Торговля валютой на бирже: Как торговать валютой на бирже

Как торговать валютой на бирже

Основные моменты:

Торговля валютой на бирже форекс всегда была и остается популярной из-за достаточно низкого порога входа — здесь можно начать буквально со ста долларов. Именно это и привлекает сюда толпы желающих. Биржевая система для торговли валютами — тема этой статьи.

Как торговать валютой на бирже онлайн — принцип работы

Зарабатывают здесь на разнице в курсах валют. Принцип работы очень похож на традиционные виды бизнеса — купили дешево, продали дорого.

Надо понимать, что реально двигают цены крупные инвесторы — большие компании и частные лица со значительными капиталами. Все движение завязано на том, что участники соперничают в том, чтобы продать как можно дороже и купить максимально дешево.

На колебания курсов валют влияют экономические и политические новости. Допустим, где-то начались военные действия — из-за этого валюты воюющих стран стремительно дешевеют, и крупные инвестиции уходят из региона, так как инвесторы спасают свои капиталы.

Данная схема работы биржевой системы для торговли валютами очень условна, но наглядно показывает, как реагируют финансовые рынки на любые изменения.

Что касается среднестатистических трейдеров, коих на форексе большинство, то они на колебания цен не влияют. Но если они правильно проанализируют ситуацию и пристроятся к крупным участникам, то смогут неплохо заработать. 

Зачем нужен брокер для торговли на бирже валют?

Депозит частного трейдера и близко нельзя сравнивать с капиталом крупного банка или инвестиционной группы. Поэтому выходить на валютные и другие рынки трейдеры не могут без брокера —  брокерские конторы консолидируют средства и передают приказы на покупку и продажу непосредственно на сам рынок. 

Когда брокер выступает посредником между трейдером и рынком — это абсолютная норма во всем мире. И только в рунете по этому поводу существует множество страшилок. Видимо, это связано с нашей ментальностью и глобальным недоверием ко всем структурам. А еще торговлю на бирже валют часто путают с гэмблингом (азартными играми), что в корне неверно.

Страшилка первая — нет никакого трейдинга, все это сплошное разводилово.

Вторая — что прибыльно торговать элементарно просто, а сливают депозиты те, кто не может быстро найти одну идеальную схему (волшебную таблетку).

Оба утверждения некорректны, так как большинство брокеров работают официально и строго соблюдают законодательства своих стран. Но из-за огромного количества мошенников, прикрывающихся вывеской трейдинга, биржевая торговля валютой имеет отрицательную репутацию в рунете. И это очень обидно, так как реальная биржевая торговля — на западе серьезная профессия, к которой относятся уважительно.

Здесь работают как профессионалы экстра-класса, так и домохозяйки. Но уровень того, насколько они разбираются в инвестициях, конечно же, разный. При этом все они любят доллары и в разных масштабах

изучают стратегии, поведение валют, другие активы, тренируются в дисциплине и действуют по плану.

Чуть подробнее о брокерах и лохотронах — как отличить одно от другого

Биржевые торги валютой онлайн имеют свои особенности. Любая информация в стиле «Жми на кнопку и получай неадекватно-большие-деньги»»  уже должна вызвать подозрения. Скорее всего, эта брокерская контора с массой негативных отзывов, неправильными котировками, где вы никогда не сможете вывести заработанное (что само по себе под вопросом!) — потому что этого брокера нет в природе, а компания типа зарегистрирована на другом краю света.

Предъявлять претензии в данном случае физически некому.

Включите голову и здравый смысл — если бы в торговле на биржах существовала какая-то волшебная кнопка,  в олигархах были бы только трейдеры, что в принципе невозможно. Рынок — саморегулирующаяся структура, ставящая всех в равные условия. 

Он всех проверяет на вшивость и адекватность, всем дает объективную оценку. И только поэтому нет смысла тратить годы на поиски каких-то секретных стратегий, грааля, формул. Именно поэтому даже успешные, но чужие стратегии могут не сработать — свое надо найти самому, а большинству это банально делать лень.

Так называемые кухни — брокеры, торгующие против трейдеров, — построены по принципу казино. Такие структуры не выводят капиталы трейдеров на внешний рынок — все деньги варятся внутри подобных контор.

Шансы трейдеров получить с этого доход ничтожны, так как продвинутые кухни дают заработать очень малому количеству клиентов,чтобы потом хвастаться перед недовольными инвесторами и доказывать, что кто-то умеет зарабатывать, а все остальные просто тупицы. 

Если кухня с какого-то перепугу решит, что трейдер зарабатывает слишком много и стабильно, то она найдет кучу способов не дать вывести деньги — расчет здесь на то, что только единицы читают договор и устав более-менее внимательно.

Где и как начать торговать валютой на бирже 

Одна из самых известных бирж для этого дела — рынок форекс. Но если выбирать, на какой бирже торговать, то русскоязычной аудитории  удобно будет торговать валютой на одной из крупнейших бирж Восточной Европы — Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

История торговли валютой на бирже ММВБ берет начало с 1992 года, когда она была учреждена вместо Госбанка. На сегодня это самая крупная биржа в Российской Федерации. Здесь принимают участие в торгах примерно 600 брокеров и около 650 тыс. инвесторов. Капитал биржи ММВБ составляет около 300 млрд. долларов США. А по итогам торгов валютой Центробанк устанавливает соотношение российского рубля к остальным иностранным валютам.

Чтобы стартовать здесь в торговле валютой, понадобится минимум 100 долларов депозита. Как начать  торговать валютой на бирже физическому лицу— надо зарегистрироваться, открыть счет у брокера и скачать терминал. 

На ММВБ происходит не только трейдинг валют — здесь крутятся акции,облигации, фьючерсы и государственные ценные бумаги. 

Преимущество ММВБ:

 

• Все законно, легально и доступно
• Хороший выбор торговых инструментов
• Приличные заработки
• Понятный интерфейс терминал
• Ликвидность рынка имеет достаточно высокий уровень.

Котировки в реальном времени

Как работать на бирже форекс? Мониторить котировки в реальном времени можно с помощью 4 способов:

• Через торговые терминалы. Самый удобный и популярный способ. Терминал МТ —  он потребляет очень мало трафика.  И можно сразу же открыть сделку.
• Мобильные устройства (андроид, смартфон и т.д.). Если нет возможности следить за монитором постоянно, то выбирайте этот вариант — будет возможность выставить в личном кабинете брокера, функцию получения сообщения, когда цена дойдет до необходимого уровня.
• Специальные программы, которые скачиваются и устанавливаются на ноутбук или компьютер.
• Специализированные сайты, предоставляющие не только котировки валютных пар, но также фьючерсов, акций и популярных индексов. Там же будет доступ к движущимся графикам. 

Не стоит исключать получение информации о котировках  от обычных брокеров, так как они могут существенно отличаться от других данных.  

Подведем итоги

Что мы рекомендуем новичкам для изучения основ торговли на валютной бирже:

• Пройти любое базовое обучение торговле на валютной бирже форекс. Можно начать с бесплатных уроков. Или посмотреть здесь.
• Обязательно проштудировать толковый учебник по форексу, например книгу И.Кавериной «Форекс – это просто» или Александра Элдера «Трейдинг с доктором Элдером»
• Если почувствуете, что не хватает информации, опыта, нужны более «мясные»  советы, идите на платное обучение — основная причина 90% негатива в сети о трейдинге связаны не с торговлей, а а с тем, что новички не умеют выбирать нормального адекватного брокера.

Торговать валютой на бирже можно стабильно и прибыльно, если соблюдать правила торговли и подготовиться к такому трейдингу основательно — изучить теорию, внедрить ее на практике, соблюдать дисциплину и работать со своими эмоциями.

Разобраться с принципами того,как происходит торговля валютой на бирже, можно отчасти самостоятельно. Но нарастить приличный капитал смогут не все, хотя информации в интернете предостаточно. 

Поэтому не стоит игнорировать обучение, особенно если на курсе предусмотрена обратная связь и поддержка наставников. Там помогут выбрать подходящего брокера, сформулировать адекватные цели и детально продумать торговую стратегию с учетом множества нюансов.

Потянете вы трейдинг как дополнительный доход или профессионально — вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Только будьте внимательны с финансами и выбором брокера для торговли.

И пусть ваша торговля валютой  на бирже станет прибыльным и успешным делом.

 

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Торговля валютой — что это такое? Где и как торговать валютой?

У каждой страны есть своя национальная валюта. Ее курс определяется многими факторами: уровнем экономического развития, соотношением экспорта и импорта, учетной ставкой, уровнем инфляции и т.д. Объединяющий все эти валюты мировой финансовый рынок может быть:

У каждой страны есть своя национальная валюта. Ее курс определяется многими факторами: уровнем экономического развития, соотношением экспорта и импорта, учетной ставкой, уровнем инфляции и т.д. Объединяющий все эти валюты мировой финансовый рынок может быть:

Биржевой.

Все операции с валютами стран происходят исключительно на биржах под их контролем и контролем Центробанков.

Внебиржевой.

Валютные операции привязаны к биржевым котировкам, но происходят за пределами бирж. Например, на электронных площадках.

Участники мирового валютного рынка — все те, кто покупает и продает валюты. Банки, брокеры, инвестиционные, пенсионные и страховые фонды, частные трейдеры и т.д. Целями покупки могут быть долгосрочное инвестирование, заработок на краткосрочных колебаниях и цели, связанные с экономическими потребностями. Например, формирование золотовалютных резервов, поддержание курса национальной валюты и прочее.

Что такое торговля валютой?

Понятие торговли валютой означает, что:

Есть товар — валюта той или иной страны.

Есть актив, за который покупается товар. Это также валюта той или иной страны.

Есть покупатели и продавцы, которые формируют баланс спроса и предложения, создавая торговые объемы.

Есть посредники, которые обеспечивают процесс совершения сделок. На биржевом рынке это биржи и биржевые брокеры, на Форекс — электронные ECN-системы, брокеры.

Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется котировкой или курсом. Первая в курсе валюта — базовая, котируемая — вторая. */USD — это обратная котировка. USD/* — прямая котировка. Если в котировке USD нет — это кросс-курс.

Котировка EUR/USD = 1,2 означает, что 1 евро можно купить за 1,2 долл. США. Котировка USD/RUB = 73 означает, что 1 долл. США стоит 73 российских рубля.

Курс любой валюты по отношению к другой валюте нестабилен. Он может меняться как под влиянием рыночных факторов (спрос/предложение), так и управляться искусственно с помощью инструментов Центробанка. Задача трейдера — заработать на разнице курсов на текущий момент и на момент в будущем. То есть спрогнозировать курс валют. Прогноз верный — получена прибыль.

Где торговать валютой?

Где торговать валютой:

Биржевой рынок.

Заработок на разнице котировок с помощью брокера, предоставляющего услуги торговли на валютных биржах.

• Расходы: маржа, налоги, биржевые сборы, своп.

• Преимущества: надежность. Как правило, биржевые брокеры находятся под жестким контролем со стороны бирж и регуляторов, включая Центробанки.

• Недостатки: относительно высокие комиссии и порог входа.

Форекс.

Внебиржевой рынок, где можно через брокера почти мгновенно провести сделки с десятками видами валют, включая «экзотику», заработать деньги на кросс-курсах, парах «поводырях», парах с прямой или обратной корреляцией. Примеры этих стратегий будут разобраны ниже.

• Расходы: спред, своп (при переносе открытой сделки на следующий день), комиссия платежных систем при вводе/выводе денег.

• Преимущества: небольшой порог входа (100 USD для старта достаточно, чтобы не нарушать правила риск-менеджмента), заемные средства в виде бесплатного кредитного плеча.

• Недостатки: есть риски в отношении защиты прав и интересов трейдера.

Банк, обменные пункты.

Вариант, доступный каждому: приходите в банк, в кассе покупаете валюту, ждете изменение курса, продаете. Продать купленную валюту Вы можете в любом банке или обменном пункте независимо от места покупки.

• Расходы: маржа, налоги и сборы.

• Преимущества: не нужно связываться с брокером, разбираться в платформе, рисковать с пополнением депозита.

• Недостатки: ограниченное количество активов. Чаще всего это только USD, EUR, несколько свободно конвертируемых валют, обменять которые можно только на национальную денежную единицу.

Выбор зависит от Ваших целей, готовности уделять больше времени активному трейдингу и саморазвитию.

Как торговать валютой на бирже?

Биржа — участник финансового рынка, который занимается организацией и ведением торгов разными видами активов. Это площадка, на которой прошедшие регистрацию и лицензирование покупатели и продавцы совершают сделки по курсовому соотношению, формируемому спросом и предложением. Большинство бирж универсальные — на их платформе можно вести торговлю валютами, акциями, деривативами и другими фондовыми активами.

Биржевая торговля валютой — что это?

Принцип торговли на бирже и на Форекс в общих чертах одинаковый. Для частного трейдера посредником, который выводит его сделки на внешний рынок, является брокер. Инструмент — торговая платформа.

Порядок действий:

Трейдер выбирает брокера.

Скачивает платформу.

Открывает счет, подвязывая его в платформу.

Пополняет депозит.

Открывает сделки.

Чаще всего валюта счета — USD. Это самый простой вариант, так как основные «мажорные» котировки привязаны к доллару США. Если Вы откроете счет в EUR и будете открывать сделки по паре USD/RUB, для расчета стоимости пункта, объема сделки, длины стопа/тейк-профита, Вам придется совершать дополнительные математические действия с тремя валютами.

Какие биржи торгуют валютой?

Многие биржи относятся к разряду универсальных. Биржевой валютный рынок работает круглосуточно. Валютные биржи располагаются в столицах ведущих стран мира и мировых деловых центрах. Когда закрывается одна биржа, открывается другая, обеспечивая тем самым бесперебойную торговлю.

Это распределение формирует торговые сессии, имеющие влияние на активность, ликвидность и волатильность торговли той или иной пары. Они указаны ниже в таблице:

Тихоокеанская сессия

Азиатская сессия

Токио

Гонконг

Сингапур

Европейская сессия

Франкфурт

Цюрих

Париж

Лондон

Американская сессия

Нью-Йорк

Чикаго

Биржи этих городов ключевые — на них торгуются валюты практически всех стран мира. График работы бирж может меняться в зависимости от летнего или зимнего времени. Закрываются все биржи только в выходные и праздничные дни.

Налог на торговлю валютой на бирже

Виды налогов и их ставка зависят от законодательства страны, гражданства трейдера и т.д. Основной налог — налог на доходы физических лиц. Порядок оплаты:

Брокер является налоговым агентом — налог брокером взимается в момент вывода трейдером денег. Трейдер имеет право получить выписку или другой документ, подтверждающий оплату налога.

Брокер не является налоговым агентом — ответственность за подачу декларации лежит на трейдере.

Возможны нюансы. Например, некоторые биржевые брокеры-налоговые агенты на сайте указывают, что по сделкам на валютных рынках налог платит трейдер. Также возможны изменения ставок и налоговые льготы. Например, если трейдер выступает в качестве частного предпринимателя. Или если законодательством предусмотрены индивидуальные инвестиционные счета и их аналоги.

Международная торговля валютой

Под международной торговлей валютой можно подразумевать любые операции по покупке и продаже валюты разных стран на зарубежных биржевых площадках. Часто этот термин используют в более узком значении. Это торговля валютой между крупными участниками рынка — Центральными и коммерческими банками, хедж-фондами и т.д. без спекулятивных целей.

Цель Центробанков — управление курсом национальной валюты, сдерживание или наоборот разгон инфляции до целевого уровня, финансовая поддержка отдельных отраслей, управление золотовалютными резервами.

Цель коммерческих банков, корпораций — покупка валюты для осуществления экспортно-импортных операций, валютная поддержка клиентов и прочее.

Цель инвестиционных хедж-фондов — диверсификация рисков, размещение в разных валютах свободных средств.

Эти участники рынка напрямую влияют на курс той или иной валюты за счет объемов сделок. Задача частных трейдеров — спрогнозировать цели, планы, действия маркетмейкеров и следовать за трендом.

Торговля валютой на Форекс

Торговля на бирже или Форекс начинается с выбора брокера, который будет выступать посредником между другими участниками рынка.

Алгоритм торговли валютой на Форекс:

Выбрать одну или несколько валютных пар в соответствии с заранее разработанной стратегией. Учесть статистическую волатильность, спред.

Открыть старшие таймфреймы, провести анализ:

• Прорисовать ключевые уровни сопротивления и поддержки. Можно использовать точки Пивот, уровни Фибоначчи.

• Найти паттерны. Если нет разворотных паттернов, подождать их.

• С помощью технических индикаторов найти начало тренда. Или поймать момент окончания локальной коррекции на тренде (свинг-трейдинг).

Перейти на младшие таймфреймы, провести аналогичный анализ, найти начало тренда.

Оценить фундаментальные факторы на момент появления сигнала. Если их нет или прогноз совпадает с техническим анализом, можно открывать сделку.

Рассчитать длину стопа и тейк-профита в соответствии с индивидуальной системой риск-менеджмента. Открыть сделку.

Дождаться достижения тейк-профита. Или закрывать сделку иными методами: по трейлинг-стопу, по графическим уровням или паттернам.

Алгоритм общий. Ваша задача — разработать собственную стратегию торговли валютой, которая бы учитывала все влияющие на котировки факторы при оптимальных рисках и была максимально результативной.

Какой валютой лучше торговать?

В среднем в арсенале Форекс брокера представлено 50-100 валютных пар, включая кросс-курсы. У некоторых брокеров можно встретить «синтетические» инструменты — экзотические валюты в сочетании с активами фондовых или товарно-сырьевых рынков.

Критерии выбора валютной пары:

Ликвидность. Это свойство актива быть быстро проданным с минимальной потерей стоимости. Если Вы купили низколиквидный актив, то продать быстро его не сможете по причине отсутствия покупателей. Вам придется снижать цену, теряя прибыль. Чем больше ликвидность валютной пары, тем меньше спред, проскальзывания и тем быстрее можно совершать сделки. К валютам с высокой ликвидностью относятся основные свободно конвертируемые валюты.

Волатильность. Свойство котировок быстро изменяться в пределах фиксированного диапазона. Чем выше волатильность, тем быстрее изменяется цена и тем шире может быть диапазон движения. Для трейдера высокая волатильность — возможность быстрого заработка. Но в то же время это и повышенный риск потери, так как рост волатильности часто сопровождается снижением ликвидности.

Торговая сессия. Валютный рынок активен 24 часа в сутки 5 дней в неделю. От торговой сессии зависит активность торгов той или иной валютной парой. Например, наибольшие торговые объемы по паре EUR/USD в «Америку» и «Европу». В Азиатскую сессию активно движутся котировки в сочетании с JPY, AUD, NZD.

Какой валютой лучше торговать — выбор индивидуальный. Он зависит от целей и применяемых стратегий. И помочь сделать вывод поможет практический опыт торговли на демо-счете.

Валютные пары Форекс

Напомним: котировка валютной пары — это стоимость одной валюты, указанная в другой валюте. Суть торговли на Форекс заключается в следующем:

У Вас есть депозит в USD. Вы предполагаете, что относительно USD валюта EUR вырастет. Или наоборот, по фундаментальным причинам доллар США относительно евро подешевеет — результат тот же. Иными словами, сегодня 1 евро можно купить за 1,2 долл. США, а завтра — уже за 1,3 долл. США. Это означает, что курс пары EUR/USD пойдет вверх.

Вы открываете по паре EUR/USD длинную позицию по текущему курсу 1,2 — покупаете 1 евро за 1,2 долл. США.

EUR дорожает по отношению к USD, котировки пары EUR/USD идут вверх. Вы закрываете сделку уже по курсу 1,3 — продаете 1 евро за 1,3 долл. США. Заработок на сделке — 0,1 USD.

Не забудьте о спреде. Это курсовая разница, которая будет вычтена из Вашей прибыли. Если у Вас депозит в USD и Вы хотите сделать прогноз, например, по паре EUR/JPY, для перевода котировок в USD используйте формулу кросс-курсов.

Основные

Основные валютные пары («мажоры») — это пары, по которым проходят наибольшие торговые объемы. Их характеристики:

• Валюты относятся к свободно конвертируемым. Являются национальной денежной единицей развитых стран.

• Имеют относительно небольшой спред, который почти не расширяется даже в моменты влияния фундаментальных факторов.

• Имеют большой запас ликвидности — всегда есть желающие их продать и купить.

• Простой фундаментальный анализ. Влияющие экономические новости, релизы, статистика, прогнозы — все онлайн в открытом доступе.

• Идеально подходят для скальпинга на коротких интервалах, свинг-трейдинга, внутридневной торговли.

Основные валютные пары — EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, JPY в связке с USD.

Второстепенные

Ко второстепенным относятся валютные пары, которые могут состоять из основных свободно конвертируемых валют без участия USD. Их также называют кросс-курсами. Их характеристики:

• Имеют средний уровень ликвидности и более высокий в сравнении с «мажорами» спред.

• Более сложные с точки зрения прогнозирования, так как требуют анализа факторов, влияющих на каждую валюту пары и анализа USD.

• Подходят для любых типов стратегий.

Примеры второстепенных валютных пар — EUR/GBP, NZD/JPY, AUD/CAD.

Экзотические

К экзотическим относятся валютные пары с низким уровнем ликвидности. Их характеристики:

• Валюты относятся к странам с развивающейся экономикой, сырьевым странам.

• Имеют большой спред, могут быть большие проскальзывания.

• Относительно небольшие торговые объемы. Актив интересен узкому кругу трейдеров.

• Сложный фундаментальный анализ. Вместо свободного рыночного ценообразования котировки могут иметь ручное регулирование со стороны Центробанка. СМИ в меньшей степени уделяют внимание этим валютам, потому о них значительно меньше фундаментальной информации.

• Подходят для средне- и долгосрочных трендовых стратегий.

Примеры экзотических валютных пар — RUB, MXN, TRY, ZAR в связке с USD.

Сравнение основных валютных пар

Около 80% торговых объемов приходится на основные валютные пары. Несмотря на их общие стороны (высокую волатильность и ликвидность), у них есть отличия, определяющие тип применяемых стратегий. Их мы указали ниже в виде сравнительной таблицы.

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	AUD/USD
Волатильность	Средняя	Высокая	Средняя	Средняя
Влияющие факторы	Сильная краткосрочная подверженность новостным факторам: статистика США, релизы ЕЦБ и т. д.	Более долгое влияние новостных факторов: статистика по Великобритании, ЕС, США	Долгое влияние новостных факторов из США. Влияние маркетмейкеров	Экономические данные по экспортно-импортным операциям США, Австралии, данные по производству
Сессия	Лондонская	Лондонская	Азиатская	Азиатская, Лондонская, Нью-Йоркская
Стратегии	Скальпинг, свинг-трейдинг, внутридневные	Свинг-трейдинг, трендовые стратегии на таймфреймах Н1-Н4	Трендовая торговля, торговля на откатах по уровням Фибо	Трендовая торговля, торговля по глубоким откатам

	EUR/USD
Волатильность	Средняя
Влияющие факторы	Сильная краткосрочная подверженность новостным факторам: статистика США, релизы ЕЦБ и т.д.
Сессия	Лондонская
Стратегии	Скальпинг, свинг-трейдинг, внутридневные

	GBP/USD
Волатильность	Высокая
Влияющие факторы	Более долгое влияние новостных факторов: статистика по Великобритании, ЕС, США
Сессия	Лондонская
Стратегии	Свинг-трейдинг, трендовые стратегии на таймфреймах Н1-Н4

	USD/JPY
Волатильность	Средняя
Влияющие факторы	Долгое влияние новостных факторов из США. Влияние маркетмейкеров
Сессия	Азиатская
Стратегии	Трендовая торговля, торговля на откатах по уровням Фибо

	AUD/USD
Волатильность	Средняя
Влияющие факторы	Экономические данные по экспортно-импортным операциям США, Австралии, данные по производству
Сессия	Азиатская, Лондонская, Нью-Йоркская
Стратегии	Трендовая торговля, торговля по глубоким откатам

Брокеры для торговли валютой — ТОП-5

Вы еще не определились с выбором брокера? Ниже мы подготовили для Вас краткий обзор ТОП-5 лучших брокеров для торговли валютой. Их преимущества: оптимальные условия для начинающих трейдеров с небольшим порогом входа, подтвержденная лицензиями европейских регуляторов надежность и положительная оценка трейдеров.

• Минимальный депозит: от 10 USD. Есть центовый счет.

• Спред по паре EUR/USD: от 1,3-1,4 пункта.

• Кредитное плечо: до 1:300-1:500 (по отдельным счетам — до 1:2000).

• Платформы: МТ4, МТ5, R Trader, cTrader.

• Комиссия за вывод денег: отсутствует. Есть комиссии платежных систем.

• Наличие сервиса пассивного инвестирования: Да

• Минимальный депозит: от 1 USD. Есть центовый счет.

• Спред по паре EUR/USD: от 0,5-0,8 пункта.

• Кредитное плечо: до 1:1000 (брокер оставляет за собой право уменьшить плечо до 1:50).

• Платформы: МТ4, десктопная и мобильные версии брокерской платформы.

• Комиссия за вывод денег: отсутствует. Есть комиссии платежных систем.

• Наличие сервиса пассивного инвестирования: Да.

• Минимальный депозит: от 1-10 USD. Есть центовый счет.

• Спред по паре EUR/USD: от 1,0 пункта.

• Кредитное плечо: до 1:2000. На некоторых счетах плечо неограниченно.

• Платформы: МТ4, МТ5.

• Комиссия за вывод денег: н/д.

4

• Минимальный депозит: от 1 USD.

• Спред по паре EUR/USD: от 1,2 пункта.

• Кредитное плечо: до 1:50.

• Платформы: МТ5.

• Комиссия за вывод денег: отсутствует.

5

• Минимальный депозит: от 100 USD.

• Спред по паре EUR/USD: от 0,8 пункта.

• Кредитное плечо: до 1:500.

• Платформы: МТ4, МТ5.

• Комиссия за вывод денег: есть.

Сравнение брокеров, торгующих валютой

Для лучшей наглядности мы подготовили для Вас сравнительную таблицу по брокерам ТОП-5, торгующих валютой:

Брокер	Минимальный депозит	Количество типов счетов для торговли валютой	Количество доступных валютных пар
RoboForex	От 10 USD	5	28-36 (более 40 по отдельным счетам)
Forex4you	От 1 USD	4	Более 50 пар, включая кросс-курсы
Exness	От 1-10 USD	9	107
Альфа-Форекс	От 1 USD	1	Более 25
Admirals	От 100 USD	6	37-45

Брокер	Количество доступных валютных пар
RoboForex	28-36 (более 40 по отдельным счетам)
Forex4you	Более 50 пар, включая кросс-курсы
Exness	107
Альфа-Форекс	Более 25
Admirals	37-45

У каждого брокера свои преимущества и недостатки. Сделать выбор поможет демо или центовый счет.

Как начать торговать валютой через брокера?

Предположим, что Вы уже выбрали брокера, прочитали его оферту, познакомились с торговыми условиями. Что дальше?

Пошаговая инструкция для начинающих:

Откройте счет. Реальный или демо — нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице сайта. Демо-счет открывается в течение 5-7 минут и не требует верификации. Реальный счет нужно верифицировать — загрузить скриншоты паспорта и другие документы.

Инструкция по открытию торгового счета Форекс — Регистрация

После регистрации Вам будет предложено скачать терминал. Например, МТ4.

Инструкция по открытию торгового счета Форекс — Скачивание торгового терминала

В платформе нажать «Файл/Подключиться к торговому счету». Ввести адрес сервера, номер счета и пароль.
Если счет подключен, то во вкладке «Торговля» окна «Терминал» появится значение баланса.

Инструкция по открытию торгового счета Форекс — Подключение к терминалу

Лучшие платформы для торговли валютой

Какая бы платформа Вам не понравилась, все равно Вы сможете выбрать только ту, которую предлагает брокер. 90% брокеров предлагают платформы разработчика MetaQuotes — МТ4 и МТ5.

Лучшие платформы для торговли валютой:

Самая популярная платформа для торговли на Форекс. Имеет более 30 встроенных технических индикаторов и графических инструментов, предусматривает добавление любого количества пользовательских индикаторов, скриптов и советников. Имеет 4 типа отложенных ордеров, тестер стратегий. Имеет много дублирующих функций и интуитивно простая — рекомендуется начинающим трейдерам.

Имеет незначительные отличия от МТ4. Для биржевой торговли добавлен стакан цен, для ускоренного тестирования внедрена многопоточная система, использующая мощности компьютеров MQL-сообщества. Добавлена хеджинговая система исполнения ордеров.

Платформа для профессионального трейдинга с собственной платформой для создания советников.

Сравнение торговых платформ

Для наглядности мы сделали сравнение торговых платформ в виде таблицы:

	МТ4	МТ5	cTrader
Индикаторы	30	38	70
Графические инструменты	31	44	21
Отложенные ордера	4	6	6
Тестер стратегий	Да	Да (Cloud Network)	Да
Добавление пользовательских инструментов	Да (MQL4)	Да (MQL5)	Да (C#)
Стакан цен	Нет (не работает)	Да	Да

	МТ4
Индикаторы	30
Графические инструменты	31
Отложенные ордера	4
Тестер стратегий	Да
Добавление пользовательских инструментов	Да (MQL4)
Стакан цен	Нет (не работает)

	МТ5
Индикаторы	38
Графические инструменты	44
Отложенные ордера	6
Тестер стратегий	Да (Cloud Network)
Добавление пользовательских инструментов	Да (MQL5)
Стакан цен	Да

	cTrader
Индикаторы	70
Графические инструменты	21
Отложенные ордера	6
Тестер стратегий	Да
Добавление пользовательских инструментов	Да (C#)
Стакан цен	Да

• Вы — начинающий трейдер? МТ4 — самый распространенный вариант простейшей платформы для новичков.
• Вы любите алгоритмическую торговлю и биржевые рынки? Выбирайте МТ5 или cTrader.

Обратите внимание на платформы, которые являются собственными разработками брокеров. Они могут иметь уникальные преимущества.

Стратегии торговли валютой

Стратегий торговли валютой множество. Условно их можно разделить так: построенные на техническом анализе или фундаментальном. Нестандартные стратегии с применением технологий арбитража, хеджирования, корреляции. Список не окончательный, допускается комбинирование нескольких типов стратегий.

Примеры:

Торговля по фундаментальному анализу по отчету NFP:

Стратегии торговли валютой — Торговля по отчету NFP

После оптимистичных данных 02.04.2021, когда рост количества рабочих мест составил 916К против прогнозных 647К, трейдеры предположили не меньший рост и на следующий месяц — прогноз 978К. Однако фактические данные в мае были пересмотрены в сторону уменьшения — до 770К. А факт и вовсе оказался 266К, не оправдав ожидания инвесторов.

Стратегии торговли валютой — Фундаментальный анализ

Результат: резкое падение USD по отношению к EUR.

Торговля по техническому анализу. Трендовые, канальные стратегии, стратегии по уровням Фибоначчи и т.д. — эта группа стратегий самая большая.

Стратегии торговли валютой — Торговля по техническому анализу

На скриншоте приведен пример использования индикатора «Аллигатор». Расхождение скользящих говорит о появлении тренда.

Торговля по кросс-курсам и корреляции. За основу берутся две валютные пары класса «мажоров». Например GBP/USD и USD/JPY. Если курс GBP/USD растет, значит фунт укрепляется. Если USD/JPY растет, значит иена дешевеет. Потому логично предположить, что в кросс-курсе GBP/JPY курс будет расти.

Правила торговли валютой

Каждая торговая стратегия индивидуальна, потому и правила торговли валютой у каждого свои. Предоставленные рекомендации носят только общий характер:

Соблюдайте правила риск-менеджмента. Риск на сделку — 1-2% от депозита, суммарный риск по всем сделкам — до 15%.

Используйте стоп-лосс. Кредитное плечо в первую очередь для уменьшения залога и только во вторую — для наращивания объемов позиций.

Работайте строго в соответствии с заранее разработанным планом, анализируйте сделки. Для этого есть журнал сделок, который можно выгрузить вместе со статистическими данными (бектест).

Не гонитесь за прибылью, не распыляйтесь. Задача начинающего трейдера — научиться применять инструменты и чувствовать рынок. Потому не стремитесь открыть как можно больше сделок.

Не торопитесь досрочно закрывать сделки. Не пересиживайте убыток, но и не бойтесь потерять деньги — это опыт. Сильные качества трейдера — терпение и хладнокровие.

Правила торговли валютой вырабатываются только с опытом, который можно наработать с минимальными потерями на демо или центовых счетах.

Торговля валютой для начинающих

Краткая пошаговая инструкция начинающим для начала торговли валютой:

Знакомство с сутью торговли валютой:

• Как работают биржевые и внебиржевые рынки. На чем зарабатывает трейдер.

• Основная терминология трейдинга: курс, валютная пара, спред, своп и прочее.

• Что влияет на котировки. Как анализировать рынок с помощью фундаментального и технического анализа. Как работать с графическими инструментами и паттернами.

Знакомство с торговой платформой:

• Функционал и возможности платформы. Отличия платформ между собой.

• Виды ордеров. Виды индикаторов.

• Принципы полного и частичного открытия сделок. Анализ статистики торговли.

Выбор брокера:

• Определение критериев выбора.

• Сравнение торговых условий и предложений брокера. Анализ отличий.

• Скачивание платформ нескольких брокеров, открытие демо-счета, тестирование.

Получение навыков трейдинга на демо-счете:

• Применение индикаторов, построение простейших торговых систем, управление сделками.

• Анализ торговой статистики с последующими выводами.

• Тестирование стратегий и их оптимизация.

Переход на реальную торговлю. Лучше начинать с центового счета.

Теоретическую и обучающую информацию можно найти на сайтах самих брокеров, аналитических сайтах, блогах. Проще сделать так: разобраться с тем, как работает рынок и как зарабатывать деньги (достаточно нескольких часов), затем открыть платформу, сайт брокера и искать в интернете все то, что будет непонятно в процессе знакомства. Также помогут форумы трейдеров.

Риски при торговле валютой — мнение эксперта

«Чем больше уровень риска, тем больше потенциальная прибыль. Но и тем больше вероятность убытка. Можно пытаться быстро разогнать депозит с помощью Мартингейла или открывать сделки с максимальным плечом, но на это идут только профи, уверенные в направлении тренда. Причина, по которой многие начинающие теряют деньги — желание заработать «прямо здесь и сейчас». Легких и быстрых денег нет.

Как снизить риск убытка:

• Не пренебрегайте стопами.
• Используйте тестер. Прогоните торговую систему на истории длиной 200-300 сделок и посмотрите статистику. Если на реальном счете результаты будут отклоняться от статистических, останавливайте торговлю.
• Учитывайте фундаментальный фактор. Технический анализ — это инструмент поиска закономерностей. Но любая закономерность может быть разрушена текущими событиями.
• Помните, что рынок бывает иррационален и управляем крупным капиталом. Наглядный пример «Сорос против банка Англии». Или 15 января 2015 года для CHF.
• Работайте с разными таймфреймами. Анализируйте старший таймфрейм, переходите к младшему. Избегайте торговлю на интервалах М5-М15 — для начинающих они нерентабельны.
• Диверсифицируйте риски — работайте с несколькими активами одновременно.

Понимание того, какой риск допустим и насколько он сопоставим с целями по прибыли, приходит только с опытом. Кто-то консервативен, кто-то наоборот получает удовольствие от азарта и риска. Каков Ваш стиль, Вы поймете только с опытом».

Александр Бородатюк,

трейдер с 10-летним стажем. г. Москва

Отзывы о торговле валютой

Для тех, кто еще сомневается, стоит ли пробовать свои силы в трейдинге и торговле валютными парами, мы подготовили подборку отзывов от трейдеров с торговым опытом от 1 года.

Торговля валютными парами — это чистая спекуляция. Купил дешевле — продал дороже. Продал дороже — купил дешевле и закрыл долг. Форекс — замкнутая финансовая система. Если кто-то на спекуляции зарабатывает, кто-то на ней терпит убыток. И это логично. Есть те, кто думает, что трейдинг — это легко, здесь можно за месяц заработать 100%, можно открыть сделку и вернуться за прибылью через час, предварительно войдя в рынок «на всю котлету» с максимальным кредитным плечом. Эти люди быстро остаются без денег. А есть те, кто вникает в суть влияющих на котировки валют факторов, следит за новостями, умеет находить закономерности, имеет терпение и выдержку — они чаще всего и остаются в победителях.

Мой совет: попробуйте свои силы на демо-счете. Это бесплатно. Представьте, что это увлекательная экономическая игра. Вы ничего не теряете, кроме времени. А вдруг у вас получится, вы почувствуете в себе жилку инвестора и откроете для себя новый мир возможностей?

Андрей М.

Трейдер

Москва

Предпочитаю использовать валютные пары только для внутридневных стратегий. Мой инвестиционный портфель состоит из:

1. Валютных пар — 50%. С ними я работаю постоянно около 10-12 часов в день, с перерывами.

2. Фондовых активов — 30%. Акции и индексы. Большая часть денег в акциях FAANG и индексе NASDAQ. Их доходность стабильная — в среднем около 15-20% в год на отрезке 10 лет.

3. Золота — 10%. Если доллар и акции идут вниз, золото растет.

4. Криптовалют — 10%. Растут быстро. Если пересматривать портфель и периодически закрывать сделки на максимумах, то профит очевиден.

Из валютных пар предпочитаю EUR/USD — за высокочастотность. Здесь можно легко находить на часовом интервале локальные тренды и при среднедневной волатильности 60-70 пунктов брать 15-20 пунктов на одном движении. Интересен CAD, Канада — сырьевая страна и курс четко реагирует на производственную и экспортно-импортную статистику.

Олег К.

Активный трейдер

Харьков

У меня стратегия торговли валютными парами следующая: сочетание долгосрока со свингом и интрадеем. У меня открыто 3-4 графика по экзотике и 10-12 графиков по мажорам и кроссам. На экзотике интервал — Н4-D1. Я слежу за новостями — в основном по USD. Что-то выстрелило — открыл сделку с горизонтом несколько дней. За этими графиками контроль почти не нужен.

По мажорам и кроссам отслеживаю фундамент и графики Н1-Н4 по принципу «Трех экранов Элдера». Как только вижу сигнал, оцениваю перспективы, паттерны, уровни. Перехожу на М15-Н1, ищу точки входа. В среднем на 12 графиках появляются в день порядка 15-18 сигналов, одновременно открытыми держу максимум до 4-х сделок. В день получается брать чистыми около 100 пунктов с учетом убыточных сделок и спреда.

Кирилл Е.

Трейдер-аналитик

Санкт-Петербург

Фондовые активы — для долгосрочных инвесторов, валютные пары — для активных трейдеров, зарабатывающих на колебаниях в обе стороны. Если уметь переворачивать сделки, применять локирование, запускать советники, зарабатывать на фундаментальном скальпинге на NFP и другой статистике — валюты окажутся выгоднее нефти и акций.

Лев К.

Трейдер, инвестор

Прага

Больше года зарабатываю именно на валютных парах, применяя канальные и уровневые трендовые стратегии с Price Action. Любимые индикаторы: полосы Боллинджера в сочетании с Bollinger Bands Width, канал Кельтнера. Отлично работает в сочетании с осцилляторами Аллигатор.

Александра,

трейдер

Калининград

Автор обзора

Обзор о торговле валютой подготовил

Олег Ткаченко

автор и аналитик МОФТ

Ткаченко Олег — финансовый аналитик и экономический обозреватель МОФТ с 2016 года. За это время он подготовил более 100 аналитических статей на тему технического и фундаментального анализа, обзоров финансовых компаний и разработал более 10 собственных торговых систем. Девиз Олега: помогать каждому пройти путь от начинающего трейдера до профессионала.

FAQ

• Как выбрать лучшую валютную пару для торговли?

  Диверсифицируйте риски — зарабатывайте на нескольких парах одновременно. Работайте с несколькими графиками: на одном у Вас открыта сделка на таймфрейме Н4 и выше, на других — краткосрочные сделки. Лучшая пара та, с которой Вам комфортнее работать больше всего и которая подходит под Вашу стратегию.

• Что влияет на котировки валютных пар?

  1. Фундаментальные факторы. Макроэкономическая статистика (учетная ставка, ВВП, инфляция, статистика по уровню занятости, производству платежному балансу), прогнозы, релизы представителей Центробанков, политика количественного смягчения и прочее.

  2. Маркетмейкеры. Крупный капитал объемами сделок способен сдвинуть цену в нужную ему сторону.

  3. Форс-мажор. Природные катаклизмы, теракты.

  4. Политические факторы.

• Чем торговля валютой на бирже отличается от Форекса?

  Принципиальных отличий нет. Форекс — внебиржевой рынок, но принцип торговли аналогичен. Вы выбираете брокера (биржевого или внебиржевого), открываете счет, скачиваете платформу, пополняете депозит, открываете сделки. Отличия только в комиссиях, регуляции, торговых платформах.

• Нужно ли мне платить налог при торговле валютой?

  Нужно. Но вопрос в том, на ком лежит данная ответственность. Брокеры Форекса не являются налоговыми агентами и ответственность за подачу налоговой декларации лежит на трейдере. Большинство биржевых брокеров являются налоговыми агентами и автоматически вычитают налог из прибыли в момент подачи запроса на вывод денег. Но этот момент нужно уточнять в службе поддержки брокера.

Особенности торговли на валютной бирже — советы и рекомендации — Аналитика, прогнозы форекс и биржи

Торговля на валютной бирже является одним из способов активных инвестиций. Пользователь не только покупает пакет акций и ждет хорошей прибыли, но и дополнительно зарабатывает на колебании курсов. Чаще всего, торгуют валютной парой, акциями, ресурсами, фьючерсами.

Как торговать на валютной бирже

К торговле на бирже относятся по разному. Кто-то считает, что это новый вид мошенничества, а кто-то думает, что заработать на бирже можно быстро и легко. Оба мнения являются неверными. Успешные трейдеры существуют на самом деле, и трейдинг приносит им хорошую прибыль. Но в этой сфере большое количество мошенников. Настоящая торговля валютой на бирже — это такая же профессия, как и другие. Чтобы не потерять инвестиции, а приумножить их, необходимо тратить большое количество времени, знакомиться со всеми стратегиями, применять их, изучать поведение валюты, действовать заранее намеченному плану.

Советы новичкам

Начинающему трейдеру, который поставил цель заработать на валютной бирже, необходимо обратить внимание на несколько советов:

• Пройти биржевые курсы — чтобы иметь успех, необходимо тщательно изучить сферу деятельности. Для успешной работы на валютном рынке, потребуются начальные знания и навыки. Сейчас множество компаний предлагает обучающие онлайн-курсы.
• Воспользоваться демо-счетом — работа с демо-счетом такая же, как реальная торговля. Разница заключается только в том, что трейдер торгует виртуальными средствами. Это бесплатный способ торговли, подходящий новичкам. Они могут опробовать разные способы торговли, не рискуя своими деньгами.
• Выбрать надежную компанию — когда трейдер приступает к торговле на реальные средства, ему предстоит выбрать компанию, через которую будут проходить сделки. Учитывается репутация, надежность компании, длительность ее работы, наличие отзывов.
• Прочитать договор, ознакомиться с комиссией, условиями.
• Учитывать правила риск-менеджмента — чтобы не потерять все средства на валютном рынке, необходимо применять базовые правила управления капиталом. Совершая сделку, необходимо расходовать определенную часть капитала. Это позволит предупредить существенные потери. Средства рекомендуется вкладывать сразу в несколько инструментов. Чтобы избежать серьезных убытков и сделать торговлю дисциплинированной, рекомендуется установить четкие границы убытка и прибыли.
• Торговать следует теми деньгами, которые не жалко.

Особенности валютных бирж — как происходит сделка, кто может торговать

Суть сделки проста: человек покупает конкретную валюту, расплачиваясь за нее другой. Через время он продает эту валюту, но по другой цене. Торговать на валютной бирже могут все: физические, юридические лица, резиденты, нерезиденты страны. Но для начала торговли, рекомендуется обзавестись брокером. Это компания, которая имеет лицензию и может торговать валютой. За свои услуги она взимает определенную комиссию.

Валютная биржа имеет такие особенности:

• Отсутствует среднее значение прибыли.
• Существует ряд факторов, которые влияют на курс — инфляция и ее темпы, рост национального дохода, монетарная политика, сила спроса и предложения, непредвиденные события (война, техногенная катастрофа).
• Торговая валюта обладает большими объемами, а значит завидной ликвидностью.

Работает валютная биржа 5 дней в неделю, а торги ведутся круглосуточно. Ее преимущество заключается в особенностях ценовых колебаний. Если акции могут моментально взлетать и падать, то валюта движется более стабильно. Она не совершает резких скачков, а если они и бывают, то курс часто возвращается к прежнему уровню. Валютная биржа предлагает посетителям кредитное плечо. Это отношение допустимого объема по сделкам, то есть заемного капитала, к личным средствам трейдера.

Распространенные ошибки новичков

Начиная торговать на валютной бирже, новички сразу же теряют инвестиции. Это происходит по разным причинам. Это может быть отсутствие мани-менеджмента, т.е. трейдер использует весь депозит во время первой сделки. Первое правило риск-менеджмента — убыток по сделке не может превышать 3-5% всего депозита. При минимальном депозите (до 200 долларов) сложно уложиться в риск-менеджмент. Трейдеру придется довольствоваться скромным доходом. Осмысленная сумма, подходящая для торговли, — 1000 долларов.

Проблема многих трейдеров — излишняя эмоциональность. Если пользователь получил прибыль от нескольких сделок, следующие он начинает создавать бездумно. Многие новички теряют деньги по причине применения непроверенных стратегий или использования чужих сигналов, роботов. Чтобы получать регулярную прибыль, рекомендуется не останавливать на одной стратегии.

Дата публикации: 20 октября 2020 г. 16:31

Валютные биржи России

Сущность валютных бирж

Определение 1

С точки зрения экономики валютная биржа является организованным участником на биржевом валютном рынке. С правовой точки зрения валютная биржа является юридическим лицом, которое формирует оптовый рынок посредством организации и регулирования биржевой торговли с иностранной валютой.

Цели и задачи валютных бирж

Основной задачей валютной биржи не является получение высокой прибыли, она заключается мобилизации временно свободного валютного ресурса, перераспределении посредством рыночных методов из одной отрасли и восстановление действительных рыночных курсов национальных, иностранных валют при условии справедливых законов торговли.

Прямым назначением валютной биржи является определение валютного курса, представляющего собой стоимость иностранной валюты. Развитие систем связи, всеобщий отказ от золотого стандарта в процессе отмены Бреттон-Вудской валютной системы, эволюция тенденции экономической глобализации приводит к уменьшению роли национальной валютной биржи. Ее место со временем занимает глобальный круглосуточный валютный рынок Форекс.

Валютные биржи России

В соответствии с российским законодательством валютная биржа представляет собой юридические лица, которые осуществляют торговлю и создаются в соответствии с ним. Посредством биржевой торговли происходит организация купли-продажи на рынке иностранной валюты в порядке и на условиях, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

Осуществление торговли валютой на биржах в России происходит на валютных секциях 2 бирж:

• Московской биржи,
• Санкт-Петербургской биржи.

Крупнейшими фондовыми биржами России являются:

ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) — является одной из самых крупнейших бирж не только в Российской Федерации, но и в Европе. Она занимает главную долю по биржевой торговле в нашей стране. В процессе осуществления торгов принимают участие более 800 российских эмитентов и около 700 брокеров, которые представляют интересы около 750 тысяч частных инвесторов. Общая капитализация составляет примерно 350 млрд. долларов.

РТС (Российская торговая система) — является основной, срочной биржей Российской Федерации. Она разделяется на секции, в каждой из которых происходит торговля определенными ценными бумагами.

Готовые работы на аналогичную тему

Фондовая биржа Санкт-Петербурга ведёт торги в основном акциями ООО Газпром и облигациями города Санкт-Петербурга.

СПВБ (Санкт-Петербургская валютная биржа) — ведет торги по субфедеральным облигациям города Санкт-Петербурга и отдельным ликвидным акциям нескольких крупных российских предприятий.

СМВБ (Сибирская межбанковская валютная биржа) торгует на фондовых, валютных, товарных и даже срочных рынках.

Фондовая биржа России в онлайн-режиме

Замечание 1

В соответствии с правилами работы любой биржи, принимать участие в торгах могут лишь брокер, дилер и управляющий. Фондовые биржи Российской Федерации не являются исключением. Порядок допуска определён правилами, которые установлены индивидуально на каждой бирже.

В случае, когда все остальные люди хотят купить на бирже какие-либо ценные бумаги, с целью продажи их через какое-то время по более высоким ценам, они должны обратиться за помощью к этим самым брокерам. Очевидно, что данные услуги оказываются за определенную плату. Несколько таких посредников функционирует через интернет, при этом существует возможность всем желающим людям осуществлять торговлю на фондовой бирже в режиме онлайн. Это является не только удобным, но еще и несет в себе большую степень азарта.

Торговля валютой на бирже для начинающих: простое руководство

Обновлено: 12 августа 2021

Время чтения: 15 минут
Уровень: новичок

 

Содержание

 
Трейдеру-новичку лучше всего начинать с валютного рынка. С этим согласны Джордж Сорос, Андрю Кригер, Билл Липшутц и другие миллионеры, которые сделали состояние на торговле евро, долларами и йенами.

Но не спешите считать прибыль. Негласный закон жизни говорит:

«Чтобы получить то, что хочешь, сначала нужно что-то отдать»

Проще говоря, жизнь любит инвестиции. Трейдинг — тоже.

Поэтому ваша первая инвестиция на пути к заветным долларам (и вполне творческой работе, между прочим) — пройти через эту статью.

Начнем?
 

Почему все любят валюты

У людей на это 3 вполне логичные причины:

1. Самый богатый рынок

Каждый день в валютах крутится 5 триллионов долларов. Представили себе число?

$5 000 000 000 000 (12 нолей)

В рынок валют текут деньги из карманов трейдеров со всего мира:

• Банкиров на Уолл-стрит
• Центральных банков (такой есть и в вашей стране)
• «Крупных» инвесторов, у которых на счету больше миллиона долларов

Все они — покупатели и продавцы на рынке валют. И у каждого свои цели:

Чего хочет банк

Банк пришел сюда, чтобы обменять для своего клиента 100 тысяч долларов на евро. За работу банк получит награду: клиент заплатит ему комиссионные за обмен одной валюты на другую.

Чего хочет клиент

Клиент хочет открыть бизнес в Европе, поэтому и просит банк продать доллары и купить для него евро.

Клиент мечтает о новой стране, свежем климате и… новой машине, которую он купит, когда дела пойдут вверх.

Причем тут трейдер

Трейдер смотрит на эту картину и думает:

«Бизнес в Европе становится трендом. Через месяц таких, как клиент Х, станет в 3 раза больше. Спрос на евро вырастет. Нужно покупать!»

Трейдер открывает три позиции:

Сначала цена идет в боковике, но трейдер подготовил для этого план. Он ждет свой «звездный час» и… график евро делает «Ух!»: прогноз верный, и трейдер заработал деньги.

Лихой пример мы придумали, а?

Но не одними деньгами сыты. У нас впереди еще 2 причины, почему все так любят FX:

2. Валюты доступны 24/5

А значит, можно торговать их хоть в 4 утра, хоть в 5 вечера.

К вашему распоряжению доступны минимум 26 валютных пар. Позже мы расскажем, какую из них выбрать для старта.

3. Валютный рынок — самый ликвидный

Последнее и очень важное. Из-за скопления денег, ликвидности, вы можете купить и продать валюту в любой момент. Нужно лишь указать в терминале цену и нажать кнопку «buy» или «sell» (купить/продать):

Из-за той же ликвидности работают и паттерны, о которых мы поговорим чуть позже.

Сейчас же мы направимся в Бельгию, в лихой 16-й век. В то время пиратов показывали не только по телевизору, а люди верили в плоскую Землю (кажется, сейчас тоже).
 

Немного истории трейдинга

Точной даты нет, но говорят, что настоящий трейдинг родился в 16 веке в Бельгии, в городке Антверпен.

В то время там гремела торговля золотом, серебром и товарами. Как пишут историки, в 1531 году в Антверпене открыли первую биржу, где торговали товары и гособлигации — ценные бумаги государства.

Кстати, Антверпен — до сих пор второй по важности порт в Европе:

Антверпен, Бельгия

 
Трейдинг в Японии

Другие историки говорят, что первый биржевой трейдинг родился в Японии в 18 веке, когда некий Хомма Мунехиса, местный делец рисом, стал направо и налево раздавать фьючерсы на рисовые тюки.

Хомма, пожалуй, сидит сверху на покрывале

 
Хомма был первоклассным трейдером:

• Рисовал интервальный график, когда о нём никто и не слышал
• Читал историю рисовых цен: на опыте прошлых торговцев он учился делать сделки лучше

Хомма не надеялся на какого-то одного дельца: он работал с продавцами из разных слоёв общества. Так в 18 веке трейдеры распределяли риск.

Позже Мунэхиса придумал японские свечи. Но о них чуть позже.

Следующий этап истории приходится уже на 20 век — расцвет трейдинга на Уолл-стрит. Все помнят фильм «Волк из Уолл-стрит», где брокеры нечестным путем зарабатывали на доверчивых инвесторах.

Но жизнь продолжается: никто больше не звонит брокерам, чтобы открыть сделку. Сегодня у всех под рукой электронные торговые сети и ECN-счета.

Трейдинг теперь живет в компьютерах

 
Для старта нужны лишь:

• Счет у брокера
• Минимальный депозит (обычно хватает $100)
• Навык читать цену на графике

И желание учиться.

Вы все еще читаете — и это круто. Мы открываем для вас следующую главу:

Какие навыки нужны новичку, чтобы заработать на валютном рынке

Опытные трейдеры выделяют 3 важных навыка, без которых не выйдет заработать на виллу у моря (машину, iPhone Pro, подставьте сюда любую вашу материальную цель):

• Умение читать график. Его называют техническим анализом
• Навык читать новости — фундаментальный анализ
• И дисциплина

Разберем по порядку:
 

Технический анализ для начинающих трейдеров

Технический анализ нужен новичку, чтобы научиться читать цену на графике:

Как трейдерам, нам интересно:

• Что происходит сейчас
• Что было раньше
• И что будет в будущем

В техническом анализе используют разные методы:

• Зоны поддержки и сопротивления
• Анализ тренда
• И даже числа Фибоначчи из математики

Но стоп: не пугайтесь! Давайте спокойно посмотрим на график ниже:

На графике показан EUR/USD — евродоллар. Видим, что сначала цена росла, но в какой-то момент перестала и начала двигаться в сторону.

Сверху она встретила сопротивление, ведь трейдеры продавали евро. Видимо, считали его слишком дорогим.

Снизу цена встретила поддержку. Покупатели этой зоне думали, что раз цена упала, то скоро вырастет. А кто-то покупал просто потому, что другие так делали.

Вот и получилось, что курс EUR/USD зажался между двумя зонами.

Согласитесь, обошлось без математики и научных заумей. А ведь вы только что сделали первый анализ графика!

Японские свечи в техническом анализе

Японские свечи — большой и очень важный раздел в техническом анализе. Мы выделили для него эту мини-главу.

Как вы догадались, свечи придумали в Японии. А кто читал внимательно, помнит, что «отцом» свечей считают того самого Хомму Мунэхиса, который торговал рисом в 1750-1760 годах.

Тогда же он и придумал рисовать график свечами. Кстати, Хомма делал это вручную:

Японская свеча: растущая и падающая

 
Во времена Хоммы не было интернета, так что свечи оставались закрытыми для всего мира. В конце 80-х годов Стив Нисон, американский аналитик и трейдер, случайно узнал от одного брокера, что его трейдеры пытаются применить свечи в торговле — но безуспешно.

Тогда никто не знал о японских свечах в Америке. Нисона так захватила тема, что он начал расследование, и в 1989 году выпустил бестселлер — знаменитую книгу «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков»:

Книга стала открытием для всего мира. Поймите: до этого трейдеры пользовались баровыми графиками.

После Нисона по всему миру стали появляться адепты свечного анализа. Они развивали труды американца, пока в начале 2000-х движение не достигло пика. Так мир увидел «Price Action» («поведение цены») — новую версию технического анализа, «отцом» которой можно считать Стива Нисона.

Полезно: Термин «Price Action» ввели и популяризировали на западном форуме ForexFactory.

 
Сегодня график без свечей — не график. Каждый профессиональный трейдер умеет читать и торговать свечные сигналы:

Свечные паттерны

 
У каждой свечи есть тени: фитильки снизу и сверху.

Есть тело, которое может быть белым (рост цены) или черным (падение). На графике вы можете поменять цвет тел на зеленый и красный: так делают многие трейдеры.

Как работают свечи

Ниже мы отметили свечу с длинной тенью снизу. Заметьте, что ее верхняя тень и тело небольшие. Такая свеча часто становится сигналом разворота, поскольку в ней заложена определенная модель поведения трейдеров:

Разворотный паттерн «молот»

 
Такая свеча зовется «молот» и говорит нам, что продавцы выходят из рынка по низким ценам. За дело берутся покупатели, и, возможно, цена скоро вырастет. В нашем примере так и вышло.

Вероятностная природа трейдинга

Мы не зря выделили слово «возможно». Дело в том, что в трейдинге нет гарантий, что ваш сигнал, идея или стратегия сработают на 100%.

Такова природа трейдинга: никто не знает наверняка, как поведет себя цена через день, неделю или месяц. А те, кто говорят, что знают, просто притворяются 😉

Чтобы не грустить, когда вход в рынок не сработал, трейдеры придумали понятие торговая стратегия или торговый план — проверочный список, который нужно читать перед входом в сделку:

План чем-то похож на ваш автомат на счетчике со светом:

• Когда вход в рынок хороший, он, условно, горит зеленым (пускает ваши деньги в сделку)
  Когда вход в рынок может подкачать, автомат (простите, план) не даст потратить деньги зря
• Да, такова природа технического анализа — он неточный. И не дает гарантий. Но кто-то же должен дать? До 100% точности мы, конечно, никогда не дотянем, но можем хотя бы попытаться.

Для этого у нас есть фундаментальный анализ:
 

Фундаментальный анализ для начинающих

Свечи и зоны на графике — хорошо, но в торговле хочется оперировать и реальными данными. О трех самых популярных метриках, которые должны знать начинающие свой путь в торговле валютой, сейчас и поговорим:

1. ВВП

Как насчет общей картины по валюте? Ее отображает ВВП страны.

Возможно со школы или университета вы помните, что ВВП — валовый внутренний продукт страны. Простыми словами ВВП — сумма всех товаров и услуг, которые произвела страна.

ВВП по странам за 2019 год

 
Обычно это процентный показатель, который пересчитывается раз в квартал. Если показатель растет — валюта страны может укрепиться. Если ВВП падает, валюта страны, скорее всего, просядет.

2. Безработица

Грустное слово, правда? И почему аналитики не взяли термин «уровень занятости»? Звучит поприятнее.

Безработица — ключевой показатель роста экономики. И, как вы поняли, ее валюты. Чем ниже безработица, тем больше людей производят товары и услуги. От этого растет ВВП (и наша валюта).

Можем смело выделить этот принцип в правило:

Сильная экономика равно сильная валюта. Слабая экономика равно слабая валюта.

3. Процентная ставка

Центральные банки (ЦБ) стран всё время трудятся, чтобы держать ровными курсы своих валют.

Чтобы сделать так, они задействуют свой самый мощный инструмент — процентную ставку:

Процентная ставка — такой себе рычаг, который дергает ЦБ, когда нужно вывести экономику на нужную траекторию.

Ставка работает по следующему принципу. Центральный банк — главный кредитор коммерческих банков (тех, которые выдают вам карточки, ипотеки и кредиты).

Каждую ночь наш главный кредитор (ЦБ) взимает небольшой процент с местных банков.

Далее следите за руками. Коммерческие банки дают кредиты людям и бизнесам, но сами при этом берут кредит у центрального банка.

Когда ЦБ повышает ставку, кредит для коммерческих банков становится дороже. Для людей и предприятий он тоже растет.

Так ЦБ регулирует поток денег в стране:

• Низкая процентная ставка дает возможность людям брать больше кредитов
• Высокая ставка, наоборот, заставляет нас затянуть поясок потуже

Лучше ведь взять кредит под 0.1%, чем под 5%, верно?

4. Бонус: Настроение рынка

Как насчет метрики, которая показывает:

• сколько трейдеров ставит на повышение
• сколько — на снижение

Такая метрика зовется «market sentiment», или настроение участников рынка.

Проблема с ней одна — она неточная (как и все в мире трейдинга). У каждой биржи, брокера и фонда цифры будут разные.

Всё дело в природе валютного рынка — он распределенный. У него нет центра, как, скажем, у криптовалютной биржи. Банки, трейдеры и фонды торгуют через электронные ECN-сети.

Потому и нет одного источника, с которого можно черпать данные. Так что, уважаемые новички, относитесь к «настроению рынка» как к дополнительному сигналу — не основному.

Неточный фундаментальный анализ

Как вы догадались, фундаментальный анализ, как и технический, не дает 100%-го сигнала.

Бывает так, что выходят прекрасные экономические новости, но цена почему-то падает. Иногда случается наоборот.

Одной из таких историй мы и хотим поделиться с вами:

Как фундаментальщики продавали Теслу

В 2017 году, как раз перед выходом новой модели электрокара Model 3, акции компании Tesla росли как на дрожжах:

Инвесторы верили, что новая модель Теслы будет… крутой. И, как видим на графике, не жалели денег для компании.

В то время вокруг Теслы бушевала информационная резня. Аналитики в один голос кричали, что у компании:

• Нет средств на балансе
• Снова убыточный квартал
• Страшные долги

В чем-то они были правы: у Tesla действительно был дефицит средств и долги. И трейдеры понимали это, но все же вкладывали деньги в компанию «на перспективу».

Кто победил в итоге (график выше)? Цена. Последнее слово всегда за ней:

«Не знаю, как объяснить, но я никогда не терял духа на рынке. И не спорил с ценами. Можно обидеться на рынок, но пользы в этом нет никакой».

Так говорил Джесси Ливермор, один из лучших трейдеров 20-го века.

Из его цитаты делаем вывод:

Нельзя слепо верить фундаментальным показателям

Мы не скрываем: экономические метрики не точны. Вход по ним может сработать или нет.

Потому лучшей долгосрочной стратегией, как и 5 веков назад, остается синтез технического и фундаментального анализа. Совместите оба анализа, и точность ваших прогнозов вырастет в разы.

К тому же, есть еще момент, который поможет заработать больше: сфокусироваться на одном-двух активах. Каких? Сейчас разберемся:
 

Валютные пары для новичков на рынке FX

 

Все валюты делят на 3 категории:

1. Мажоры
2. Миноры, или кросс-пары
3. И экзотику

Мажорные валютные пары

Major с английского значит «основной». Мажоры — валютные пары, которые торгуют против доллара:

1. EUR/USD, евро или евродоллар
2. GBP/USD, фунт
3. USD/CHF, франк
4. USD/JPY, йена
5. USD/CAD, канадский доллар
6. NZD/USD, новозеландский доллар
7. AUD/USD, австралийский доллар

Мажоры — самые ликвидные и надежные пары. Именно с них и начинают торговлю.

Миноры

Они же кросс-пары. Почему кросс? Потому в них нет доллара.

Чтобы сделать обмен, сначала их меняют на доллар, затем друг на друга. Это пары:

1. GBP/JPY
2. EUR/GBP
3. CAD/JPY
4. AUD/CAD

И другие.

Торговать миноры слегка сложнее: их ликвидность ниже, чем у мажоров.

Экзотику, к слову, торговать сложнее всего:

1. EUR/TRY
2. USD/SEK
3. USD/NOK
4. USD/DKK
5. USD/ZAR

Самая простая и сложная пары для торговли у начинающих трейдеров

Мы часто слышим, что евродоллар — самая простая пара для торговли. Это миф: торговать EUR/USD на старте вашей карьеры будет весьма сложно:

EUR/USD на новостях

 
На евродоллар влияют десятки микро- и макро-экономических показателей, о которых мы писали выше:

1. Учетная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ)
2. Безработица
3. ВВП еврозоны
4. Учетная ставка американского банка ФРС

И геополитика. Она — неотъемлемая часть трейдинга. В долгосрочной перспективе как раз от нее зависят судьбы государств и их валют.

Если хотите торговать EUR/USD, посматривайте за главами европейских стран и ЕЦБ — Кристин Лагард. Вашей торговле будет полезно.

Самая простая валютная пара

«Окей», — скажите вы. «Какую валютную пару проще всего торговать?»

Ответ: самая простая та, которую вы знаете лучше всего.

Задайтесь вопросом:

Какая страна мне ближе всего?

Может, Япония? Или Австралия с ее кенгуру, коалами и AUD/USD?

За каждой парой валют кроется две страны. Два центральных банка. Два президента.

У каждой страны свой ВВП, безработица и учетная ставка, которые регулярно меняются. Думаем, вы уловили суть.

И помните: стране не всегда нужна дорогая валюта. Дорогая валюта часто мешает развитию, потому ЦБ могут искусственно занижать ее цену. Держите это в уме.

 

Как начать зарабатывать на валютном рынке — первые шаги

Вы прошли путь от новичка, который без подготовки совершает ошибки начинающих инвесторов, до человека, который понимает принципы торговли. И глупых ошибок сделать не может. Время делать деньги:

1. Выберите программы для просмотра цен

Обычно трейдеры смотрят цены на TradingView, а торгуют в MetaTrader 4 или 5.

Давайте по порядку:

• TradingView — платформа для просмотра котировок. Бесплатная.
• MetaTrader 4/5 — терминал для торговли. Тоже бесплатный.

Между версиями торгового терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5 почти нет отличий, так что пока просто установите МетаТрейдер 4. Понадобится позже.

2. Определитесь с торговой стратегией

Мы уже познакомились с базой для трейдинга: техническим и фундаментальным анализами.

В нашем арсенале TradingView, чтобы смотреть цены, и MetaTrader, чтобы торговать. Супер.

Дело за малым: выбрать торговую стратегию для начинающих и начать зарабатывать.

Что нужно для торговой стратегии

Каждый делает стратегию так, как считает нужным. Например, вам понравились японские свечи и вы хотите на них заработать. Отлично!

Вам нужно:

1. Понять, как работают паттерны.

Для этого советуем почитать книги Стива Нисона «Графический анализ финансовых рынков» и «За гранью японских свечей».

2. Научиться находить паттерны на графике
3. Понять, когда они работают, а когда дают ложные сигналы
4. Выписать критерии в тетрадке, Google Keep, Notion или другой программе для заметок

И торговать на бирже только по этим условиям.

Всё, теперь деньги ваши. Но звучит слишком просто, правда? В чем-то здесь подвох.

Проблема в том, что многим не хватит дисциплины: они будут торговать все подряд, без стратегии. И в конце концов потеряют деньги.

Не будьте как они. Прокачивайте не только знание свечей, но и дисциплину:

Дисциплина в трейдинге

На самом деле дисциплина — навык трейдера №1 по важности. Быть собранным и делать все по плану — черта не только хорошего трейдера, но и бизнесмена, карьериста, художника… В общем, любого, кто хочет добиться чего-то выдающегося.

Все в мире строится на деньгах, славе и дисциплине. Последней буквально веет от трейдеров.

Поэтому мы собрали для вас 6 лучших цитат о дисциплине от трейдеров, которые сделали миллионы на рынке. И знаете — цитаты правда вдохновляют.

Спорт и трейдинг

Нет, вам не обязательно бегать по утрам, чтобы стать трейдером. Просто хотим рассказать вам одну историю.

В начале 2000-х на Уолл-стрит активно набирали спортсменов. Банкиры посчитали, что раз спортсмены умеют добиваться целей в спорте (мотивация и дисциплина), трейдинг тоже будет им по плечу.

И не ошиблись: спортсмены тогда и правда зарабатывали состояния. Многие из них пришли из Лиги Плюща — спортивно-ориентированных университетов.

Но рассказ о спортсменах не значит, что трейдинг — это спорт, а торговый процесс будет скучным, как бег по утрам без музыки. Вам нужно многому научиться перед тем, как стать профессионалом. Дисциплина — один из навыков.

А пока в ваших руках главный козырь — вы сами. Можете учиться на ошибках, меняться, прокачивать дисциплину… Делать всё, чтобы стать лучше. Пользуйтесь своим козырем!

А мы, как и любая хорошая история, хотим уйти в закат. Давайте подытожим то, что вы только что прочитали: информации было поистине много.
 

Начните с малого

Японская мудрость гласит:

«Путь в тысячу ли начинается с одного шага»

Сегодня мы с вами прошлись по всем уровням игры под названием «валютный трейдинг». На пути у нас было много уровней:

1. Уровень 1: почему все любят валютный рынок

Он самый богатый и ликвидный.

На нем лучше всего работают технические и фундаментальные сигналы (эти слова вас больше не пугают, да?)

2. Уровень 2: История трейдинга

Раньше трейдеры торговали рисом. Когда-то у них вообще не было графиков (!)

Так что сегодня нам повезло: у нас TradingView, MetaTrader, электронные ECN-счета и свечи сами рисуются на графике.

3. Уровень 3: Навыки, без которых ничего не получится

Их всего два: технический и фундаментальный анализ. Ладно, три: еще нужна дисциплина трейдинга. Без нее не уплывешь далеко в мире Уолл-стритовских акул.

4. Уровень 4: Лучшие валюты для торговли

Это однозначно мажоры:

1. EUR/USD
2. GBP/USD
3. USD/CHF
4. USD/JPY
5. USD/CAD
6. NZD/USD
7. AUD/USD

Еще можете взять EUR/GBP. Боковики на нем работают на ура — проверено.

Уровень Босс: Как начать зарабатывать на валютной бирже с AMarkets

Поздравляем: все уровни начинающего трейдера пройдены!

На вашей картине трейдинга нет последнего штриха: нужно открыть торговый счет, пополнить его и начать торговать с брокером, которому доверяют 350 000 клиентов из России, Украины, Беларуси и других стран мира.

Очарованы торговлей на FX? Мы тоже. Но помните: инвестиции несут в себе риск. Мы дали вам инструменты и описали, как ими пользоваться. Дальнейшие решения полностью зависят от вас.

Перед торговлей советуем проконсультироваться вам с профессиональными трейдерами и инвесторами.

Понравилась статья? Теперь наш блог будет пополняться новым материалом стабильно несколько раз в неделю! Не пропусти. Также рекомендуем подписаться на наши Instagram и Facebook каналы, где есть все актуальные события о бонусах, акциях и аналитике.

Торговля на бирже – 15 советов начинающим и продолжающим

Начало от Капитана Очевидность

Торговля на бирже – один из способов активных инвестиций. Когда вы не просто прикупили пакетик акций и ждете регулярного поступления прибыли, но зарабатываете на колебании курсов.

Условно это можно сравнить с традиционным торговым бизнесом. Купи дороже – продай дешевле. Или наоборот.

Чем традиционно торгуют:

• валютными парами
• ресурсами
• акциями
• фьючерсами

Криптовалюты также относятся к валютным парам, но их принято выделять в отдельную группу из-за индивидуальной специфичности (помимо признаков денег у них есть и признаки ресурсности – в частности, конечность числа тех же Биткоинов).

Торговля на бирже для начинающих чаще всего стартует с валютных пар – они кажутся более привычными, понятными и предсказуемыми. Спорное утверждение. Но психологически действительно удобнее начинать с валют.

Как это все происходит

Существуют так называемые маркет-мэйкеры («market maker» — создатель рынка с англ.). Крупные компании и политические объединения, вливающие в рынок огромные средства и действительно способные подвинуть цену.

Условно говоря, движение цены происходит на соперничестве тех, кто хочет «продать подороже» и «купить подешевле». Плюс – на влиянии политических событий. Например, вышла новость о войне или техногенной катастрофе в какой-то стране. Валюта этой страны стремительно начнет дешеветь –  крупные инвесторы выводят средства, спасая инвестиции.

Это грубый пример, но позволяющий примерно понять, что происходит на финансовом рынке.

Среднестатистический трейдер на рынок никак не влияет, но, правильно проанализировав ситуацию, может добавить свои капиталы к тем, кто сейчас двигает рынок и заработать. Но его инвестиции по сравнению с каким-нибудь национальным банком, ничтожны, и для выхода на рынок необходим брокер – компания, консолидирующая средства, вложенные трейдерами и передающая «приказ» о покупке или продаже на внешний рынок.

В норме брокерская компания – посредник между трейдерами и реальным рынком. В реальности – это не всегда так. Что и порождает самые стойкие мифы.

Лохотрон или способ заработать

Существуют два совершенно полярных мнения.

1. Торговля на бирже – сплошной лохотрон. Никакого трейдинга нет, с вас просто тянут деньги.
2. Торговля на бирже – это просто. Можно удвоить инвестиции за пару дней. Те, кто сливают, просто идиоты, которые не нашли «волшебную кнопку».

Оба варианта в корне неверны.

Адекватные брокеры действительно существуют и при определенном подходе трейдинг может приносить существенную прибыль.

Но в данной сфере высокий процент мошенников. А реальный трейдинг – такая же профессия, как и любая другая. Чтобы не потерять инвестиции, а в перспективе – и преумножить, придется знакомиться со стратегиями, изучать поведение валют и иных активов, действовать строго по намеченному плану.

Не путайте торговлю на бирже и гэмблинг. Людям, имеющим страсть к азартным играм, строго не рекомендуется работать в трейдинге. С 99% вероятностью азарт и эмоциональность приведут к потере всех средств.

Где торговать

Условно, существуют 3 вида «брокеров» – компаний, предоставляющих возможность трейдинга.

Классический лохотрон – чаще всего идет в нагрузку к классическим пафосным видео вида «нажми на кнопку – получишь результат».  Для получения результата непременно придется зарегистрироваться у конкретной брокерской конторы, уже имеющей массу негативных отзывов, связанных с неправильными котировками, сливом средств и невозможностью вывести деньги.

И дело не в том, что регистрируются новички, не умеющие торговать (хотя процент успешных в трейдинге действительно колеблется в районе 5% — 10% и ниже мы объясним почему). В данном случае инвестиции вывести невозможно в принципе. Брокера не существует в принципе.

Обманутым трейдерам рисуют картинку с котировками, которые хаотично перемещаются. Переведенные средства оседают на счетах владельцев лохотрона. А учитывая, что эти «горе-компании» зарегистрированы на другом краю света, пытаться вернуть свои кровные фактически нереально.

Запомните

Не существует ни одной стратегии, ни одного волшебного торгового-робота, которого можно было бы включить и считать прибыль. Ни платного, ни бесплатного. Если вам предлагают подобное – это заведомый лохотрон (иначе у нас были бы сплошные миллионеры).

Сложная и спорная штука. Условно говоря, это брокер, которые не выводит инвестиции на внешний рынок, а «торгует против трейдера». По большому счету, это напоминает казино. Название «кухни» такие компании получили, потому что торговля на бирже ведется «внутри» — инвестиции как бы «варятся» в одном месте.

Можно ли заработать в такой ситуации? С очень небольшой вероятностью. Самые грамотные из «кухонь» позволяют заработать небольшому проценту клиентов, чтобы не портить себе репутацию и при случае «ткнуть недовольных носом»: «Видите – кто-то же зарабатывает».

К тому же, риск для таких «кухонь» небольшой – как мы уже говорили, 90% трейдеров в любом случае «сливают» депозит. Поэтому небольшому проценту удачливых действительно позволяют зарабатывать некую денюжку.

Проблемы начинаются там, где трейдер (по мнению брокерской конторы) начинает зарабатывать слишком стабильно и много. Способов не вернуть инвестиции масса – далеко не все внимательно читают договор и внутренние правила.

Брокер, действительно выводящий сделки на внешний рынок. Плюс – компания заинтересована в успешных, зарабатывающих трейдерах. Минус – за каждую операцию взимается комиссия (собственно, она и составляет заработок компании). Поэтому о надеждах быстро зайти в сделку собрать небольшую прибыль и закрыть стоит забыть. Средняя комиссия за операцию – 0,75$.

Еще один минус – небольшие «проскальзывания», задержки в отображении курсов. Могут сыграть дурную шутку опять же при попытках заниматься скальпингом (использовать быстрые сделки) или торговать на новостях (с расчетом на быстрый рывок курса в нужную сторону).

Не критично для трейдеров, выставляющих ордера от 1 часа. Но для скальперов действительно проблема.

Оптимальный вариант – сотрудничество с EMC-компаниями. Но нужно учитывать, что требования по минимальному депозиту будут довольно высокими.

Перед открытием депозита обязательно прочитайте, как выбрать брокера.

Плюсы и минусы трейдинга

Отбросив в сторону лохотроны и «кухни», стоит отметить, что торговля на бирже действительно может приносить прибыль. Если отнестись к этому серьезно – как к работе. И как у любого бизнеса, будут плюсы и минусы.

Не нужно ездить в офис, работать по четкому графику. Можно торговать дома, в парке, на отдыхе – главное, чтобы был стабильный интернет.

Никто не командует, не стоит над душой, не выдает заданий, не штрафует и не следит за тем, как вы работаете.

Вы сами решаете, сколько хотите работать. Никто не будет «ругать» за низкую прибыль. Не нужно соревноваться с конкурентами, пытаться придумать более эффективную тактику работы, чем у соседа. Главное, чтобы прибыль устраивала вас.

Чтобы понять, куда идет курс, куда выставлять ордер – на покупку или продажу, потребуется часами сидеть над графиками и новостями. Как минимум, в первый год.

Неудачные решения могут привести к полной потере инвестиций. В отличие от обычной работы, где в худшем случае вы ничего не получите, в торговле на бирже вы можете потерять все, что вложили.

Financer строго НЕ РЕКОМЕНДУЕТ инвестировать кредитные средства, средства от продажи машин/квартир, последние сбережения. Особенно если речь идет о торговле на бирже для начинающих. Это должны быть средства, которые вы готовы потерять без критического финансового ущерба.

9 самых частых ошибок

Выше мы уже говорили, что 90% трейдеров теряют инвестиции. Чаще всего это происходит из-за 10 самых распространенных ошибок.

1.Отсутствие мани-менеджмента

Первая ошибка большинства новичков – использование большей части (или даже всего) депозита в первой же сделке. Несколько раз может даже повести. Но даже у опытных трейдеров с многолетней прибылью случаются серии убытков.

Золотое правило риск-менеджмента – потери от сделки не должны превышать 3 – 5% депозита. Существуют и дополнительные тонкости (понижающийся размер сделки и т.д.), но это уже нюансы, которые изучаются при овладении трейдинга.

2.Маленький депозит

У любого брокера существует минимальный размер сделки (как правило, 0.01 лот). Редкие компании предлагают так называемые «центовые счета» с совсем микроскопической лотностью.

При маленьком депозите (100 – 200 долларов) очень сложно уложиться в риск-менеджмент. Либо же приходится довольствоваться совсем скромной прибылью. Большинство новичков в этот момент не выдерживают и начинают увеличивать сделки, чтобы больше заработать. Тут и наступает «слив».

Осмысленная сумма для трейдинга – не меньше 1000 долларов. Большинство российских официальных брокеров (ВТБ, Промсвязьбанк и т.д.) требуют много больше – от $10000.

3.Отсутствие обучения

Лохотронов, рассказывающих о том, как просто заниматься трейдингом, гораздо больше, чем внятных курсов, убеждающих, что это профессия, которой нужно овладевать.

Торговля на бирже с нуля начинается с входа в сделки без системы, без понимания, что вообще происходит на рынке, как это все работает. Пара удачных догадок, а потом – мощная серия неудач. Вход против тренда, на затухании импульса и т.д. Отсюда, кстати, и идет распространенная фраза «брокер играет против меня, как только я открыл сделку, курс пошел в другую сторону». Нет, это далеко не обязательно показатель нечестности брокера. В 90% случаев сделка просто была открыта в неудачный момент и курс развернулся.

4.Отношение, как к игре

Многие новички воспринимают трейдинг как угадайку. Как азартную игру. Если пять раз курс шел вверх, значит, сейчас точно пойдет вниз. Нет, не точно. После пяти коротких подъемов, может еще и рвануть ввысь, если обстоятельства к этому располагают.

5.Лишняя эмоциональность

Косит не только новичков, но и опытных трейдеров. Несколько раз взятая прибыль заставляет поверить в свою «непогрешимость» и начать открывать сделки по принципу «так кажется». Серия проигрышей «заставляет» увеличивать размер сделки, чтобы отыграться.

Оба варианта ведут к мощному сливу.

В книге Ирины Кавериной «Форекс – это просто» есть замечательная история о том, как ученица разогнала депозит с $1000 до $10000, а потом, не случая советов куратора, за неделю упала до $3000.

6.Отсутствие стратегии

В практике трейдинга встречалось открытие сделок чуть ли не с шаманскими ритуалами. Чаще всего дергается курс – дергается трейдер. Только наличие четкой стратегии с полным пониманием, когда и что делать, позволит сохранить голову холодной, даже если несколько позиций будут убыточными.

7.Непроверенные стратегии

Оборотная сторона – хватание за любую стратегию, расхваленную автором. И дело даже не в том, что стратегия может быть неудачной. Конкретная стратегия может работать для конкретной валютной пары, определенного временного диапазона, даже для определенных дней.

Каждую стратегию нужно тестировать индивидуально, на демо-счете. Желательно в течение не менее 100 сделок. Потом собирать статистику и решать, подходит вам эта стратегия или нет.

8.Использование чужих сигналов/роботов

Торговля на бирже онлайн соблазнительна в плане подключения готовых автоматизированных решений – обучение не требуется, а прибыль гарантируется. Помимо разнокалиберных лохотронов (а 90% готовых стратегий и роботов – лохотроны), существует такой момент как умение работать с данными инструментами.

Печально известная стратегия по Мартингейлу какое-то время приносит прибыль, но в итоге сливает депозит в 100% случаев. Хотя продавцы таких стратегий позиционируют ее как беспроигрышную.

9.Выбор одной стратегии

Кому-то милее волны Эллиотта, кому-то – свечной анализ, технический или фундаментальный. По отзывам о торговле на бирже становится очевидно, что, независимо от любимого метода, поглядывать нужно и на соседние. Например, на новости. При выходе важных новостей любой анализ может дать сбой. Если ваша стратегия не учитывает торговлю на новостях, лучше вообще переждать этот период.

Где научиться торговать на бирже

В данной сфере мошенников, увы, не меньше, чем в брокерской. Горе-учителя обещают научить супер-пупер методом, и под этим прикрытием просто заводят учеников к нужной брокерской компании, которая платит вознаграждение по партнерской программе.

Между тем, азы можно освоить фактически бесплатно и онлайн.

Для торговли на бирже начинающим советуем:

• онлайн-курсы Альпари (бесплатные)
• учебник И.Кавериной «Форекс – это просто»
• Грегори Моррис «Японские свечи»
• Александр Элдер «Трейдинг с доктором Элдером»
• портал Trading Like a Pro (большое собрание бесплатных обучающих материалов)

Сколько нужно учиться, чтобы начать прибыльную торговлю на бирже с нуля?

Точных сроков не подскажет никто. Однако практика показывает, что для первичного обучения потребуется не менее 2 – 3 месяцев.

Отзывы о торговле на бирже

Существуют и положительные, и отрицательные. Что стоит отметить при прочтении?

• Интонации – излишне восторженным отзывам («не думал, что все так просто» и аналогичные), как и излишне отрицательным (сплошное разводилово) верить не стоит.
• Личность комментирующего – увы, негативные отзывы чаще всего оставляют те, кто совершил как минимум одну из вышеперечисленных девяти ошибок. Негативные отзывы от трейдеров с многолетним опытом, которые действительно изучают, тестируют стратегии и строго им следуют, пока не попадались.
• Конкретную «площадку» – 90% негативных отзывов о торговле на бирже связаны не с трейдингом, как таковым, а с выбором заведомо лохотронного брокера или «кухни», решившей «сливать» поголовно всех.

РЕЗЮМИРУЕМ

Торговля на бирже действительно может принести прибыль. Если учиться ей, как профессии, строго выдерживать дисциплину, не давать воли эмоциям и предварительно все проверить и протестировать. Будьте внимательны к вашим финансам и благополучны!

Полезные материалы по теме:

Электронная торговля валютой – Финансовая энциклопедия

Что такое торговля электронной валютой?

Электронная торговля валютой – это метод торговли валютами через онлайн-брокера или через онлайн-обмен валюты. Электронная торговля значительно расширяет доступ к рынкам, снижает торговые издержки, сокращает время подтверждения и расчетов и гарантирует, что валютные рынки могут работать в глобальном масштабе круглосуточно и без выходных.

Ключевые выводы

• Электронная торговля валютой позволяет торговать на Форексе через Интернет через онлайн-брокеров и валютные биржи.
• Электронная торговля обеспечивает глобальный доступ к 24/7 валютному рынку и способствует повышению эффективности торговли при меньших затратах для трейдеров.
• Хотя не все валютные пары доступны для электронной торговли, большая часть мировых торгов на рынке Форекс сейчас осуществляется в электронной форме.

Понимание торговли электронной валютой

Трейдеры электронных валют используют технический и фундаментальный анализ для прогнозирования движения торгуемой валютной пары. Поскольку скорость исполнения при торговле электронной валютой чрезвычайно высока, трейдер может быстро покупать и продавать, чтобы сократить убытки или зафиксировать прибыль в любой момент.

Торговля электронной валютой осуществляется 24 часа в сутки и закрыта на некоторых рынках с вечера пятницы до вечера воскресенья. 24-часовая торговая сессия фактически состоит из трех сессий в Европе, Азии и США. Хотя сессии частично совпадают, основные валюты на каждом рынке торгуются в основном в соответствующие часы работы рынка. Это означает, что определенные валютные пары будут иметь больший объем во время определенных сессий. Трейдеры, которые остаются с парами на основе доллара, обнаружат наибольший объем торгов в США .

Рынок форекс был одним из первых, кто стал электронным, и в начале 1990-х на валютных столах Уолл-стрит появилась торговля на основе экрана. Вскоре после этого на нескольких других важных рынках всерьез начали электронные торги, например, на фондовой бирже NASDAQ. Сегодня почти вся торговля на Форексе и в других странах осуществляется в электронном виде. Трейдеры Forex имеют доступ к нескольким программным платформам для построения графиков, прогнозирования и автоматизации сделок, размещаемых в электронном виде через любое количество платформ для торговли валютой.

Электронные валютные торговые пары

Торговля электронной валютой происходит  парами. В отличие от фондового рынка, где вы покупаете или продаете по одному стопу за раз, на валютном рынке вы покупаете одну валюту, продавая другую. Цены на большинство валют устанавливаются с точностью до четвертого десятичного знака.  Пип  (или пункт) является наименьшим приращение торговли. Один пункт равен 1/100 тыс 1 процента.

Начинающие валютные трейдеры часто торгуют микролотами, потому что один пункт в микролоте представляет собой изменение цены всего на 10 центов. Таким образом, эти низкие ставки облегчают управление убытками. В мини-лоте один пункт равен 1 доллару, а тот же один пункт в стандартном лоте равен 10 долларам. Некоторые валюты перемещаются на 100 пунктов и более за одну торговую сессию, что делает потенциальные убытки для мелких инвесторов более управляемыми, торгуя микро- или мини-лотами.

Большая часть объема торговли валютой приходится на 18 валютных пар по сравнению с тысячами акций, доступных на мировых фондовых рынках. Хотя есть и другие торгуемые пары, помимо этих 18, восемь наиболее часто торгуемых валют – это доллар США (USD), канадский доллар (CAD), евро (EUR), британский фунт (GBP), швейцарский франк (CHF), Новая Зеландия. доллар (NZD), австралийский доллар (AUD) и японская иена (JPY). Хотя никто не скажет, что торговля валютой – это просто, меньшее количество торговых возможностей упрощает торговлю и управление портфелем.

Особые соображения

Не все валюты можно  неконвертируемыми  или заблокированными. Некоторые брокеры могут не заниматься обменом валют на  контракты на разницу  цен (CFD). Во время расчетов по фьючерсным контрактам CFD денежные платежи заменяют доставку актива.

 

#Э

Кредитное плечо Forex: обоюдоострый меч

Кредитное плечо на основе маржи, выраженное как коэффициент	Требуемая маржа от общей стоимости транзакции
400: 1	0,25%
200: 1	0,50%
100: 1	1,00%
50: 1	2,00%

Однако кредитное плечо на основе маржи не обязательно влияет на риск, и то, должен ли трейдер вносить 1% или 2% от стоимости сделки, поскольку маржа может не влиять на его прибыль или убытки.Это связано с тем, что инвестор всегда может присвоить маржу, превышающую требуемую, для любой позиции. Это указывает на то, что реальное кредитное плечо, а не кредитное плечо на основе маржи, является более сильным индикатором прибылей и убытков.

Чтобы рассчитать реальное кредитное плечо, которое вы используете в настоящее время, просто разделите общую номинальную стоимость ваших открытых позиций на ваш торговый капитал:

Реальное кредитное плечо = общая стоимость транзакции / общий торговый капитал

Например, если у вас на счете 10 000 долларов и вы открываете позицию на 100 000 долларов (что эквивалентно одному стандартному лоту), вы будете торговать с 10-кратным кредитным плечом на своем счете (100 000/10 000).Если вы торгуете двумя стандартными лотами, номинальная стоимость которых составляет 200 000 долларов, а на вашем счету 10 000 долларов, то ваше кредитное плечо на счете составляет 20 раз (200 000/10 000).

Это также означает, что кредитное плечо на основе маржи равно максимальному реальному кредитному плечу, которое может использовать трейдер. Поскольку большинство трейдеров не используют все свои счета в качестве маржи для каждой из своих сделок, их реальное кредитное плечо имеет тенденцию отличаться от их кредитного плеча на основе маржи.

Как правило, трейдер не должен использовать всю доступную маржу.Трейдер должен использовать кредитное плечо только тогда, когда преимущество явно на его стороне.

Когда известна величина риска, выраженная в количестве пунктов, можно определить потенциальную потерю капитала. Как правило, этот убыток никогда не должен превышать 3% торгового капитала. Если позиция используется до такой степени, что потенциальные убытки могут составлять, скажем, 30% торгового капитала, тогда кредитное плечо следует уменьшить с помощью этой меры. Трейдеры будут иметь свой собственный уровень опыта и параметры риска и могут выбрать отклонение от общего ориентира в 3%.

Трейдеры также могут рассчитать уровень маржи, который им следует использовать. Предположим, у вас есть $ 10 000 на вашем торговом счете, и вы решили торговать 10 мини-лотами USD / JPY. Каждое движение на один пункт на мини-счете стоит примерно 1 доллар, но при торговле 10 мини каждое движение пункта стоит примерно 10 долларов. Если вы торгуете 100 мини, то каждое движение пункта стоит около 100 долларов.

Таким образом, стоп-лосс в 30 пунктов может представлять потенциальный убыток в размере 30 долларов США для одного мини-лота, 300 долларов США для 10 мини-лотов и 3000 долларов США для 100 мини-лотов.Следовательно, со счетом в 10000 долларов и максимальным риском 3% на сделку вы должны использовать только до 30 мини-лотов, даже если у вас есть возможность торговать больше.

Кредитное плечо в торговле на Форекс

На валютных рынках кредитное плечо обычно достигает 100: 1. Это означает, что на каждые 1000 долларов на вашем счете вы можете торговать на сумму до 100000 долларов. Многие трейдеры считают, что причина, по которой маркет-мейкеры форекс предлагают такое высокое кредитное плечо, заключается в том, что кредитное плечо является функцией риска.Они знают, что при правильном управлении счетом риск также будет очень управляемым, иначе они не предложат кредитное плечо. Кроме того, поскольку спотовые валютные рынки настолько велики и ликвидны, возможность входить и выходить из сделки на желаемом уровне намного проще, чем на других менее ликвидных рынках.

В торговле мы отслеживаем движение валюты в пунктах, что является наименьшим изменением цены валюты и зависит от валютной пары. Эти движения на самом деле всего лишь доли цента.Например, когда валютная пара, такая как GBP / USD, перемещается на 100 пунктов с 1.9500 до 1.9600, то есть всего на 1 цент обменного курса.

Вот почему валютные операции должны проводиться в значительных объемах, что позволяет переводить эти незначительные колебания цен в большую прибыль при увеличении за счет использования кредитного плеча. Когда вы имеете дело с такой суммой, как 100 000 долларов, небольшие изменения цены валюты могут привести к значительной прибыли или убыткам.

Риск чрезмерного реального кредитного плеча при торговле на Форекс

Здесь и проявляется палка о двух концах, поскольку реальное кредитное плечо может увеличить вашу прибыль или убытки на такую ​​же величину.Чем больше размер кредитного плеча на применяемый вами капитал, тем выше риск, который вы возьмете на себя. Обратите внимание, что этот риск не обязательно связан с кредитным плечом на основе маржи, хотя он может повлиять, если трейдер неосторожен.

Проиллюстрируем это на примере. И трейдер A, и трейдер B имеют торговый капитал в размере 10 000 долларов США, и они торгуют с брокером, для которого требуется маржинальный депозит в размере 1%. Проведя некоторый анализ, они оба соглашаются, что USD / JPY достигла вершины и должна упасть в цене.Таким образом, они оба продают USD / JPY по цене 120.

Трейдер А применяет к этой сделке 50-кратное реальное кредитное плечо, продавая USD / JPY на сумму 500 000 долларов США (50 x 10 000 долларов США), исходя из своего торгового капитала в 10 000 долларов США. Поскольку USD / JPY составляет 120, один пункт USD / JPY для одного стандартного лота стоит примерно 8,30 доллара США, поэтому один пункт USD / JPY для пяти стандартных лотов стоит примерно 41,50 доллара США. Если USD / JPY вырастет до 121, трейдер A потеряет 100 пунктов на этой сделке, что эквивалентно потере в 4150 долларов США.Этот единственный убыток составит 41,5% от их общего торгового капитала.

Трейдер B является более осторожным трейдером и решает применить пятикратное реальное кредитное плечо в этой сделке, продавая USD / JPY на сумму 50 000 долларов США (5 x 10 000 долларов США), исходя из своего торгового капитала в 10 000 долларов США. Эта пара USD / JPY на сумму 50 000 долларов составляет всего половину одного стандартного лота. Если USD / JPY вырастет до 121, трейдер B потеряет 100 пипсов в этой сделке, что эквивалентно потере в 415 долларов. Этот единственный убыток составляет 4,15% от их общего торгового капитала.

В этой таблице показано, как сравниваются торговые счета этих двух трейдеров после потери в 100 пунктов.

	Торговец А	Торговец Б
Торговый капитал	10000 долларов США	10000 долларов США
Используемое реальное кредитное плечо	50 раз	5 раз
Общая стоимость транзакции	500 000 долл. США	50 000 долл. США
В случае потери 100 пунктов	— 4 150 долл. США	— 415 долл. США
9000 8% Убыток торгового капитала	41.5%	4,15%
% оставшегося торгового капитала	58,5%	95,8%

* Все цифры в долларах США

Итог

Не нужно бояться кредитного плеча, если вы научитесь им управлять. Никогда не следует использовать кредитное плечо только в том случае, если вы придерживаетесь невмешательства в свои сделки. В противном случае кредитное плечо можно использовать успешно и прибыльно при правильном управлении.Как и с любым острым инструментом, с плечом нужно обращаться осторожно — как только вы научитесь это делать, у вас не будет причин для беспокойства.

Меньшие суммы реального кредитного плеча, применяемые к каждой сделке, дают больше пространства для передышки, устанавливая более широкий, но разумный стоп и избегая более высоких потерь капитала. Сделка с высоким кредитным плечом может быстро истощить ваш торговый счет, если она пойдет против вас, поскольку вы понесете большие убытки из-за большего размера лота. Имейте в виду, что кредитное плечо является полностью гибким и настраивается в соответствии с потребностями каждого трейдера.

Что такое торговля на Форекс? Путеводитель по иностранным биржам

Форекс — это набор иностранной валюты и обмена. Обмен валюты — это процесс обмена одной валюты на другую по разным причинам, обычно для коммерции, торговли или туризма. Согласно трехлетнему отчету Банка международных расчетов за 2019 год (глобального банка национальных центральных банков), дневной объем торгов на валютном рынке в апреле 2019 года достиг 6,6 триллиона долларов.

Ключевые выводы

• Валютный рынок (также известный как FX или forex) — это глобальная площадка для обмена национальных валют.
• Из-за всемирного охвата торговли, коммерции и финансов рынки форекс, как правило, являются крупнейшими и наиболее ликвидными рынками активов в мире.
• Валюты торгуются друг с другом как пары обменных курсов. Например, EUR / USD — это валютная пара для торговли евро по отношению к доллару США.
• Рынки Forex существуют как спотовые (наличные) рынки, а также рынки деривативов, предлагающие форварды, фьючерсы, опционы и валютные свопы.
• Участники рынка используют форекс для хеджирования международных валютных рисков и рисков процентных ставок, для спекуляций на геополитических событиях и для диверсификации портфелей, среди прочего.

Что такое рынок Forex?

Валютный рынок — это место, где торгуются валюты. Валюты важны, потому что они позволяют покупать товары и услуги как на местном, так и на международном уровне. Международные валюты необходимо обменивать для ведения внешней торговли и бизнеса.

Если вы живете в Соединенных Штатах и ​​хотите купить сыр из Франции, то вы или компания, у которой вы покупаете сыр, должны платить французам за сыр в евро (EUR).Это означает, что импортер из США должен будет обменять эквивалентную стоимость долларов США (USD) на евро.

То же самое и с путешествиями. Французский турист в Египте не может платить евро за посещение пирамид, потому что это не местная валюта. Турист должен обменять евро на местную валюту, в данном случае египетский фунт, по текущему обменному курсу.

Одним из уникальных аспектов этого международного рынка является отсутствие центрального рынка для обмена иностранной валюты.Скорее, торговля валютой осуществляется в электронном виде на внебиржевом рынке (OTC), что означает, что все транзакции происходят через компьютерные сети между трейдерами по всему миру, а не на одной централизованной бирже. Рынок открыт 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю, и валюты торгуются по всему миру в основных финансовых центрах Франкфурта, Гонконга, Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Сингапура, Сиднея, Токио и Цюриха. почти в каждом часовом поясе. Это означает, что когда заканчивается торговый день в США, рынок форекс начинается заново в Токио и Гонконге.Таким образом, рынок форекс может быть чрезвычайно активным в любое время суток, при этом котировки цен постоянно меняются.

Краткая история Forex

В самом общем смысле рынок форекс существует уже много веков. Люди всегда обменивали или обменивали товары и валюту для покупки товаров и услуг. Однако рынок форекс, как мы его понимаем сегодня, — относительно современное изобретение.

После того, как в 1971 году Бреттон-Вудское соглашение начало распадаться, большее количество валют было разрешено свободно колебаться друг относительно друга.Стоимость отдельных валют варьируется в зависимости от спроса и обращения и контролируется службами торговли иностранной валютой.

Коммерческие и инвестиционные банки проводят большую часть торгов на валютных рынках от имени своих клиентов, но существуют также спекулятивные возможности для торговли одной валютой против другой для профессиональных и индивидуальных инвесторов.

Валюты как класс активов обладают двумя отличительными чертами:

Инвестор может получить прибыль от разницы между двумя процентными ставками в двух разных странах, покупая валюту с более высокой процентной ставкой и продавая валюту с более низкой процентной ставкой.До финансового кризиса 2008 года было обычным делом открывать короткие позиции по японской иене (JPY) и покупать британские фунты (GBP), потому что разница в процентных ставках была очень большой. Эту стратегию иногда называют «кэрри-трейд».

Почему мы можем торговать валютами

До появления Интернета для индивидуальных инвесторов торговля валютой была очень сложной задачей. Большинство валютных трейдеров были крупными транснациональными корпорациями, хедж-фондами или состоятельными частными лицами, потому что торговля на Форекс требовала большого капитала.С помощью Интернета возник розничный рынок, ориентированный на индивидуальных трейдеров, обеспечивающий легкий доступ к валютным рынкам либо через сами банки, либо через брокеров, создающих вторичный рынок. Большинство онлайн-брокеров или дилеров предлагают очень высокое кредитное плечо индивидуальным трейдерам, которые могут контролировать крупную сделку с небольшим балансом на счете.

Обзор рынков Forex

Валютный рынок торгуется на валютном рынке. Это единственный в мире действительно непрерывный и безостановочный торговый рынок.В прошлом на валютном рынке доминировали институциональные фирмы и крупные банки, действовавшие от имени клиентов. Но в последние годы он стал более ориентированным на розничную торговлю, и в нем начали участвовать трейдеры и инвесторы многих размеров.

Интересным аспектом мировых валютных рынков является то, что здесь нет физических зданий, которые функционировали бы в качестве торговых площадок для рынков. Вместо этого это серия подключений через торговые терминалы и компьютерные сети. Участниками этого рынка являются учреждения, инвестиционные банки, коммерческие банки и розничные инвесторы.

Валютный рынок считается более непрозрачным, чем другие финансовые рынки. Валюты торгуются на внебиржевых рынках, раскрытие информации на которых не является обязательным. Крупные пулы ликвидности институциональных фирм — преобладающая черта рынка. Можно было бы предположить, что экономические параметры страны должны быть наиболее важным критерием для определения ее цены. Но это не так. Опрос 2019 года показал, что мотивы крупных финансовых институтов сыграли наиболее важную роль в определении цен на валюту.

Есть три способа торговать на форексе. Это спотовый, форвардный и фьючерсный рынки, а именно:

Спотовый рынок

Торговля на форекс на спотовом рынке всегда была самой крупной, потому что на ней торгуется самый большой «базовый» реальный актив для форвардных и фьючерсных рынков. Ранее объемы форвардных и фьючерсных рынков превышали объемы спотовых рынков. Однако объемы торгов на спотовых рынках форекс резко выросли с появлением электронной торговли и увеличением числа брокеров форекс.

Когда люди говорят о рынке форекс, они обычно имеют в виду спотовый рынок. Форвардные и фьючерсные рынки, как правило, более популярны среди компаний, которым необходимо хеджировать свои валютные риски до определенной даты в будущем.

Как работает спотовый рынок

На спотовом рынке валюты покупаются и продаются по их торговой цене. Эта цена определяется спросом и предложением и рассчитывается на основе нескольких факторов, включая текущие процентные ставки, экономические показатели, отношение к текущим политическим ситуациям (как на местном, так и на международном уровне) и восприятие будущих показателей одной валюты по отношению к другой.

Завершенная сделка называется «спот-сделкой». Это двусторонняя транзакция, в которой одна сторона доставляет согласованную сумму в валюте контрагенту и получает определенную сумму в другой валюте по согласованному обменному курсу. После закрытия позиции расчет производится наличными. Хотя спотовый рынок обычно известен как рынок, который имеет дело с сделками в настоящем (а не в будущем), на самом деле для расчетов по этим сделкам требуется два дня.

Форвардные и фьючерсные рынки

Форвардный контракт — это частное соглашение между двумя сторонами о покупке валюты в будущем по заранее определенной цене на внебиржевых рынках.Фьючерсный контракт — это стандартизированное соглашение между двумя сторонами о поставке валюты в будущем и по заранее определенной цене.

В отличие от спотового рынка, форвардные и фьючерсные рынки не торгуют реальными валютами. Вместо этого они имеют дело с контрактами, которые представляют собой требования к определенному типу валюты, определенной цене за единицу и будущей дате расчета.

На форвардном рынке контракты покупаются и продаются на внебиржевой основе между двумя сторонами, которые определяют условия соглашения между собой.На фьючерсном рынке фьючерсные контракты покупаются и продаются в соответствии со стандартным размером и датой расчетов на публичных товарных рынках, таких как Чикагская товарная биржа.

В США фьючерсный рынок регулируется Национальной фьючерсной ассоциацией. Фьючерсные контракты содержат конкретные детали, включая количество торгуемых единиц, даты поставки и расчетов, а также минимальные приращения цены, которые нельзя настроить. Биржа выступает в качестве контрагента для трейдера, предоставляя клиринговые и расчетные услуги.

Оба типа контрактов являются обязательными и обычно рассчитываются за наличные на соответствующей бирже по истечении срока действия, хотя контракты также могут быть куплены и проданы до истечения срока их действия. Валютные форвардные и фьючерсные рынки могут предложить защиту от рисков при торговле валютами. Обычно крупные международные корпорации используют эти рынки для защиты от будущих колебаний обменного курса, но на этих рынках также принимают участие спекулянты.

Обратите внимание, что вы часто будете встречать термины FX, forex, валютный рынок и валютный рынок.Эти термины являются синонимами и относятся к рынку форекс.

Форекс для хеджирования

Компании, ведущие бизнес в зарубежных странах, подвергаются риску из-за колебаний курсов валют, когда они покупают или продают товары и услуги за пределами своего внутреннего рынка. Валютные рынки позволяют хеджировать валютный риск, устанавливая курс, по которому транзакция будет завершена.

Для этого трейдер может заранее покупать или продавать валюту на форвардных рынках или рынках свопа, что фиксирует обменный курс.Например, представьте, что компания планирует продавать блендеры американского производства в Европе, когда обменный курс между евро и долларом (EUR / USD) составляет 1 евро к 1 доллару по паритету.

Стоимость изготовления блендера составляет 100 долларов США, а американская фирма планирует продавать его за 150 евро, что является конкурентоспособным по сравнению с другими блендерами, произведенными в Европе. Если этот план будет успешным, то компания получит прибыль в размере 50 долларов от продажи, потому что обменный курс евро / доллар ровный. К сожалению, доллар США начинает расти по отношению к евро до тех пор, пока обменный курс EUR / USD не станет равным 0.80, что означает, что теперь покупка 1 евро стоит 0,80 доллара.

Проблема, с которой сталкивается компания, заключается в том, что, хотя изготовление блендера по-прежнему стоит 100 долларов, компания может продавать продукт только по конкурентоспособной цене в 150 евро, что в пересчете на доллары составляет всего 120 долларов (150 евро × 0,80 = 120 долларов. ). Более сильный доллар привел к гораздо меньшей прибыли, чем ожидалось.

Компания-производитель блендера могла бы снизить этот риск, продавая евро в короткую и покупая доллар США, когда они были равны.Таким образом, если доллар США вырастет в цене, прибыль от торговли компенсирует снижение прибыли от продажи блендеров. Если доллар США упадет в цене, то более благоприятный обменный курс увеличит прибыль от продажи блендеров, что компенсирует убытки от торговли.

Подобное хеджирование возможно на рынке валютных фьючерсов. Преимущество для трейдера состоит в том, что фьючерсные контракты стандартизированы и клиринг осуществляется центральным органом. Однако валютные фьючерсы могут быть менее ликвидными, чем форвардные рынки, которые децентрализованы и существуют в рамках межбанковской системы по всему миру.

Forex для спекуляций

Такие факторы, как процентные ставки, торговые потоки, туризм, экономическая мощь и геополитический риск, влияют на предложение и спрос на валюты, создавая ежедневную волатильность на валютных рынках. Существует возможность получить прибыль от изменений, которые могут увеличить или уменьшить стоимость одной валюты по сравнению с другой. Прогноз ослабления одной валюты по сути такой же, как и предположение о том, что другая валюта в паре будет укрепляться, потому что валюты торгуются парами.

Представьте трейдера, который ожидает, что процентные ставки в США вырастут по сравнению с Австралией, в то время как обменный курс между двумя валютами (AUD / USD) составляет 0,71 (для покупки 1,00 AUD требуется 0,71 доллара США). Трейдер полагает, что более высокие процентные ставки в США увеличат спрос на доллар США, и, следовательно, обменный курс AUD / USD упадет, потому что для покупки AUD потребуется меньшее количество более сильных долларов США.

Предположим, что трейдер прав, и процентные ставки растут, что снижает обменный курс AUD / USD до 0.50. Это означает, что для покупки 1 австралийского доллара требуется 0,50 доллара США. Если бы инвестор открыл короткую позицию по австралийскому доллару и открыл длинную позицию по доллару США, то он получил бы прибыль от изменения стоимости.

Торговля на Форекс: руководство для новичков

Торговля на рынке Форекс: руководство для начинающих

Торговля валютами может быть рискованной и сложной. Межбанковский рынок имеет разную степень регулирования, и валютные инструменты не стандартизированы. В некоторых частях мира торговля на Форекс практически полностью не регулируется.

Межбанковский рынок состоит из банков, торгующих друг с другом по всему миру. Сами банки должны определять и принимать суверенный риск и кредитный риск, и они установили внутренние процессы для обеспечения максимальной безопасности. Подобные правила вводятся отраслью для защиты каждого участвующего банка.

Поскольку рынок создается каждым из участвующих банков, предоставляющих предложения и заявки на определенную валюту, механизм рыночного ценообразования основан на спросе и предложении.Поскольку в системе существуют такие большие торговые потоки, трейдерам-мошенникам трудно влиять на цену валюты. Эта система помогает создать прозрачность на рынке для инвесторов, имеющих доступ к межбанковским сделкам.

Большинство мелких розничных трейдеров торгуют с относительно небольшими и частично нерегулируемыми форекс-брокерами / дилерами, которые могут (а иногда и делают) повторно котировать цены и даже торговать против своих клиентов. В зависимости от того, где находится дилер, могут существовать некоторые правительственные и отраслевые правила, но эти гарантии несовместимы во всем мире.

Большинству розничных инвесторов следует потратить время на изучение форекс-дилера, чтобы выяснить, регулируется ли он в США или Великобритании (дилеры в США и Великобритании имеют больший контроль) или в стране с нестрогими правилами и надзором. Также неплохо узнать, какие виды защиты счета доступны в случае рыночного кризиса или в случае банкротства дилера.

Как начать торговать на Форекс

Торговля на форексе похожа на торговлю акциями.Вот несколько шагов, которые помогут вам начать торговлю на Форекс.

1. Узнайте о Форексе: Хотя это несложно, торговля на Форекс — это отдельный проект, требующий специальных знаний. Например, коэффициент кредитного плеча для валютных сделок выше, чем для акций, а движущие силы движения цен на валюту отличаются от таковых для фондовых рынков. Для новичков доступно несколько онлайн-курсов, которые обучают тонкостям торговли на Форекс.

2. Создайте брокерский счет: Вам понадобится торговый счет для форекс в брокерской компании, чтобы начать торговать на валютном рынке. Брокеры Forex не взимают комиссию. Вместо этого они зарабатывают деньги через спреды (также известные как пункты) между ценами покупки и продажи.

Для начинающих трейдеров рекомендуется открыть торговый счет на микро-форексе с низкими требованиями к капиталу. Такие счета имеют переменные торговые лимиты и позволяют брокерам ограничивать свои сделки суммой до 1000 единиц валюты.Для контекста, стандартный лот счета равен 100 000 денежных единиц. Счет на микро-форексе поможет вам освоиться в торговле на Форекс и определить свой стиль торговли.

3. Разработайте торговую стратегию: Хотя не всегда можно предсказать и рассчитать время движения рынка, наличие торговой стратегии поможет вам установить общие руководящие принципы и дорожную карту для торговли. Хорошая торговая стратегия основана на реальности вашей ситуации и финансов.Он учитывает сумму денег, которую вы готовы вложить в торговлю, и, соответственно, размер риска, который вы можете выдержать, не потеряв свою позицию. Помните, что торговля на форексе — это в основном среда с высоким кредитным плечом. Но он также предлагает больше вознаграждений тем, кто готов рискнуть.

4. Всегда будьте на вершине своих цифр: Как только вы начнете торговать, всегда проверяйте свои позиции в конце дня. Большинство программного обеспечения для торговли уже обеспечивает ежедневный учет сделок.Убедитесь, что у вас нет незавершенных позиций, которые нужно заполнить, и что на вашем счете достаточно денежных средств для совершения будущих сделок.

5. Развивайте эмоциональное равновесие: Начинающий трейдинг на форексе чреват эмоциональными американскими горками и вопросами без ответов. Стоило ли вам удерживать свою позицию немного дольше, чтобы получить больше прибыли? Как вы пропустили отчет о низких показателях валового внутреннего продукта, которые привели к снижению общей стоимости вашего портфеля? Зацикленность на таких неотвеченных вопросах может привести вас в замешательство.Вот почему важно не увлекаться своими торговыми позициями и культивировать эмоциональное равновесие между прибылями и убытками. При необходимости будьте дисциплинированы и закрывайте свои позиции.

Терминология Форекс

Лучший способ начать путешествие на форекс — выучить его язык. Вот несколько терминов, с которых можно начать:

Счет Forex: Счет Forex — это счет, который вы используете для совершения валютных сделок. В зависимости от размера лота может быть три типа счетов форекс:

• Счета Micro Forex : Счета, которые позволяют торговать валютами на сумму до 1000 долларов США за один лот.
• Мини-счета форекс : Счета, которые позволяют торговать валютами на сумму до 10 000 долларов США за один лот.
• Стандартные счета форекс: счета, позволяющие торговать валютами на сумму до 100 000 долларов США за один лот.

Помните, что торговый лимит для каждого лота включает маржу, используемую для кредитного плеча. Это означает, что брокер может предоставить вам капитал в заранее определенной пропорции. Например, они могут вкладывать 100 долларов за каждый 1 доллар, который вы выставляете на торговлю, а это означает, что вам нужно будет использовать только 10 долларов из собственных средств для торговли валютами на сумму 1000 долларов.

Аск: Аск — это самая низкая цена, по которой вы готовы купить валюту. Например, если вы устанавливаете цену продажи фунта стерлингов в размере 1,3891 доллара США, то указанная цифра является самой низкой, которую вы готовы заплатить за фунт в долларах США. Цена продажи обычно выше, чем цена покупки.

Ставка: Ставка — это цена, по которой вы готовы продать валюту. Маркет-мейкер в данной валюте несет ответственность за постоянное размещение заявок в ответ на запросы покупателей.Хотя они, как правило, ниже, чем цены продажи, в случаях, когда спрос велик, цены на покупку могут быть выше, чем цены на продажу.

Медвежий рынок: Медвежий рынок — это рынок, на котором цены на все валюты снижаются. Медвежьи рынки означают нисходящий тренд на рынке и являются результатом удручающих экономических основ или катастрофических событий, таких как финансовый кризис или стихийное бедствие.

Бычий рынок: Бычий рынок — это рынок, на котором цены растут для всех валют.Бычьи рынки означают восходящий тренд рынка и являются результатом оптимистичных новостей о мировой экономике.

Ключевые выводы

• Важно знать терминологию, относящуюся к торговле на Форекс, прежде чем вы начнете фактический торговый процесс.
• Хотя между стандартными условиями финансирования, такими как кредитное плечо и цены покупки / продажи, существует значительное совпадение, существуют некоторые термины, такие как пункты, валютные счета и размеры лотов, которые являются уникальными для валютных сделок.

Контракт на разницу: Контракт на разницу (CFD) — это производный инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на движениях цен на валюты, фактически не владея базовым активом.Трейдер, делающий ставку на то, что цена валютной пары вырастет, будет покупать CFD на эту пару, в то время как те, кто считает, что цена будет снижаться, будут продавать CFD, относящиеся к этой валютной паре. Использование кредитного плеча в торговле на Форекс означает, что неудачная сделка CFD может привести к большим убыткам.

Кредитное плечо: Кредитное плечо — это использование заемного капитала для увеличения прибыли. Рынок форекс характеризуется высоким кредитным плечом, и трейдеры часто используют его для увеличения своих позиций.

Например, трейдер может вложить всего 1000 долларов своего собственного капитала и занять 9000 долларов у своего брокера, чтобы сделать ставку против евро (EUR) в сделке против японской иены (JPY). Поскольку они использовали очень мало собственного капитала, трейдер может получить значительную прибыль, если сделка пойдет в правильном направлении. Обратной стороной среды с высоким кредитным плечом является то, что риски ухудшения ситуации увеличиваются и могут привести к значительным убыткам. В приведенном выше примере убытки трейдера умножатся, если сделка пойдет в противоположном направлении.

Размер лота: Валюты торгуются в стандартных размерах, известных как лоты. Есть три распространенных размера лота: стандартный, мини и микро. Стандартный размер лота составляет 100 000 единиц валюты. Размеры мини-лотов состоят из 10 000 единиц, а размеры микролотов — из 1 000 единиц валюты. Некоторые брокеры также предлагают трейдерам нанолоты валют на сумму 100 единиц валюты. Выбор размера лота оказывает значительное влияние на общую прибыль или убыток по сделке.Чем больше размер лота, тем выше прибыль (или убыток), и наоборот.

Маржа: Маржа — это деньги, отложенные на счете для валютной торговли. Маржинальные деньги помогают заверить брокера в том, что трейдер останется платежеспособным и сможет выполнить денежные обязательства, даже если сделка не пойдет им на пользу. Размер маржи зависит от баланса трейдера и клиента в течение определенного периода времени. Маржа используется вместе с кредитным плечом (определенным выше) для сделок на валютных рынках.

Пункт: Пункт — это «процентный пункт» или «процентная ставка цены в пункте». Это минимальное движение цены, равное четырем десятичным знакам, сделанное на валютных рынках. Один пункт равен 0,0001. Сто пипсов равны 1 центу, а 10 000 пипсов равны 1 доллару США. Стоимость пункта может меняться в зависимости от стандартного размера лота, предлагаемого брокером. В стандартном лоте в 100 000 долларов каждый пункт будет иметь значение 10 долларов. Поскольку на валютных рынках используется значительное кредитное плечо для сделок, небольшие колебания цен, определяемые в пунктах, могут иметь огромное влияние на сделку.

Спред: Спред — это разница между ценой спроса (продажи) и ценой продажи (покупки) для валюты. Форекс трейдеры не взимают комиссию; они зарабатывают деньги через спреды. На размер спреда влияет множество факторов. Некоторые из них — это размер вашей сделки, спрос на валюту и ее волатильность.

Снайперская стрельба и охота : Снайперская стрельба и охота — это покупка и продажа валюты рядом с заранее определенными точками для максимизации прибыли. Брокеры предаются этой практике, и единственный способ поймать их — это пообщаться с другими трейдерами и наблюдать за моделями такой активности.

Торговые стратегии Форекс

Самыми основными формами торговли на Форексе являются длинная и короткая торговля. В длинной сделке трейдер делает ставку на то, что цена валюты в будущем вырастет, и он сможет получить от этого прибыль. Короткая сделка состоит из ставки на то, что цена валютной пары в будущем снизится. Трейдеры также могут использовать торговые стратегии, основанные на техническом анализе, такие как пробой и скользящее среднее, для точной настройки своего подхода к торговле.

В зависимости от продолжительности и количества торговых операций, торговые стратегии можно разделить на четыре следующих типа:

Сделка со скальпом состоит из позиций, удерживаемых максимум на секунды или минуты, а сумма прибыли ограничена количеством пунктов.Такие сделки должны быть кумулятивными, что означает, что небольшая прибыль, полученная в каждой отдельной сделке, в сумме составляет кругленькую сумму в конце дня или периода времени. Они полагаются на предсказуемость колебаний цен и не могут справиться с большой волатильностью. Поэтому трейдеры склонны ограничивать такие сделки наиболее ликвидными парами и в самые загруженные периоды торговли в течение дня.

Дневные сделки — это краткосрочные сделки, в которых позиции удерживаются и закрываются в один и тот же день. Продолжительность дневной торговли может составлять часы или минуты.Дневным трейдерам необходимы навыки технического анализа и знание важных технических индикаторов, чтобы максимизировать прибыль. Так же, как и сделки со скальпом, дневные сделки полагаются на прирост прибыли в течение дня.

В свинговой сделке трейдер удерживает позицию дольше одного дня; то есть они могут удерживать позицию в течение нескольких дней или недель. Свинг-сделки могут быть полезны во время крупных заявлений правительств или в периоды экономических потрясений. Поскольку они имеют более длительную временную шкалу, свинг-сделки не требуют постоянного мониторинга рынков в течение дня.Помимо технического анализа, свинг-трейдеры должны иметь возможность оценивать экономические и политические события и их влияние на движение валюты.

В сделке позиции трейдер удерживает валюту в течение длительного периода времени, который может длиться месяцами или даже годами. Этот тип торговли требует более фундаментальных навыков анализа, потому что он обеспечивает обоснованную основу для торговли.

Графики, используемые в торговле на Форекс

В торговле на Форекс используются три типа графиков.Они есть:

Линейные графики: Линейные диаграммы используются для определения общих тенденций для валюты. Это самый простой и распространенный тип графиков, используемых трейдерами форекс. Они отображают цену закрытия торгов для валюты за периоды времени, указанные пользователем. Линии тренда, обозначенные на линейном графике, можно использовать для разработки торговых стратегий. Например, вы можете использовать информацию, содержащуюся в линии тренда, для определения прорывов или изменения тренда при повышении или понижении цен.

Хотя это может быть полезно, линейный график обычно используется в качестве отправной точки для дальнейшего анализа торговли. Вы можете узнать больше о линейных диаграммах здесь.

Гистограммы: Как и другие случаи, в которых они используются, гистограммы используются для представления определенных периодов времени для торговли. Они предоставляют больше информации о ценах, чем линейные графики. Каждая столбчатая диаграмма представляет один день торговли и содержит цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия (OHLC) для сделки.Слева прочерк — цена открытия дня, а справа — цена закрытия. Цвета иногда используются для обозначения движения цен: зеленый или белый — для периодов роста цен, а красный или черный — для периода, в течение которого цены падали.

Гистограммы для валютной торговли помогают трейдерам определить, является ли это рынком покупателя или рынка продавца. Вы можете узнать больше о гистограммах здесь.

Свечные графики: Свечные графики впервые были использованы японскими торговцами рисом в 18 веке.Они визуально более привлекательны и легче читаются, чем типы диаграмм, описанные выше. Верхняя часть свечи используется для цены открытия и максимальной ценовой точки, используемой валютой, а нижняя часть свечи используется для обозначения цены закрытия и минимальной ценовой точки. Нисходящая свеча представляет собой период снижения цен и окрашивается в красный или черный цвет, а восходящая свеча представляет собой период повышения цен и окрашивается в зеленый или белый цвет. Формы и формы на графиках свечей используются для определения направления и движения рынка.Некоторые из наиболее распространенных образований для свечных графиков — это повешенный и падающая звезда.

Вы можете узнать больше о свечных графиках здесь.

Часто задаваемые вопросы о Форекс

Что такое форекс?

Форекс — это обмен одной валюты на другую.

Где торгуют на Форексе?

Форекс торгуется в трех местах: спотовые рынки, форвардные рынки и фьючерсные рынки. Спотовый рынок является крупнейшим из всех трех рынков, поскольку он является «базовым» активом, на котором основаны форвардные и фьючерсные рынки.

Почему торгуют на Форексе?

Компании и трейдеры используют форекс по двум основным причинам: спекуляции и хеджирование. Первый используется трейдерами для зарабатывания денег на повышении и падении цен на валюту, а второй используется для фиксации цен на производство и продажу на зарубежных рынках.

Волатильны ли сделки на форексе?

Рынки Forex — одни из самых ликвидных в мире. Следовательно, они менее волатильны, чем другие рынки, такие как недвижимость.Волатильность конкретной валюты является функцией множества факторов, таких как политика и экономика страны. Следовательно, такие события, как экономическая нестабильность в форме невыполнения платежа или дисбаланса в торговых отношениях с другой валютой, могут привести к значительной волатильности.

Регулируются ли сделки на Форексе?

Регулирование торговли на Форекс зависит от юрисдикции. Такие страны, как Соединенные Штаты, имеют развитую инфраструктуру и рынки для проведения валютных торгов.Следовательно, торговля форекс строго регулируется Национальной фьючерсной ассоциацией (NFA) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Однако из-за интенсивного использования кредитного плеча при торговле на валютном рынке развивающиеся страны, такие как Индия и Китай, имеют ограничения на фирмы и капитал, которые будут использоваться в торговле на валютном рынке. Европа — крупнейший рынок для торговли на Форекс. Управление финансового надзора (FCA) отвечает за мониторинг и регулирование валютных операций в Соединенном Королевстве.

В каких валютах мне следует торговать?

Валюты с высокой ликвидностью имеют готовый рынок и, следовательно, демонстрируют плавное и предсказуемое движение цены в ответ на внешние события.Доллар США — самая продаваемая валюта в мире. Он представлен в шести из семи валютных пар с наибольшей ликвидностью на рынках. Однако валюты с низкой ликвидностью нельзя торговать большими лотами без значительного движения рынка, связанного с ценой. Такие валюты обычно принадлежат развивающимся странам. Когда они сочетаются с валютой развитой страны, образуется экзотическая пара. Например, пара доллара США и индийской рупии (USD / INR) считается экзотической парой.

Как мне начать торговать на Форекс?

Первый шаг к торговле на форексе — это узнать о рыночных операциях и терминологии. Далее вам необходимо разработать торговую стратегию, основанную на ваших финансах и толерантности к риску. Наконец, вам следует открыть брокерский счет. Подробнее см. Выше.

Плюсы и минусы торговли на Forex

Плюсы торговли на форексе следующие:

• Рынки Forex являются крупнейшими в мире по дневному объему торгов и поэтому предлагают наибольшую ликвидность.Это позволяет легко входить и выходить из позиции в любой из основных валют за доли секунды при небольшом спреде в большинстве рыночных условий.
• Торговля на валютном рынке ведется 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю, начиная каждый день в Австралии и заканчивая Нью-Йорком. Широкий временной горизонт и охват предлагают трейдерам несколько возможностей для получения прибыли или покрытия убытков. Основные центры валютного рынка — Франкфурт, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Сидней, Токио и Цюрих.
• Широкое использование кредитного плеча в торговле на форекс означает, что вы можете начать с небольшого капитала и приумножить свою прибыль.
• Автоматизация рынков форекс позволяет быстро выполнять торговые стратегии.
• Рынок форекс более децентрализован, чем традиционные рынки акций или облигаций. Нет централизованной биржи, которая доминирует в операциях по торговле валютой, и вероятность манипулирования посредством инсайдерской информации о компании или акциях ниже.
• Торговля на Форекс обычно следует тем же правилам, что и обычная торговля, и требует гораздо меньшего начального капитала; поэтому начать торговать на форексе легче, чем на акциях.

Минусы форекс следующие:

• Несмотря на то, что это самые ликвидные рынки в мире, торговля на валютном рынке гораздо более волатильна, чем на обычных рынках.
• Банки, брокеры и дилеры на валютных рынках допускают высокий уровень кредитного плеча, что означает, что трейдеры могут контролировать большие позиции с относительно небольшими собственными деньгами.Кредитное плечо в диапазоне 100: 1 не редкость на форексе. Трейдер должен понимать использование кредитного плеча и риски, которые оно представляет для счета. Чрезмерные размеры кредитного плеча привели к тому, что многие дилеры неожиданно стали неплатежеспособными.
• Для продуктивной торговли валютами необходимо понимание экономических основ и индикаторов. Валютный трейдер должен иметь полное представление об экономике различных стран и их взаимосвязи, чтобы понимать основы, которые определяют стоимость валюты.
• Децентрализованный характер валютных рынков означает, что они менее подотчетны регулированию, чем другие финансовые рынки. Степень и характер регулирования на валютных рынках зависят от юрисдикции торговли.
• На рынках Форекс отсутствуют инструменты, обеспечивающие регулярный доход, такие как регулярные выплаты дивидендов, которые могли бы сделать их привлекательными для инвесторов, не заинтересованных в экспоненциальной доходности.

Итог

Для трейдеров — особенно с ограниченными средствами — дневная торговля или свинг-торговля небольшими суммами легче на валютном рынке, чем на других рынках.Для тех, у кого более долгосрочные горизонты и большие средства, долгосрочная торговля на основе фундаментальных показателей или кэрри-трейд могут быть прибыльными. Сосредоточение внимания на понимании макроэкономических основ, которые определяют стоимость валюты, а также опыт технического анализа могут помочь начинающим трейдерам форекс стать более прибыльными.

Forex против акций: чем лучше торговать?

В чем разница между форексом и фондовым рынком?

Самая большая разница между форексом и фондовым рынком — это, конечно, то, чем вы торгуете.Forex, или иностранная валюта, — это торговая площадка для покупки и продажи валюты, в то время как фондовый рынок имеет дело с акциями — единицами собственности в компании. В первую очередь, ваше решение о том, торговать ли валютой или акциями, должно основываться на том, каким активом вы хотите торговать, но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать.

Время торгов на рынке

Часы работы рынка могут существенно повлиять на вашу торговлю, влияя на время, которое вам нужно будет потратить на наблюдение за рынками.

Поскольку форекс является полностью глобальным рынком, вы можете торговать 24 часа в сутки пять дней в неделю. Это дает вам широкие возможности для торговли, но также создает риск движения рынка, пока вас нет рядом, чтобы следить за ним. Если вы решили торговать на форексе, важно создать стратегию управления рисками с соответствующими стопами и лимитами, чтобы защитить ваши сделки от ненужных потерь.

Лучшее время для торговли на форексе — это время, когда рынок наиболее активен, что обычно бывает, когда две сессии перекрываются, поскольку будет больше покупателей и продавцов.Например, если вы интересовались валютой GBP / USD, часы торговли в Лондоне и Нью-Йорке совпадают с 12:00 до 16:00 (по лондонскому времени). Повышенная ликвидность ускорит транзакции и даже снизит стоимость спредов.

Торговля акциями немного отличается, так как часто ограничивается часами работы той биржи, на которой котируются акции. Трейдерам предлагается все больше продленных часов, что означает, что вы можете быстро реагировать на последние новости, даже когда рынок закрыт.

Узнайте больше о торговле акциями

Влияние рынка

Еще один фактор, который следует учитывать перед торговлей на валютном рынке или акциями, — это то, что движет рыночными ценами.В первую очередь на оба рынка влияют спрос и предложение, но существует множество других факторов, которые могут двигать цены.

При торговле акциями вам необходимо сосредоточить внимание на нескольких факторах, которые напрямую влияют на выбранную вами компанию, в том числе на уровне долга, денежных потоках и прибыли компании, а также на экономических данных, новостях и состоянии сектора.

Но в случае с форекс фокус, как правило, гораздо шире, поскольку более сложный набор факторов может повлиять на рыночные цены. Обычно вам необходимо принимать во внимание макроэкономику страны — например, безработицу, инфляцию и валовой внутренний продукт (ВВП), а также новости и политические события.А поскольку вы покупаете одну валюту и продаете другую, вам нужно знать об эффективности не только одной экономики, но и двух.

Зачем торговать на форексе?

Ликвидность

Ликвидность — это легкость, с которой актив можно купить или продать на рынке. Это важное соображение, потому что чем больше количество трейдеров, тем больше денег течет через рынок в любое время, что облегчает вам поиск кого-то, кто займет другую сторону вашей позиции.

Forex — крупнейший и самый популярный финансовый рынок в мире, а это означает, что он чрезвычайно ликвиден и часто имеет ежедневный оборот в триллионы долларов.

Рыночная ликвидность может колебаться в течение дня по мере открытия и закрытия различных сессий по всему миру, но она также сильно варьируется в зависимости от того, какой валютной парой вы решите торговать. На долю всего восьми валютных пар приходится большая часть объема торгов — например, по данным Банка международных расчетов (2016), доллар участвует почти в 75% всех валютных сделок.

На фондовом рынке наблюдается сравнительно меньше сделок в день, но акции все еще легко доступны и торгуются. Крупные, популярные акции, такие как Apple, Microsoft или Facebook, являются наиболее ликвидными, поскольку обычно есть желающие покупатели и продавцы, но как только вы отказываетесь от голубых фишек, ликвидность часто значительно снижается.

Волатильность

Волатильность — это мера того, насколько вероятно, что рыночная цена совершит серьезные непредвиденные колебания цен. На рынке с высокой волатильностью цены меняются быстро, тогда как на рынках с низкой волатильностью цены обычно меняются более плавно.

Легкость, с которой можно торговать на Форексе, делает его чрезвычайно нестабильным. Хотя рынок обычно торгуется в небольшом диапазоне, огромное количество сделок, происходящих на рынке форекс, может привести к очень быстрому изменению цен. При торговле на валютном рынке важно быть в курсе политических, экономических и социальных событий, поскольку рынок склонен к внезапным и резким движениям в ответ на эти объявления.

Фондовый рынок имеет тенденцию иметь более стабильные ценовые модели, которые вы можете отслеживать с течением времени.Но, как и форекс, он может видеть периоды нестабильности и особенно чувствителен к внутренней политике. Например, индекс Dow Jones резко упал в марте 2018 года, когда американские компании пострадали от торговой напряженности президента США Дональда Трампа с Китаем.

Волатильность торговли потенциально может предоставить трейдерам множество возможностей для получения прибыли, но она также сопряжена с повышенным риском, поэтому важно принимать меры для предотвращения ненужных потерь.

Кредитное плечо

Торговля с использованием кредитного плеча позволяет вам выйти на рынки, имея лишь небольшую часть обычно необходимого капитала.Продукты с кредитным плечом, такие как ставки на спред и CFD, могут использоваться для маржинальной торговли на различных рынках.

Хотя это может быть преимуществом как при торговле акциями, так и на Форексе, его чаще называют особенностью торговли валютой. Торговля на Форекс обычно имеет гораздо больший коэффициент кредитного плеча, в некоторых странах до 200: 1. Но кредитное плечо — это палка о двух концах: хотя оно может увеличить прибыль, оно также может увеличить убытки.

Какой бы рынок вы ни выбрали, важно знать размер своей подверженности и понимать связанные с этим риски.

Узнайте больше о влиянии кредитного плеча на вашу торговлю

Длинная или короткая позиция

При выборе между форекс и фондовым рынком важно определить все возможности, доступные вам, в частности, можете ли вы короткие продажи? Возможность открывать короткие позиции на рынке открывает вам совершенно новое измерение рыночных движений, позволяя спекулировать как на растущих, так и на падающих рынках.

Поскольку торговля на Форекс включает покупку одной валюты и продажу другой, трейдеры всегда имели доступ к падающим рынкам.

При инвестировании в акции вы традиционно могли занять только длинную позицию, так как вы хотели бы получить прибыль от любого будущего увеличения стоимости акций компании. Но благодаря производным продуктам, таким как ставки на спред или CFD, вы можете открывать длинные и короткие позиции по акциям компании, что дает вам равный доступ к торговым возможностям независимо от будущего направления рынка.

Узнайте, как продать без покрытия

Стоит ли торговать на форексе или акциями?

Когда дело доходит до принятия решения, торговать ли вам на форексе или акциями, однозначного ответа нет, потому что на каждом рынке есть свои преимущества и недостатки.В конечном итоге ваше решение будет зависеть от ваших личных предпочтений и отношения к риску.

Принимая решение, вы должны учитывать свой стиль торговли и финансовые цели. Если вас интересует быстро меняющаяся среда, форекс предоставляет широкие возможности для краткосрочных трейдеров, таких как дневные трейдеры, трейдеры скальпирования или свинг-трейдеры. Если вы хотите воспользоваться преимуществами краткосрочных и среднесрочных тенденций или меньшей волатильностью, фондовый рынок может быть для вас.

Forex Trading vs.Торговля акциями: в чем разница?

	Торговля на Форекс	Торговля акциями
Лимиты кредитного плеча	50: 1 или более	4: 1
Ликвидность	Намного больше предложение, ликвидность	Минус предложение, ликвидность
Торговая пара	Любая валюта	долларов США (в США.С.)
Часы работы рынка	24 часа в сутки, пять дней в неделю	Большая часть торговли происходит с 9:30 до 16:00. (EST), понедельник – пятница

Лимиты кредитного плеча

При торговле акциями трейдеры с маржинальным счетом могут использовать кредитное плечо 2: 1. Тем не менее, дневные трейдеры, которые открывают и закрывают свои позиции в течение одного дня и поддерживают баланс счета более 25000 долларов, могут торговать с кредитным плечом до 4: 1.Есть также некоторые квалификационные требования, прежде чем вы сможете это сделать. Не каждый инвестор одобрен для открытия маржинального счета, а это то, что вам нужно для использования на фондовом рынке.

Торговля на Форекс очень отличается. Чтобы иметь право торговать с кредитным плечом, вы открываете торговый счет форекс. Квалификационных требований нет. Точный лимит кредитного плеча зависит от брокера, но многие трейдеры могут рассчитывать на доступ к кредитному плечу 50: 1.

Это всего лишь один из способов, при котором рынки форекс менее регулируются, чем фондовые рынки.Для некоторых ограничения, налагаемые правилами, могут подтолкнуть их к торговле на Форекс. Другие рассматривают регулирование как дополнительный уровень защиты от мошенничества и правонарушений, поэтому они могут предпочесть торговать в такой среде.

Ликвидность

Когда вы торгуете акциями, вы покупаете акции компаний, которые стоят от нескольких долларов до сотен долларов. Рыночная цена зависит от спроса и предложения. Торговля на рынке форекс — это другой мир. Хотя предложение валюты в стране может колебаться, всегда доступно большое количество валюты для торговли.Как следствие, все основные мировые валюты высоколиквидны.

Это означает, что у этих двух рынков очень разная ценовая чувствительность к торговой активности. Покупка 10 000 акций может повлиять на цену акций. Этот эффект особенно силен для небольших корпораций с меньшим количеством акций в обращении, в отличие от таких гигантов, как Apple.

В отличие от этого, сделки на форексе на несколько сотен миллионов долларов в основной валюте, скорее всего, будут иметь незначительное — или совсем не — влияние на рыночную цену валюты.Предложение слишком велико, чтобы любая отдельная транзакция оказала слишком большое влияние.

Торговая пара

При торговле валютой валюты всегда котируются парами. Вы должны не только заботиться об экономическом здоровье страны, валютой которой вы торгуете, но также должны учитывать экономическое здоровье страны, против которой вы торгуете. Есть ли в одной стране более высокий рост рабочих мест, чем в другой, или лучший ВВП, или политические перспективы?

Когда вы покупаете акции Intel, вас больше всего беспокоит, вырастет ли стоимость акций; Вас меньше беспокоят цены на акции других компаний.Единственная «пара» — это пара между ценой акций и долларом США (если вы торгуете в США).

Рынки Forex иногда проявляют большую чувствительность к возникающим политическим и экономическим ситуациям в других странах. Фондовый рынок США не застрахован от политических событий, но обычно менее чувствителен к геополитическим вопросам.

Часы работы рынка

Валютные рынки имеют больший доступ, чем фондовые рынки. Трейдеры, которые хотят торговать акциями, могут торговать акциями почти 24 часа в сутки с понедельника по пятницу, но получить доступ ко всем этим рынкам непросто.

Большинство розничных инвесторов в акции торгуют через брокерскую компанию США с одним основным торговым периодом с 9:30 до 16:00. СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ. Существует гораздо меньший торговый рынок в нерабочее время, но в эти часы обычно меньше ликвидности и другие проблемы, которые делают их менее популярными, чем обычные торговые часы.

С другой стороны, торговать на Форекс гораздо проще круглосуточно, с понедельника по пятницу. По всему миру существует множество торговых институтов форекс, и всегда время торговли в том или ином часовом поясе.

Что вам подходит?

Решение о том, на каком рынке торговать, в значительной степени является личным выбором. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать.

Когда торговля на Форекс работает лучше всего

Сравнительная свобода от регулирования на форексе и высокая степень возможного использования заемных средств позволяют легко контролировать крупные сделки. У начинающего форекс-трейдера есть много инструментов, доступных для опытного трейдера, тогда как биржевому трейдеру необходимо приобрести особую квалификацию и накопить значительный капитал, чтобы торговать наравне с профессионалами.Если вы хотите начать торговать большими суммами капитала, торговля на Форекс для вас.

Когда торговля акциями работает лучше всего

Торговля акциями может быть проще. Хотя более широкий экономический контекст всегда помогает, покупка акций — это простая концепция: вы покупаете долю собственности в компании. Это, наряду с жестко регулируемой средой, может расслабить некоторых трейдеров и помочь им сосредоточиться на своей торговой стратегии.

Однако трейдеры в короткие сроки могут обнаружить, что торговля акциями на самом деле сопряжена с большим риском из-за того, как работает пара валют.Когда фондовый рынок падает, вы можете заработать на коротких продажах, но это сопряжено с дополнительными рисками.

При торговле на форекс вы можете открывать короткие позиции по валютной паре так же легко, как и длинные позиции. Обе позиции представляют схожие риски. Никаких дополнительных предупредительных сделок для ограничения убытков не требуется.

Один из рисков короткой продажи акций, по крайней мере теоретически, заключается в том, что вы можете понести неограниченные убытки. На самом деле это вряд ли произойдет, потому что ваш брокер, вероятно, заставит вас закрыть короткую позицию.Тем не менее, большинство финансовых консультантов предостерегают всех от коротких продаж, и многие из наиболее опытных инвесторов исполняют параллельные стоп-лосс и лимитные ордера, чтобы ограничить этот риск.

Итог

Большинство инвесторов больше знакомы с фондовым рынком, чем с валютой, и это знание может утешать. Другие предпочтут более высокое соотношение риска и прибыли, которое обеспечивается нерегулируемой средой форекс и ее высоким уровнем кредитного плеча. Что бы вы ни выбрали, торгуйте осторожно и контролируйте риск с помощью стоп-лоссов.

Ключевые выводы

• Торговля на Форекс, как правило, менее регулируется, чем торговля акциями, и трейдеры форекс имеют доступ к гораздо большему кредитному плечу, чем трейдеры фондовых бирж.
• Торговля на Форекс использует пары, поэтому торговля зависит от производительности двух экономик, а не от торговли одной акцией.
• Валюты более ликвидны, чем акции, они торгуются в любое время дня, и крупные заказы оказывают меньшее влияние на валютные пары, чем на цены акций.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций.Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Почему торгуют на Форексе: Форекс против акций

На Нью-Йоркской фондовой бирже котируются более 2800 акций. Еще 3300+ котируются на NASDAQ.

Какой из них вы будете торговать? У вас есть время, чтобы быть на вершине стольких компаний?

На форексе торгуются десятки валют, но большинство участников рынка торгуют семью основными парами.

Разве за семью основными парами не легче следить, чем за тысячами акций?

Посмотрите на мистера Форекс. Он такой уверенный и сексуальный. У мистера Стокса нет шансов!

Это лишь одно из многих преимуществ валютного рынка перед фондовым рынком. Вот еще несколько:

Круглосуточный рынок

Фондовая биржа ограничена часами работы биржи.Например, в США большинство фондовых бирж открываются в 9:30 по восточному стандартному времени и закрываются в 16:00 по восточному стандартному времени.

Рынок форекс — это непрерывный круглосуточный рынок. Большинство брокеров открыты с 17:00 воскресенья до 17:00 пятницы по восточному стандартному времени, при этом служба поддержки клиентов обычно доступна круглосуточно и без выходных.

Имея возможность торговать в часы работы рынков США, Азии и Европы, вы можете настроить свой собственный торговый график.

Минимальная комиссия или без комиссии

Поскольку многие биржевые онлайн-брокеры теперь предлагают нулевую комиссию, теперь это менее важный фактор.

Большинство форекс-брокеров не взимают комиссионных или дополнительных комиссий за транзакции при торговле валютами онлайн или по телефону.

В сочетании с узким, последовательным и полностью прозрачным спредом торговые издержки на форекс ниже, чем на любом другом рынке.

Большинство брокеров получают компенсацию за свои услуги в виде спреда между ценой покупки и продажи.

Увеличение объема торгов и ликвидности

Среднедневной оборот валютного рынка составляет 6,6 триллиона долларов.

Фондовый рынок видит лишь часть этого.

Короткие продажи без повышения цены

В отличие от фондового рынка, на валютном рынке нет ограничений на короткие продажи. Торговые возможности существуют на валютном рынке независимо от того, является ли трейдер длинной ИЛИ короткой, или в зависимости от того, в каком направлении движется рынок.

Поскольку торговля валютой всегда предполагает покупку одной валюты и продажу другой, на рынке нет направленного уклона. Таким образом, у вас всегда есть равный доступ к торговле на растущем или падающем рынке.

Минимальные манипуляции рынком

Сколько раз вы слышали, что «Фонд A» продавал «X» или покупал «Z»? Фондовый рынок очень восприимчив к покупке и продаже крупных фондов.

При торговле валютой огромный размер рынка форекс делает очень малой вероятность того, что какой-либо фонд или банк контролирует конкретную валюту.

Валютный рынок достаточно ликвиден, поэтому значительные манипуляции со стороны любого отдельного лица практически невозможны в часы активной торговли основными валютами.

Банки, хедж-фонды, правительства, розничные фирмы по конвертации валюты и крупные частные лица — это лишь некоторые из участников спотовых валютных рынков, ликвидность которых беспрецедентна.

Аналитики и брокерские фирмы менее склонны влиять на рынок

Вы в последнее время смотрели телевизор? Слышали об одной акции в Интернете и об аналитике престижной брокерской фирмы, которого обвиняли в том, что она придерживалась своих рекомендаций, таких как «покупать», когда акции быстро падали?

Такова природа этих отношений. Независимо от того, что делает правительство, чтобы вмешаться и воспрепятствовать этому виду деятельности, мы не слышали последнего из них. IPO

— это большой бизнес как для публичных компаний, так и для брокерских контор.

Отношения взаимовыгодны, и аналитики работают с брокерскими конторами, которым компании нужны как клиенты. Эта уловка-22 никогда не исчезнет.

Иностранная валюта, являясь основным рынком, приносит миллиарды доходов мировым банкам и является необходимостью глобальных рынков. Валютные аналитики практически не влияют на обменные курсы; они просто анализируют рынок форекс.

Преимущества	Форекс	Акции
Круглосуточная торговля	ДА	№
Минимальная комиссия или без комиссии	ДА	Может быть
Ликвидность	ОГРОМНЫЙ	Мех
Короткие продажи без повышения цены	ДА	№
Нет манипулирования рынком	Зависит от	№

В битве между форекс иакций, похоже, что таблица результатов между Mr. Forex и Mr. Stocks показывает сильную победу Mr. Forex! Будет ли счет 2: 0 с мистером Фьючерсом?

Forex против акций: в чем разница?

Рынок форекс и фондовый рынок составляют два самых популярных финансовых рынка для торговли во всем мире. Это связано с их историческим объемом, нестабильностью и большим количеством образовательных ресурсов, доступных как трейдерам форекс, так и трейдерам акций.

Валютный рынок является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, на котором можно торговать бесконечным количеством основных, второстепенных и экзотических валютных пар.Форекс-трейдеры могут использовать пипсы для отслеживания движения цен при торговле на Форекс, чтобы определить, движется ли рынок вверх или вниз. К наиболее популярным основным валютным парам для торговли на Форексе, среди многих других, относятся EUR / USD, GBP / USD и USD / JPY. Торговля на фондовом рынке позволяет трейдерам спекулировать на стоимости акций голубых фишек и дешевых акций, которые являются популярными активами с противоположной исходной стоимостью. Некоторые из наиболее многообещающих акций для торговли — это хорошо зарекомендовавшие себя компании с большой рыночной капитализацией, такие как Microsoft, Apple и Amazon.Если вы готовы рискнуть спекулятивными инвестициями, то в случае успеха копеечные акции могут окупиться в долгосрочной перспективе.

Может быть сложно определить, какие активы вы хотели бы покупать и продавать, делать ставки на спред или торговать CFD. Торговля акциями и форекс популярны среди разных типов трейдеров, в зависимости от типа личности, уровня опыта и предпочтительного темпа ваших сделок. В этой статье исследуются дебаты между валютой и акциями, а также основные различия между валютной торговлей и биржевой торговлей.

Разница между валютой и акциями

Время торгов на рынке

Часы торговли на валютном и фондовом рынках различаются. Рынок форекс открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю из-за перекрытия часовых поясов. Это одно из преимуществ торговли на форексе перед акциями. С другой стороны, существует установленное ежедневное расписание торговых часов фондовой биржи, зависящее от конкретного региона и биржи.

Например, Лондонская фондовая биржа (LSE) открыта с 08.00-16.30, тогда как центральный валютный рынок работает с 08.00-16.00, при этом он перекрывается сессиями как в Нью-Йорке, так и в Токио. Некоторые биржи также закрываются на обеденный перерыв, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом, можно сказать, что часы торговли на форексе намного более гибкие, чем часы на фондовом рынке, и определенно остается больше времени для торговли на форексе. Однако ни один из этих финансовых рынков не работает в выходные дни.

Объем активов

Особая привлекательность форекс-трейдинга — это объем активов, доступных для торговли.Мы предлагаем торговлю на Форекс более чем по 330 валютным парам, включая основные, второстепенные и экзотические пары форекс, что является самым высоким показателем на текущем рынке. Трейдеры Форекс склоняются к основным валютам, таким как EUR / USD и GBP / USD, поскольку они считаются в целом стабильными на валютном рынке. Возможности фондового рынка безграничны, однако он не приближается к объему торговли на форексе, составляющему около 5 миллиардов долларов в день. Вы можете торговать тысячами глобальных акций в технологической, фармацевтической и автомобильной отраслях.Это включает как акции голубых фишек, так и акции пенни. Некоторые из наиболее выдающихся мировых индексов торгуются на фондовом рынке, например, индекс Доу-Джонса и S&P 500. Однако количество акций на фондовом рынке не всегда рассматривается как преимущество перед торговлей на валютном рынке. Некоторые трейдеры предпочитают надежность торговли небольшим количеством ведущих валютных пар, которые постоянно остаются на рынке, вместо выбора между существующими, новыми и появляющимися возможными акциями для инвестирования.

Популярный метод торговли акциями на форексе — торговля ETF.Биржевые фонды — это инвестиционные фонды, которые содержат набор базовых активов и работают аналогично акциям. Это дает трейдеру частичное владение базовыми акциями, тогда как ставки на спред и CFD не предоставляют трейдеру права собственности. Учитывая, что биржевые трейдеры часто предпочитают открывать долгосрочные позиции на фондовом рынке, ETF являются полезным продуктом для этой цели *.

Мы предлагаем более 8000 акций и 1000 ETF, которые сейчас доступны для торговли на нашей платформе.

Волатильность и ликвидность

Популярная тема для дебатов о валютных и фондовых биржах связана с волатильностью рынка. Это измеряет колебания цен на рынках, которые могут помочь трейдерам либо получить прибыль, если сделка выполняется эффективно, либо убытки, если сделка не удалась. В частности, трейдеры Форекс часто ищут высокую ликвидность на рынке, поскольку это означает, что актив можно быстро покупать и продавать, не оказывая значительного влияния на его цену. Следовательно, вероятно, что высокая волатильность рынка более выгодна для краткосрочных трейдеров.Многие стратегии форекс работают для открытия и закрытия позиций за короткий период времени с целью получения прибыли от небольших колебаний цен, когда рынок особенно волатилен. Таким образом, они могут быстро входить и выходить из сделок.

Напротив, долгосрочные трейдеры, предпочитающие метод покупки и удержания, могут чувствовать себя менее комфортно в нестабильной среде. Особенно это касается биржевых трейдеров. Учитывая, что некоторые акции «голубых фишек» известны своей стабильностью на фондовом рынке, трейдеры с большей вероятностью откроют позиции с потенциалом получения прибыли в долгосрочной перспективе.Следовательно, поскольку они не ищут краткосрочных колебаний цен, волатильный рынок не подходит для их торговой стратегии.

Ставки маржи

Кредитное плечо в торговле — это определенно то, что нужно учитывать при сопоставлении валютного рынка и фондового рынка, также известного как маржинальная торговля. Открытие торгового счета для ставок на спред или CFD позволяет трейдерам размещать небольшой процент от полной стоимости сделки, который известен как депозит. Это позволяет трейдерам лучше торговать как акциями, так и валютой, поскольку у них есть возможность увеличить свою прибыль.Однако это также может привести к увеличению потерь в противоположном направлении.

В целом, рынок форекс предлагает гораздо более низкие ставки маржи, начиная с 3,3% или с кредитным плечом, эквивалентным 20: 1. С другой стороны, фондовый рынок представляет меньше рисков потери капитала, предлагая маржу от 20% или коэффициент кредитного плеча 5: 1. В самом деле, это должно предотвратить большие убытки трейдеров, если их сделки не увенчаются успехом. Тем не менее, форекс-трейдеры с большим опытом работы на волатильных рынках и быстрого закрытия позиций могут процветать благодаря этому более высокому коэффициенту кредитного плеча, поскольку выплата будет стоить риска в случае успеха.

Торговые стратегии

Еще одно важное различие между форексом и акциями — это богатство ресурсов и стратегий, которые были созданы для трейдеров рынка форекс. Как уже говорилось, многие торговые стратегии форекс нацелены на получение прибыли в краткосрочной перспективе, например, дневная торговля, свинг-трейдинг и скальпинг на форексе. В частности, дневная торговля может применяться к другим рынкам, включая фондовый рынок, наряду с акциями колебательной торговли. Однако целенаправленные стратегии торговли акциями, как правило, менее распространены из-за того, что акции часто торгуются через долгосрочные позиции, и вместо этого они больше ценятся краткосрочными трейдерами на волатильных рынках.Обилие ресурсов и советов о том, как добиться успеха на рынке форекс, возможно, увеличивает преимущество торговли на форекс над акциями.

Forex против акций: одно прибыльнее другого?

Принимая во внимание все вышеперечисленное, нет однозначного вывода, какой рынок более прибыльный. При выборе финансового инструмента или рынка для торговли необходимо учитывать все внешние факторы, такие как тип личности, терпимость к риску и общие торговые цели.

Если ваша цель состоит в том, чтобы получать небольшую частую прибыль от движения цен с использованием краткосрочных стратегий, то да, форекс более прибылен, чем акции. Рынок форекс гораздо более волатилен, чем фондовый рынок, где прибыль может легко получить опытный и целеустремленный трейдер. Тем не менее, форекс также имеет гораздо более высокий уровень кредитного плеча, и все меньше трейдеров, как правило, меньше сосредотачиваются на управлении рисками, что делает его более рискованным вложением, которое может иметь неблагоприятные последствия.

Если ваша цель состоит в том, чтобы использовать подход «покупай и держи» для позиций в долгосрочной перспективе, тогда фондовый рынок является более безопасным и регулируемым вариантом, который может привести к еще большей прибыли в течение определенного периода времени, если эта акция успешный.Вы можете зарабатывать деньги, торгуя как акциями, так и валютой, используя разные стратегии и проявляя некоторое терпение.

Взаимосвязь валютного и фондового рынков

Обычно трейдеры ищут корреляцию между финансовыми рынками, чтобы предсказать будущие движения цен. В частности, известно, что валютный и фондовый рынки коррелируют между различными индексами фондового рынка и последующими обменными курсами.

Например, до начала глобальной рецессии 2008 года инвесторы заметили тенденцию между индексом акций Nikkei и валютной парой USD / JPY.Когда Nikkei снизился, инвесторы восприняли бы это как признак слабости японской экономики, и, в свою очередь, доллар укрепился по отношению к японской йене. Это известно как обратная корреляция. Если роли меняются, и стоимость Nikkei укрепляется, иена, в свою очередь, укрепляется по отношению к доллару США.

Многие трейдеры, торгующие акциями и форекс, могут использовать эти корреляции для прогнозирования будущих движений рынка при открытии позиций на обоих рынках. Хотя между форекс и акциями есть существенные различия, они часто хорошо работают вместе при анализе технических торговых моделей.Однако рыночные прогнозы не являются гарантированными, и, учитывая особую волатильность рынка форекс, корреляция акций и форекс может внезапно измениться без указания того, в каком направлении движутся рынки.

Торговля акциями и валютой с CMC Markets

В заключение, торговля форекс и торговля акциями остается постоянным и популярным спором между трейдерами с любым уровнем опыта. Если вы решили, каким активом вы хотите торговать, или хотите открыть позиции на обоих рынках одновременно, выполните следующие шаги.

1. Создайте реальный счет, чтобы сразу же начать торговать как на форексе, так и акциями. Также можно заранее попрактиковаться в торговле на Форексе с виртуальными средствами на нашем демо-счете.
2. Изучите актуальные статьи в нашем разделе новостей и аналитики, чтобы быть в курсе как валютных, так и фондовых рынков.
3. Обновите свои знания как по фундаментальному, так и по техническому анализу, чтобы увидеть, какие методы лучше подходят для вашей торговой стратегии и личности.
4. Обдумайте свои методы управления рисками, включая принудительное применение стоп-лосс и исполнение ваших позиций.
5. На нашей торговой платформе Next Generation есть множество технических индикаторов и инструментов, которые помогут составить ваш торговый план. Найдите время, чтобы изучить, что работает для вас.

* ETF с кредитным плечом — это сложные финансовые инструменты, несущие значительные риски. Некоторые ETF с кредитным плечом считаются подходящими только для опытных трейдеров.

Протестируйте нашу торговую платформу с учебным счетом

Оцените нашу мощную онлайн-платформу со сканером распознавания образов, предупреждениями о ценах и связыванием модулей.

• Заполните короткую форму и начните торговать
• Изучите нашу интуитивно понятную торговую платформу
• Безрисковая торговля на рынках

Начать торговлю на демо-счете

Заявление об ограничении ответственности: CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения.Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, транзакции или инвестиционная стратегия подходят какому-либо конкретному человеку.CMC Markets не поддерживает и не предлагает мнения о торговых стратегиях, используемых автором. Их торговые стратегии не гарантируют какой-либо доход, и CMC Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, прямо или косвенно, в результате любых инвестиций на основании любой информации, содержащейся в данном документе.

Forex или фондовый рынок? Как лучше?

Вы хотите торговать, но доступны два разных рынка для массового потребителя. Форекс и фондовые рынки.Итак, какой из них вы выберете?

Что такое рынок Forex?

Валютный рынок или «валютный» рынок — это рынок, на котором валюты можно покупать, продавать и обменивать. Среди участников этого рынка — банки, индивидуальные розничные торговцы и даже путешественники, которым нужна местная валюта.

Цена, по которой участники рынка покупают или продают валюту, определяется ее обменным курсом, который представляет собой стоимость одной валюты по отношению к другой — сколько одной валюты вам нужно, чтобы купить одну единицу другой валюты.

Например, евро стоит 1,21 доллара США, то есть для покупки одного евро требуется 1,21 доллара.

Ежедневно сделки совершаются миллионы раз множеством разных лиц и корпораций — в среднем на валютном рынке торгуется более 5 триллионов долларов США в день!

Эта «цена», однако, не является фиксированной и всегда меняется.

Это связано с тем, что обменные курсы зависят от спроса и предложения — чем выше спрос, тем выше цена, и наоборот.

Обменные курсы могут меняться в зависимости от таких вещей, как мировые события, новости, а также других (иногда даже неизвестных) факторов, хотя ежедневные изменения обычно очень незначительны.

Большинство трейдеров форекс удерживают свои позиции в течение нескольких часов или дней.

Что такое фондовый рынок?

Что такое «акции»? Если вы покупаете акцию или «акцию» компании, вы, по сути, покупаете ее часть.

Чем больше акций компании вы приобретете, тем выше будет ваш процент владения.Большинство компаний также выплачивают дивиденды акционерам ежегодно или ежеквартально.

Дивиденд — это денежная сумма. Чем больше вы владеете, тем больше денег вы получите. Трейдеры фондового рынка обычно удерживают свои позиции в течение нескольких дней — вплоть до месяцев.

Фондовая биржа — это совокупность бирж, на которых торгуются различные акции разных компаний. Акции можно покупать и продавать другим лицам через эту сеть обменов (аналогично покупке и продаже валюты).

В отличие от валютного рынка, который работает 24 часа в сутки каждый будний день, фондовый рынок открыт 8 часов с 9:30 до 16:00. Восточное время (в будние дни).

Объем торгов в день составляет 200 миллиардов долларов, что значительно меньше, чем 5 триллионов долларов, торгуемых на валютном рынке. Если вы хотите, чтобы часть из миллиардов (и триллионов) долларов торговалась в день, вы можете подумать о том, чтобы научиться торговать акциями или валютой.

Форекс против акций

Основная причина, по которой любой может заинтересоваться рынком акций или форекс, — это, скорее всего, получение денег или хеджирование торговли.Но как именно приносит прибыль, торгуя на одном из упомянутых рынков? Поможет ли это определить, какой рынок лучше?

Как я могу заработать на торговле на Форексе?

Ответ на этот вопрос очень прост как для биржевой торговли, так и для торговли на форексе: покупать дешево, продавать дорого. Однако более сложная и более сложная часть — это на самом деле нахождение «максимумов» и «минимумов».

Есть два основных способа сделать это: технический и фундаментальный анализ .

Нет однозначного ответа о том, какая идеология лучше, и, таким образом, споры между техническим и фундаментальным анализом сильно зависят от человека и его личности.

Как технический, так и фундаментальный анализ нацелены на прогнозирование будущих ценовых движений на основе принципов спроса и предложения.

Технический анализ

Технический анализ — это использование прошлых данных (таких как цена или объем) с целью прогнозирования будущих ценовых движений.

Короче говоря, технические аналитики основывают свой стиль торговли на пословице «история имеет свойство повторяться».

Изучая прошлые данные, трейдеры иногда могут идентифицировать максимумы и минимумы, чтобы они могли покупать и продавать в лучшие времена, чтобы получить максимальную прибыль.

Технический анализ применим как к фондовому рынку, так и к рынку форекс (а также к другим рынкам), однако он в основном используется трейдерами форекс. Те, кто интересуется математикой, наукой о данных и распознаванием образов, могут также заинтересоваться техническим анализом.

Фундаментальный анализ

С другой стороны, у вас также есть фундаментальный анализ. Обычно это делается в отношении предприятий и требует целостного подхода к определению ценности ценной бумаги.

Например, инвестор (или трейдер) изучит финансовые результаты компании, вычислив такие значения, как чистая прибыль, коэффициент собственного капитала и так далее.

Еще учли бы и саму компанию, и ее рынок — интересна ли эта компания людям? Сколько людей выиграют от его действий?

Макро- и микроэкономические факторы также принимаются во внимание (как и многие другие факторы) и используются для определения потенциала или будущей стоимости компании.Те, кто интересуется бизнесом и долгосрочными инвесторами, могут обнаружить, что фондовый рынок им больше подходит.

Объем сделки на валютном рынке

Объем на обоих рынках — это сумма, проданная за определенный период времени (обычно за один день).

Теперь вы можете вспомнить пять триллионов долларов, проданных на валютном рынке, по сравнению с 200 миллиардами долларов, проданными акциями, упомянутыми ранее.

По сути, это означает, что на рынке форекс трейдерам будет намного проще выполнять свои заказы на желаемом уровне цен — в зависимости от объема всегда есть покупатели и продавцы.

Что касается акций, трейдерам может быть труднее выполнить свои приказы по определенной цене.

Таким образом, этот фактор может затруднить торговлю на фондовом рынке по сравнению с рынком Форекс.

Часы работы рынка Forex

Учитывая, что рынок Forex открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю, трейдеры могут найти его более гибким, чем торговля на фондовом рынке, поскольку он открыт только 8 часов в день. Таким образом, рынок форекс может быть гораздо более выгодным для трейдеров по всему миру в разных часовых поясах.

Разнообразие FX

С точки зрения разнообразия, на фондовом рынке можно торговать тысячами акций, и только 27 основных валютных пар на форексе (сформированных из 8 валют).

Неосновные валютные пары также могут быть предметом торговли, хотя их общее количество по-прежнему меньше 100 пар.

Возможно, намного проще отслеживать восемь основных валют по сравнению с тысячами различных акций.

В конечном итоге это позволяет трейдерам форекс «узнать» различные пары, чтобы лучше понять, что для них работает (и их стиль торговли).

Комиссии и сборы за валюту

Форекс-брокеры зарабатывают деньги на «спреде» валютной пары, когда вы совершаете сделку. Спред — это разница между ценой предложения и ценой продажи, специфичная для валютной пары.

Спреды, как правило, очень маленькие и легко поддаются расчету, что делает комиссии довольно прозрачными. С другой стороны, фондовый рынок обычно взимает спреды и комиссионные.

Эти комиссии обычно составляют от 5 до 10 долларов за каждую сделку.

Это может быть второстепенным соображением для трейдеров, торгующих акциями с большим объемом капитала, однако для новичков или начинающих трейдеров комиссии могут действительно повредить прибыли, потенциально делая форекс намного лучше для трейдеров с меньшими счетами.

Должен ли я торговать на фондовом рынке или на валютном рынке?

Очевидно, что торговля на валютном рынке имеет много преимуществ по сравнению с фондовым рынком, что делает его подходящим для более широкой группы людей благодаря гибкому графику работы, более низким комиссиям и большему объему торгов.

Однако это не означает, что вам следует полностью избегать торговли акциями. Если вы заинтересованы в инвестировании или долгосрочных сделках, фондовый рынок может лучше соответствовать вашей личности.

Для торговли на обоих рынках требуются как одни и те же, так и очень разные навыки — поэтому ни один из них не подходит для начинающих — хотя форекс может быть лучше для новых трейдеров с меньшим капиталом.