня в день.

Попытка заниматься повседневной торговлей без какой-либо подготовки или образования — это рецепт катастрофы и потери капитала.

Первый шаг к изучению терминологии дейтрейдинга и технического анализа — это чтение книг и просмотр видео! Это процесс получения знаний. Но помните: то, что вы читаете книгу по парашютному спорту, не означает, что вы готовы выпрыгнуть из самолета!

Одна из проблем при обучении торговле — это огромное количество информации.Часто то, что вы изучаете, будет противоречивым.

Причина в том, что технический анализ или требования входа и выхода, которые работают для одной стратегии, могут вообще не работать для другой стратегии.

Для вашего долгосрочного успеха не поможет вам изучить несколько сотен различных стратегий. Гораздо лучше узнать как можно больше об 1 стратегии, которая доказала свою прибыльность.

Итак, пока вы смотрите на то, у кого вы будете учиться, всегда важно спросить себя, действительно ли этот человек приносит прибыль?

Я горжусь тем, что являюсь одним из самых прозрачных трейдеров, все мои сделки проверены и даже опубликованы на нашем канале YouTube.

К сожалению, очень мало людей предоставят доказательства прибыльности. К информации, которую они предоставляют, всегда следует относиться скептически.

Независимо от того, решите ли вы узнать больше в моих премиум-классах или научиться у кого-то еще, что доказало свою прибыльность, первым шагом к обучению дневной торговле является изучение.

Если вам интересно, вы можете увидеть, что наши курсы предлагают обширный учебный план, охватывающий все, что вам нужно для построения своего бизнеса в сфере дневной торговли.Вы можете ознакомиться с программой курса здесь.

# 2 — Разработка прибыльной стратегии дневной торговли или принятие проверенной стратегии дневной торговли

На разработку стратегии, которой я торгую, у меня ушло около 2 лет. У начинающего трейдера есть два варианта. Вы можете либо принять стратегию, которой уже активно торгуют другие трейдеры, либо создать свою собственную.

Если вы создадите свой собственный, будьте готовы потратить месяцы или даже годы на тестирование и уточнение, прежде чем вы сможете торговать на реальные деньги.

Большинство начинающих трейдеров вместо того, чтобы изобретать велосипед, решают освоить стратегию, которая уже доказала свою прибыльность. Освоив эту стратегию, трейдеры могут решить внести в нее свои собственные изменения, внеся несколько изменений.

Независимо от вашего подхода, важно иметь определенную настройку, торговую систему или методологию, которые вам удобны, когда вы начнете торговать.

Это позволяет вам развить компетенцию на уровне или , вместо того, чтобы пытаться найти возможности для нескольких установок одновременно, никогда не получая хороших результатов в какой-либо одной установке.

Вы всегда сможете узнать больше в будущем, если выбранная вами установка / система не идеальны для вас.

Главное — вначале постоянно придерживаться одного дела и осваивать его. Если вы попытаетесь торговать 5 разными стратегиями одновременно, как узнать, прибыльна ли одна из них по отдельности, если одна из других стоит вам больших денег?

# 3 — Преобразование знаний в навыки путем практики в симуляторе дневной торговли

Возможно, вы прошли несколько качественных курсов по трейдингу, прочитали одну или две книги, наблюдали за нашими ежедневными сбоями в торговле и чувствуете, что готовы к торговля.

Но на самом деле вы, вероятно, не готовы к . Как известно, начинающие внутридневные трейдеры переоценивают свои способности, начинают торговать реальными деньгами и проигрывают.

Интеллектуальное понимание дневной торговли и способность реагировать на возможности и эффективно реализовывать их в реальном времени — это разные вещи.

Вот тут-то и пригодится практика.

Вам нужен торговый симулятор, где вы можете практиковать в реальном времени свои стратегии, пока вы не освоитесь с вводом ордеров и управлением торговлей.

Если вы не можете зарабатывать деньги в симуляторе торговли, скорее всего, вы не можете зарабатывать деньги на реальном счете!

Попасть на реальный торговый счет «Холодная индейка» — один из худших ходов, который может сделать начинающий трейдер.

Инструменты дневной торговли — все, что вам нужно

Что вам понадобится для начала дневной торговли:

• Онлайн-брокер
• Сканеры
• Графическая платформа

Лучший брокер для дневной торговли

Ваш брокер — одно из важнейших решений, которые вы примете.

Именно здесь будут находиться все ваши деньги, и вы будете полагаться на них, чтобы обеспечить быстрое исполнение по разумной цене.

Существует несколько типов биржевых брокеров, и большинство из них обслуживают определенную нишу.

Например, Vanguard обслуживает пассивных инвесторов, Tastytrade обслуживает трейдеров опционов, а Lightspeed — дневных трейдеров.

Вот брокеры, которых используют наши наставники:

Для дневной торговли это наши любимые брокеры:

Есть несколько вещей, которые необходимо учитывать при покупке брокера: исполнение сделки , комиссии, платформа для построения графиков.

Исполнение сделки

Дневные трейдеры требуют определенных вещей от своих брокеров. Самое главное — скорость исполнения.

Несколько секунд могут быть разницей между ловлей и пропуском прорыва.

По этой причине серьезным внутридневным трейдерам нужен брокер, обеспечивающий прямой доступ к рынку (DMA).

Вы можете спросить: «Разве не все брокеры предлагают прямой доступ к рынку?»

Ответ отрицательный.

Большинство онлайн-брокеров действуют как посредники между рынком и вашим заказом.

Они направляют заказ на рынок от вашего имени, часто объединяя ваш заказ с заказами других клиентов и отдавая приоритет определенным маршрутам над другими, когда они продают поток ваших заказов.

Чтобы исключить посредника, вам нужен брокер, который предоставляет вам прямой доступ к памяти.

Таким образом, если есть бид или аск, с которыми вы хотите торговать, вы можете просто мгновенно получить эту ликвидность, вместо того, чтобы надеяться, что акции будут торговаться по вашей цене достаточно долго, чтобы ваш брокер выполнил заказ.

Одним из примеров брокера, который предоставляет прямой доступ к рынку, является Lightspeed Trading.

Комиссионные

Дневные трейдеры торгуют так часто, что комиссионные могут быть разницей между прибыльным и убыточным месяцем.

Обычно, когда речь идет о брокерах дневной торговли, существует две структуры ценообразования: за акцию и за сделку. Выбор зависит от размера вашей позиции.

Чем меньше размер вы возьмете, тем больше смысла будет иметь структура из расчета на акцию, и наоборот.

На акцию: Структура на акцию популярна среди брокеров дневной торговли и частных торговых фирм. Типичная ставка за акцию, предлагаемая наименее капитализированным розничным трейдерам, составляет 0,005 доллара за акцию.

Некоторым фирмам требуется минимум 5 долларов США, что противоречит цели структуры для трейдера с недостаточным капиталом.

Per-Trade: Это наиболее распространенная структура комиссионных в отрасли. Вы просто платите комиссию (чаще всего около 5 долларов США) за каждую совершаемую сделку.Когда вы достигаете определенного среднего размера позиции, комиссия в размере 5 долларов за сделку становится практически несущественной.

Краткое примечание: Важно понимать, что то, что у брокера более низкие комиссии, не делает их автоматически лучшим вариантом. Некоторым брокерам платят за направление потока ордеров определенным маркет-мейкерам, что может занять больше времени и привести к худшим ценам исполнения. Вот почему важно убедиться, что у них есть прямой доступ к рынку, как мы упоминали выше.

Сканер акций

Между сканером акций и скринером есть явная разница:

• Сканеры акций постоянно сканируют рынок и передают результаты в режиме реального времени
• Проверки акций просто ищут рынок для критериев, которые предоставляют вам статический список акций, обычно с данными за предыдущий день

Хороший сканер акций необходим большинству внутридневных трейдеров, особенно тем, кто торгует на очень коротких таймфреймах.

Вы можете увидеть живой пример с нашим предмаркетным сканером пробелов.

Большинство сканеров могут сканировать на отрезках времени от тиков до нескольких недель, при этом результаты обновляются в режиме реального времени.

Зачем вам сканер акций?

Причина, по которой сканеры так важны, заключается в том, что вам нужно торговать правильными акциями . Акции, которые движутся с каким-то катализатором на большом относительном объеме.

Мы называем их «активными запасами» .

Акции, которые находятся в игре, с большей вероятностью будут иметь последующий прорыв, а также тренд в определенном направлении в течение дня.

Это делает их более предсказуемыми и увеличивает ваши шансы на выполнение прибыльных сделок.

Существует множество различных программ для сканеров, но наша любимая — Trade-Ideas.

Их сканеры полностью настраиваются и очень надежны.

Графическая платформа

Наличие прочной и надежной графической платформы отлично подходит для визуализации движения цены и помогает при принятии торговых решений.К сожалению, многие брокерские платформы для построения графиков не отвечают требованиям активных трейдеров, поэтому мы обращаемся к стороннему программному обеспечению для построения графиков.

eSignal, вероятно, является наиболее надежным и комплексным программным обеспечением для дневной торговли на рынке, которое мы используем и рекомендуем.

Вы можете ознакомиться с нашим обзором eSignal здесь.

Они не самые дешевые, но у нас есть эксклюзивная сделка с eSignal для студентов, изучающих торговлю воинами, чтобы сэкономить 25% на их графических пакетах!

Как начать дневную торговлю

После того, как вы изучили стратегию и начали прибыльно торговать на симуляторе, теперь вы можете приступить к торговле на реальном счете.

Вот шаги, которые вам необходимо предпринять:

• Открыть брокерский счет и перевести деньги в
• Имейте письменный торговый план, который вы можете просматривать каждое утро
• Составьте список наблюдения утром
• Торгуйте своим планом и придерживайтесь его
• Просматривайте свои сделки в конце дня

Один из самых важных советов, который мы можем предложить новым трейдерам на реальном счете, — не торопитесь.

Не ныряйте головой и торгуйте максимальным размером. Упростите себе путь в него, пока не почувствуете себя комфортно.

Торговля на реальном счете привносит в вашу торговлю больше эмоций и давления, и это то, что утихнет по мере того, как вы приобретете больше опыта.

Кроме того, вы не хотите взорвать свой аккаунт и потерять все деньги в первый же день!

Это подводит меня к следующей теме: сколько денег вам действительно нужно для дневной торговли?

Сколько денег вам нужно для дневной торговли?

Это один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, поэтому мы сняли видео по этой теме:

Сумма необходимого капитала зависит от того, хотите ли вы делать дневную торговлю своим постоянным доходом или просто побочная суета, чтобы заработать пару дополнительных долларов здесь и там.

Как вы, наверное, знаете, я открыл небольшой счет всего на 500 долларов и превратил его в миллион всего за два коротких года.

Это крайний пример, и большинству трейдеров, даже опытных, было бы трудно воспроизвести такой тип прибыли.

Я хочу сказать, что вам не нужна большая сумма денег, чтобы начать дневную торговлю.

Однако есть два вопроса, которые вы должны задать себе, решая, сколько денег вам нужно:

• Сколько вы хотите зарабатывать в день?
• Сколько вам на самом деле нужно для начала дневной торговли?

Как только мы узнаем ответы на эти вопросы, нам просто нужно выполнить простую математику.

Допустим, вы хотите зарабатывать 100 долларов в день, но у вас есть только 1000 долларов, которые можно положить на свой дневной торговый счет.

Это означает, что если вы торгуете акцией по 2 доллара за акцию, вы можете купить 500 акций, а это значит, что вам нужно, чтобы акция выросла на 20 центов в вашу пользу, чтобы достичь своей цели в 100 долларов.

Это очень упрощенный пример, поскольку мы не принимали во внимание маржу, которая позволила бы вам повысить покупательную способность.

Обязательно посмотрите видео выше.Я подробно расскажу о марже, правилах PDT и использовании оффшорных брокеров.

Это поможет вам полностью понять, сколько денег вы должны стремиться иметь при открытии своего дневного торгового счета.

Дневная торговля с наличными деньгами и маржей

Дневная торговля с наличными деньгами означает именно это. Вы используете только те деньги, которые есть на вашем счете.

Имея маржинальный счет, у вас есть возможность использовать кредитное плечо или маржу для увеличения вашей покупательной способности за счет заимствования средств у вашего брокера.

Ниже приведены основные различия между денежным счетом и маржинальным счетом, когда речь идет о внутридневной торговле.

Денежный счет

• Вы можете торговать в день столько, сколько хотите, пока ваши средства рассчитаны (для расчета требуется два дня с даты сделки, нажмите ссылку на денежный счет для получения дополнительной информации)
• Вы можете торговать только с сумма наличных денег на вашем счете, без маржи
• Размещение дневных сделок с невыплаченными средствами может привести к приостановке счета

Маржинальный счет

• Можно размещать только 3-дневные сделки в течение 5 рабочих дней, если вы находитесь ниже 25 тысяч долларов
• У вас в 2 раза больше покупательной способности для счетов менее 25 тысяч долларов и в 4 раза больше покупательной способности для счетов более 25 тысяч долларов
• Вы можете купить на своем счете больше акций, чем наличными, поскольку вам предоставлено кредитное плечо
• Вы можете потерять больше, чем вы иметь на своем счете, так как вы торгуете на заемные средства

Как вы можете видеть, есть некоторые существенные различия, но большинство внутридневных трейдеров торгуют с маржей из-за возможности использовать свой счет и торговать большим объемом.

Это делает скальпинг меньших ходов более прибыльным.

Просто обратите внимание на риски и правильно управляйте своими сделками!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о разнице между маржинальным и денежным счетом.

Правила дневной торговли для маржинальных счетов

Основным правилом, относящимся именно к дневным трейдерам, является правило Pattern Day Trader .

Структура правила дневного трейдера:

• Правило PDT применяется только к маржинальным счетам
• 4-дневные сделки в пятидневный период обозначают вас как PDT. с пометкой PDT
• Счета PDT в 4 раза больше покупательной способности для дневной торговли

Правило модельного дневного трейдера было определено FINRA в 2001 году после того, как многие розничные трейдеры потеряли свою дневную торговлю рубашками во время пузыря доткомов.

По сути, правило гласит, что трейдеры, у которых на брокерском счете меньше 25 000 долларов, не могут совершать более трехдневных сделок за пятидневный период.

Другими словами, если у вас есть счет в размере 5000 долларов США, вы можете совершать только трехдневные сделки (открывать и закрывать внутри рыночной сессии) в течение пятидневного периода.

Большинство брокеров не позволят вам сделать четвертый, но если вы это сделаете, вы будете отмечены как дневной трейдер по шаблону, и ваш брокерский счет будет ограничен на 90 дней.

После того, как на вашем счете будет 25 000 долларов США, эти ограничения больше не будут применяться к вам.

Помимо правила PDT, существует несколько правил, специально налагаемых на внутридневных трейдеров.

Способы обойти правило PDT

Есть несколько способов обойти правило PDT, например, открыть счет у брокера, находящегося в офшоре или вне законодательства США.

Некоторые из них, которые вы можете рассмотреть, — это TradeZero или CMEG.

Вы также можете посмотреть фьючерсы на дневную торговлю.Они не обязаны следовать правилу PDT, как акции, поэтому вы можете торговать в течение дня столько, сколько захотите. Самый успешный и самый легкий для освоения трейдером паттерн — это паттерн «бычий флаг».

Паттерн «бычий флаг» — это сетап с высокой вероятностью, который формирует паттерн, который на графике выглядит как флаг. Ниже приведен пример определенного шаблона флага.

Пара характеристик, на которые следует обратить внимание при торговле бычьим флагом:

• Сильное движение вверх по акции, имеющей новостной катализатор (нет новостей о выкупе)
• Высокий относительный объем
• Модель консолидации следующая сильное движение вверх
• , за которым следует прорыв вверх

Стратегия бычьего флага

Первым шагом является поиск акций, которые растут на высоком относительном объеме, желательно уже в более долгосрочной перспективе восходящий тренд.

Итак, если вы ищете бычий флаг на 5-минутном графике, гораздо лучше, если бы дневной график показывает восходящий тренд.

Следующим шагом является ожидание консолидации запасов. Вы хотите, чтобы консолидация имела гораздо меньший объем, чем движение вверх.

Вход: Покупайте акцию, когда она прорывается выше модели консолидации с большим объемом.

Выход: Ваш стоп должен быть ниже дна модели консолидации.

Это типы сделок, которым вы можете позволить работать, фиксируя прибыль, когда она движется в вашу пользу.

Важно убедиться, что вы используете сетапы с соотношением вознаграждения / риска как минимум 2: 1. Это означает, что ваша минимальная прибыль должна быть в два раза больше стоп-лосса.

Некоторые другие дневные стратегии, которыми мы торгуем:

Стратегии дневной торговли требуют управления рисками

Представьте себе трейдера, который только что совершил 9 успешных сделок.

В каждой сделке был риск 50 долларов и потенциальная прибыль 100 долларов.Это означает, что каждая сделка может удвоить риск, что является отличным соотношением прибыли и убытка 2: 1. Первые 9 успешных сделок приносят 900 долларов прибыли.

На 10-й сделке, когда позиция упала на 50 долларов, неподготовленный трейдер вместо того, чтобы принять убыток, покупает больше акций по более низкой цене, чтобы уменьшить свою базовую стоимость.

Когда он теряет 100 долларов, он продолжает удерживать и не уверен, держать ли его или продать. Трейдер, наконец, берет на себя убыток, когда он теряет 1000 долларов.

Это пример трейдера, у которого 90% успеха, но который по-прежнему проигрывает, потому что он не смог управлять своим риском.

Не могу сказать, сколько раз мы видели, как это происходило. Это встречается чаще, чем вы думаете.

Так много новичков попадают в привычку иметь много мелких выигрышей, а затем позволить одной огромной потере свести на нет весь их прогресс.

Это деморализующий опыт, и я его очень хорошо знаю!

Научитесь играть в защиту

Как новый трейдер, вы должны сосредоточиться на том, как уменьшить потери. Как только вы научитесь меньше проигрывать, вы сможете сосредоточиться на увеличении своих победителей.

Защитный совет: Установите стоп-лосс сразу после входа в позицию, а затем оставьте его в покое. Худшая привычка — постоянно перемещать ордера из-за того, что, по вашему мнению, происходит во время торговли.

Прежде чем вы войдете в сделку, вы уже должны знать, где ваш риск и сколько вы можете потерять. Понимание до , когда вы входите в сделку, имеет решающее значение не только для управления торговлей, но и для вашего мышления.

Сколько зарабатывают внутридневные трейдеры

Это довольно широкий вопрос, потому что в игру вступает множество различных переменных — , сколько капитала вы используете, уровень вашего мастерства, рыночные условия и т. Д.

Высококвалифицированные трейдеры могут получать семизначные суммы в год, в то время как прибыльные новые трейдеры могут получать где-то от 200 до 500 долларов в день.

Рынки открыты примерно 253 дня в году, так что если вы в среднем получаете 200 долларов в день, это 50 600 долларов в год. Неплохо!

Если вы получаете 500 долларов прибыли в день, это 126 500 долларов в год!

Я превратил 500 долларов в более чем 53 000 долларов за 17 дней дневной торговли!

В январе 2017 года я начал торговую задачу на 500 долларов, чтобы превратить 500 долларов в 100 тысяч долларов.На это у меня ушло 45 дней. В декабре 2019 года я решил попробовать испытание на сумму от 500 до 50 тысяч долларов, и сделал это всего за 17 дней.

Как мне удалось так быстро увеличить свой счет? Прежде всего, я использовал оффшорный счет, который позволял мне торговать с маржой всего в 500 долларов. Они не обеспечивают соблюдение правила PDT. Брокер называется CMEG.

Кроме того, CMEG предлагает 4-кратное кредитное плечо до 2500 долларов, а затем 6-кратное кредитное плечо выше 2500 долларов. Это означает, что при балансе наличных в 500 долларов у вас будет 500 x 4 = 2000 долларов покупательной способности.При балансе наличных в 5000 долларов у вас будет 5000 долларов х 6 = 30 000 долларов покупательной способности.

Как только брокерский счет был открыт, мне просто нужно было следовать правилам моей стратегии. Моя стратегия позволяла мне рисковать до 50 долларов на каждой сделке.

В моей первой сделке я заработал 158 долларов при соотношении прибыли и убытков 3: 1. Я продолжал увеличивать свой риск каждый день по мере роста моего счета.

За четыре дня во время моего испытания я удвоил свой счет за 1 день. Единственный способ удвоить свой счет за 1 день в качестве дневного трейдера — это сосредоточиться на волатильных акциях!

Имейте в виду, что у вас будут комиссии, комиссии за обмен, плата за передачу данных, плата за программное обеспечение и налоги, которые повлияют на вашу прибыль.

Мои общие комиссионные за месяц составили около 3900 долларов, а плата за программное обеспечение — 125 долларов. Моя валовая прибыль (до комиссионных) составила примерно 57 000 долларов, а чистая прибыль — 53 000 долларов.