Анализ рынка ICO 2017, ниши и суммы инвестиций в Token Sale
В 2017 году мир блокчейна и криптовалют переживает самый большой бум в своей истории, как и рынок ICO проектов. Краудсейлы приобрели широкую популярность как среди стартапов, в том числе и не имеющих прямого отношения к криптовалютной экосистеме, так и среди инвесторов.
Количество Token Sale, запущенных за три квартала текущего года, уже перевалило за 300 — это больше, чем по одному ICO в день. На сегодняшний день уже опубликован целый ряд исследований, посвященных рынку ICO, в частности отчеты Coindesk и Autonomous. Резюмируя эти отчеты, можно отметить следующее:
- За первое полугодие 2017 блокчейн-проекты привлекли с помощью ICO $797 млн, в то время как при помощи «традиционного» венчурного инвестирования лишь $235 млн.
- За первые три квартала 2017 года 201 ICO-проект собрал около $3 млрд.
- Доля ICO, не достигших своей цели, возрастает: в июне это было 7% проектов, в августе 54%, в сентябре 66%.
- На рынке появляется все больше институциональных инвесторов, участвующих в токенсейлах. Их уже более 100.
При исследовании успехов рынка ICO важно рассматривать не только общую сумму сборов и топ-проекты, но и отдельные сегменты рынка. Некоторые ресурсы уже предлагают статистику по сегментам рынка ICO, но критерии отнесения того или иного проекта к определенной категории опубликованы не были.
Кроме того, наблюдается недостаточная разработка критериев, позволяющих оценить успешность различных сегментов рынка ICO. В этой статье в качестве таких дополнительных критериев предлагается использовать численность категории и среднее время закрытия ICO.
Специалисты ForkLog Research рассмотрели выборку из 148 проектов, которые были разбиты на 24 категории в зависимости от сферы деятельности проекта. Всего эти проекты собрали $2,379 млрд, то есть около 80% от всех собранных за 9 месяцев 2017 года средств, что делает выборку достаточно репрезентативной.
Навигация по материалу:
ТОП-5 сегментов рынка по количеству проектов вышедших на ICO
В этой категории задействованы 32 проекта (22% выборки), на которые пришлось 25% собранных средств (около $523 млн). В нее вошли кошельки, обменные сервисы, asset management, торговые платформы, lending-платформы, платежные системы.
Эта же категория лидирует по доле ninja-ICO (проекты, у которых день открытия и закрытия токенсейла совпадают): треть всех ниндзя из выборки (18 проектов) пришлись на эту категорию, а в самой категории приблизительно каждый пятый проект стал ниндзя.
Наиболее успешный проект категории “Finance” — Bancor ($159 млн, треть от всех сборов категории).
ТОП-5 категорий по сумме средств привлеченных в рамках Token Sale
19 проектов этой категории (13% выборки) собрали 27,6% (около $630 млн). В нее вошли платформы для работы со смарт-контрактами и децентрализованными приложениями, интерблокчейновые решения, проекты по кибербезопасности и ряд других инфраструктурных проектов.
Наиболее успешными в этой категории стали проекты Tezos (около $219 млн) и EOS ($185 млн). Вместе на эти два проекта пришлось 64% средств, собранных всеми 19 проектами категории “Infrastructure”. Несмотря на такой перекос категория лидирует по средней сумме сбора, которая составила $33 млн.
На втором месте по средней сумме сбора находится категория “Commerce & Advertising” (11 проектов), куда отнесены проекты, связанные с рекламой, а также площадки для торговли реальными и виртуальными товарами. Средняя сумма сбора в категории “Commerce & Advertising” составляет почти $19 млн.
Самые популярные ниши по сумме собранных средств:
| 1. Infrastructure | $629 735 885 |
| 2. Finance | $522 850 138 |
| 3. Decentralized storage | $287 000 000 |
| 4. Commerce & Advertising | $206 166 095 |
| 5. Communications | $164 901 179 |
Быстрее всех закрывались ICO категории “Investments”
Кроме количества проектов в любой категории и суммы собранных средств успешность проектов характеризуется фактической продолжительностью ICO — временем, за которое проекту удалось собрать достаточное количество средств, чтобы объявить о закрытии ICO.
В этой номинации победила категория “Investments” (13 проектов), в которую вошли венчурные фонды, акселераторы, а также другие проекты, предлагающие инвестировать в различные блокчейн-проекты, майнинг и реальные активы.
В этой категории среднее время закрытия ICO составило 20 дней. При этом доля ниндзя в этой категории составила всего 7,7%, в то время как в категориях “Finance” и “Commerce & Advertising” их по 18%. Если исключить ниндзя из выборки, то побеждает все равно категория “Investments” со средним временем закрытия 22 дня. На втором месте располагается категория “Commerce & Advertising”, в которой ICO закрывались в среднем за 21 день, а без учета ниндзя — за 26 дней.
Наименее популярные сегменты рынка ICO в этом году
Важно учитывать не только успешные проекты, но и провальные. Для этого были рассмотрены категории, в которые вошли проекты, собравшие меньше всего средств, а также категории с самым долгим средним закрытием. Оказалось, что самые малочисленные категории, в которых только по одному проекту, это “Insurance” (InsureX), “Education” (Lunyr), “Recruitment” (CoinJob), “Charity” (TribeToken).
При этом страхование и образование относительно успешны, они собрали $18,5 млн и $3,3 млн соответственно, а вот рекрутмент и благотворительность оказалась не только самыми малочисленными, но и самыми неуспешными категориями: они получили только $23,5 тыс и $1,8 тыс соответственно. Отметим, что на данный момент уже есть пять проектов категории “Recruitment”, которые в дальнейшем могут поднять успешность этой категории.
Категорией с самым долгим средним закрытием оказалась “Currency”. В эту категорию были отнесены проекты, которые предлагают новые альткоины. В среднем проекты категории “Currency” закрывались за 44 дня. Важно отметить, что большее время закрытия не обязательно говорит о меньшей привлекательности проекта. Это может быть связано с различными факторами, которые требуют отдельного изучения.
Подведем итоги ситуации на рынке к концу 2017 года
Итак, наиболее значимыми категориями на рынке ICO по итогам трех кварталов 2017 года стали:
Самая многочисленная категория: “Finance” (32 проекта, 22% выборки).
Самая высокая доля ниндзя: “Finance” (18,75% в категории и треть всех ниндзя на рынке).
Самая успешная категория по собранным средствам: “Infrastructure” ($630 млн, 27,6% собранных средств).
Самая высокая средняя скорость закрытия: “Investments” (20 дней и 22 дня без учета ниндзя).
При этом сразу по трем показателям — доле ниндзя, средней сумме сборов и средней скорости закрытия — на втором месте расположилась категория “Commerce & Advertising”.
В завершение сравним полученные результаты с топ-5 ICO-проектов по сумме сборов:
| Название проекта | Категория | Сумма (млн) | Доля проекта в своей категории |
| Filecoin | Decentralized storage | $257 | 89,5% |
| Tezos | Infrastructure | $218,82 | 64% |
| EOS | Infrastructure | $185 | |
| Bancor | Finance | $159,28 | 30,5% |
| Status | Communications | $107,66 | 92% |
Такие малочисленные категории, как Decentralized storage и Communications (2 и 4 проекта соответственно), попали в ТОП-5 категорий по сбору средств и приобрели значимость, только из-за проектов Filecoin и Status, на которые приходится девять десятых всех сборов этих категорий. В противовес этому категория “Finance” выглядит еще более значимой, поскольку на проект Bancor приходится только треть всех собранных этой категорией средств.
mining-cryptocurrency.ru
Анализ рынка ICO-проектов за 2018 год, тренды и тенденции
Аналитики ICObench провели анализ рынка ICO за октябрь 2018 года.
Согласно данным компании рынок ICO все еще находится в рецессии, однако наблюдаются положительные сигналы.
Доля успешных ICO снизилась с 44% в сентябре до 33% в октябре. Кроме того, среди 5 лучших наиболее амбициозных проектов хардкеп достиг только 1 проект, один проект собрал 1/4 хардкеп, а 2 были перенесены и 2 провалились.
Что касается позитивных признаков, рынок ICO становится все более активным и зрелым. В октябре закончился рост числа ICO проектов, в сравнении с сентябрем 2018 и тем же периодом прошлого года. В октябре проекты собрали на 100 млн больше чем в сентябре, общая сумма сборов составила более полмиллиарда долларов.
Рынок ICO приобретает характеристики зрелого рынка. ICO-проекты стали привлекать больше консультантов. Доля проектов с софт- и хардкеп стабилизировалась на уровне 70%, разрыв между ними снизился до 15 раз. Он сигнализирует о более серьезном подходе к целям проектов.
Год назад продолжительность кампания по сбору средств составляла в среднем 1 месяц, а за последние 6 месяцев она увеличилась до 2 месяцев.
ТОП-5 ICO по количеству привлеченных средств
Рейтинг блокчейн-платформ для проведения ICO
Список стран, лидирующих по количеству ICO, практически не меняется. В Топ-5 вошли страны, на территории которых привлечены почти 2/3 всех собранных средств.
В течение последних 12 месяцев больше всего ICO проходило в области блокчейн-платформ и криптовалют, то же можно сказать и об общей сумме сборов.
Однако ведущие отрасли по средней сумме привлечённых во время ICO средств — это банковские услуги и медиа.
Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:
mining-cryptocurrency.ru
Обзор рынка ICO: стартапы токенизируют гемблинг, электроэнергию и логистику
Пора признать, что новость об очередном ICO в криптоиндустрии сегодня — едва ли событие. Каждый месяц десятки проектов распродают свои токены, собирая на кошельках миллионы долларов в криптовалюте. Уже в этом году рынок ICO увеличился более чем на миллиард долларов, обогатив тех, кто правильно распорядился своими криптоактивами.
Безусловно, некоторые инвесторы потеряли свои средства, сделав неудачное вложение. Однако вряд ли кто-то поспорит с тем, что на молодом волатильном рынке ключ к успеху — это информация. ForkLog по долгу службы всегда находится в гуще событий и, в рамках экспериментальной рубрики, мы предлагаем вниманию читателей дайджест проходящих в данный момент ICO. Обзор не содержит рекомендаций и носит сугубо уведомительный характер.
Начнем с краудсейла Dao.casino, очередного проекта от игорной индустрии. В отличие от предшественников, Dao.casino — не просто децентрализованное казино на блокчейне, а гемблинговый блокчейн-протокол, который позволит любому пользователю запустить собственное децентрализованное казино. Краудсейл начался 29 июня и завершится через 28 дней (или в момент достижения максимального порога кампании — $25 млн). К моменту написания материала собрано уже более $16.6 млн, и у кампании есть шанс закончиться намного раньше.
Внутренние токены платформы называются BET и сегодня можно купить 1600 токенов за 1 ETH. Каждые несколько дней токены дорожают, и к концу недели за 1 ETH разработчики предложат инвесторам уже 1500 BET. С помощью токенов BET можно будет не только делать ставки в казино, но и зарабатывать на предоставлении другим пользователям различных услуг — от генерации случайных чисел до спонсирования банкролла пользовательских казино.
Краудсейл блокчейн-лотереи TrueFlip стартовал 28 июня и продлится до 28 июля или пока проект не соберет 6125 BTC. Один токен TFL можно приобрести за 0.0005 BTC, но ранние инвесторы еще могут рассчитывать на небольшой бонус. TrueFlip уже имеет работающий продукт — бета-версия платформы была запущена еще в апреле 2017 года. По утверждению разработчиков, за это время услугами платформы воспользовалось несколько десятков тысяч людей. На сегодняшний день проект собрал более $3 млн, что соответствует 1500 BTC и значительно превышает минимальный заявленный порог.
Объявивший о старте ICO 21 июня проект SkinCoin планирует создать площадку для неофициальной торговли игровыми “скинами” популярных игр платформы Steam. Краудсейл SkinCoin продлится ровно месяц, за этот период команда надеется собрать $10 млн. Инвестиции принимаются только в ETH. За 1 ETH инвестор сможет приобрести 6 тысяч SKINS. В данный момент собрано более $2 млн.
До 31 июля продлится краудсейл еще одного проекта “от геймеров и для геймеров” Neverdie. Этот проект планирует широкую интеграцию в экосистему игровой индустрии для упрощения монетизации и повышения ликвидности любых внутриигровых активов с помощью криптовалюты. На момент написания материала инвесторы вложили в проект более $1.8 млн.
Логистическая компания A2B Direct, редкий гость из реального сектора, проводит ICO для блокчейнизации бизнес-процессов, связанных с грузоперевозками. Компания работает на рынке Восточной Европы, но в случае успешного краудсейла планирует расширяться и на западный рынок. Кампания началась 12 июля и продлится ровно месяц. Тем временем инвесторы вложили в ICO проекта $17 тысяч.
Еще один логистический проект IMMLA в этом месяце проводит Pre-ICO. Цель кампании — собрать 2,747 ЕТН (или примерно $412 тыс). За 11 дней до окончания Pre-ICO собрана четверть необходимой суммы.
11 июля предварительную продажу токенов начал проект Suretly. Разработчики описывают Suretly как биржу народного поручительства и, видимо, планируют “уберизировать” рынок микрозаймов. Пользователи платформы смогут быстро находить поручителей для займа, либо зарабатывать криптовалюту, предлагая свои услуги в качестве поручителя. Краудсейл будет закрыт 11 августа или в момент достижения верхнего порога в $10 млн. В данный момент собрано почти $1.5 млн.
Сервис облачного майнинга Cryptonomos проводит двухмесячный краудсейл, который закончится 31 июля. В данный момент токен стоит $1.05.
Всего две недели осталось до окончания ICO SunContract — платформы, уберизирующей рынок электроэнергии. SunContract создаст площадку, где независимые производители и потребители электроэнергии смогут легко заключать сделки напрямую с помощью смарт-контрактов Ethereum. SunContract уже собрал более $1.4 млн.
C 10 июля по 9 августа продлится ICO онлайн-фонда DDF. Полученные во время краудсейла токены должны дать инвесторам право на часть прибыли фонда. Сам фонд специализируется как на инвестировании в криптовалюты, так и на более экзотических вложениях, как покупка доменных имен. По мнению создателей фонда, доменные имена — недвижимость интернета. Верхняя граница ICO установлена на 247,500 ETH. На данный момент собрано 3,850 ETH ($716 тысяч).
15 июля стартовал краудсейл платформы BlockCAT. Разработчики BlockCAT предлагают пользователям инфраструктурное решение на базе Ethereum для создания смарт-контрактов, включая довольно сложные, без познаний в программировании.
На данный момент проект собрал 4282 ETH (около $800 тысяч по текущему курсу).
Продолжается ICO спекулятивного “комьюнити-коина” DimCoin. DimCoin создает разветвленную инфраструктуру финансовых сервисов для комьюнити и за 11 дней до окончания кампании собрал уже $5 млн.
Сервис Prover предлагает блокчейн-решение верификации подлинности видео. Эта технология будет полезна в сферах страхования, правоохранения и журналистики.
Проект не афиширует свое Pre-ICO, так как уже ожидает вливаний от нескольких крупных инвесторов. Но до 29 июля вложить средства в проект сможет каждый желающий.
Отметим, что список краудсейлов, приведенный в этом обзоре, скорее всего, неполный, но включает в себя все заметные, по мнению редакции, проекты. ForkLog воздерживается от оценочных суждений в отношении идущих в данный момент ICO, но нам очень интересно услышать мнение читателей. Пожалуйста, делитесь своей оценкой упомянутых проектов в комментариях.
Если рубрика будет пользоваться популярностью, ее продолжение читатели увидят через неделю. Тем временем ForkLog будет неусыпно следит за развитием событий.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
forklog.com
Капитализация, локализация, тренды прошедшего сентября – WHATTONEWS – Новости криптовалют
Последние 12 месяцев на рынке ICO сохранялась нестабильность. В течение этого периода были достигнуты два пика в плане числа ICO и объёма привлечённых средств: в декабре 2017-го и в марте 2018 года. Впоследствии объёмы собираемых средств начали уменьшаться, несмотря на временную положительную коррекцию в июне.
Поделитесь, пожалуйста, этим материалом 🙂 Спасибо!Тем не менее число токенсейлов, запущенных на протяжении года, выше аналогичного показателя по состоянию на сентябрь 2017-го. При этом среднестатистическому проекту теперь удаётся привлечь меньший капитал.
Данные об ICO, которые завершились в сентябре, отражают текущую ситуацию в сфере выпуска токенов и краудфандинга.
В целом картина довольно мрачная.
Рынок ICO 2017-2018: число токенсейлов и объёмы собранных средств
Отметим, что, несмотря на недавний спад рынка, компании из блокчейн-сферы по-прежнему готовы запускать новые проекты и инициировать сбор средств. Однако реакция инвесторов сейчас более сдержанная по сравнению с той, что они демонстрировали несколько месяцев назад.
Данные за сентябрь демонстрируют, что число ICO, завершённых за прошедший месяц, незначительно превосходит аналогичный показатель за август. Совокупная величина капитала, собранного 155 проектами, уменьшилась почти на $325 млн. по сравнению с августом, то есть почти на 46%.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что результаты, которых добиваются нынешние ICO-проекты, далеки от стандартов успеха, к которым нас приучил рубеж 2017 и 2018 годов. Только 24% завершившихся в декабре токенсейлов смогли достичь софтапа, а 2% — хардкапа.
Эфириум остаётся ведущей платформы для выпуска токенов: на его долю приходится почти 90%. Таким образом, большая волатильность эфира может повлиять на многие стартапы.
При анализе капитала, собранного ICO за последние 12 месяцев, нисходящий тренд по сравнению с пиком в $1,7 млрд. (март 2018 года) особенно отчётливо виден с конца весны. Похоже, что эта тенденция усилилась в последние месяцы, несмотря на некоторую коррекцию в начале лета: мы вернулись к положению, предшествовавшему сентябрю 2017 года.
Страны и секторы: Стабильные тренды
Хотя экосистема ICO растёт достаточно медленно, можно утверждать, что она стабильна, учитывая такие характеристики, как распространение в предлагающих определённые преимущества странах или концентрация проектов, относящихся к ключевым отраслям блокчейн-экономики.
Географическое распределение ICO-проектов. Сентябрь 2018 года
Средства, собранные ICO. Сентябрь 2018 года
Географическое распределение проектов, завершивших процесс сбора средств в этом сентябре, подтверждает устойчивый тренд, в рамках которого есть группа стран — лидеров по числу ICO. В неё входят США, Сингапур, Великобритания, Россия, Швейцария и Эстония. На территории этих государств находятся головные офисы примерно половины всех компаний, проводивших токенсейлы с 2015 года.
Например, США в долгосрочной перспективе сохранили лидерство, несмотря на жёсткие ограничения, которые с 2016 года не позволяют американским гражданам легально инвестировать в любые ICO. Данные ограничения возникли в результате того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам интерпретировала Закон о ценных бумагах от 1933 года.
Географическое распределение завершённых ICO-проектов начиная с 2015 года
Средства, собранные завершёнными ICO, начиная с 2015 года
К месячным данным по отдельным юрисдикциям следует подходить с осторожностью: рейтинг может варьироваться в краткосрочной перспективе из-за отдельных крупных проектов, «приписанных» к какой-либо стране, а также из-за различных налоговых гаваней, привлекающих значительные ресурсы.
Слева: топ-10 отраслей по числу ICO начиная с 2015 года. Справа: топ-10 отраслей по объёму средств, собранных в ходе ICO, начиная с 2015 года
Что касается вопроса о том, какие компании преобладают в секторе, то сентябрь подтверждает доминирование ключевых отраслей — IT и финансовых технологий (криптовалюты и криптовалютные торговые площадки). Проекты, нацеленные на приложения, более удалённые от основ криптоэкономики (например, связанные с туризмом и благотворительностью), остаются в меньшинстве.
Слева: топ-10 отраслей по числу ICO (сентябрь 2018 года). Справа: топ-10 отраслей по объёму средств, собранных в ходе ICO (сентябрь 2018 года)
Сентябрь как месяц испытаний для лидеров
Даже если рассматривать данные за сравнительно короткий период, можно заметить, что довольно ограниченное число проектов оказывается в центре внимания рынка, при этом уровень успеха не всегда прямо пропорционален размерам проекта. В сентябре пять топовых ICO (в плане объёма капитала) собрали более 35% всех средств, инвестированных в этот рынок, а в прошлом месяце такая концентрация превышала уровень в 57%. А на два крупнейших ICO сентября пришлось почти 22% доступного капитала.
Тем не менее ни один из этих ведущих игроков не сумел собрать максимальную сумму, заявленную при выходе на старт, и доля собранных средств варьировалась от 78 до 30% от хардкапа.
Тот факт, что даже проекты, сумевшие в сентябре привлечь значительную долю средств, завершили свои ICO на рубеже, далёком от намеченного, указывает, насколько сложнее сейчас создать хайп и завоевать благосклонность инвесторов.
Сравнение уровней успешности токенсейлов в сентябре 2017 года и сентябре 2018 года подтверждает, что нынешняя рыночная ситуация не может не вызывать озабоченность. Год назад 95% ICO достигли софткапа, а 29% — хардкапа (однако доступны данные лишь для проектов, точно указавших размер хардкапа). Теперь же картина совершенно иная: в сентябре 2018 года уровень достижения хардкапа понизился на 64%, а софткапа — на 7%.
«ICOметр» показывает «погоду» на рынке ICO, исходя из показателя совокупного индекса успеха, учитывающего уровень софткапа и общий объём собранных средств
Выводы
Турбулентность, охватившая рынки криптовалютных активов в прошлом месяце, не лишила стартапы возможности финансировать свои проекты посредством ICO, но сильно усложнила эту задачу. Несмотря на это, можно увидеть, что определённые тренды сохраняются, в частности географическое и секторальное распределение. В целом рассматриваемая разновидность сбора средств остаётся жизнеспособной, если судить по числу ICO, которые завершаются из месяца в месяц.
По материалам Cointelegraph
“Целью ICOметра является предоставление точной и краткой информации о развитии рынка ICO в предыдущем месяце, а также его связи с актуальной статистикой. Рыночные данные ICO предоставляет ICObench, основанный на объявлениях проектов, зарегистрированных в нём. База данных ICObench включает в себя уже более 4600 ICO с августа 2015 года.”
— ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ @WHATTONEWS
whattonews.ru
Обзор рынка ICO на август 2017: игры и венчурные фонды
Начнем обзор с проектов-тяжеловесов, которые стали самыми заметными на рынке ICO.
За прошедшие несколько недель отличиться удалось проекту FileCoin, который провел первое регулируемое ICO — в нем принимали участие аккредитованные инвесторы из США. Проект собрал $252 млн, убедительно доказав, что переход в правовое поле и соответствие локальному законодательству не помешают ICO оставаться эффективным и выгодным инструментом привлечения средств.
Неплохие результаты показали массовая многопользовательская игра Decentraland и децентрализованная биржа 0x ($25 млн и 24$ млн соответственно).
В данный момент активны более 100 краудсейлов, еще около 50 должны стартовать в ближайшие две недели. Поговорить о каждом проекте, конечно, не удастся, однако можно обозначить общие тенденции и отметить самые интересные ICO-кампании.
На волне недавних успешных проектов появились последователи, предлагающие подобные или даже идентичные услуги. Так, сфера конвертации солнечной и зеленой энергии пополнилась сразу двумя проектами: Solarbankers и PowerLedger.
Как и ожидалось, блокчейн продолжает проникать в индустрию компьютерных игр. Открывает парад HashRush, пытающийся геймифицировать процесс майнинга, подобно первооткрывателю жанра HunterCoin. На той же идее базируется и геймплей мобильной мультиплеерной игры Lordmancer 2. Нужно сказать, что на Pre-ICO разработчики поставили довольно реалистичный верхний порог в 333 ETH и уже собрали треть необходимой суммы. Наконец, игра Prospectors напоминает обычную браузерную стратегию, но во главе ее внутренней экономики должна встать криптовалюта. Наиболее интересным проектом можно назвать Reality Clash, которая предлагает игру в стиле urban quest, используя технологии дополненной реальности.
Не обошлось и без очередного казино, решившего переобуться в криптовалютные лыжи. BitDice проводит краудсейл с многоступенчатыми скидками и, что характерно для азартных игр на блокчейне, за первые две недели краудсейла собрал более $7 млн.
Бесспорными рекордсменами стали децентрализованные и не очень криптовалютные венчурные фонды. Несмотря на довольно неприятные для индустрии новости от SEC месячной давности, подобные фонды растут, как грибы. Сегодня свои токены продают следующие компании: Genevieve Gx, OurCoin Classic, AlpenCoin, Smart Investment Fund, FinShi Capital, AICoin, UnitFund. И это только те, кто попал на наши радары.
Мы уже упоминали в предыдщущем обзоре о проекте DigiPulse, который предоставляет пользователям возможность передавать по наследству свои электронные ценности в случае своей смерти. Из вайтпейпера следует, что для подтверждения смерти клиента понадобятся определенные централизованные сервисы, но этот проект — только первая ласточка, и в будущем можно ожидать более интересные, децентрализованные решения. Тем не менее, проект безусловно важен для индустрии, хоть и не обещает сверхприбылей. На данный момент собрано более 1600 ETH, краудсейл продлится до 31 августа.
Gluon создает Glu Token для блокчейнизации своей уже существующей платформы, которая связывает умные автомобили друг с другом и с поставщиками ремонтных, тюнинговых и прочих услуг. Проект связан с созданием интернета вещей в отдельно взятой автомобильной сфере и уже этим привлекает внимание. За первую неделю кампания привлекла всего 20 ETH, что, видимо, говорит о слабом маркетинге и несвоевременности кампании.
Немного запоздавший к волне хайпа польский проект EasyMine предлагает софтовое решение для средних и крупных майнинговых ферм, которое автоматически оптимизирует добычу монет для любой конфигурации оборудования. К моменту написания материала проект собрал более 1500 ETH, краудсейл продлится до 27 сентября.
25 августа начался краудсейл сервиса для путешественников Pally. Это классический комьюнити-токен, который позволит участникам платформы связываться с другими ее пользователями в различных городах во время путешествий и осуществлять с ними прямое финансовое взаимодействие. Очень похожую модель использует и Working Traveller, с тем отличием, что эта платформа ориентирована на людей, которые хотят не только путешествовать, но и изучать новые профессии или повышать свою профессиональную квалификацию.
Stex (не путать со Stox) — это децентрализованная биржа, которая, как говорят разработчики, должна стать публичной собственностью. Вайтпепер проекта наполовину повторяет содержимое сайта, но зато обещает полную свободу действий на платформе и дивиденды. За неделю до окончания краудсейла биржа уже успела собрать 1800 ETH.
Еще одна новая биржа Flyp.me обещает пользователям возможность торговать без регистрации и аккаунтов и, конечно, тоже получать дивиденды с помощью токенов. За Flyp.me стоит один из первых мультивалютных кошельков HolyTransactions — известный и уважаемый в сообществе проект.
Проект RocketICO почему-то называет себя первой платформой, связывающей инвесторов, стартап-команды и независимых экспертов. Pre-ICO платформы продлится до 5 сентября. Собранные средства будут потрачены на решение юридических вопросов, создание MVP и маркетинговую кампанию.
Компания Bitclave проводит краудсейл для финансирования своего проекта Active Search Ecosystem (BASE). BASE представляет собой поисковую систему, позволяющую рекламодателям и пользователям монетизировать каждый релевантный поисковой запрос в экосистеме BASE, исключив посредников.
Продолжается краудсейл проекта Revain. Revain — это блокчейн-платформа для сбора и обработки пользовательских отзывов о компаниях на криптовалютном рынке. Платформа может стать интересным аналитическим инструментом. К данному моменту собрано уже более 1100 BTC.
Целых два месяца продлится ICO децентрализованной страховой платформы Umbrella. Видимо, разработчики решили перестраховаться, помня нашумевший провал краудсейла Inchain. Страхование на волатильном и рискованном криптовалютном рынке — очень важная и полезная концепция, но никто до сих пор не смог преуспеть на этом поприще. К сожалению, Umbrella повторяет ошибки предшественника — комьюнити приняло амбициозный и потенциально крупный проект без энтузиазма. Тем не менее, за первые дни ICO платформа уже собрала 1350 ETH.
Как всегда, перед тем как попрощаться, предлагаем вам присмотреться к некоторым приближающимся краудсейлам.
На этой неделе мы ждем ICO цифрового банка Bankera. Также интересен проект ParagonCoin— комьюнити-коин для потребителей марихуаны в штатах, где это разрешено законом. Исторически подобные проекты не достигали большого успеха, но ведь это было до того, как криптовалюты стали мейнстримом в хипстерских кругах. Упомянем и Chronologic — блокчейн-платформу, предлагающую новую концепцию алгоритма конеснсуса — Proof of Time. Наконец, Atlant — проект, токенизирующий права владения собственностью и упрощающий глобальную p2p-аренду недвижимости.
Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:mining-cryptocurrency.ru
Анализ рынка ICO и криптовалют
Показатели общей рыночной капитализации вернулись к значениям, с которых начинался рост в прошлом месяце. Цена Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55%. Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, за месяц снизилась на 31,12%. Примечательно, что эфир и топ-20 альткоинов продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.
Согласно данным ICO GLOBAL MARKET STATS, рынок ICO в мае 2018 года показал увеличение объема привлеченных средств в ходе ICO на 33,29% по сравнению с апрелем 2018 года. Количество проведенных ICO также выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией и проекты из финансовой сферы, впрочем, такое распределение было характерно и для прошлого месяца.
Общая динамика криптовалютного рынка (с 01.05.18 по 31.05.18 г.)
Практически на протяжении всего месяца рынок криптоактивов находился в плавном нисходящем тренде. По состоянию на 31.05.2018 года совокупная капитализация криптовалют снизилась на 30,21% со своего максимального месячного значения в 472,268 долларов, зарегистрированного шестога мая, и составила 329,590 млрд долларов. Таким образом, общая капитализация криптовалютного рынка отыграла почти весь рост, произошедший в предыдущем месяце, и опустилась к значениям, зарегистрированным в начале апреля.
Рыночная капитализация Bitcoin при этом снизилась на 23,34%: с 169,156 млрд долларов до 129,672 млрд долларов. Рынок альткоинов также показал отрицательную динамику, и большинство монет из первой двадцатки топовых альткоинов перешли в фазу «медвежьего» тренда.
С начала месяца совокупная капитализация альткоинов (без учета капитализации Bitcoin) снизилась на 32,85%: с 303,503 млрд долларов (зарегистрированного шестого мая) до 203,787 млрд долларов. Динамика снижения капитализации альткоинов опередила соответствующую динамику Bitcoin на 9,51%. Эта тенденция наглядно демонстрирует, что цена большинства топовых альткоинов сильнее подвержена влиянию рыночной конъюнктуры, нежели цена Bitcoin.
Сводный индекс DRI (индекс капитализации рынка, очищенной от «мертвых» и неторгуемых монет) снизился на 29,87% со своего максимального значения за месяц, равного 402,64 млрд долларов (06.05.2018), до 282,36 млрд долларов (31.05.2018).
Цена доминирующей валюты Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55% (с 9940,14 долларов до 7598,57 долларов). Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, с 01.05.2018 по 31.05.2018 снизилась на 31,12% (с 834,36 долларов до 574,64 долларов). Следует отметить, что Ethereum продемонстрировал более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.
Доминирование Bitcoin на рынке увеличилось на 3,13% (с 35,75% до 38,88%). Индекс доминирования Ethereum также вырос на 1,62% (с 15,69% до 17,31%).
Увеличение популярности Bitcoin и Ethereum по сравнению с альткоинами в течение месяца происходило за счет того, что большинство альткоинов более чувствительны к изменению рыночных условий, поэтому капитализация альткоинов снижалась быстрее.
Топ-10 роста и падения цены криптовалют
В течение мая 2018 года были определены топ-10 роста и падения цены криптовалют. При исследовании рынка аналитики Digital Rating Agency (DigRate) учитывали только криптовалюты со среднесуточным оборотом не менее одного млн долларов.
Топ-10 лидеры роста
| № п/п | Название токена | Тикер | Volume (24h) | Цена (31.05) | % роста |
1 | Storiqa | STQ | $1 338 620 | $0,017797 | 753,16% |
2 | Primas | PST | $2 210 470 | $0,672061 | 288,55% |
3 | Lympo | LYM | $9 826 260 | $0,120870 | 276,33% |
4 | Bodhi | BOT | $5 993 620 | $1,250000 | 230,43% |
5 | Delphy | DPY | $2 628 340 | $2,390000 | 204,27% |
6 | True Chain | TRUE | $163 726 000 | $2,520000 | 202,40% |
7 | Theta Token | THETA | $104 444 000 | $0,244040 | 183,92% |
8 | Datawallet | DXT | $1 021 980 | $0,081872 | 182,03% |
9 | CyberMiles | CMT | $72 537 700 | $0,367386 | 164,53% |
10 | Bibox Token | BIX | $50 430 400 | $1,100000 | 159,73% |
Безусловным лидером стал токен Storiqa, цена которого за месяц повысилась более чем в семь раз на новостях о запуске бета-версии MVP и листинге сразу на нескольких биржах.
Причиной роста цены токенов проекта Primas стало размещение приложения Primas в App Store. Токены проекта Lympo выросли благодаря сообщениям о предстоящем листинге на Bitfinex. Рост токенов Bodhi был вызван предстоящим эирдропом токенов BOE (интеграция токенов BOT в сеть Ethereum) всем держателям токенов BOT. Токены проекта Delphy подорожали вследствие объявления о запуске версии приложения, адаптированной для китайского рынка. True Chain выросли благодаря запуску новой light-версии своего кошелька. Листинг на Binance стал причиной роста токенов Theta Token. Цену токенов Datawallet подтолкнуло вверх сообщение о партнерстве с Liveen. Причиной роста токенов проекта CyberMiles послужило сообщение о листинге на Rfinex Exchange. И, наконец, рост токенов BIX от Bibox был обусловлен увеличением объемов торгов на площадке за счет листинга таких токенов, как INSTAR, Red Token, Libra Credit и PCHAIN.
Топ-10 лидеры падения
| № п/п | Название токена | Тикер | Volume (24h) | Цена (31.05) | % падения |
1 | Gifto | GTO | $8 133 370 | $0,233121 | −63,25% |
2 | Red Pulse | RPX | $1 316 360 | $0,058610 | −62,09% |
3 | Apex | CPX | $1 791 050 | $0,132958 | −59,03% |
4 | Genaro Network | GNX | $1 972 290 | $0,276659 | −58,93% |
5 | Substratum | SUB | $4 562 930 | $0,409968 | −55,12% |
6 | Ignis | IGNIS | $1 080 180 | $0,088236 | −54,63% |
7 | Po.et | POE | $2 921 750 | $0,028405 | −54,41% |
8 | SmartMesh | SMT | $2 273 770 | $0,049826 | −54,37% |
9 | Verge | XVG | $12 620 500 | $0,039809 | −52,38% |
10 | Kyber Network | KNC | $14 929 400 | $1,290000 | −50,57% |
Объективных причин более сильного снижения цены данных токенов по сравнению с общим рыночным падением не выявлено.
Важные новости отчетного периода (май 2018 г.)
Несмотря на падение рынка, новостной фон в течение месяца был достаточно позитивным. Новости от регуляторов Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Японии, Великобритании и Португалии, хотя и имели положительный эффект, но этого было недостаточно для перемены настроений на рынке. Так, например, в Южной Корее началась разработка законодательства по проведению ICO внутри страны, которые были полностью запрещены восемью месяцами ранее. В Таиланде в этом месяце вступила в силу нормативная база, в которой налоговые органы отказались от ранее введенного НДС на индивидуальных держателей криптовалюты.
Негативное влияние на рынок могли оказать заявления известных финансистов, таких как Гэри Кон, Уоррен Баффет, Ник Коласи и Джо Дэвис о неутешительных перспективах Bitcoin. Также рынок могло подтолкнуть вниз расследование прокуратуры Южной Кореи в отношении крупнейшей криптобиржи Upbit о финансовых махинациях. Правда, после проведенного аудита биржи нарушений выявлено не было, но рынок не отреагировал на разрешение этой ситуации. Еще одним негативным фактором стало опровержение планов по открытию площадки для торговли криптовалютой со стороны CEO Barclays Джеса Стейли. Не добавили позитива и участившиеся «атаки 51%», проведенные в сетях Bitcoin Gold, Verge и Monacoin.
Анализ рынка ICO за май 2018 г.
В период с 1 по 31 мая 2018 года было завершено 147 ICO, из которых 71 (48%) не удалось собрать softcap, еще один (0,68%) оказался в категории Dead: это проекты, у которых не работает сайт, или проекты, против руководителей которых возбуждены дела или ведется расследование о мошеннических действиях. Сумма общих сборов за май составила 927,8 млн долларов, из них Dead — на сумму один млн долларов.
По сравнению с прошлым месяцем количество проведенных ICO оказалось больше на 37 проектов (25,17%), а сумма собранных средств — больше на $308,9 млн (33,29%).
Такая статистика говорит о том, что несмотря на падение общей капитализации криптовалютного рынка в этом месяце, многие по-прежнему оптимистично оценивают его потенциал.
Всего за месяц пятью крупнейшими проектами было собрано 305 млн долларов, из них 38,6% (118 млн долларов) собрано проектом Orbs (инфраструктурная сеть, созданная для управления широкомасштабными потребительскими приложениями).
Топ-5 проектов по сумме собранных средств за апрель 2018 года
Название проекта | Тикер | Собрано, млн долларов |
Orbs | ORBS | 118 |
Videocoin | VID | 50 |
DCC | DCC | 49 |
Hycon | HYC | 48 |
Patron | Pat | 40 |
Итого собрано топ-5 |
| 305 |
Второе, третье и четвертое места с отрывом в один млн долларов друг от друга заняли проекты, которым удалось привлечь около 50 млн долларов: Videocoin (децентрализованная сеть для распространения видеоконтента), DCC (распределенный публичный банковский блокчейн) и Hycon (инфраструктурная платформа на основе технологии направленного ациклического графа). Закрывает список лидеров по сборам в мае проект Patron (площадка для продвижения брендов в социальных сетях).
Проекты, связанные с мошенничеством и хакерскими атаками, о которых стало известно в этом месяце
ZeroEdge — оператор онлайн-гемблинга ZeroEdge объявил второй тур своего ICO, несмотря на множество сообщений о том, что он ведет мошенническую деятельность. На сайте Medium.com появилась публикация результатов расследования, в которой определено, что само казино и Zerocoins — обман.Wind Wide Coin — регулятор рынка ценных бумаг штата Техас запретил деятельность криптовалютного инвестиционного проекта Wind Wide Coin. Компания привлекала потенциальных инвесторов фейковыми рекомендациями и поддержкой от известных людей: актрисы Дженнифер Энистон, принца Чарльза и экс-премьер-министра Финляндии М. Ванханена.Envion — проект приостановлен, а команда подает в суд на генерального директора М. Вустермана из-за мошеннического присвоения всех активов проекта. В январе 2018 года в ходе ICO привлечено $100 млн. Генеральный директор, используя свои полномочия, скрытно провел дополнительную эмиссию токенов, взял под личный контроль все банковские счета проекта и исчез из поля зрения команды и инвесторов.HoweyCoin — с целью обучения инвесторов Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о планах выпустить собственную криптовалюту и запустила сайт для продвижения несуществующего ICO HoweyCoin. Предполагается, что подобные «учения» позволят инвесторам лучше идентифицировать мошеннические ICO.ShipChain — курс токенов ShipChain обрушился на заявлениях генеральной прокуратуры Южной Каролины о том, что компания обязана прекратить распространение «незарегистрированных инвестиционных контрактов», нарушающих закон о ценных бумагах.
- Bitcoin Gold — в сети BTG неизвестная группа майнеров смогла провести «атаку 51%» с целью кражи средств с криптовалютных бирж.
- Verge — майнинговый пул SuprNova сообщил, что блокчейн криптовалюты Verge также подвергся «атаке 51%», и из-за этого все корректные блоки отвергаются.
- Titanium Blockchain Infrastructure Services — SEC получила судебное разрешение на замораживание счетов компании Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc., успевшей в ходе ICO привлечь $21 млн. Президент компании Майк Алан Столлери обвиняется в ложных заявлениях о партнерстве с ФРС, PayPal, Verizon, Boeing, Disney и рядом других известных фирм.
Результаты аудита оценки инвестиционной привлекательности проектов
По состоянию на 31.05.2018 года в результате ревизии оценки инвестиционной привлекательности и показателя качества проектов (Quality Rate) аналитиками Первого профессионального агентства по оценке цифровых активов Digital Rating Agency (DigRate) внесены следующие изменения:
- RoomDAO: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.2 до 4.6, показатель качества (Quality Rate) повышен с Low до Medium в связи с запуском MVP.
- DeHedge: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.1 до 5.3 по причине нового партнерства с CoinSwipe.
- Hedera Hashgraph: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.1 до 5.4 по причине партнёрства с Yoti и Satori LIT Token.
- Atonomi: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.9 до 5.1 в связи с запуском бета-версии системы.
- Edenchain: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.9 до 5.0 по причине партнерства с ROA Invention Lab.
- Taklimakan Network: Оценка инвестиционной привлекательности понижена с 5.0 до 4.9 в связи со сбоями в работе сайта вследствие DDoS-атак на серверы компании.
Топ-5 проектов — июнь 2018 года
Аналитики «Первого профессионального рейтингового агентства» Digital Rating Agency (DigRate) отобрали пять наиболее перспективных проектов, pre-ICO которых запланировано на июнь 2018.
- FANTOM (Blockchain), старт pre-ICO — первого июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.
FANTOM — блокчейн-платформа на основе направленного ациклического графа (DAG), которая решает проблему масштабируемости и времени подтверждения транзакций существующей технологии blockchain.
- FarmaTrust (Healthcare), старт pre-ICO — первого июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.
FarmaTrust создает платформу на основе искусственного интеллекта и анализа big data, которая позволит устранить контрафактные лекарства, повысить эффективность в фармацевтической промышленности и покупать проверенные качественные лекарства через интернет.
- Elysian (E-commerce), старт pre-ICO — четвертого июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.
Elysian — это децентрализованная платформа электронной коммерции для создания сайтов на блокчейне с улучшенной системой безопасности и удобным пользовательским интерфейсом.
- Casper API (Blockchain Service), старт pre-ICO — 15 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.
Casper API — это децентрализованная система хранения данных для DApps (децентрализованные приложения) на любом блокчейне с использованием смарт-контрактов, позволяющая создавать и управлять крупномасштабными DApps.
- Uchain (Blockchain), старт pre-ICO — 20 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.
UChain — это еще одна блокчейн-платформа, которая облегчает разработку DApps. Платформа будет использовать проприетарную систему кредитных рейтингов и нацелена на развитие децентрализованного обмена.
Выводы
В течение месяца общая капитализация криптовалютного рынка снижалась и потеряла 30,21% по сравнению с предыдущим месяцем. Цена доминирующей валюты Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55%. Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, за месяц снизилась на 31,12%. Следует отметить, что Ethereum, наряду с большинством альткоинов из топ-20 по капитализации, продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.
Увеличение популярности Bitcoin и Ethereum по сравнению с альткоинами в течение месяца происходило за счет того факта,
что большинство альткоинов более чувствительны к рыночным условиям, поэтому капитализация альткоинов снижалась более быстрыми темпами. Из-за этого процент доминирования двух самых популярных валют повысился.
Несмотря на падение рынка, новостной фон в течение месяца был достаточно позитивным. Новости от регуляторов Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Японии, Великобритании и Португалии, хотя и имели положительный эффект, но этого было недостаточно для перемены настроений на рынке. Негативное влияние на рынок могли оказать заявления известных финансистов, таких как Гэри Кон, Уоррен Баффет, Ник Коласи и Джо Дэвис о неутешительных перспективах Bitcoin. Еще одним отрицательным фактором стало опровержение планов по открытию площадки для торговли криптовалютой со стороны CEO Barclays Джеса Стейли. Не добавили позитива и участившиеся «атаки 51%», проведенные в сетях Bitcoin Gold, Verge и Monacoin.
Лидерами роста курса на рынке альткоинов в мае 2018 года стали проекты Storiqa, Primas и Lympo, цена токенов которых выросла в несколько раз. В тройке главных лузеров месяца оказались такие проекты, как Gifto, Red Pulse и Apex.
Рынок ICO в мае 2018 года продемонстрировал увеличение объема привлеченных средств в ходе ICO по сравнению с предыдущим месяцем на 33,29%. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией и проекты из финансовой сферы, впрочем, такое распределение было характерно и для прошлого месяца. Всего в мае собрано 927,8 млн долларов, из которых 118 млн долларов приходится на долю лидера месяца — инфраструктурного проекта Orbs.
bosfera.ru
Анализ рынка криптовалют и ICO за I квартал 2018 года
Информация на 02.04.2018 г.[i]
Авторы исследования:
В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO за 2017-2018 гг. Основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших в первом квартале 2018 года, в том числе, за прошедшую неделю (26.03-01.04.2018 г.).
Табл. 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.12.2017 г. по 01.04.2018 г.*
За первый квартал 2018 года капитализация крипторынка уменьшилась более чем в 2 раза и по состоянию на 03:00 UTC 1 апреля составила 263,9 млрд долларов США (см. табл. 1.1, рис. 1). За январь размер капитализации снизился на 15,6%, за февраль – на 14,9%, а в марте – еще на 40% тут.
Доля на рынке четырех и восьми крупнейших криптовалют на 01.04.2018 г. (03:00 UTC) составляла 71,9% и 79,1% соответственно. Доля биткоина за квартал увеличилась с 38,6% до 45% (см. табл. 1.1), т.е. можно сделать вывод, что в январе-марте падение курсов альткоинов было более значительным, чем снижение курса лидера крипторынка.
Наиболее существенные изменения размера капитализации крипторынка за первый квартал 2018 года представлены на рис. 1. Эти изменения связаны с рядом событий (см. табл. 1.4).
Ниже в хронологическом порядке представлены причины сокращения размера крипторынка в первом квартале 2018 года:
Снижение капитализации в период c 8 по 17 января 2018 г.
Снижение капитализации 06.02.2018 г.
Снижение капитализации 08-09.03.2018 г.
Снижение капитализации 15 и 18 марта.2018 г.
Динамика изменения курсов лидеров крипторынка в I квартале 2018 года
В табл. 1.2. представлена динамика курсов 12 криптовалют в I квартале 2018 года. Представленный список монет и токенов составлен на основе списка топ-10 криптоактивов по размеру капитализации по состоянию на начало года (выделены синим шрифтом) и на 01.04.2018 года. Колебания курсов в топ-12 по капитализации за прошедший квартал составили более 100% (High/Low). Особенно значительные колебания наблюдались у NEM и Cardano, их наибольший и наименьший курсы за квартал отличались более чем в 10 раз, и находились в диапазоне от $2,09 до $0,20 и от $1,33 до $0,13 соответственно. Также значительные колебания наблюдались у Ripple и Stellar (см. табл. 1.2).
Табл. 1.2. Изменения курсов криптовалют в топ-12 по размеру капитализации за период с 1 января по 1 апреля 2018 года
Таким образом, с 01.01 по 01.04.2018 года среди лидеров крипторынка по размеру капитализации были отмечены падения курсов в диапазоне от -31,6% (EOC) до -78,7% (NEM) по отношению к началу года (рис. 2). Средняя доходность портфеля (Portfolio 12 crypto) за квартал, состоящего из равных долей криптовалют, входящих в топ-12, отрицательная и составляет -58,6%. В целом же капитализация крипторынка за I квартал снизилась на 54,7% по отношению к началу года.
После продолжительного роста всего крипторынка на протяжении 2017 года большинство криптовалют и активов подверглись серьезной коррекции в январе и начале февраля. Большинство популярных монет и токенов упали в цене до уровня, наблюдавшегося в начале декабря. Многие эксперты предрекали данную коррекцию, так как она случается после каждой волны роста рынка. Изменение цены биткоина обычно является сигналом для участников рынка. После резких взлетов его цены нередко случались падения в среднем на 30-50%, которые влекли за собой коррекцию цены и всех остальных альткоинов. В феврале капитализация всего рынка криптовалют снизилась еще на 15%, с $517 миллиардов до $440 миллиардов к концу дня 28 февраля. В марте рынок снова следовал негативному тренду, в результате к концу I квартала 2018 года капитализация рынка упала до $260 миллиардов, т.е. до уровня цен конца ноября 2017 года.
Курс биткоина за I квартал упал на 50%, что немного меньше, чем снижение общей капитализации рынка. Это обусловлено меньшей волатильностью биткоина по сравнению с альткоинами, а также значительным снижением комиссии на переводы внутри сети биткоин за счет более широкого применения крупными игроками новых технологий, способствующих масштабируемости. Так, например, 20 февраля криптобиржи Coinbase и Bitfinex объявили об интеграции SegWit.
Ripple оказался среди пяти монет из топ-12, капитализация которых снизилась более чем на 70%, что может быть обусловлено явно завышенным курсом конца декабря-начала января, вызванным спекулятивным спросом. Для Dash этот квартал также оказался драматичным в связи с падением на 70,9%, во многом вызванным делистингом с японской криптобиржи Coincheck. По сообщениям СМИ, его причиной стала крайняя обеспокоенность биржи анонимностью данной виртуальной валюты. NEM, курс которой упал почти на 80%, оказалась самым неудачным вложением среди топ-12 монет. Возможной причиной этого стала кража монет на сумму около $400 миллионов с японской биржи Coincheck в прошедшем квартале. Курс Cardano также снизился почти на 80%, он очень плохо восстанавливался после падения рынка 6 февраля и не смог подхватить позитивный тренд. Объемы его торгов оставались небольшими по сравнению с началом года, что, видимо, отражало снижение интереса игроков рынка к этой монете. Для Litecoin I квартал 2018 года оказался ненамного успешнее, чем для других монет из топ-12. Его курс упал на 50%, что немного лучше среднего показателя по рынку. Во многом это объясняется тем, что 14 февраля курс Litecoin вырос больше, чем на 35%, достигнув к 15 февраля примерно $215. Такой скачок на фоне спада рынка был вызван опубликованным 13 февраля анонсом новой инфраструктуры платежей Litepay для Litecoin.
Остальные монеты из топ-12 – Ethereum, IOTA, Stellar и EOS – также следовали негативному тренду рынка, вызванному затянувшейся коррекцией и негативными новостями, связанными с ужесточением регулирования криптоиндустрии в ряде стран.
На этом фоне NEO, однако, показал чуть лучший результат, просев всего на 31,6% за квартал, благодаря опубликованной 26 февраля новости о том, что рейтинговое агентство Weiss присвоило этой криптовалюте оценку А, что мгновенно вызвало рост ее курса на 15%. Напомним, что такая высокая оценка присвоена криптовалюте впервые в истории. Также на курс NEO положительно повлиял airdrop токенов Ontology между держателями токенов NEO. Бесплатное распределение токенов Ontology (ONT) было запланировано после 1 марта в соотношении 1 NEO : 0,2 ONT. Следует отметить, однако, что возможность распоряжения токенами Ontology будет частично «заморожена» в связи с их временной блокировкой.
Расчет индекса активности торгов на криптобиржах
Для анализа активности торгов на криптобиржах рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по четырем и восьми доминирующим криптовалютам за первый квартал снизились примерно в 2 раза (табл. 1.1), что свидетельствует о снижении активности на криптобиржах.
Значения индексов ZAK-4 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.3. В январе-марте объемы торгов (Volume 24h) по четырем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) составляли от 6 до 25 млрд долларов США в сутки (табл. 1.3). Суточные значения индекса ZAK-4 Crypto составляли в среднем 3-4% от размера капитализации, однако, в отдельные моменты превышали 10%. Например, 6 февраля 2018 г., в период значительной коррекции крипторынка значение индекса увеличилось до 10,3%, также оно выросло 18 марта, накануне саммита G20. Это говорит об очень высокой ликвидности и динамичности рынка доминирующих криптовалют. На 01.04.2018 г. объемы торгов по четырем доминирующим криптовалютам составляли 6,4 млрд долларов США в сутки, т.е. 3,4% от их рыночной капитализации (табл. 1.3).
Табл. 1.3. Еженедельный расчет индекса ZAK-4 Crypto (c 01.01.2018 г. по 01.04.2018 г.)
В табл. 1.4 представлены основные события, произошедшие в начале 2018 года и повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния.
Табл. 1.4. Ключевые события, повлиявшие на курс криптовалют в январе-марте 2018 года
В основном события января-марта носили негативный характер, что и привело к существенному снижению капитализации крипторынка за первый квартал 2018 года. В то же время стоимость транзакций Биткоина значительно снизилась. После реализации решений по масштабированию сети, таких как SegWit и Lightning, возможности блокчейна Биткоина значительно возрастут. Так, в декабре 2017 года комиссия за транзакции достигла $55, в начале 2018 года она составила $26, а на 01.04.2018 года составляет уже менее $1 (см. рис. 3). Такое снижение связано с уменьшением количества транзакций в сети и с интегрированием SegWit. В частности, в феврале об интеграции SegWit объявили Coinbase и Bitfinex.
В табл. 1.5 представлен перечень событий, информация о которых появилась на прошедшей неделе и которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.
Табл. 1.5. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем
Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов с 01.10.2017 г. по 01.04.2018 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5)*.
Табл. 1.6. Условные обозначения и характеристики диаграмм
На рис. 1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют с 01.10.2017 г. по 01.04.2018 г. За этот период рыночная капитализация выросла со 146,9 до 259,6 млрд долларов США, а по отношению к началу 2017 года рост составил 1 366%. Таким образом, те, кто вышел на крипторынок в начале 2017 года, имели возможность получить высокие доходы за счет его роста. Однако за период с 07.01.2018 г. падение составило более 550 млрд долларов США, в том числе, за прошедшую неделю (26.03-01.04.2018 г.) капитализация крипторынка уменьшилась с 328,8 до 259,6 млрд долларов США (по состоянию на 01.04.2018 г., по усредненным суточным значениям coinmarketcap.com).
Рынок подвержен постоянным колебаниям. Наибольший рост в четвертом квартале 2017 года составил около 200 млрд долларов США, или 54% (17-24.12.2017 г.). За первую неделю января рыночная капитализация увеличилась примерно на 250 млрд долларов США, или 44%.
В первом квартале 2018 года девять недель из тринадцати были «красными», т.е. по итогам каждой из них капитализация рынка снижалась. За прошедшую неделю рынок потерял еще 69,2 млрд долларов США, или 21% (с учетом усредненных данных за сутки, см. рис. 1.2).
С начала октября 2017 года общее количество видов криптовалют и криптоактивов, учитываемых при расчете капитализации рынка, выросло с 1 091 до 1 548. За прошедшую неделю их количество уменьшилось, по данным coinmarketcap.com, с 1 551 до 1 548, т.е. на 3, а средняя капитализация снизилась до 167,7 млн долларов США. В целом за прошедший месяц на coinmarketcap.com появилось 60 наименований новых монет и токенов. Однако следует учесть, что ряд монет/токенов был исключен из общего списка.
Первый квартал 2018 года можно назвать периодом испытаний для крипторынка. Начиная со второй недели января, рынок проходил через периоды резких падений и постепенного частичного восстановления. Большинство информационных событий, связанных с крипторынком, имели негативный характер и привели к снижению капитализации более чем в 3 раза по отношению к ее максимальному показателю на 07.01.2018 г., т.е. с 830 до 240 млрд долларов США. Ажиотаж конца 2017 года завершился. Деятельность регуляторов разных стран в отношении криптоиндустрии иногда имеет прямо противоположный характер – от полного запрета до полной легализации. В то же время в Китае и Южной Корее намерения и принимаемые решения варьируются от разрешения до запрета по различным направлениям регулирования (биржи, ICO, майнинг, трейдинг). Единственное, что не вызывает сомнений и опасений, – это сама технология блокчейн, которая признается практически всеми институтами и странами как необходимая для развития.
За I квартал 2018 года, несмотря на общее падение рынка, появление множества новых монет и токенов, позиции биткоина укрепились, его доля увеличилась с 38,6% до 45%.
Если 2017 год неоднократно называли годом криптовалют, то 2018 год вполне может претендовать на звание года ICO. Первый квартал был сверхуспешным, с точки зрения сборов средств, несмотря на снижение капитализации всего крипторынка в 2,5 раза. По предварительным оценкам, уже собрано более 7,4 млрд долларов США, а это больше, чем за весь 2017 год, сборы за который составили около 6,9 млрд долларов США.
Рост привлеченных средств в 2018 году произошел, несмотря на ряд нововведений и ограничений, связанных с процессами регулирования и видами выпускаемых токенов (например, регулирование выпуска токенов Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), ограничения на security-токены). Не повлиял на него и запрет проведения первичного размещения токенов в таких странах, как Китай и Южная Корея, а также необходимость прохождения процедуры верификации KYC (англ. «Know Your Customer» – знай своего клиента) и введения в некоторых проектах ICO обязательной предварительной регистрации, ограничения на минимальную или максимальную сумму покупки токенов, цифровой очереди на право приобретения токенов и т.д.
Табл. 2.1. Краткий обзор рынка ICO, ключевые события и новости за I квартал 2018 г.
В табл. 2.2. отражены данные за 2017 год и динамика развития рынка ICO c начала 2018 года. Учтены только «популярные» и/или успешно завершившиеся (т.е. собравшие минимальную заявленную сумму средств), и/или вышедшие на биржу ICO.
Табл. 2.2. Укрупненные показатели динамики прошедших (завершившихся, Completed) ICO1,2
Данные за первый квартал 2018 года скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. За прошедшую неделю (26.03-01.04.2018 г.) объемы сборов по ICO составили 1 198,4 млн долларов США. Эта сумма складывается из результатов 30 успешно завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила 850 млн долларов США (Pre-ICO-2 TON) (см. табл. 2.4).
Табл. 2.3. Количество привлеченных средств и количество ICO
Табл. 2.3 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в феврале 2018 года. Наибольшее значение по среднему количеству собранных средств (Average collected funds) на одно ICO также приходится на февраль 2018 года.
В табл. 2.4 представлена десятка крупнейших ICO недели.
Табл. 2.4. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств (26.03-01.04.2018 г.) *
Данные за прошедшую неделю (26.03-01.04.2018 г.) могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.
Лидером недели стал проект TON Pre-ICO-2. Всего проект собрал уже дважды по 850 млн долларов США. Блокчейн TON – это масштабируемая и гибкая блокчейн-архитектура, которая позволит обрабатывать миллионы транзакций в секунду, т.е. своего рода альтернатива Visa и Mastercard для новой децентрализованной экономики. Предполагается, что платформа TON будет включать в себя такие услуги как хранение данных, простые кошельки, интеграцию с Telegram Messenger и многое другое.
На рис. 2.2 представлены десять крупнейших ICO, завершившихся на прошедшей неделе.
Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств за I квартал 2018 года
В табл. 2.5 представлены топ-10 крупнейших ICO по объему собранных средств, основная часть которых относится к категориям Infrastructure (Инфраструктура), Finance (Финансы) и Commodities (Сырье).
За прошедшую неделю (26.03-01.04.2018 г.) успешно завершили ICO как минимум 30 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом сумма привлеченных средств составила около 1,15 млрд долларов США.
За первый квартал 2018 года привлечено более 7,4 млрд долларов США. Два крупнейших проекта 2018 года – это ICO TON и ICO Petro, которые уже на этапах предпродажи собрали рекордные суммы и тем самым открыли совершенно новые возможности для ICO и развития блокчейн-технологий.
При расчете индекса ZAK-4 Crypto учитываются четыре доминирующие криптовалюты с наибольшей рыночной капитализацией – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Ripple.
При расчете индекса ZAK-8 Crypto учитываются объемы торгов и рыночная капитализация восьми криптовалют.
[i] Оговорка об ограничении ответственности
Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.
На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.
ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.
Загрузка…pc-miner.com