Шорт и лонг: Лонг, шорт и шорт-сквиз | Conomy

Что такое шорт и лонг?

Маржинальная торговля может использоваться для открытия как лонгов, так и шортов. В рамках маржинальной торговли пользователь должен предоставить залог — внести на депозит сумму (маржу), гарантирующую выплату долговых обязательств по установленным биржей правилам.Отличие маржинальной торговли от обычной (спотовой) заключается в том, что при покупке криптовалюты без кредитного плеча трейдер получает ее в собственность. При покупке с кредитным плечом он не может вывести ни криптовалюту, ни маржу.

Концепция маржи тесно связана с концепцией левериджа или кредитного плеча (leverage) – множителя, который увеличивает доступный для сделки депозит пользователя за счет заемных средств. На рынке криптовалют этот коэффициент может колебаться от 2:1 до 100:1 и более.

Если рыночная стоимость криптовалюты движется в ожидаемую трейдером сторону, доход увеличивается пропорционально выбранному кредитному плечу. В момент закрытия такой позиции тело залога возвращается кредитору вместе с комиссионными сборами, а остаток полученной прибыли зачисляется на счет пользователя.

Если же цена движется в противоположном направлении, то, как только стоимость активов (и собственных, и заемных) трейдера достигает размера кредита с процентами (суммы, которую трейдер должен вернуть кредитору), биржа автоматически ликвидирует все позиции игрока и возвращает кредитору его средства. В сумму, возвращаемую кредитору, полностью входит маржа.

В классической торговле с плечом на фондовом рынке ликвидации позиции предшествует так называемый маржин-колл — требование дополнительного обеспечения. Часто маржин-коллом называют непосредственно момент ликвидации, на сленге криптотрейдеров — «поймать моржа».

Неудачную сделку трейдер может завершить самостоятельно, не дожидаясь ликвидации. При этом он теряет не всю позицию, а лишь часть маржи. Самостоятельно ликвидировать позицию можно вручную и посредством «стоп-лосса» (от англ. stop loss – остановить убыток) — ордера для ограничения торговых рисков, предполагающего автоматическое закрытие сделки при достижении определенной ценовой отметки.

Что такое шорт и лонг на бирже: простыми словами с примерами

Какая торговая стратегия более рискованная и что выбрать новичку

Содержание

Что такое шорт и лонг на бирже

Шорт и лонг (короткая и длинная позиция) — это стратегии в трейдинге, которые предполагают заработок на разнице котировок.

Шорт

Шорт, или короткую позицию трейдер открывает, когда пытается получить прибыль от падения рынка в краткосрочной перспективе. Для этого он берет у брокера взаймы ценные бумаги и продает их на рынке в ожидании падения цены. Когда они падают, трейдер вновь и покупает их и возвращает брокеру, а разницу в цене оставляет себе.

Например, вы взяли взаймы акцию компании, которая сейчас торгуется по $100, и продаете. Вы рассчитываете, что она упадет в цене до $85. Когда это происходит, вы вновь покупаете акцию и отдаете ее брокеру. А разницу в $15 оставляете себе.

Шорт часто применяют на волатильных рынках, типа криптовалютного. Держателей этих позиций называют медведями, так как они играют на понижение.

О плюсах и минусах этой торговой стратегии вы можете прочесть в нашем развернутом материале.

Лонг

Во время лонга (длинной позиции) трейдер покупает акции в надежде, что в долгосрочной перспективе они вырастут. Тогда в дальнейшем он сможет продать ценные бумаги по более выгодной цене.

Например, вы уверены, что акции компании вырастут, а сейчас — самая выгодная цена для их покупки. Вы покупаете ценные бумаги по $30, а когда их стоимость достигает желаемых $50 — продаете.

Держателей длинных позиций в трейдинге называют быками, так как покупая и придерживая акции, они заставляют цены расти. То есть играют на повышение.

Стоит отметить, что название этих позиций не происходит от времени на совершение сделки. И шорт, и лонг могут открыть и закрыть как в течение часа, так и в течение суток.

Подробнее о длинной позиции читайте в нашем материале.

 

Шорт и лонг: что более рискованно

Считается, что короткая позиция более рискованна, поэтому такую торговую стратегию не рекомендуют начинающим трейдерам.

Как мы описывали выше, во время этой стратегии трейдер берет у брокера акции взаймы. И цены на них могут вырасти, вопреки прогнозам. Тогда начинающему игроку придется выкупать ценные бумаги по более высокой цене, чтобы «расплатиться» с брокером.

Если же вы все-таки хотите рискнуть, играя на понижение, рекомендуем поставить стоп-лосс — так вы сможете ограничить убытки.

Лонг тоже не лишен рисков. Можно так и не дождаться, что цены акций пойдут вверх, и в лучшем случае не потерять слишком много.

Шорт и лонг одновременно

Хотя шорт и лонг — противоположные по смыслу торговые стратегии, иногда их используют одновременно.

Например, длинную и короткую позицию открывают при технике боксинга. То есть вы одновременно берете одинаковое количество акций в шорт и лонг. Если предвидите падение, продаете лонг и оставляете шорт. В случае, если прогноз не сбывается и акции не падают в цене, вы покупаете лонг обратно. А когда стоимость действительно снижается — продаете шорт, покрываете затраты и получаете прибыль.

Надо отметить, что биржи могут запретить одновременное использование шорта и лонга из-за высокого риска.

FAQ

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

Что Такое Длинная Позиция Позиция Лонг И Короткая Позиция Позиция Шорт? – Electrospun Materials and Polymeric Membranes Research Group

В этом случае он берет ценные бумаги у брокера в долг и продает их по актуальной цене, а позже, после того, как бумаги действительно подешевели, откупает их по сниженной стоимости и фиксирует прибыль.

Короткая сделка по активу означает медвежий взгляд на его цену. Возможно, он рассматривают возможность закрытия рынка из-за возможного финансового краха.

Третья особенность инвестиционной стратегии заключается в том, что инвестор не использует маржинальное плечо, а значит – зарабатывает только на росте фондового рынка. Однако, для данной стратегии существует ряд особенностей и ограничений, которые необходимо учитывать при выборе. Во-первых, наилучшим образом инвестиционная стратегия работает при наличии глобального повышательного тренда, т.е.

Что Такое Форекс?

Проще говоря, инвесторы открывают короткую позицию, когда они думают, что цена акции будет снижаться. Они открывают длинную позицию, когда думают, что цена акции будет расти. Продажа длинных позиций намного проще, чем коротких.

Примеры, рассмотренные выше не показывают, что происходит в момент поставки, если трейдер не закрыл позицию. На опционных контрактах можно, так же как и на любом другом финансовом инструменте производить спекулятивные действия.

С той лишь разницей, что величину убытков можно в определенной степени контролировать. Если бы трейдер ошибся в своем предположении и открыл короткую позицию по данному опциону, то его убытки ограничивались бы величиной уплаченной премии 5000. Если бы трейдер ошибся в своем предположении и открыл длинную позицию по данному опциону, то его убытки ограничивались бы величиной уплаченной премии 6000.

Длинная И Короткая Позиции Как Заработать На Росте И Падении Рынка :: Новости :: Рбк Инвестиции

Ее суть заключается в дальнейшем реинвестировании полученного дохода от продажи не принадлежащих инвестору акций с использованием собственного капитала. Поэтому если ваш выбор — все-таки шортить, то поговорим о том, как это делается на практике, — как заработать на падающем рынке. Во вкладке «Ваш портфель» появится строка «Минус Х акций компании», где Х — количество акций компании, которые вы зашортили.

Открытие короткой позиции по части высоколиквидных бумаг дает возможность заработать на падении рынков (игра на понижение). Маржинальное кредитование дает возможность повысить эффективность торговых операций. Клиентам банка в любое время доступны как дополнительные денежные средства для игры на повышение, так и ценные бумаги для игры на понижение. Опцией торговли в «шорт» теперь можно пользоваться в обновленном мобильном приложении «БКС Мир инвестиций».

Вернемся еще раз к понятию маржинального кредитования. У многих новичков пытающихся приобщиться к торговле финансовыми инструментами возникает вопрос, как же зарабатывают на падении. Купил акцию (занял длинную позицию), она выросла, продал (закрыл длинную позицию) разница в деньгах твоя. Зарабатывать на падении так же просто, только с точностью до наоборот. В определенный момент времени трейдер покупает 10 акции компании “A”, которые он предварительно занял у кого либо, а затем продал некоторое время назад.

Алгоритм Заработка На Падении Акций

Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

Названия длинной и короткой позиции не имеют отношения к длительности сделок.

• Независимо от того, продаете ли вы без покрытия или нет, при инвестировании на фондовом рынке обязательно обращайте внимание на налоги.
• А потому реакция на положительную или отрицательную новость будет гораздо более активной и бурной, нежели в случае выхода календарной статистики.
• Выставляется стоимости, число лотов которые планируете продавать, выставляете стопы, и подтверждаете операцию.
• На фондовой бирже это можно сделать по одному клику, так же, как вы покупаете акции.
• Основная цель его инвестиционной стратегии – сберечь то, что имеет.

Это дает трейдерам уникальную гибкость при торговле на финансовых рынках. Должен отдать брокеру взятые взаймы бумаги, а для этого вынужден их купить по более высокой цене, чем продавал ранее. Перенос короткой позиции на фондовом рынке Московской Биржи происходит в автоматическом режиме, поэтому не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.

Акции И Облигации

Продажа финансового актива в среде трейдеров носит название короткой позиции. Покупка валютной пары называется длинной позицией . Ко времени удержания сделки открытой названия позиций Шорт и Лонг не имеют никакого отношения. Ордера на продажу и покупку могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких недель. Как же получить прибыль от длинной позиции, если вы не продаете, а покупаете валюту? Ведь обычно понятие прибыли ассоциируется у нас с доходом от продажи чего-либо, а на форекс мы видим, что заработать можно и на покупке.

Короткая Позиция Или Операция Sell, Ее Суть И Особенности На Форекс

В основном термины Шорт и Лонг встречаются на фондовой бирже. На рынке Форекс принято более традиционное обозначение сделок на покупку и продажу – Buy и Sell соответственно. Длинные позиции с приставкой Long и короткие с приставкой Short в основном можно встретить на каких-либо специализированных площадках, где общаются трейдеры. Длинная позиция предполагает покупку первого финансового актива в паре.

Урок 10 Торговые Позиции: Лонг И Шорт

С ростом цены на инструмент, изменяется величина премии. Чем выше рыночная цена от цены страйка, тем больше заработает покупатель опциона за минусом премии уплаченной при его покупке и комиссионного вознаграждения. В определенный момент времени трейдер продает 10 акции компании “A”, которые он купил некоторое время назад. Открытие позиции – действие по отношению к финансовому инструменту, после которого любое изменение цены данного инструмента будет непосредственно влиять на оценочную стоимость портфеля. Перед началом торговли многие рекомендуют потренироваться на демо счете.

Инвесторам разрешается открывать короткие позиции только по самым ликвидным акциям на рынке. Полный список таких бумаг находится на сайте брокера. Маржинальное кредитование состоит в предоставлении клиентам дополнительных активов (денежных средств или ценных бумаг) под залог собственных для совершения сделок на фондовом рынке. Вы получаете возможность использовать «кредитное плечо» – больше денег или ценных бумаг, чем у Вас есть в наличии, и зарабатывать дополнительный доход.

В случае же положительного тренда актив планомерно растет в цене, трейдер его в определённый момент продает и фиксирует прибыль. Кроме того, брокером заранее фиксируется минимальная стоимость актива, при достижении которой в случае разворота тренда в негативную сторону позиция лонг закроется автоматически. Такие платформы, как MetaTrader 5 и дополнительные расширения, такие как плагин MetaTrader 5 Supreme Edition, могут помочь трейдерам в процессе принятия решений, предоставляя усовершенствованные торговые функции.

Всегда считалось, что рост финансовых рынков это некая неизбежная закономерность. Экономика находится в постоянном развитии и, следовательно, постоянно растут объёмы проводимых финансовых операций на фондовых биржах. А такое вливание денежных средств неизбежно влечёт за собой и рост стоимости большинства торгуемых на них финансовых инструментов. На которую опустились акции за вычетом комиссионных брокера. К слову, если вопреки ожиданиям, цена на акции не опустится, а поднимется, Вася получит убыток, который брокер незамедлительно вычтет из суммы внесенной Васей в качестве маржи.

Длинная И Короткая Позиции

Exinity Limited является членом Финансовой комиссии , международной организации, которая занимается урегулированием споров в индустрии финансовых услуг и на рынке Форекс. Изучение основ рынка Форекс — первый шаг, с которого начинается путь любого успешного трейдера. Трейдеры — как начинающие, так и опытные — могут воспользоваться самими различными типами учебных материалов. Фитили показывают ценовые максимумы и минимумы, а “реальное тело” (широкая часть свечи) показывает, была цена закрытия выше или ниже цены открытия. На валютном рынке существует семь основных валютных пар.

Вовремя запрыгнуть на такую крутую горку и лихо на ней прокатиться могут только опытные трейдеры. Поэтому новичкам важно сначала поработать с лонгами, а шорты отработать в демо-режиме до полной уверенности. Брокеру надо будет заплатить проценты за пользование бумагами и комиссию за сделку — обычно это процент от оборота.

Мы уже выяснили, что при продаже акций вы берете их не из воздуха — это реальные акции компании, которые брокер предоставил вам в кредит. Скорее всего, брокер взял акции со счёта какого-то другого клиента и отдал их вам, а вы их продали. Короткая продажа (“шорт”) – способ, более близкий для трейдеров, так как является прекрасной возможностью сделать быстрые деньги на акциях, которыми они даже не владеют. На случай такого развития событий брокер также задает цену, по достижении которой трейдер или брокер могут принудительно закрыть позицию.

Как Открыть Короткую Позицию

Консервативный инвестор придает надежности большое значение. Его устроит несколько меньшая доходность, если при этом риск уменьшения первоначальной суммы инвестирования будет минимален. Основная цель его инвестиционной стратегии – сберечь то, что имеет. Умеренный инвестор обычно принимает решения об инвестировании на основании вдумчивого и всестороннего анализа рынка. Он готов идти на риск, если этот риск оправдан, но чаще всего – придерживается так называемой «тактики частичного инвестирования», диверсифицируя свой портфель по уровням риска.

Открыть длинную позицию или просто купить означает покупку акций в расчете на рост их цены в будущем. Закрыть длинную позицию или просто продать означает продажу ранее купленных ценных бумаг для фиксации финансового результата по длинной позиции. Проще говоря, мы стремимся реализовать правило «сначала покупаем акции “дешево”, а затем продаем по более высокой цене – “дорого”». Зарабатывать на падающем рынке позволяет короткая позиция . Термин «открыть короткую позицию» означает продажу акций взятых в долг у брокера в расчете на последующее снижение их стоимости. Другое распространенное название данной операции – «продажа акций без покрытия» .

Поэтому очень важно, проснувшись, правильно оценить, что именно произошло на мировых рынках, и каким образом это может повлиять на сегодняшнюю ситуацию на рынке России. На примере недавней ситуации с GME видно, что рост цены выше 100 долларов за акцию привел к принудительному закрытию многих позиций, что в свою очередь вздуло цену еще выше. На пике GME стоил 475 долларов, хотя еще в сентябре цена была всего 4 доллара. Также стоит добавить, что шорт — это всегда маржинальная торговля, то есть по ней постоянно требуется определенный уровень обеспечения. В лонге же можно выбирать покупать акции на свои средства или на заемные. Иногда оценки некоторых секторов или рынка в целом могут достигать очень высоких уровней на фоне безудержного оптимизма в отношении долгосрочных перспектив таких секторов или экономики в целом.

Используя технический анализ, он работает с дневными и недельными графиками, и старается быть в курсе новостей и событий, имеющих отношение к фондовому рынку и выбранному эмитенту. Каждый из нас приходит на биржу с различными целями и располагает различным временем. Торговый день — наиболее актуальное время для тех, кто торгует по внутридневной и краткосрочной стратегии. Они постоянно отслеживают котировки, анализируют динамику рынка, совершают сделки, и информация, поступающая в течение дня, для них жизненно необходима.

Что значит шортить? Что такое шорт и лонг на бирже?

Шорт — это короткая позиция на бирже, лонг — длинная. Что стоит за этими словами? Если посмотреть на график изменения цены актива на бирже, то, скорее всего, вы увидите, что котировка растет достаточно медленно, ступенчато, постепенно. А снижения обычно резкие — обвал порой занимает считанные минуты или часы.

Если вы хотите работать на рост актива, то ваши сделки (позиции) будут долгими и длинными (лонгами). Если же вы открываете позицию, чтобы вскоре зафиксировать прибыль от падения, она будет короткой (шортом).

Лонги для «быков», шорты — для «медведей»

Рынки в долгосрочной перспективе растут. Во многом это связано с инфляцией: цена практически на любой актив в долгосрочной перспективе (масштаб — годы, десятилетия) увеличивается.

На биржах за ценными бумагами стоят вполне реальные активы и производственные мощности. Рост цен на фондовые индексы — отражение инфляции на имуществе, которое является обеспечением ценных бумаг.

Экономисты убеждены: постепенный и постоянный рост цен — норма для экономики. Обвалы же всегда являются тревожным знаком, ведь сигнализируют об упадке спроса. А для научно-технического прогресса, роста благосостояния наций и других глобальных показателей движения вперед спрос должен повышаться.

На Wall Street в Нью-Йорке не просто так установлена 3-тонная бронзовая статуя быка. Она символизирует классического держателя лонга, который не сомневается в росте актива со временем. У Франкфуртской биржи стоят скульптуры быка и медведя — здесь решили показать, что один без другого не существует.

Если «быки» держат длинные позиции, то «медведи» шортят. Есть даже аллегория: быки своими рогами толкают цену вверх, а медведи тяжелыми лапами вбивают её в пол.

Открытие лонгов и шортов

Лонги чаще всего открывают на собственные средства. Трейдер приобретает определенный актив и держит его — ничего с активом не делает. Когда актив подорожает до нужного уровня, трейдер продаст его и окажется в плюсе.

На примере: вы купили биткоин по 4 тыс. долларов за монету. Через год его курс поднялся до 10 тыс. Если вы продадите биткоин по этому курсу, то получите 6 тыс. долларов прибыли.

Для шортов же трейдеры обычно берут актив взаймы у брокера. Суть шорта в следующем: взять определенное количество актива, продать его на бирже, дождаться, когда цена актива снизится, и купить то же количество актива дешевле, чтобы отдать брокеру. Разницу (за вычетом комиссии брокера) трейдер кладет себе в карман.

На примере: Ethereum стоит 250 долларов за монету. Вы предполагаете, что завтра его курс упадет до 200 долларов. Вы берете у брокера 10 ETH и продаете их за 2500 долларов. Через день курс криптовалюты действительно падает до 200 долларов. Вы покупаете 10 ETH за 2000 долларов и отдаете брокеру, а также оплачиваете 100 долларов комиссии за пользование активом. При этом 400 долларов остается у вас.

На бирже система работает аналогично. Проценты за пользование активами зависят от ключевой ставки в стране.

Чем выше процентная ставка, тем дороже находиться в короткой позиции. Чтобы выйти в плюс, нужно, чтобы потенциальный доход от совершения сделки был выше, чем плата за пользование активом.

Можно ли одновременно открывать лонги и шорты

По сути, лонг — это покупка актива, шорт — продажа. Технически трейдер может одновременно открыть лонг и шорт. Но на практике таким занимаются редко.

К примеру, трейдер может открыть лонг — купить 100 акций определенной компании на фондовом рынке. Параллельно открывается шорт на фьючерсный контракт на 100 таких же акций.

В итоге трейдер окажется в нулевой позиции — доход от лонга будет компенсировать убыток от шорта. Особого убытка такие сделки не принесут.

Но подобные комбинации интересны для хеджирования рисков: когда на одном рынке открывается лонг, на другом — шорт, и сделки компенсируют ценовые риски друг друга. Кроме того, встречные сделки открывают арбитражники — трейдеры, которые хотят купить актив дешево на одной бирже и продать дороже на другой, чтобы получить прибыль за счет разницы котировок.

Что такое шорт и лонг позиции на валютной бирже и на Форекс?

Каждый трейдер хотя бы раз в жизни слышал такие англоязычные термины как лонг или шорт. Что это такое? Мы постараемся раскрыть в данном материале.

Это важно знать всем трейдерам, которые хотят достичь определенных успехов не только на Форекс, но и на бирже. Ведь, понимая, что такое шорт и лонг на бирже, можно рассматривать разные торговые стратегии Форекс и осознавать, о чем идет речь, а не оставаться в догадках.

Что такое шорт и лонг на бирже?

На бирже, как и на рынке Форекс, трейдеры могут открывать Long (длинные) позиции или Short (короткие). Важно знать, что такое лонг и шорт позиции. Рассмотрим каждое понятие в отдельности.

Длинные позиции (Long)

Во время покупок ценных бумаг, трейдер открывает позицию Long (длинную). То есть, предполагается покупка ценных бумаг по одной цене, и через время, когда их цена будет выше, активы будут проданы. Открывается длинная позиция Long приказом BUY, а закрывается — приказом SELL.

Рисунок 1. Длинные позиции (Long).

Короткие позиции (Short)

Короткая позиция Short открывается на бирже тогда, когда трейдер берет у брокера ценные бумаги в долг с целью их продажи. Трейдер открывает позицию шорт только в случае уверенности, что цена на бумаги будет падать. Таким образом, игрок берет взаймы ценные бумаги у брокера по одной цене и через время закрывает короткую позицию по низкой цене (откупает бумаги). Прибыль игрока заключается в разнице цен покупки и продажи.

Рисунок 2. Короткие позиции (Short).

Короткие продажи приводятся в действие с помощью приказа SELL SHORT. Операция закрытия короткой позиции называют CLOSE SHORT.

Шорт и лонг на Форексе

Понятие шорт и лонг встречается не только на фондовой бирже. Трейдер Форекс должен понимать, чем отличаются шорт и лонг на Forex, так как это основное, что необходимо знать.

Короткая позиция на Форекс (шорт)

Итак, шорт Форекс – это сделка, открытая трейдером по той или иной валютной паре по приказу Sell. Участники рынка открывают Short позиции тогда, когда предполагают, что рынок будет двигаться в медвежьей линии тренда либо на восходящем рынке должна быть коррекция. Это название было взято из наблюдений за поведением валютных активов. Вверх цена зачастую дольше движется, чем вниз.

За всю историю мировые рынки терпели много крахов. Первый обвал случился в 17 веке. Далее была I мировая война, а затем Великая депрессия. Люди могли за день потерять все свои деньги, так как наблюдалось молниеносное падение валюты, то есть, падение цены за короткий срок. Вот еще, откуда возникло название шорт Форекс.

Когда происходит короткая появляется Short на Форекс? Короткая позиция открывается трейдером, когда, трейдер решает подавать ту или иную валютную пару. К примеру, пусть это будет продажа пары GBP/USD. Предполагается, что игрок хочет продать британский фунт за доллар. В это самое время он открывать позицию лонг по доллару США.

Если сравнивать Форекс и биржу, то короткая позиция на рынке Форекс ничем не отличается от длинной. Однако на бирже невозможно войти в позицию шорт по некоторым активам. Также фондовые индексы постоянно растут при нормальной мировой экономике. Параллельно с ними наблюдается рост у таких валют, как: британский фунт, швейцарский франк, евро. Если говорить в целом, то валюты зоны ЕС чаще растут, чем падают. Но в последнее время, эта тенденция не наблюдается.

Короткие позиции преимущественно открываются внутри дня, отталкиваясь от фундаментальных данных либо технического анализа.

Длинная позиция на Форекс (лонг)

Позиция лонг Форекс это, когда трейдер открывает ордер Форекс по какой-то одной цене, и когда эта цена выросла, он закрывает её, зарабатывая на этом. То есть, игрок рассчитывает на рост выбранной валютной пары, чтобы получить прибыль.

Открыть позицию на лонг на рынке Форекс, можно с помощью кнопки Buy или посредством выставления отложенных ордеров Buy Stop либо Buy Limit.

Закрывается длинная позиция Long по тейк профиту либо вручную во время отката, который может сменить восходящий тренд. Открывать позиции в лонг нужно всегда по восходящему тренду на старших таймфреймах (от h5 до W). Риски значительно увеличиваются, если трейдер открывает позиции лонг против глобального тренда.

Надеемся, Вы поняли, что такое лонг и шорт в трейдинге и с чем его едят.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое лонг и шорт позиции. Также рассмотрели шорт и лонг на Форексе на примерах и изучили ситуации, когда лучше открывать Short и Long позиции, а когда не стоит.

Что Такое Шорт И Лонг Короткие И Длинные Позиции

Что Такое Шорт И Лонг Короткие И Длинные Позиции

Цена на него растет в преддверии зимы и падает в конце сезона. Допустим, вы берете у владельца сноуборд (он все равно у него простаивает, потому что тот пересел на горные лыжи) в декабре и продаете его. Когда наступает весна, покупаете аналогичный, но дешевле. Разницу между ценой продажи и покупки берете себе. Иногда один твит большого политика может обрушить или возвысить как ценную бумагу, так и весь фондовый рынок. Тогда все выводы по фундаментальному или техническому анализу окажутся бесполезны.

Иными словами, цена на определенную валюту обязательно снизиться за определенный, как правило, короткий срок. Также подобные сделки величают сделками на понижение. На языке, который используется среди участников фондовых площадок, владельца лонговых позиций принято называть быком, а коротких — медведем. Поскольку трейдеры, приобретая акции, повышают их стоимость по такому же принципу, как бык поднимает кого-то на рога.

На следующем установленном уровне он принудительно закрывает позицию (если перед этим не сработал стоп-лосс). Обычно такое случается, когда цена идет против занятой позиции более чем на треть. Тогда брокер сам выкупает на бирже одолженные вами растущие акции и закрывает тем самым свой убыток. Поскольку ваша позиция в этот момент закрыта, с собственными потерями вы сделать уже ничего не сможете. Применяется маржин кол редко, только в периоды аномально резких и непредсказуемых движений на рынке. Если брокер может перенести позицию на следующий день, это будет стоить вам денег.

Как Управлять Позициями Long И Short?

Если активподешевеет – трейдер может выкупить его обратно. После чего вернуть актив кредитору, разница же между покупкой и продажей являетсячистой прибылью. Когда ценные бумаги возвращаются, блок со счета снимается.

Понятия шорт и лонг в трейдинге давно закрепились и используются опытными трейдерами. Чтобы понять это, нужно разобраться с принципом заработка в условиях фондовых рынков. Приобрести подешевле, продать подороже — стандартная схема доходных продаж, которая актуальна для биржевых фондов. Чтобы достичь эту цель, трейдеры заключают договоры с брокерами для увеличения прибыли. Биржевые сделки условно делятся на два типа, которые известны, как длинные и короткие позиции.

— специалист, который занимается торговлей финансовыми инструментами на бирже. Он может покупать и продавать ценные бумаги как в интересах клиентов, так и в собственных интересах. Как правило, трейдер действует на основе выработанной стратегии. — расчетная стоимость акции, направленная на понимание ее внутренней реальной ценности. При расчете справедливой цены используются различные фундаментальные подходы, данные деятельности ком рыночного, доходного или на основе активов. – это когда в момент исполнения приказа брокер предлагает другую котировку.

Если она в течение длительного периода времени в основном движется горизонтально, то цена находится не в тренде, а в диапазоне. Если линия наклонена под углом вверх, то имеет место восходящий тренд. Тем не менее, скользящие средние не делают прогнозов, они просто показывают, куда в среднем движется цена в пределах определенного периода времени. Копирование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт. Её специфика – предоставление биржей активов в долг под залог маржи. Маржа – это сумма, которую нужно заплатить за весь покупаемый пакет.

Тогда стоп-ордер будет исполнен не по той цене, которая планировалась. – зафиксировать убытки / прибыль, закрыть позиции. — то же, что и Аск (от англ. “offer” — предлагать). Например, фраза “Скупать оффера” означает, что на рынке действует агрессивный покупатель. Снижение цены, как правило, после соприкосновения с уровнем сопротивления. — повышение цены, как правило, после соприкосновения с уровнем поддержки.

Как Играть В Лонг На Бирже?

Чтобы понять глубже, что такое шорт на бирже, нужно не только разобрать само понятие, но и рассмотреть примеры. Объяснить понятие шорт и лонг в трейдинге можно достаточно простыми словами. Наглядный пример изменения цен поможет в этом, а также выяснить различия между длинными, короткими позициями. Например, если цена товара растет медленно, долго — лонг, а когда падает быстро, коротко — речь о шорт-сделках на бирже. Сегодня эти термины обозначают направления валютного курса, доступного инвесторам.

• На следующем установленном уровне он принудительно закрывает позицию (если перед этим не сработал стоп-лосс).
• В 80% случаев падение цены будет сопровождаться дальнейшим возвратом котировок на фоне снижения активности и паники на рынке.
• Стоит подробно изучить принцип ведения игр на понижение или повышение, как сделать шорт или лонг на бирже.
• Цель теханализа – определение движения цены, которое произойдет с большей вероятностью.
• Самый большой риск – это банкротство компании и потеря 1 млн ₽, риск поменьше – бесконечно долгое ожидание прибыли.
• Но при этом, даже при падении котировок всегда есть шанс, что цены восстановятся, и владелец акции получит свою прибыль.

Что касается «шортов», то «short» – это позиция на продажу. Производные «шортить, шорчу, шоркаю и т.д.» означают, что человек торгует на продажу. Уровень котировок, при достижении которых брокер принудительно закрывает короткие позиции (маржин кол). Трейдер заключает договор с брокером о покупке 100 акции по цене 60 у.е (6000 у.е.). Спустя некоторое время они демонстрируют бурный рост. Трейдер считает, что акции достигли своего пика и продает их уже по цене 126 у.е.

На Каких Биржах Можно Шортить Криптовалюту

Держать позицию открытой больше суток можно только в том случае, если участник торгов имеет отличную систему торговли (особенно это касается управления риском). Как правило, длительность сделки на Форекс составляет один-два дня. Бывает, что закрытие происходит в течение нескольких часов и даже минут.

А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок. Купить же нужно в нижней части этого тренда, когда цена упала.

Ночь Трейдера

Если цена формирует новый экстремум, а на индикаторе его нет – образуется дивергенция. Она означает, что тренд “выдыхается”, ослабевает. — свойство (способность) цены легко изменяться или отклоняться от своего устоявшегося значения. Волатильный рынок – тот, на котором наблюдаются значительные расширенные колебания цен.

Рынок “успокаивается” и цена формирует на графике уменьшающиеся в амплитуде колебания. При этом обычно наблюдается снижение волатильности и объема торгов. — лимитные биржевые приказы (ордера, заявки), используемые, как правило, для защиты открытой позиции от нежелательных потерь в случае неблагоприятного развития ситуации. Их также используют для защиты “бумажной прибыли” (см. трейдинг-стоп).

Как Влияют На Рынок Короткие И Длинные Позиции

Почему не защищает интересы российских инвесторов? На отечественом рынке раздувают искусственные пузыри, новички попадаются на их удочку. На днях один из посвященных инвестициям телеграмм-каналов — ON FLEEK investing — опубликовал переписку с модератором сообщества, предлагавшим совместно «пампить» российские бумаги. Как создать инвестиционный портфель — основные правила, пошаговая инструкция + пример готового портфеля и частые ошибкиПриветствую! Финансовый рынок в России набирает популярность.

Однако в подобных случаях у трейдера остаются ценные бумаги, за которые в дальнейшем можно выручить определенную сумму. Торговля на длинных позициях представляет собой покупку актива в период, когда его цена падает, и его продажу по более высокой стоимости. Впоследствии трейдер возвращает позаимствованные акции брокеру и получает прибыль от падения рынка.

Приводим Понятные Примеры Трейдинга По Длинным Позициям Long И Коротким Позициям Short

Поэтому длинная позиция в Форекс характеризует не только базовый трейдинг через Metatrader, но и классический формат инвестиций в акции, облигации, фьючерсы, CFD на драгоценные металлы или нефть. Короткие позиции по-другому называются игрой на понижение. Они характеризуются тем, что падение рынков обычно связано с фундаментальными факторами. Поэтому нет никаких ограничений на удешевление стоимости актива. Все зависит только от индикатора настроения участников рынка. Но стоит понимать, не зная, как работает шорт и лонг на бирже и при хаотическом движения курса, тяжело составить прогноз.

Что Такое Лонг?

Неопытный трейдер не сможет заключать позиции на такое число пунктов прибыли. Важнее всего запастись терпением и выдержкой, чтобы, получив первый доход, не закрыть сделку сразу. Позиция long может быть сопряжена с рисками, однако, есть множество трейдеров, торговая стратегия которых заключается в том, что они удерживают позицию long на довольно длительное время. Такая стратегия называется «купи и держи» или «buy and hold».

Реквоты часто случаются в периоды ускоренных движений на бурном рынке. Однако, как правило, трейдер терпит дополнительные убытки. Особенно это характерно для кухонь, которым выгодно закрыть сделку клиента по худшей цене. – отрезок, луч, или непрерывная линия, построенная через экстремумы цены на графике. Линия тренда является важным уровнем сопротивления или поддержки. Она помогает найти моменты открытия / закрытия позиции, и судить о силе/слабости рынка, смене настроения.

Это связано с тем, что инвестор обязан вернуть ценные бумаги, которые он одолжил, причем не бесплатно, брокеру. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Компания не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах. Есть важный закон рынка, который вам нужно знать в контексте длинных позиций. Дело в том, что в долгосрочной перспективе рынок всегда растет.

Большой плюс сделки лонг-шорт в том, что кэш в ней не нужен. Минус в том, что заработать на противоположных движениях обычному трейдеру крайне трудно. Тому, кто только осваивает биржевую торговлю, делать это не рекомендуется.

Это происходит в тех случаях, когда у трейдера не хватает собственных средств для обратного выкупа акций. Чтобы портфель не ушёл в минус, брокер принудительно закрывает сделку, списывая деньги со счёта клиента. На бирже такая ситуация называется «маржин-колл». Цена, при достижении которой позиция закрывается в принудительном порядке, устанавливается заранее. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.

Что такое шортовая позиция и позиция лонг ☑️ SDG Trade

Чтобы как можно лучше понять эту тему, будем разбирать на примерах. 

Длинные позиции 

Итак, ближе к теме. Термин «long position» переводится с английского как длинная позиция (лонг). Открывается данная позиция для приобретения дохода от  перемещения рынка вверх. Суть открытия позиции состоит в том, чтобы была возможность:

1. Приобрести акции по дешевой цене;
2. Получить рост стоимости на акцию;
3. Продать свои акции по более дорогой цене.

Пример:

Трейдер приобрел акции Google, с надеждой на то, что спустя время их цена вырастит. Для осуществления своей торговой операции, трейдер, приобрел 20 акций корпорации по $30 и, дождавшись таки роста стоимости до $45, продал приобретенные 20 акций. Доход держателя позиции в данном случае создается из разницы в объеме стоимости покупки (дешевые акции) и стоимости продажи (дорогие акции). Как результат, трейдер, находясь в позиции лонг, получил прибыль от сделки в размере $300.

Держатели позиций в лонг –  некие игроки на повышение, ещё их называют«быками». Почему быками? Ответ прост: поведение точно такое же, как быки во время корриды. 

Шортовая позиция 

Теперь пришло время поговорить о шортовой позиции. Что это такое? И как её использовать? Об этом далее. 

Термин «short position» переводится с английского как короткая позиция (шорт). Открывается для получения дохода от движения рынка вниз, то есть его падения (торговля в шорт). Цель открытия позиции заключается в том, чтобы дать возможность:

1. Реализовать акции на рынке по высокой цене, перед этим «одолжив» у брокера акции в натуральной форме;
2. Дождаться падения стоимости;
3. Приобрести акции по низкой стоимости. 

Следующий шаг — отдача акции брокеру, которые были взяти взаймы и принесли доход.  

Пример:

Трейдер «одолжил» у брокера 20 акций корпорации Facebook, в надежде на то, что их цена упадет. После, трейдер в тот же день сразу продает эти акции по $30 на бирже и, дождавшись падения стоимости до $15, приобретает реализованные 20 акций. Далее, трейдер обратно отдает брокеру все 20 акций, взятые  взаймы. Доход трейдера в таком случае также зависит от разницы, которую он получил от сделки. Как результат, трейдер, находясь в позиции шорт, приобрел  прибыль от сделки — $300.

Подобные трейдеры — игроки на понижении  или, так называемые, «медведи». Почему? Ответ очевиден: Поведение очень похоже на манеры хищника. 

Если вы стремитесь развивать трейдерскую карьеру и мечтаете стать успешным трейдером – необходимо пройти системное и качественное обучение. Узнать о позициях, стратегиях, методах и многом другом, что касается трейдинга, вы сможете на специально разработанных обучающих курсах компании SDG-Trade. Вкладывайте в свое обучение и, оно вернется вам сторицей.

Покупка и продажа акций: длинная и короткая

Наличие «длинной» позиции по ценной бумаге означает, что вы владеете ценной бумагой. Инвесторы сохраняют «длинные» позиции по ценным бумагам, ожидая, что акции вырастут в цене в будущем. Противоположностью «длинной» позиции является «короткая» позиция.

«Короткая» позиция — это, как правило, продажа акций, которыми вы не владеете. Инвесторы, которые продают без покрытия, считают, что цена акций упадет в цене. Если цена упадет, вы можете купить акции по более низкой цене и получить прибыль.Если цена акции вырастет, а вы купите ее позже по более высокой цене, вы понесете убытки. Короткие продажи предназначены для опытных инвесторов.

Короткие продажи Короткая продажа — это продажа акций, которыми инвестор не владеет, или продажа, которая завершается поставкой акций, взятых взаймы инвестором или за его счет. Короткие продажи обычно урегулируются поставкой ценной бумаги, взятой взаймы инвестором или от его имени.Позже инвестор закрывает позицию, возвращая заемные ценные бумаги кредитору акций, как правило, покупая ценные бумаги на открытом рынке. Инвесторы, которые продают акции без покрытия, обычно полагают, что цена акций упадет, и надеются купить акции по более низкой цене и получить прибыль. Короткая продажа также используется маркет-мейкерами и другими лицами для обеспечения ликвидности в ответ на непредвиденный спрос или для хеджирования риска экономической длинной позиции по той же или связанной с ней ценной бумаге.Если цена акции растет, короткие продавцы, которые покупают ее по более высокой цене, понесут убытки. Брокерские фирмы обычно ссужают акции клиентам, участвующим в коротких продажах, используя собственные запасы фирмы, маржинальный счет другого клиента фирмы или другого кредитора. Как и в случае покупки акций с маржей, на продавцов коротких позиций распространяются правила маржи, и могут взиматься другие сборы и сборы (включая проценты по кредиту на акции). Если по заимствованным акциям выплачиваются дивиденды, продавец коротких позиций несет ответственность за выплату дивидендов лицу или фирме, предоставляющей ссуду.

Длинные и короткие позиции – обзор и примеры длинных/коротких позиций

Длинные и короткие позиции

рынок акций. Подобно тому, кто инвестирует в рынки долгового капитала, трейдер акций инвестирует в рынки акционерного капитала и обменивает свои деньги на акции компании вместо облигаций.Карьера в банке высокооплачиваемая может занимать два типа должностей: длинные и короткие. Инвестор может либо купить актив (открывая длинную позицию), либо продать его (открывая короткую позицию). Длинные и короткие позиции дополнительно усложняются двумя типами опционов Опцион на акции Опцион на акции — это контракт между двумя сторонами, который дает покупателю право покупать или продавать базовые акции по заранее определенной цене и в течение определенного периода времени. Продавец опциона на акции называется продавцом опциона, когда продавцу выплачивается премия от контракта, купленного покупателем опциона на акции. : вызов и положить. Инвестор может войти в длинный пут, длинный колл, короткий пут или короткий колл. Кроме того, инвестор может комбинировать длинные и короткие позиции в сложных стратегиях торговли и хеджирования.

 

 

Длинные позиции

В длинной позиции (покупка) инвестор надеется на рост цены. Инвестор в длинной позиции получит прибыль от роста цены. Типичная покупка акцийПриобретение акцийПри приобретении акций отдельные акционеры продают свою долю в компании покупателю.При продаже акций покупатель принимает на себя право собственности как на активы, так и на обязательства, включая потенциальные обязательства, связанные с прошлыми действиями бизнеса. Покупатель просто вступает в шкуру предыдущего владельца — это покупка актива на длинной акции.

Длинная позиция колл — это позиция, при которой инвестор покупает опцион колл. Таким образом, длинный колл также выигрывает от роста цены базового актива.

Длинная позиция пут предполагает покупку опциона пут. Логика «длинного» аспекта пута следует той же логике длинного колла.Опцион пут растет в цене, когда базовый актив падает в цене. Длинный пут растет в цене при падении базового актива.

Чтобы узнать больше, запустите наши онлайн-курсы по финансам.

Прибыль по длинным позициям

При покупке длинных активов потенциальным недостатком/убытком является цена покупки. Потенциал не ограничен.

В длинных коллах и путах потенциальные недостатки более сложны. Они более подробно рассматриваются в нашем тематическом исследовании опционов . Пример использования опционов — длинный звонок. Чтобы изучить сложную природу и взаимодействие между опционами и базовым активом, мы представляем тематическое исследование опционов.Это намного проще.

 

Короткие позиции

Короткая позиция является полной противоположностью длинной позиции. Инвестор надеется и получает выгоду от падения цены ценной бумаги. Исполнение или вход в короткую позицию немного сложнее, чем покупка актива.

В случае короткой позиции инвестор надеется получить прибыль от падения цены акции. Это делается путем заимствования X количества акцийАкцияЧто такое акция? Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право претендовать на часть остаточных активов и доходов компании (в случае ликвидации компании).Термины «акции», «акции» и «собственный капитал» используются взаимозаменяемо. компании у биржевого маклера, а затем продать акции по текущей рыночной цене. Затем у инвестора есть открытая позиция на X акций у брокера, которую необходимо закрыть в будущем. Если цена упадет, инвестор может купить X акций по цене ниже общей цены, по которой он продал такое же количество акций ранее. Избыток денежных средств Эквиваленты денежных средств Денежные средства и их эквиваленты являются наиболее ликвидными из всех активов в балансе.Денежные эквиваленты включают ценные бумаги денежного рынка, банковские акцепты — их прибыль.

Многим инвесторам часто трудно понять концепцию коротких продаж, но на самом деле это относительно простой процесс. Давайте рассмотрим пример, который, надеюсь, поможет вам прояснить ситуацию. Предположим, что акции «А» в настоящее время стоят 50 долларов за акцию. По той или иной причине вы ожидаете, что цена акции снизится, поэтому решаете продать без покрытия, чтобы получить прибыль от ожидаемого падения цены. Ваша короткая продажа будет работать следующим образом:

• Вы вносите маржинальный депозит в качестве залога, чтобы ваша брокерская фирма одолжила вам 100 акций, которыми они уже владеют.
• Когда вы получаете 100 акций, одолженных вам вашим брокером, вы продаете их по текущей рыночной цене 50 долларов за акцию. Теперь у вас больше нет акций, но у вас есть 5000 долларов на вашем счету, которые вы получили от покупателя ваших 100 акций (50 долларов x 100 = 5000 долларов). Говорят, что вы «короткие» акции, потому что вы должны своему брокеру 100 акций. (Представьте, что вы сказали кому-то: «Мне не хватает 100 акций, чтобы расплатиться с моим брокером».)
• Теперь предположим, что, как вы и ожидали, цена акции начинает падать. Несколько недель спустя цена акций упала до 30 долларов за акцию. Вы не ожидаете, что она упадет намного ниже, поэтому решаете закрыть короткую продажу.
• Теперь вы покупаете 100 акций за 3000 долларов (30 долларов x 100 = 3000 долларов). Вы отдаете эти 100 акций своему брокеру, чтобы вернуть ему (взамен) 100 акций, которые он вам одолжил. Погасив кредит в 100 акций, вы больше не «короткие» по акциям.
• Вы получили прибыль в размере 2000 долларов на короткой сделке.Вы получили 5000 долларов, когда продали 100 акций, которые дал вам взаймы ваш брокер, но позже вы смогли купить 100 акций, чтобы расплатиться с ним всего за 3000 долларов. Таким образом, ваша прибыль рассчитывается следующим образом: 5000 долларов (получено) – 3000 долларов (выплачено) = 2000 долларов (прибыль).

Короткие позиции по акциям обычно предоставляются только аккредитованным инвесторам, поскольку требуется большое доверие между инвестором и брокером, чтобы предоставить акции для осуществления короткой продажи. На самом деле, даже если короткая сделка исполняется, от инвестора обычно требуется внести маржинальный депозит или залог у брокера в обмен на предоставленные взаймы акции.

Другие короткие позиции

Короткие позиции колл открываются, когда инвестор продает или «выписывает» опцион колл. Позиция короткого колла является контрагентом длинного колла. Писатель получит прибыль от короткой позиции колл, если стоимость колла упадет или стоимость базового актива упадет.

Короткие позиции пут открываются, когда инвестор выписывает опцион пут. Продавец получит прибыль от позиции, если стоимость пут-опциона упадет или когда стоимость базового актива превысит цену исполнения опциона.

Короткие позиции по другим активам могут быть реализованы через производные инструменты, известные как свопы. Например, своп кредитного дефолта — это контракт, по которому эмитент выплачивает сумму покупателю, если базовый актив терпит неудачу или дефолт.

 

Практический результат

Существует широкий спектр длинных и коротких позиций, которые могут использовать трейдеры. Знающий инвестор усвоит множество преимуществ и недостатков каждого отдельного типа длинных и коротких позиций, прежде чем пытаться включить их в свою торговую стратегию.

Чтобы узнать больше, запустите наши онлайн-курсы по финансам.

 

Подробнее:

• Технический анализТехнический анализ — руководство для начинающихТехнический анализ — это форма оценки инвестиций, которая анализирует прошлые цены для прогнозирования будущих ценовых движений. Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию и, следовательно, постоянно присваивают ценным бумагам справедливую рыночную стоимость.
• Индикатор AroonИндикатор Aroon — Технический анализИндикатор Aroon использует вычисления aroon вверх и aroon вниз для определения начала нового тренда или изменения тренда на рынке.
• Как читать графики акцийКак читать графики акцийЕсли вы собираетесь активно торговать акциями в качестве инвестора на фондовом рынке, вам необходимо знать, как читать графики акций. Даже трейдеры, которые в основном используют фундаментальный анализ для выбора акций для инвестирования, по-прежнему часто используют технический анализ движения цен акций для определения конкретной покупки и продажи, биржевые графики
• покупать или продавать базовые акции по заранее определенной цене и в течение определенного периода времени.Продавец опциона на акции называется продавцом опциона, когда продавцу выплачивается премия от контракта, купленного покупателем опциона на акции.

Короткие акции VS. Длинные акции, готовы ли вы открыть короткую позицию?

Если до сих пор вы только пробовали торговать, возможно, вы готовы немного усложнить ситуацию и начать думать об обеих сторонах акции.

Это акции — и, в конце концов, они падают так же, как и вверх — и трейдеры могут двигаться вместе с ними, пока они понимают, на чьей стороне они хотят быть и почему.Это искусство идти в длинную или короткую позицию.

Короткие акции против длинных акций?

Длинные и короткие позиции можно использовать для хеджирования или спекуляции. Но, несмотря на то, что длинная позиция встречается чаще, более продвинутые трейдеры также рассмотрят более рискованный и сложный вариант короткой позиции.

Загрузите PDF-версию этого поста в формате PDF.

Серьезные инвесторы всегда стараются охватить все базы, иногда даже открывая длинные и короткие позиции по одной и той же ценной бумаге.Хитрость заключается в том, чтобы эффективно комбинировать обе тактики, исходя из текущей рыночной ситуации.

Но прежде чем вы попытаетесь отказаться от своих традиционных длинных позиций, чтобы заняться короткими торгами, вам нужно знать несколько основных вещей о покупке и продаже или наоборот: продаже и покупке.

Купи-Продай

Открывая длинную позицию, инвестор покупает ценную бумагу в расчете на то, что она вырастет в цене.

Затем инвестор следит за поведением ценной бумаги и, когда цена поднимается до желаемого уровня, закрывает свою позицию, продавая ценную бумагу с прибылью.

Потенциал прибыли инвестора по длинной позиции считается неограниченным, потому что теоретически нет предела тому, насколько может увеличиться цена акции.

Прибыльная длинная сделка, безусловно, является желательным сценарием. Но что, если вместо этого цена ценной бумаги упадет?

Цена акции может упасть до чрезвычайно низкого уровня, но она никогда не становится отрицательной. Акция никогда не может упасть ниже $0.

Следовательно, максимум, что может потерять инвестор, — это вложенная сумма.В частности, что касается внутридневной торговли, падение цен может вынудить трейдера быстро закрыть длинные позиции в попытке минимизировать убытки.

Обратите внимание, что инвесторы, практикующие инвестиционную стратегию «купи и держи», держат ценные бумаги в течение длительного периода времени и обычно не беспокоятся о краткосрочных колебаниях цен.

Здесь целью является получение прибыли от ценной бумаги в долгосрочной перспективе.

StocksToTrade — теперь лучше, чем когда-либо! Мы открыли Новый год некоторыми важными улучшениями , которые включают 3 уникальные функции, эксклюзивные для нашей платформы.

Продажа-покупка

С короткими транзакциями эта концепция обратная. В короткой позиции инвестор занимает ценную бумагу в ожидании, что она упадет в цене.

Заем подразумевает, что ценная бумага не принадлежит инвестору и должна быть возвращена брокеру. Тем временем инвестор будет пытаться максимизировать прибыль.

Смысл короткой продажи заключается в том, что как только цена падает, инвестор выкупает заемную ценную бумагу по более низкой цене и возвращает ее брокеру.

Прибыль/убыток от короткой продажи представляет собой разницу между ценами, по которым инвестор сначала продает, а затем покупает ценную бумагу.

Предпочтительный сценарий предполагает значительное падение цены ценной бумаги, но потенциал роста ограничен:

Максимум, что может получить инвестор, это сумма, за которую он продал ценную бумагу. Это произойдет только в том случае, если цена упадет до нуля, что случается редко.

Если цена растет, инвесторы часто закрывают свои короткие позиции как можно скорее, чтобы минимизировать потери. Поскольку нет предела тому, насколько высоко может подняться цена, говорят, что потенциальный убыток по короткой позиции неограничен.

Затраты

В то время как трейдер берет на себя единственные затраты при покупке ценной бумаги, это ее фактическая стоимость, заимствование сопряжено с дополнительными расходами. В дополнение к обычным торговым комиссиям, инвестор, открывающий короткую позицию, несет ответственность за выплату маржинального процента брокеру за право заимствования ценной бумаги.

Чем дольше инвестор держит ценную бумагу, тем больше процентов накапливается на маржинальном счете.

Это существенно повлияет на чистую прибыль инвестора. В дополнение к маржинальному проценту, акции, которые трудно заимствовать, также облагаются комиссией за «трудно заимствование».

Ставка комиссии колеблется и, как известно, сильно влияет на прибыльность короткой сделки.

Дивиденды и дополнительные льготы

Когда инвестор покупает ценную бумагу, он становится ее истинным владельцем до тех пор, пока ценная бумага остается в его портфеле.

Владея акциями, инвестор имеет право на выплаты дивидендов — если применимо — и на потенциальные выгоды, такие как бонусные выпуски акций.

Когда инвестор берет ценную бумагу взаймы, истинное право собственности отсутствует.

Таким образом, когда инвестор закрывает короткую позицию, брокеру должны быть возвращены любые дивиденды и/или дополнительные выгоды, полученные при этом.

Продолжительность

Несмотря на то, что срок удерживания короткой или длинной позиции не ограничен, колебания цен требуют своевременных действий.

Некоторые факторы, такие как допустимая продолжительность займа брокера, баланс маржинального счета или исключение заемных акций из листинга, могут повлиять на срок короткой позиции.

При внутридневной торговле трейдеры не держат короткие позиции дольше одного дня – иногда всего несколько минут или часов.

То же самое часто верно и для длинных позиций — по крайней мере, для внутридневных трейдеров, но нередко даже внутридневные трейдеры держат акции дольше одного дня, ожидая подходящего момента для выхода.

Риски

Короткая позиция более рискованна, чем длинная. Хотя есть только один риск, связанный с первой покупкой – потерять первоначальные инвестиции – при короткой продаже мы должны знать, по крайней мере, о следующих четырех факторах:

#1 Несимметричный коэффициент выплаты

Хотя нет ограничений на то, сколько инвестор может потенциально потерять на короткой позиции, максимальная прибыль — это цена, по которой акции продаются.Это известно как искаженный коэффициент выплат .

# 2 Общий отзыв

Брокер оставляет за собой право отозвать/востребовать заемную ценную бумагу в любое время и без предварительного уведомления. С учетом маржин-колла короткая позиция любого трейдера может быть ликвидирована в любое время, независимо от ее последствий для дохода или его отсутствия.

Причина маржин-колла может заключаться в том, что акции больше не доступны для заимствования, известного как бай-ин.

#3 Короткая выжимка

Короткое сжатие — это явление, когда инвесторы провоцируют рост цен на сильно короткие акции. Инвесторы инициируют короткое сжатие, широко закрывая короткие позиции и создавая большой объем покупок.

Причиной этого обычно является их общее убеждение, что акции станут убыточными. Противоположностью короткого сжатия является менее распространенное длинное сжатие, которое приведет к дальнейшему снижению цены ценной бумаги.

#4 Ограничения регулятора

Регулирующие органы могут иногда налагать ограничения на короткие сделки, что приводит к росту цен на акции, проданные без покрытия, и вызывает убытки инвесторов.

Короткие продажи не для начинающего трейдера. Прежде чем попробовать свои силы в коротких продажах, вам нужно проделать немало домашней работы и разработать четкую стратегию и план выхода.

Короткая продажа не для всех, и найти акции для короткой продажи сложно, потому что количество исследований, необходимых для поиска подходящей акции, означает, что к тому времени, когда вы это сделаете, вы часто упустите лодку.

Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашей инфографикой по коротким продажам здесь. Также стоит прочитать, Ограничения на короткие продажи и Почему вам следует заботиться

Проверьте новые потоки STT в Твиттере! Одним из наших самых важных нововведений 2017 года является включение Twitter в качестве источника данных для того, чтобы быть в курсе последних социальных дискуссий по данной акции.Каждая вкладка акций включает канал данных Twitter, который фокусируется только на твитах, в которых упоминается отслеживаемая компания.

478910cookie-checkShort Stocks VS. Длинные акции, готовы ли вы открыть короткую позицию? нет

ПОДЕЛИТЬСЯ[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Единая платформа. Единая система. Every Tool

Хотите попробовать торговую платформу номер 1? Начните без риска.

Начать 14-дневную пробную версию

Длинные и короткие позиции — определение, пример и преимущества

Что такое длинные и короткие позиции?

Длинная и короткая позиции — это две стороны сделки, осуществляемой двумя или более сторонами для заключения между ними контракта, где длинная позиция означает просто длинную позицию, которая представляет собой покупку ценных бумаг, акций, валюты или товара с расчетом на получение прибыли. а короткая позиция обозначает ситуацию, когда трейдер продает ценные бумаги или товар с намерением выкупить их позже по более низкой цене.

Пример

Вы можете использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторствоСтатья Ссылка будет гиперссылкой
Например:
Источник: Длинные и короткие позиции (wallstreetmojo.com)

Позиция, определенная в финансовом активе Финансовые активы представляют собой инвестиционные активы, стоимость которых определяется договорным требованием в отношении того, что они представляют. Это ликвидные активы, потому что экономические ресурсы или собственность могут быть преобразованы в ценный актив, такой как наличные деньги.читать далее упоминает количество актива, принадлежащего человеку. Считается, что человек имеет длинную позицию. Длинная позиция означает покупку акций, валюты или товара в надежде, что будущая цена будет выше текущей цены. Ценную бумагу можно купить на наличном рынке или на рынке деривативов. Ход действий предполагает, что инвестор или трейдер ожидает восходящего движения акций от преобладающих уровней. Читать далее, когда он владеет ценной бумагой или активом, что означает, что он заплатил сумму, чтобы купить актив или ценную бумагу.Например, когда человек покупает актив или акцию, он занимает длинную позицию по акции. Владелец длинной позиции имеет много преимуществ от владения этим правом покупать акции, когда цена актива растет; он может продать его по более высокой цене. Это дает неограниченный потенциал прибыли для инвесторов. Когда человек продает актив, которым он не владеет, говорят, что у него короткая позиция. Он получит прибыль, когда цена актива упадет. Однако продавец будет продавать по более высокой цене и ждать, пока цена упадет, а затем выкупить актив с рынка по более низкой цене, чтобы закрыть позицию.Например: производитель, который держит запасы алюминия, Риск заключается в том, что цена может упасть, Он защитит себя, продав фьючерсы без покрытия, и если цена упадет, он потеряет деньги в соответствии со стоимостью запасов, но получит прибыль или прибыль. из его короткой позиции. Короткая позиция — это практика, при которой инвесторы продают акции, которыми они не владеют на момент продажи; инвесторы делают это, одалживая акции у некоторых других инвесторов, чтобы пообещать, что первые вернут акции последним позже.читать далее.

Длинная позиция: покупка по низкой цене, продажа по высокой цене

Покупка активов в длинной позиции — это действие по покупке акций актива в расчете на то, что стоимость актива будет увеличиваться с течением времени. Это стратегия, при которой человек покупает акции по низкой цене и продает их по высокой цене.

• Скажем, г-н X решил купить 1000 акций Adidas, поскольку он исследовал сильные фундаментальные факторы и рост компании.
• Мистер Х покупает 1000 акций по цене закрытия 80 долларов за акцию, что означает 1000 * 80 = 80000.
• Год спустя цена акции составляет 85 долларов за акцию, то есть на 5 долларов за акцию. Стоимость инвестиций мистера Х будет следующей: 1000 * 85 = 85000 долларов США

Прибыль в размере 5000 долларов США будет зафиксирована длинной позицией мистера Х с использованием концепции «Купить дешево, продать дорого».

Короткая позиция: продавать по высокой цене, покупать по низкой

Это метод, с помощью которого инвестор ожидает, что стоимость актива уменьшится на короткое время, возможно, в течение следующих нескольких недель. В этом процессе инвестор занимает акции у инвестиционной компании для продажи другому инвестору.Компании имеют в наличии большое количество акций или берут кредиты у других компаний, чтобы предоставить кредит инвестору. Однако инвестор возвращает акции, которые он занимает. Основная цель состоит в том, чтобы продать акции по более высокой цене, а затем выкупить их по более низкой цене в последнее время.

Длинная позиция против короткой позиции

Обе позиции прямо противоположны друг другу. Если инвестор выбрал длинную позицию, это означает, что инвестор владеет акциями. Напротив, если инвестор должен акции кому-то, но не как владельцу акции, это считается короткой позицией.В случае с опционами владение или покупка опциона пут или колл является длинной позицией, инвестор имеет право купить или продать указанному лицу по определенной цене. И наоборот, выставление опциона колл или продажи или пут рассматривается как короткая позиция, когда продавец должен продать или купить у длинного держателя или покупателя определенного опциона. Длинные позиции считаются менее сложными по сравнению с короткими позициями.

Преимущества

Рекомендуемые статьи

Это было руководство по длинным и коротким позициям и их значению.Здесь мы обсудим его пример вместе с его ключевыми отличиями. Вы можете узнать больше из следующих статей —

12 CFR § 220.128 — Обработка одновременных длинных и коротких позиций на одном и том же маржинальном счете, когда опционы пут или колл или их комбинации на такие акции также находятся в обращении на счете. | CFR | Закон США

§ 220.128 Обработка одновременных длинных и коротких позиций на одном и том же маржинальном счете, когда опционы пут или колл или их комбинации на такие акции также находятся в обращении на счете.

(a) Совет директоров недавно спросили, существуют ли в соответствии с Положением T «Кредит брокерами и дилерами» (12 CFR, часть 220) одновременные длинные и короткие позиции по одной и той же ценной бумаге на одном и том же маржинальном счете (часто называемом короткая продажа «против корзины»), такие позиции могут использоваться для обеспечения места депозита маржи, обычно требуемой в связи с гарантией кредитора опциона пут или колл или их комбинации на такие акции.

(b) Применимыми положениями правила T являются § 220.3(d)(3) и (5) и § 220.3(g)(4) и (5), которые предусматривают следующее:

(c) Правило 431 Нью-Йоркской фондовой биржи требует, чтобы кредитор получил минимальный депозит в размере 25 процентов от текущей рыночной стоимости опционированных акций в связи с его выпуском или гарантией пут и не менее 30 процентов в в случае колла (и чтобы такая позиция была «привязана к рынку»), но позволяет использовать короткую позицию по акциям вместо требуемого депозита в случае пут и длинную позицию в случае вызов.Таким образом, если на счете имеется соответствующая позиция, эта позиция может служить маржей, требуемой § 220.3(d)(5).

(d) Однако при короткой продаже «против ящика» покупатель открывает как длинную, так и короткую позицию по одной и той же ценной бумаге. Он мог открыть любую позицию с должным обеспечением маржи до того, как занял другую позицию, или он мог разместить полностью оплаченные ценные бумаги на своем маржинальном счете в тот же день, когда совершил короткую продажу таких ценных бумаг. В любом случае он поручит своему брокеру занять ценные бумаги в другом месте, чтобы обеспечить поставку при короткой продаже, а не использовать для этой цели свою длинную позицию (см. также 17 CFR 240.3б-3).

(e) Как правило, покупатель совершает короткую продажу «без покрытия» по налоговым причинам. Положение T, однако, предусматривает в § 220.3(g), что две позиции должны быть «за вычетом» для целей расчетов, требуемых постановлением. Таким образом, правление приходит к выводу, что ни одна из позиций не может служить залогом маржи, необходимой в связи с одобрением кредитором опциона.

(f) Аналогичный вывод делается в соответствии с § 220.3(г)(3). В этом разделе, по сути, предусматривается, что маржа, в противном случае требуемая в связи с короткой продажей, не должна включаться в счет, если клиент имеет на счете длинную позицию по той же ценной бумаге. Однако в § 220.3(g) (4) предусматривается, что «[Любая] транзакция, которая * * * служит для разрешения любой взаимозачетной операции на счете, должна быть в этой степени недоступна для разрешения любой другой транзакции в таком Счет. » Таким образом, если у клиента есть, например, длинная позиция по ценной бумаге, и эта длинная позиция использовалась для обеспечения маржи, необходимой в связи с короткой продажей той же ценной бумаги, то длинная позиция не может служить маржой. требуется в связи с одобрением кредитором колл-опциона на такую ​​ценную бумагу.

(g) Также была описана ситуация, в которой клиент намеревался установить одновременную взаимозачетную длинную и короткую позиции, осуществив «перекрестную» или фиктивную продажу ценной бумаги в тот же день. В этой ситуации никаких изменений в бенефициарном владении акциями не произошло. Поскольку в любой сделке нет фактической стороны-контрагента, и никакие акции не были заимствованы или поставлены для осуществления короткой продажи, такие фиктивные позиции не будут иметь ценности для целей правил маржи, установленных Советом директоров.Действительно, принятие такой схемы в связи с общей стратегией, включающей выпуск, одобрение или гарантию опционов пут или колл или их комбинаций, представляется манипулятивным и могло быть использовано с целью обойти требования нормативных актов.

обязательств трейдеров | CFTC

Обязательства трейдеров (COT) Описание отчетов

Введение и методология классификации

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Комиссия или CFTC) публикует отчеты об обязательствах трейдеров (COT), чтобы помочь общественности понять динамику рынка.В частности, отчеты COT предоставляют разбивку открытых позиций по вторникам для фьючерсов и опционов на фьючерсных рынках, на которых 20 или более трейдеров держат позиции, равные или превышающие уровни отчетности, установленные CFTC.

Отчеты COT основаны на данных о позициях, предоставленных отчитывающимися фирмами (FCM, участниками клиринга, иностранными брокерами и биржами). Хотя данные о позициях предоставляются отчитывающимися фирмами, фактическая категория или классификация трейдеров основана на преобладающей деловой цели, о которой трейдеры самостоятельно сообщают в форме 40 CFTC, и подлежит проверке персоналом CFTC на предмет обоснованности. Персонал CFTC не знает конкретных причин позиций трейдеров, и, следовательно, эта информация не влияет на определение классификации трейдеров. На практике это означает, например, что данные о позиции трейдера, классифицированного в категории «производитель/продавец/переработчик/пользователь» для определенного товара, будут включать все его позиции по этому товару, независимо от того, предназначена ли позиция для хеджирования. или спекуляции. Обратите внимание, что трейдеры могут сообщать о целях бизнеса по товарам и, следовательно, могут иметь разные классификации в отчетах COT для разных товаров.В одном из отчетов «Торговцы финансовыми фьючерсами» трейдеры отнесены к одной категории для всех товаров.

Из-за правовых ограничений (данные раздела 8 CEA и конфиденциальная деловая практика) CFTC не публикует информацию о том, как отдельные трейдеры классифицируются в отчетах COT.

Как правило, данные в отчетах COT относятся ко вторнику и публикуются в пятницу. CFTC получает данные от отчетных фирм в среду утром, а затем корректирует и проверяет данные для публикации к полудню пятницы.

Типы отчетов

Имеется четыре основных отчета:

1. Наследие

2. Дополнение

3. Дезагрегированные

4. Трейдеры финансовых фьючерсов

Отчеты Legacy разбиты по обмену. Эти отчеты содержат отчет только по фьючерсам и комбинированный отчет по фьючерсам и опционам. Устаревшие отчеты разбивают отчетные открытые позиции на две категории: некоммерческие и коммерческие трейдеры.

Дополнительный отчет включает 13 избранных контрактов на сельскохозяйственные товары для комбинированных позиций по фьючерсам и опционам. Дополнительные отчеты разбивают отчетные открытые процентные позиции по трем категориям трейдеров: некоммерческие, коммерческие и индексные трейдеры.

Дезагрегированные отчеты разбиты по сельскому хозяйству, нефти и продуктам, природному газу и продуктам, электричеству и металлам и другим физическим контрактам. Эти отчеты содержат отчет только по фьючерсам и комбинированный отчет по фьючерсам и опционам. В дезагрегированных отчетах открытые процентные позиции, подлежащие раскрытию, разбиты на четыре категории:

1. Производитель/Продавец/Обработчик/Пользователь

2. Дилеры по обмену

3. Управляемые деньги

4. Другие отчеты

Дополнительную информацию см. в «Дезагрегированных пояснительных примечаниях к ».

Отчет Traders in Financial Futures (TFF) включает финансовые контракты, такие как валюты, ценные бумаги Казначейства США, евродоллары, акции, VIX и товарный индекс Bloomberg.Эти отчеты содержат отчет только по фьючерсам и комбинированный отчет по фьючерсам и опционам. В отчете TFF открытые процентные позиции, подлежащие раскрытию, разбиты на четыре категории:

1. Дилер/посредник

2. Управляющий активами/институциональный

3. Средства с кредитным плечом

4. Другие отчеты

Дополнительную информацию см. в « Пояснительных записках для трейдеров финансовых фьючерсов ».

Краткий и подробный формат отчетов

Устаревшие отчеты и отчеты с разбивкой доступны как в кратком, так и в развернутом формате. Отчет TFF доступен только в полном формате. Дополнительный отчет доступен только в сокращенном формате.

Краткий формат показывает отчетные изменения открытого интереса и еженедельные изменения открытого интереса отдельно по отчетным и неотчетным позициям. Для отчетных позиций предоставляются дополнительные данные для коммерческих и некоммерческих активов, спреды (только в определенных категориях), изменения по сравнению с предыдущим отчетом, процент открытого интереса по категориям и количество трейдеров.

Полный отчет, в дополнение к информации в кратком отчете, группирует данные по годам сбора урожая, где это уместно, и показывает концентрацию позиций, принадлежащих крупнейшим трейдерам из четырех и восьми.

График выпуска

Календарь дат выпуска см. в официальном Расписании выпусков.

История дезагрегированных данных COT — 20 октября 2009 г.

CFTC предоставит детализированные данные за более чем три года, включенные в еженедельные отчеты о обязательствах трейдеров (COT). История по 22 рынкам товарных фьючерсов, содержащаяся в настоящее время в еженедельных дезагрегированных отчетах COT, впервые опубликованных 4 сентября 2009 г., будет доступна начиная со вторника, 20 октября 2009 г.

Машиночитаемые файлы будут размещены на веб-сайте CFTC, а данные датированы 13 июня 2006 г.  Один тип представляет собой заархивированный текстовый файл с разделителями-запятыми исторический сжатый; в то время как другой тип представляет собой заархивированный файл Excel. Исторические сжатые данные Кроме того, 3-летняя история будет доступна в виде «просматриваемого» файла на веб-сайте CFTC по группам товаров и внутри группы по товарам.Исторические просматриваемые файлы Эти просматриваемые файлы будут доступны только в «длинном формате».

Обратите внимание: CFTC не ведет историю классификаций крупных трейдеров. Таким образом,  текущие  классификации используются для классификации исторических позиций каждого отчетного трейдера (этот подход обычно называют «прогнозированием назад»; см. пояснительные примечания D-COT в разделе «Разрозненные пояснительные примечания».)

Отчеты от 4 января 2022 г. — Текущие дезагрегированные отчеты:

Текущие отчеты трейдеров по финансовым фьючерсам:

	Торговцы финансовыми фьючерсами; Только фьючерсы		Торговцы финансовыми фьючерсами; Комбинированные фьючерсы и опционы
Финансы	Длинный формат		Длинный формат

Текущие устаревшие отчеты:

 

Другие доступные форматы Эти текстовые файлы содержат самые последние полные данные только для фьючерсов и комбинированных фьючерсов и опционов в формате с разделителями-запятыми для упрощения загрузки в электронную таблицу.

 

Имена переменных для длинных отчетов COT Legacy

Имена переменных для дополнительного отчета трейдера по индексам длинных товаров

Имена переменных для дезагрегированных отчетов COT

Имена переменных для трейдеров в отчетах по финансовым фьючерсам

Дополнительный отчет

В пресс-релизе от 5 декабря 2006 г. CFTC объявила, что в дополнение к существующим еженедельным отчетам об обязательствах трейдеров с 5 января 2007 г. будет опубликован дополнительный отчет.

Действия Комиссии в ответ на всесторонний обзор программы отчетности об обязательствах трейдеров резюмируются во Всестороннем обзоре программы отчетности об обязательствах трейдеров, опубликованном 5 декабря 2006 г. Также доступно краткое изложение отчета от 5 декабря 2006 г. .

Отправляйте комментарии на [email protected].

2021-22 Ставки налога на прирост капитала и калькулятор

Прирост капитала представляет собой прибыль от продажи актива — акций, участка земли, бизнеса — и обычно считается налогооблагаемым доходом.Насколько эта прибыль облагается налогом, во многом зависит от того, как долго вы удерживали актив перед продажей.

В 2021 году ставки налога на прирост капитала составляют 0%, 15% или 20% для большинства активов, удерживаемых более года. Ставки налога на прирост капитала для большинства активов, удерживаемых менее года, соответствуют обычным ставкам подоходного налога (10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% или 37%).

Что такое налог на краткосрочный прирост капитала?

Краткосрочный налог на прирост капитала — это налог на прибыль от продажи актива, удерживаемого в течение одного года или менее.Ставка налога на краткосрочный прирост капитала равна вашей обычной ставке подоходного налога — вашей налоговой категории. (Не знаете, в какой налоговой категории вы находитесь? Просмотрите этот краткий обзор федеральных налоговых категорий.)

Что такое налог на долгосрочный прирост капитала?

Налог на долгосрочный прирост капитала – это налог на прибыль от продажи актива, удерживаемого более года. Ставка налога на долгосрочный прирост капитала составляет 0%, 15% или 20% в зависимости от вашего налогооблагаемого дохода и статуса подачи. Как правило, они ниже ставок налога на краткосрочный прирост капитала.

2021 ставки налога на прирост капитала

			Замужем, подав отдельно

2022 ставки налога на прирост капитала

			Замужем, подав отдельно

» Не можете решить, продавать ли и когда? Квалифицированный финансовый консультант может помочь вам понять ваши варианты. Ознакомьтесь с некоторыми из наших подборок лучших финансовых консультантов.

Как рассчитывается прирост капитала

• Налоги на прирост капитала могут применяться к инвестициям, таким как акции или облигации, недвижимость (хотя обычно это не ваш дом), автомобили, лодки и другие материальные ценности.

• Деньги, которые вы зарабатываете на продаже любого из этих предметов, являются вашим приростом капитала. Деньги, которые вы теряете, являются потерей капитала. Наш калькулятор налога на прирост капитала поможет вам рассчитать прибыль.

• Вы можете использовать потери инвестиционного капитала для компенсации прибыли.Например, если в этом году вы продали одну акцию с прибылью в 10 000 долларов, а другую продали с убытком в 4 000 долларов, вы будете облагаться налогом на прирост капитала в размере 6 000 долларов.

• Разница между вашим приростом капитала и вашими убытками называется «чистым приростом капитала». Если ваши убытки превышают ваши доходы, вы можете вычесть разницу из своей налоговой декларации в размере до 3000 долларов в год (1500 долларов для тех, кто состоит в браке и подает документы отдельно).

• Налоги на прирост капитала являются прогрессивными, как и налоги на прибыль.

	Цены: от 47,95 до 94,95 долларов, плюс государственные расходы.
	Цена: от 60 до 120 долларов плюс государственные расходы.
	Цена: от 49,99 до 109,99 долларов США плюс государственные расходы.

Обратите внимание на две вещи

1. Исключения из правил. Ставки налога на прирост капитала, указанные в таблицах выше, применяются к большинству активов, но есть некоторые примечательные исключения.Долгосрочный прирост капитала по так называемым «коллекционным активам» может облагаться налогом по максимальной ставке 28%; это такие вещи, как монеты, драгоценные металлы, антиквариат и изобразительное искусство. Краткосрочные доходы от таких активов облагаются налогом по обычной ставке налога на прибыль.

2. Налог на чистый инвестиционный доход. Некоторые инвесторы могут платить дополнительные 3,8% в зависимости от того, что меньше: ваш чистый доход от инвестиций или сумма, на которую ваш модифицированный скорректированный валовой доход превышает суммы, указанные ниже.

Вот пороги дохода, которые могут заработать инвесторов в соответствии с этим дополнительным налогом:

• Одноместный или руководитель семьи: $ 200 000

• Вдова с ребенком-иждивенцем: $250 000

Как минимизировать налоги на прирост капитала — ставка налога на прирост капитала, поскольку она значительно ниже, чем ставка краткосрочного прироста капитала для большинства активов.Наш калькулятор налога на прирост капитала показывает, сколько можно сэкономить.

Исключая продажу дома

Чтобы соответствовать требованиям, вы должны владеть своим домом и использовать его в качестве основного места жительства не менее двух лет в течение пятилетнего периода, прежде чем продать его. Вы также не должны исключать другой дом из прироста капитала в течение двухлетнего периода до продажи дома. Если вы соблюдаете эти правила, вы можете исключить до 250 000 долларов прибыли от продажи дома, если вы одиноки, и до 500 000 долларов, если вы состоите в браке, подающем совместную регистрацию.(Подробнее о том, как работает прирост капитала от продажи дома, можно узнать здесь.)

Ребалансировка с помощью дивидендов

Вместо того, чтобы реинвестировать дивиденды в инвестиции, которые их оплатили, сбалансируйте , вложив эти деньги в свои неэффективные инвестиции. Как правило, вы бы ребалансировали, продавая ценные бумаги, которые идут хорошо, и вкладывая эти деньги в те, которые отстают. Но использование дивидендов для инвестирования в неэффективные активы позволит вам не продавать активы с высокими показателями и, таким образом, избежать прироста капитала, который будет получен от этой продажи.(Узнайте больше о том, как работают налоги на дивиденды.)

Используйте счета с налоговыми льготами

К ним относятся планы 401(k), индивидуальные пенсионные счета и сберегательные счета колледжей 529, на которых инвестиции растут без налогов или без налогов. отложено. Это означает, что вам не нужно платить налог на прирост капитала, если вы продаете инвестиции на этих счетах. IRA Roth и 529, в частности, имеют большие налоговые преимущества. Квалифицированные распределения из них не облагаются налогом; другими словами, вы не платите никаких налогов на доходы от инвестиций.С традиционными IRA и 401 (k) вы будете платить налоги, когда будете получать выплаты со счетов при выходе на пенсию. (Узнайте больше о налогах на ваши пенсионные счета здесь.