Цена токена Unicorn взлетела на 500 000% за сутки из-за ошибки трейдеров :: РБК.Крипто
Пользователи покупали криптовалюту по $5, хотя ее реальная стоимость была ниже цента. Причиной этого стала схожесть в названии монеты и токена популярной биржи Uniswap
Из-за ошибки пользователей цена токена Unicorn Token поднималась на 500 000%.
График токена Unicorn (Фото: Coingecko.com)
Причиной таких колебаний стал выпуск популярной децентрализованной площадкой Uniswap своих токенов UNI. Ее символом является единорог, в переводе на английский — Unicorn. Вероятно, пользователи, которые хотели купить монеты платформы, по ошибке находили токены Unicorn Token.
Это малоликвидный актив, поэтому покупки даже на небольшую сумму достаточно, чтобы многократно изменить его цену.
Uniswap, выпустив токены, сразу же раздала часть из них своим пользователям. Каждому досталось как минимум 400 монет UNI, по текущему курсу это около $2000. Это был минимальный приз. Трейдеры, которые использовали биржу с момента ее создания, получили в качестве подарка токенов на сотни тысяч долларов.
Выпуск токенов Uniswap помог заработать не только трейдерам. Для получения подарка пользователям было необходимо провести транзакцию. Они были готовы платить по $50 за одну операцию, чтобы забрать приз как можно скорее. В результате майнеры Ethereum, на блокчейне которого работает Uniswap, за 1 час заработали рекордный $1 млн на комиссиях.
— Трейдер сообщил о заработке на Ethereum $160 в минуту. Возможно ли это
— Потеря биткоинов на $16 млн и другие громкие неудачи месяца
— Пользователи Poloniex получили 8500% прибыли из-за ошибки трейдеров
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Французский регулятор запускает проект UNICORN для поддержки ICO
Autorité des marchés (AMF), финансовый регулятор Франции, приступил к реализации новой инициативы, ориентированной на первоначальные предложения монет (ICO), поскольку он рассматривает возможность формализации нормативной базы для случаев использования блокчейна.
Сегодня AMF объявила о наступлении с двух фронтов на эту модель финансирования. И это неудивительно, т.к. совсем недавно глава агентства Роберт Офеле пообещал, что чиновники быстро разработают нормативную позицию.
AMF говорит, что рассматривает один из нескольких подходов, включая обновление существующих правил для учёта ICO, либо совершенно новые правила вокруг вариантов использования этой модели. Кроме того, агентство заявило, что может выпустить руководство по лучшим практикам для потенциальных организаторов таких кампаний.
Примечательно, что AMF представил и свою новую программу, получившую название «UNICORN», которая направлена на создание механизма для организаторов ICO — для реализации их планов под руководством агентства.
AMF сказал в заявлении:
«… UNICORN направлена на предоставление организаторам проектов рамок, позволяющих развивать их деятельность и обеспечивать защиту игроков и инвесторов, желающих принять участие».
Усилия AMF также являются попыткой повысить знания вокруг технологии. Агентство сообщило, что задействует новых участников, чтобы «углубить свои юридические и экономические знания».
«AMF также будет поощрять научные исследования по этому вопросу и намерен опубликовать первый анализ последствий этих новых форм финансирования в течение года», — сообщает агентство.
Правительство Франции, похоже, приняло более услужливую позицию в отношении случаев применения блокчейна, — даже активно поощряя команды разработчиков и выходя на связь с ними.
Такой подход в последнее время наблюдается в таких странах, как Канада, которая недавно дала одобрение регулирующих органов двум ICO.
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
Как запрет ICO в Китае и Корее повлиял на мировой крипторынок
Одни выбывают, а на их место приходят десятки новых игроков.
В июле-августе этого года Китай и Корея били рекорды по привлекаемым суммам на ICO. Поэтому когда Поднебесная объявила о запрете ICO, рынок вздрогнул и курс биткоина обвалился на 20%. Но затем ни аналогичное заявление Южной Кореи, ни решение о создании собственной криптовалюты в Китае, не оказали никакого заметного влияния. Что произошло? Почему так быстро рынок перестал реагировать на ситуацию в двух крупнейших криптостранах? И как сейчас блокчейн-стартапы работают с азиатскими инвесторами?
Почему Китай и Корея были важны для ICO
Китай и Корея были самыми крупными криптовалютными странами.
В Китае, например, по данным buybitcoinworldwide, добывается около 80% всех криптовалют. Кроме того, из 1,3 млрд китайцев около 20% знакомы с криптой, а 5% торгуют на фондовом рынке (для сравнения, в России таких людей всего 0,5% при том что количество жителей страны в 10 раз меньше).
Южная Корея тоже была в топе — летом на нее приходилось 8,5% совокупного объема торговли биткойном. В августе был зафиксирован аномально высокий интерес — в некоторые дни объемы покупки криптовалют составляли порядка $500 млн.
Естественно, для ICO Китай и Корея были очень лакомыми рынками — они могли завалить проект деньгами, главное — достучаться. Поэтому блокчейн-стартапы делали сайты на китайском и корейском, нанимали комьюнити-менеджеров для продвижения на этих рынках, участвовали в мероприятиях и пр. — вкладывали десятки и сотни тысяч долларов, чтобы получить миллионы.
Как отреагировал рынок на запрет ICO в Китае и Корее
В начале сентября Китай запретил проведение ICO и всех связанных с ним операций.
Азиатский крипторынок раскололся на две части. И после того, как Китай и Южная Корея забанили ICO, Япония и Тайвань начали снимать сливки. Еще раньше, весной этого года, Япония признала биткоин законным платёжным средством и сейчас, когда на японские биржи стали переходить корейские и китайские стартапы, ее влияние на крипторынок больше, чем когда-либо — японскую йену используют более 50% трейдеров.
Как стартапы работают с китайскими и корейскими инвесторами
Мы общаемся с десятками блокчейн-проектов, чтобы договориться о специальных условиях продажи их токенов в нашем блокчейн-сообществе Токенатор, и знаем, как они работают в условиях китайского и корейского бана. Самое главное — некитайские проекты не приостановили продажи. Единственное, они сделали паузу в работе с инвесторами из Китая и Кореи, чтобы найти законные способы сотрудничества.
Можно выделить три подхода в стратегии блокчейн-стартапов. Первая группа компаний заявляет, что новые правила их никак не касаются. В первую очередь это проекты, которые работают с китайскими «китами» — крупными фондами и фэмили офисами, которые участвуют в ICO в масштабах сотен и миллионов долларов.
Вторая группа готовит или проводит активности по распространению токенов с партнерами, которые все еще могут привлекать денежные потоки из Китая. Несмотря на то, что ICO запрещены, финансирование зарубежных проектов находится в серой зоне.
Третья группа не работает с Китаем на этапах до и во время ICO, сосредоточившись на привлечении инвесторов из других стран. Тем не менее, они могут получать инвестиции от китайцев, живущих в других странах.
Что дальше
Сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация с законодательными инициативами по отношению к ICO и криптовалютам в разных странах. История с ICO в Китае и Корее показывает, что запрет в отдельных странах сказывается на развитии крипторынка только позитивно.
Одни выбывают из игры, активизируются другие. В сентябре-октябре в Японии открылось больше 10 криптовалютных бирж, заметно вырос поток инвестиций из Европы, зеленый свет ICO дала Австралия, Тайвань предложила поддержку финтех-стартапам, работающим с криптовалютами. Когда одна дверь закрывается, другая открывается — и поток инвесторов не прекращается!
Денис Алаев CEO Unicorn Bay
Мы предпочитаем сосредоточиться на продукте и не думать о внешних факторах, которые мы не можем изменить. У нашего проекта есть уникальный функционал и понятная рыночная ниша, и я думаю, что среди покупателей мы увидим и китайских инвесторов. Я понимаю, что сейчас, вероятно, будет сложнее купить криптовалюты в Китае — и даже если в нашем ICO будет меньше китайцев, в дальнейшем они смогут использовать решение Unicorn Bay. Это просто вопрос времени. В целом я не думаю, что эти запреты повлияют на рынок — компании, которые ранее собирали деньги на китайском или корейском рынках, перейдут на другие.
Спрос есть в других азиатских странах, и в Европе, и этот спрос растёт, поэтому запрет в нескольких странах, даже таких больших, не может ничего изменить.
Алекс Бессонов CEO BitClave
После запрета ICO в Китае стали оживать другие рынки. И как блокчейн-стартап , мы видим постоянно растущий интерес. У нас было много инвесторов из Китая с соглашениями на 10 миллионов долларов, сейчас они планируют регистрировать фонды, через которые они смогут легально участвовать в ICO. То есть глобально ничего не изменилось. Для нас это только вопрос времени, а не смены курса. Думаю, что аналогичная ситуация и у других проектов.
Евгений Вольфман соучредитель и CBDO Goldmint
В настоящее время работа с Китаем ограничена, но в скором времени появятся новые алгоритмы, и китайские деньги снова появятся на крипторынке.
Мы ждем участников из Китая на этапе выхода на фондовую биржу, поскольку до запрета ICO они проявили большой интерес к нашему проекту.
Вадим Андреев сооснователь Playkey
Китайские инвесторы предпочитают подождать, чтобы посмотреть, что происходит. В конце октября состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос криптовалют и мы надеемся, что в конечном итоге запрет будет снят. Но криптомир трудно регулировать и тем более запрещать. Мы уверены, что многие китайские инвесторы в любом случае найдут способ работать с ICO.
Первые единороги ICO здесь — TechCrunch
Это всегда было вероятно, но скорость, с которой прибыли первые ICO на сумму более 1 миллиарда долларов, удивительна.
Сегодня и OmiseGO (OMG), и Qtum преодолели рыночную капитализацию в 1 миллиард долларов, согласно сайту coinmarketcap.
com, который отслеживает стоимость крипто-токенов. При этом они стали первыми токенами ERC20 — субтокенами, которые построены в сети Ethereum и продаются инвесторам через ICO — чтобы пройти знак единорога на основе общей стоимости распределенных монет.
Что самое невероятное, оба достигли отметки за несколько месяцев.
Продажа токенов OMG, на которую было собрано 25 миллионов долларов, состоялась в июле, и первоначально один токен OMG стоил около 0,27 доллара. Сегодня его стоимость составляет более 11 долларов, что дает более чем 40-кратную прибыль любому, кто совершил покупку на этапе ICO.
В мартеQtum привлекла криптовалюту на сумму 15,6 миллиона долларов. Первоначально его токен QTUM стоил 0,30 доллара, но сегодня эта цена превышает 17 долларов — еще одна солидная прибыль для тех, кто спекулирует.
Еще один поразительный факт, который следует отметить, заключается в том, что ни одна из компаний не имеет в настоящее время реального продукта на рынке.
Хотя это обычное дело для ICO, потому что инвесторы покупают дорожную карту продукта, которая будет разработана за счет средств, собранных через продажу токенов.
OMG и Qtum — первые монеты ERC20, рыночная капитализация которых превысила 1 миллиард долларов
Omise провела ICO для сбора средств на разработку децентрализованной платежной системы, основанной на технологии блокчейн.Компания со штаб-квартирой в Таиланде планирует выпустить свою первую версию до конца этого года, но, скорее всего, это будет изначально ограниченная версия того, что будет позже.
Сингапурская компания Qtum тем временем создает инфраструктуру, которая позволяет предприятиям легко создавать и развертывать приложения и сервисы, использующие как блокчейн Ethereum, так и биткойн. Это может включать, например, смарт-контракты.
Что на самом деле означает общая чеканка 1 миллиард долларов?
Статус Unicorn для стартапов, поддерживаемых венчурным капиталом, в основном для галочки, но основатели говорят, что это может быть преимуществом, которое помогает при приеме на работу и общей видимости в СМИ.
Для компании, выпускающей криптовалюту, выгода еще более мрачна.
В общих чертах это означает, что многие люди в восторге от этих проектов и что они инвестируют сейчас в надежде, что компании смогут производить прорывные технологии в будущем. Но эксперты осторожны.
«Большая рыночная капитализация многих недавних ICO указывает на то, что есть вера в базовые бизнес-модели. Однако, учитывая, что некоторые ICO предоставляют инвесторам многократные объемы их первоначальных инвестиций, за многими, вероятно, стоит огромное количество спекуляций », — сказал TechCrunch Зеннон Капрон, основатель и директор шанхайской исследовательской фирмы Kapronasia.
Джун Хасэгава, соучредитель и генеральный директор Omise, сказал TechCrunch, что скачок оценки не повлияет на его бизнес в краткосрочной перспективе. Однако, имея планы использовать монеты как часть платежной сети OmiseGO, когда она станет живым продуктом, он считает, что ценность токена может только возрасти.
«OmiseGO планирует проводить OMG на длительный срок.
Стимулом для проведения OMG является участие в процессе проверки сети. Мы также видим долгосрочное увеличение стоимости сети OMG по мере того, как в сети происходит все больше и больше транзакций », — сказал Хасегава.
«Повышение цены OMG не влияет на наш бюджет развития», — добавил он.
Это одна из многих тем, которые мы с нетерпением ждем обсуждения на панельной сессии ICO на мероприятии TechCrunch Disrupt SF в следующем месяце.
Примечание: статья обновлена для корректировки начальных цен на OMG и QTUM
Французский регулирующий орган запускает проект поддержки ICO «UNICORN»
Autorité des marchés financiers (AMF), финансовый регулятор Франции, запустил новую инициативу, направленную на первичные предложения монет (ICO), поскольку он стремится формализовать нормативную базу для использования блокчейна дело.
AMF объявил сегодня о двуединой работе по модели финансирования, шаге, который последовал через несколько недель после того, как глава агентства Роберт Офел заявил, что официальные лица быстро продвигаются к выработке регуляторной позиции.
В сегодняшнем раскрытии AMF заявила, что рассматривает один из нескольких подходов, включая обновление существующих правил для учета ICO или совершенно новые правила, касающиеся варианта использования. Кроме того, агентство заявило, что может выпустить руководство по передовой практике для потенциальных организаторов.Прежде чем принять регулирующее решение, AMF запрашивает консультации у общественности, и агентство принимает заявки до 22 декабря.
Возможно, более примечательно то, что AMF также представил новую программу, получившую название «UNICORN», которая направлена на предоставление организаторам ICO во Франции механизма для реализации их планов под руководством агентства.
В переведенном заявлении AMF говорится:
«Названный UNICORN (для« Универсальный узел для исследований и сетей ICO »), этот, параллельно с размышлением о возможных направлениях регулирования, направлен на то, чтобы предложить этим носителям проектов основу, позволяющую развивать их операции и обеспечить защиту субъектов и инвесторов, желающих участвовать.
”
”Частично это усилие также является попыткой повысить институциональные знания AMF в области технологий. Агентство заявило, что привлечет участников, чтобы помочь «углубить свой юридический и экономический опыт».
«AMF также намерен поощрять академические исследования по этой теме и опубликует первый анализ воздействия этих новых форм финансирования в течение одного года», — добавило агентство.
С этим шагом правительство Франции, похоже, заняло более гибкую позицию по отношению к варианту использования блокчейна, даже дошло до того, что активно побудило команды разработчиков связаться с ними.Этот подход недавно был замечен в таких странах, как Канада, которая на сегодняшний день одобрила два ICO.
Примечание редактора: Некоторые утверждения в этом отчете переведены с французского.
Изображение с Shutterstock
Незарегистрированный эмитент ICO соглашается отключить токены и выплатить штраф за распространение среди пострадавших инвесторов
Вашингтон, округ Колумбия, 15 сентября 2020 г.
—
Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила сегодня обвинения против Unikrn Inc., Оператор онлайн-игровой и игровой платформы для киберспорта со штаб-квартирой в Сиэтле, штат Вашингтон, для проведения незарегистрированного первичного предложения монет (ICO) ценных бумаг цифровых активов. Unikrn согласилась уравнять расходы, уплатив штраф в размере 6,1 миллиона долларов, практически все активы компании, которые будут распределены среди инвесторов через Fair Fund.
Согласно приказу Комиссии по ценным бумагам и биржам, в период с июня по октябрь 2017 года Unikrn привлекла около 31 миллиона долларов за счет предложения токена UnikoinGold (UKG).В приказе указано, что Unikrn планировала использовать выручку от предложения, чтобы сделать больше функций доступными на игровой платформе и разработать дополнительные приложения для токенов UKG. Unikrn пообещал инвесторам, что это будет способствовать вторичному рынку торговли токенами и что его усилия по увеличению использования токена UKG повысят спрос на токены и, в свою очередь, их стоимость.
В постановлении установлено, что Unikrn предлагала и продавала UKG в качестве инвестиционных контрактов, которые представляли собой ценные бумаги, но не смогла зарегистрировать предложение или претендовать на освобождение.
«Система регистрации ценных бумаг и освобождения от уплаты налогов разработана для обеспечения защиты инвесторов и доступа к существенной информации, а также для облегчения накопления капитала. Несоблюдение этой системы вредит инвесторам и нашим рынкам», — сказала Кристина Литтман, начальник отдела кибербезопасности SEC. . «Это решение позволяет нам вернуть практически все активы Unikrn уже пострадавшим инвесторам и включает меры по предотвращению будущих продаж розничным инвесторам, включая отключение токенов.«
Распоряжение SEC устанавливает, что Unikrn нарушила положения о регистрации федеральных законов о ценных бумагах. Не признавая и не отрицая выводы SEC, Unikrn согласился выплатить штраф в размере 6,1 миллиона долларов. Приказ учреждает справедливый фонд для возврата этих денег пострадавшим инвесторам.
Unikrn также согласился отключить UKG, опубликовать уведомление о заказе и запросить удаление UKG со всех платформ для торговли цифровыми активами. Согласно приказу, Комиссия приняла во внимание эти обязательства, а также финансовое состояние Unikrn и тот факт, что штраф представляет собой практически все активы Unikrn, принимая предложение Unikrn об урегулировании.
В ходе аналогичного разбирательства Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон объявил о мировом соглашении с Unikrn за нарушение положений о государственной регистрации в связи с предложением Unikrn.
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам проводилось Эдвардом Рейли и Марком Э. Джонсоном под надзором Эми Фридман, Кэролайн Уэлшханс и г-жи Литтман при содействии адвоката Джеймса Карлсона под руководством Стефана Шлегельмильха. Комиссия по ценным бумагам и биржам благодарит за помощь Департамент финансовых институтов штата Вашингтон.
Растущий список криптовалютных «единорогов» на миллиард долларов предполагает, что лучшее еще впереди
В традиционном инвестиционном мире «единорог» — это термин, используемый венчурными капиталистами для описания частного стартапа стоимостью более 1 миллиарда долларов.
Как правило, эти стартапы имеют сильные основы и часто преимущество первопроходца, которое помогает им быстро расти в цене и стать ценными инвестиционными возможностями для фондов, ориентированных на доход.
Некоторые из самых известных единорогов включают SpaceX Илона Маска, частный производитель ракет и космических аппаратов с оценкой в 46 миллиардов долларов, и Coinbase, крупнейшую U.Биржа криптовалют на базе S. Текущая стоимость 8 миллиардов долларов.
В то время как внимание мира было сосредоточено на пандемии коронавируса, итогах президентских выборов в США 2020 года и недавнем феномене социального инвестирования r / Wallstreetbets, общая стоимость криптосектора незаметно поднялась до более чем 1,2 триллиона долларов.
Кроме того, в настоящее время существует более 55 проектов со статусом единорога, рыночная капитализация которых превышает 1 миллиард долларов.
Топ-18 проектов по рыночной капитализации.Источник: Messari Недавняя пропаганда биткойнов (BTC) от таких людей, как Майкл Сэйлор, Марк Кьюбан и Илон Маск, помогает пролить свет на зарождающуюся криптоиндустрию, а вместе с ней и проницательный взгляд институциональных инвесторов, которые быстро захотят посмотреть не только на BTC, но и на другие многообещающие возможности, существующие в этой сфере.
Эти проекты больше не нацелены только на превращение криптовалюты в глобальное средство обмена. Некоторые из лучших проектов включают платформы смарт-контрактов, протоколы децентрализованного финансирования (DeFi), токены конфиденциальности, поставщиков оракулов и даже юмористические мемы.
Имея это в виду, вот некоторые из лучших проектов криптовалютных единорогов, за которыми следует следить, когда учреждения начинают ощущать свое присутствие на рынках криптовалют.
Голубые фишки
Биткойн — первопроходец в криптопространстве, поскольку он проложил путь для появления остальных и занимает более 61% от общей рыночной стоимости с текущей рыночной капитализацией в 843 миллиарда долларов. .
Как самая длинная цепочка, обладающая самой сильной майнинговой сетью из всех криптовалют с подтверждением работы, BTC, вероятно, станет лучшим выбором для новых денег, поступающих в сектор, которые начнут с осторожности.
Процент от общей рыночной капитализации.
Источник: CoinMarketCap Подобно тому, как многие из нынешних приверженцев криптовалюты участвовали в этом пространстве, Биткойн будет «монетой-шлюзом», которая представляет концепцию и ведет к дальнейшим исследованиям.
Ethereum (ETH) с текущей рыночной капитализацией в 196 миллиардов долларов является очевидным вторым выбором, поскольку это наиболее часто используемая платформа для смарт-контрактов и дом для большинства ведущих протоколов DeFi, популярность которых резко возросла в последние месяцы.
Другие устаревшие проекты, которые пережили несколько циклов бычьего медведя и достигли статуса единорога, включают Litecoin (LTC), который стал надежной альтернативой более высоким комиссиям и более длительному времени блокировки BTC, а также ориентированный на конфиденциальность Monero ( XMR) и Zcash (ZEC), которые проложили путь к обеспечению анонимности транзакций блокчейна.
Рыночная капитализация этих проектов в настоящее время составляет 10,5 млрд долларов США, 2,75 млрд долларов США и 1,07 млрд долларов США соответственно.
Децентрализованное финансирование занимает центральное место
С начала 2020 года одной из основных движущих сил роста сектора криптовалют стало появление децентрализованного финансирования.
Децентрализованные биржи (DEX), такие как Uniswap, неуклонно превращались из простого dApp с интерфейсом обмена в обширную торговую платформу, которая теперь составляет в среднем 7-дневный объем торгов в 6,72 миллиарда долларов, что сопоставимо с объемом ведущих централизованных бирж.
7-дневный объем торгов Uniswap. Источник: UniswapУправляющий токен UNI Uniswap изначально был роздан пользователям интерфейса, которые воспользовались протоколом, когда он все еще находился в разработке, но теперь токен можно найти на всех основных централизованных и децентрализованных биржах.
Протокол также получил поддержку венчурного капитала для обеспечения дальнейшего развития. С текущей рыночной капитализацией в 5,9 миллиарда долларов и ценой токена в 19,79 долларов Uniswap, вероятно, будет в списке для поиска умных денег, присматривающихся к этому пространству.
SushiSwap, главный конкурент Uniswap, также достиг статуса единорога с текущей оценкой в 1,8 миллиарда долларов. Платформа предлагает систему, ориентированную на сообщество, которая позволяет держателям токенов делать ставки на свои SUSHI для участия в управлении, а также получать пассивный доход от торговых комиссий, генерируемых протоколом.
Общая стоимость заблокирована в DeFi. Источник: Defi PulseВ то время как DEX способствовали росту DeFi, протоколы кредитования стали лидером для общей заблокированной стоимости (TVL) и более высоких значений токенов.
Maker (MKR), AAVE и Compound (COMP) являются ведущими платформами при измерении по общему заблокированному значению (TVL) в протоколе. В настоящее время общая сумма смарт-контрактов, взаимодействующих с протоколами, составляет 15,63 миллиарда долларов, а их рыночная капитализация колеблется от 2 долларов.От 1 миллиарда до 5,98 миллиарда долларов.
В дополнение к возможностям высокой доходности, предлагаемым протоколами стекинга, розничных инвесторов также привлекают функции управления, которые дают держателям токенов право голоса в будущем развитии протокола.
Эти любимые DeFi, вероятно, вызовут интерес у долгосрочного капитала.
Перегрузка Ethereum способствует инновациям в области смарт-контрактов
Доминирование Ethereum в DeFi оказалось палкой о двух концах, поскольку растущая перегрузка сети привела к недопустимому росту платы за газ.
Средняя цена газа Ethereum. Источник: EtherscanНедавние рекордно высокие сборы за газ открыли дверь для других платформ смарт-контрактов, чтобы удовлетворить потребность в вариантах уровня 2, а также подчеркнули необходимость в поставщиках Oracle, которые могут безопасно передавать данные между платформами.
Появившиеся многообещающие платформы смарт-контрактов включают Polkadot (DOT) и его сестринскую цепочку Kusama (KSM), которые обеспечивают взаимодействие с Ethereum и другими ведущими блокчейнами как решение нынешней разрозненной природы отдельных сетей.
Рыночная капитализация DOT выросла до 18,8 миллиарда долларов, поскольку его известность продолжает расти, а Кусама — новичок в клубе единорогов, поскольку его рыночная капитализация только что впервые превысила отметку в 1 миллиард долларов 6 февраля.
Интересно, что Кардано (ADA) ), один из проектов эпохи ICO 2017 года, также начал набирать обороты в последние недели после добавления в протокол смарт-контрактов и намеков на будущие усилия, связанные с DeFi.
В настоящее время рыночная капитализация Cardano составляет 19,8 миллиарда долларов, и интеграция DeFi может помочь поднять его стоимость, поскольку ADA еще не воспользовалась ликвидностью, предлагаемой на децентрализованных биржах.
Theta захватила преимущество первопроходца, когда дело доходит до потоковой передачи видео на основе блокчейна, и недавно в проект были добавлены функции смарт-контрактов, возможность создавать невзаимозаменяемые токены, а 4 февраля они запустили Thetaswap DEX. Оракулы присоединяются к партии
По мере того, как все больше участников входят в криптопространство и появляются новые блокчейны, соответствующие определенным нишам, связь между отдельными сетями станет важной для общего здоровья и дальнейшего роста сектора.
Именно здесь появляются проекты Oracle, предлагающие надежные и безопасные способы передачи данных.
Chainlink (LINK) — лучший проект Oracle с точки зрения интеграции протоколов и его оценки. Рыночная капитализация LINK в настоящее время составляет 10,37 миллиарда долларов, и ожидается, что недавняя интеграция проекта с биржей Kraken повысит его ценность.
Между тем такие выскочки, как UMA и The Graph (GRT), только недавно достигли статуса единорогов, поскольку бычий рынок 2021 года набирает обороты.Оба проекта разработали новые способы отслеживания, записи и передачи данных, и их стоимость достигла 1,7 и 1,1 миллиарда долларов.
GRT был особенно активен в отделе роста, объявив о нескольких партнерствах и предстоящих интеграциях, включая мосты с DOT и Binance Coin (BNB).
Стадо «единорогов» расширится.
Биткойн ворвался на финансовую сцену более двенадцати лет назад и неуклонно прокладывал себе путь к известности, который правительства и мировая финансовая система больше не могут игнорировать.
Теперь, когда организации, наконец, начинают погружаться в BTC и ETH, пора еще внимательнее взглянуть на то, что может предложить развивающаяся экосистема блокчейнов.
Стадо единорогов, вероятно, расширится, и, учитывая, что сектор децентрализованных финансов все еще находится на очень ранней стадии роста, в этих проектах единорогов можно найти много ценностей.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, поэтому при принятии решения вы должны провести собственное исследование.
Unchained DeFi Unicorns — следующая волна компаний на миллиард долларов
Источник: Adobe / James Thew Келд ван Шревен является управляющим директором и соучредителем KR1 plc , лондонской инвестиционной компании по криптоактивам и блокчейнам.
_____
Этим летом начался новый цикл ажиотажа в сфере технологий и финансов.
Движение называется DeFi, что означает «децентрализованные финансы», и хорошая новость заключается в том, что вы тоже можете принять участие и присоединиться к нему.
DeFi действительно начался с Большого взрыва в 2008 году, когда был выпущен технический документ о биткойнах (BTC), а впоследствии первые проекты DeFi, такие как Melonport , проект децентрализованного управления активами, начали запускаться с 2017 года. Текущий бум DeFi, который в настоящее время имеет более 4,5 млрд долларов США и быстро растет (с тех пор, как я начал этот пост, было добавлено 2 млрд долларов США в активах!), также напрямую связано с Биткойном, о чем мы расскажем позже в этой статье.В средствах массовой информации регулярно уделяется слишком много внимания ценам на криптовалюту, что может сильно отвлекать, но более высокая цена приводит к большему вниманию, а рост объемов DeFi вызывает большой интерес. Это молодое движение DeFi имеет крошечное сообщество, в настоящее время насчитывающее около нескольких тысяч человек, повторяющих раннюю толпу первоначального предложения монет (ICO), которые были проповедниками технологии и не были сосредоточены на спекуляциях.
С финансовой точки зрения бум DeFi, возможно, затмит бум ICO 2017/2018 годов.
Волнение вокруг DeFi вызвано внедрением технологии блокчейн и ее влиянием на новые финансовые услуги. И эти новые проекты DeFi — не просто спекуляции, они уже генерируют огромные денежные потоки. DeFi берет основную концепцию децентрализации Биткойна, радикального финансового проекта, с которого все началось, и выводит его на новый уровень. Это движение DeFi — это всего лишь следующий этап технологии блокчейн, которая находит свое соответствие «рынку протоколов», и мы, вероятно, увидим гораздо больше.DeFi, как и ICO, обещает новый рассвет финансовой свободы для всех участников, но на этот раз он действительно нашел применение.
Что такое DeFi? DeFi — это набор финансовых услуг и приложений на основе блокчейнов, ориентированных на страхование, банковское дело, инвестирование, альтернативные сбережения и управление активами, и это лишь некоторые из них, и предназначен для расширения или замены существующей в настоящее время финансовой системы с использованием децентрализованной технологии.
В Yield Farming есть также новый мем, в котором заемщики передают активы и «обрабатывают» урожай.
DeFi во многом связаны с той революцией ICO, которая заключалась в том, что каждый мог участвовать в инвестировании в технологии из любой точки мира. Силиконовая долина закончилась! Хотя небольшое количество ICO все еще продолжается сегодня, ICO вышли из моды из-за злоупотреблений со стороны спекулянтов и мошенников. DeFi предлагает более устойчивую версию движения ICO. Тот, который не столько о домыслах, сколько о реальном участии и полезности. В конечном счете, DeFi улучшила динамику рисков и вознаграждений для участников, и, помимо этого, за последние пару лет появилась более тщательная регулятивная проверка.
Большинство проектов DeFi довольно просты в использовании, и если вы хотите изучить их дальше, у них есть уровни финансовой сложности, но точки входа очень просты. Все, что вам нужно, это немного криптовалюты и криптокошелек.
Что наиболее привлекательно для участников, так это то, что награды представлены в виде искомых токенов на самих платформах.
Эти токены имеют управленческие, финансовые и технические аспекты. Управление в форме права голоса, финансовое с распределением вознаграждения и техническое в той мере, в какой они требуют активного участия.
Примером области DeFi является децентрализованная биржа или DEX, которая призвана заменить централизованную биржу. Ранее централизованные биржи были пронизаны взломами, коррупцией и отсутствием доверия. Децентрализация решает эту проблему доверия, поэтому вы сохраняете контроль над своими активами и можете торговать в более безопасной среде. Физические лица могут поставлять свои собственные криптоактивы в эти новые доверенные пулы DEX и получать вознаграждения в этих новых токенах обмена DEX. Потенциальная отдача от этих токенов DeFi может быть выдающейся.Тем не менее, следует отметить, что потенциально существует лучшая доходность от простого инвестирования, хранения и продажи, чем от кредитования, но это соответствует другим требованиям и аппетиту к риску. Большинству сервисов DeFi требуются цифровые активы в качестве залога для получения прибыли, но это обеспечение находится под угрозой.
Конечно, есть и другие риски, такие как взлом проекта с кражей средств и снижение стоимости активов относительно друг друга, если один из них вырастет в цене, но ничто не обходится без риска, и так же, как ваш банковский депозит застрахован от банковских ограблений. , в DeFi есть страховые решения для защиты ваших цифровых активов.
Одним из основных драйверов этого бума является то, что BTC перемещается в блокчейн Ethereum (ETH), который порождает все эти новые сервисы DeFi. Это делает Биткойн и Эфириум более взаимосвязанными, чем когда-либо.
Похоже, Биткойн пропустил весь инновационный цикл, который частично обещал. Этот огромный приток BTC в Ethereum создает новые возможности для ликвидности для Биткойна, поскольку до сих пор он использовался как подвижный актив и использовался просто как средство сбережения или платежный инструмент.Эта разблокировка биткойнов осуществляется в форме обернутых биткойнов, таких как wBTC или более децентрализованный renBTC, и tBTC в будущем, и все это перетекает в Ethereum.
Это может измениться по мере запуска других блокчейнов, таких как Polkadot (DOT) или Dfinity (DFN).
Объедините этот поток BTC в Ethereum с новыми более надежными DEX, которые теперь, после многих лет разработки, готовы к работе. В июне 2020 года на DEX было совершено транзакций на сумму 1,51 миллиарда долларов, что на 70% больше, чем в мае, и на 46% больше, чем в марте.Объем DEX по-прежнему составляет всего 2,1% от объема на централизованных биржах, но стрелка движется быстро. В мае было всего 0,84%! Без этого слияния растущего объема DEX, потока BTC на сотни миллионов долларов в Ethereum и предпринимателей, использующих Ethereum, бум DeFi не произошел бы. Биткойн, наконец, получил доступ к целому ряду инновационных услуг через Ethereum.
Источник: defipulse.com В настоящее время любимцами DeFi являются такие проекты, как Compound (COMP) и Balancer (BAL), которые представляют собой несколько новых единорогов, которые достигли предполагаемой оценки сети почти в миллиард долларов.
Многие другие последуют и надеются подражать статусу единорога с выпусками токенов, такими как Uniswap, Curve, Sythentix (SNX), Nexus Mutual (NXM) и Vega, и это лишь некоторые из них.
Почти все эти проекты DeFi построены на Ethereum, крупнейшем публичном блокчейне, но есть и другие блокчейны, которые будут конкурировать в этом буме DeFi. Многие из конкурентов Ethereum, такие как Polkadot, Dfinity, Tezos (XTZ) и Cosmos (ATOM), находятся на завершающей стадии создания. Эти другие цепочки существуют, потому что Ethereum не решил проблемы масштабирования.Они предлагают более высокую пропускную способность транзакций и взаимодействие между цепями, чего нет у Ethereum. Эти блокчейны похожи на расширяющиеся вселенные, каждая из которых будет иметь собственное расширение и вырастет до огромных экономических размеров.
Большинство из них будет расширяться до таких размеров, которые в настоящее время невозможно себе представить. Возможно, на какие-то триллионы долларов.
Прежде чем вы смеетесь над этим, есть миграция деривативов в цифровые активы и на блокчейны. Реальный объем производных финансовых инструментов составляет 12 трлн долларов США.Blockchain — гораздо более эффективная платформа для деривативов, поэтому мы увидим, что эта цепочка будет продолжена с 2021 года с запуском таких проектов, как Serum и Vega.Блокчейны, которые не могут обеспечить достаточную экономическую активность, будут медленно разрушаться и сливаться с более доминирующими цепочками.
Когда две отрасли сталкиваются, формируется новая отрасль, и это то, что мы наблюдаем с DeFi, новой парадигмой в децентрализованных вычислениях и финансовых услугах. Потребовалось несколько лет, чтобы повзрослеть, чтобы оказать влияние, но теперь это действительно катится и не остановить. Влияние и размер DeFi удивят всех нас в ближайшие месяцы и годы.
____
Заявление об ограничении ответственности: KR1 plc инвестируется в Ethereum, Dfinity, Cosmos, Polkadot и Vega.
___
Узнать больше:
Ethereum не отдаст свой трон DeFi на 4 миллиарда долларов EOS, Tron в любое время в ближайшее время
DeFi превосходит свой вес, поскольку он нацелен на гром биткойнов.
DeFi сталкивается с множеством проблем на своем пути к преобладанию Crypto
DeFi над Tesla Путь ‘как жетоны стремительно растут на надеждах, а не на результатах
Биткойн — новый убийца Эфириума?
Биткойн DeFi Startup Atomic Loans начнет кредитование этим летом
единорогов или «крипто-единорогов»? Найди отличия
До внедрения блокчейна стартап рос через раундов финансирования, которые в обмен на часть его капитала привлекли новых инвесторов.Этот процесс раундов финансирования, который обычно длится несколько лет, также является неявной проверкой жизнеспособности и устойчивости компании. Достичь таким образом категории единорогов — все равно что сдать серию все более сложных конкурсных экзаменов .
предлагает гораздо более быстрый способ … если токенам ICO будет предоставлен такой же статус, как и у акций, выпущенных компанией в раундах финансирования.
Для сектора стартапов финансирование, поиск клиентов и привлечение талантов и опыта часто являются их наиболее важными потребностями, поскольку они стремятся к расширению.
Существует фундаментальных различий между традиционным финансированием и ICO. состоит в том, что акции, выпущенные в рамках первого, дают право голоса, в то время как ICO предлагают немногим больше, чем лист бумаги. Оценка крипто-компании — это просто результат умножения количества токенов , которые существуют, на цену, по которой они торгуются, обычно в форме криптовалют, таких как эфириум или биткойн, чья волатильность по сравнению с фиатными валютами (обеспеченные деньгами государственными учреждениями) очень высока.
Единороги и крипто-единороги, таким образом, — два разных животных , причем первые имеют больше оснований для гордости своей оценкой. Но такие примеры, как Juicero, стартап, который продал простую соковыжималку как чудо техники и в конечном итоге потерял свою оценку, упавшую с максимальной отметки в 270 миллионов евро, или кончина технологической компании Jawbone, которая закрыла магазин в 2017 год после оценки в 3 миллиарда евро показывает, что ни один из двух «видов» не свободен от проблем .
Главное не в том, как захватить экономические ресурсы, а в том, что вы с ними делаете.
Почему Франция — лучшее место для проведения ICO
После более чем двух десятилетий технологического господства Кремниевой долины глобальный бум криптовалюты начинает выравнивать игровое поле. Несмотря на медвежий рынок, европейские первичные предложения монет (ICO) на данный момент достигли стоимости более 4 миллиардов долларов, а ICO в США и Азии даже близко не приблизились к этому показателю.
В частности, Франция — отличное место для проведения ICO.
Блокчейн — это поистине глобальное явление, поэтому, когда мой стартап искал место для интеграции, у нас было много вариантов. Но мы выбрали Париж. Нашим главным приоритетом было убедиться, что наша страна регистрации не усложняет жизнь блокчейн-стартапам и чтобы корпорации в нашем регионе были открыты для экспериментов с децентрализованными реестрами.
Франция может показаться не самым очевидным убежищем для криптостартапов. Страна давно изо всех сил пытается связать историю академических достижений в области математики и инженерии с технологиями мирового класса.Предпринимательство не всегда было популярным во Франции, и, по моим наблюдениям, часто возникает чувство негатива, которое мешает людям брать на себя новые инициативы. В последние годы французское правительство поставило перед собой задачу сократить бюрократию, упростить доступ к капиталу и избавиться от культурных проблем, которые подрывали способность страны сиять на мировой арене.
Создание инициативы La French Tech, движения, прославляющего французские инновации, стартапы и людей, стоящих за ними, воплощает желание Франции стать технологическим центром.Наряду с поддержкой предприятий Made in France официальные лица также адаптировали законодательство, чтобы создать гораздо более благоприятную среду для иностранных компаний. Business France, Агентство экономического развития правительства Франции, позволяет стартапам из Кремниевой долины легко открывать офисы во Франции. Эти усилия окупились. На выставке Consumer Electronic Show в прошлом году треть всех представленных международных компаний были французскими.
Когда рынок криптовалют стал слишком большим, чтобы его игнорировать, правительственные чиновники добавили обслуживание предпринимателей блокчейнов в повестку дня Франции.В сфере криптовалют Франция является домом для Ledger, и здесь находится множество других многообещающих инфраструктурных, платформенных и программных проектов, таких как iExec, Ark и Blockchain.
io, долгожданная криптовалютная биржа.
Год назад Autorité des Marchés Financiers (AMF, местные регуляторы фондового рынка) инициировал программу UNICORN. UNICORN представлял собой консультацию по первичному размещению монет, в ходе которой заинтересованным сторонам со всей страны было предложено поделиться своим мнением о том, как правильно анализировать и поддерживать инициативы ICO.
Первоначальная оценка на высоком уровне выявила три основных способа продвижения вперед с точки зрения регулирования: продвижение передовой практики без изменения существующего законодательства, расширение существующих текстов, чтобы рассматривать ICO как публичные предложения ценных бумаг, и предложение специального законодательства, адаптированного к ICO.
Вскоре после UNICORN министр экономики и финансов Франции создал целевую группу по криптовалюте, которая будет действовать по результатам консультаций. Результат этих усилий был недавно объявлен: удивительно прогрессивная нормативная база ICO была изменена французским парламентом в рамках французского законопроекта PACTE о росте и преобразовании бизнеса.
Среди других нормативных льгот, подходящие криптовалютные компании, стремящиеся запустить ICO, теперь могут подать заявку на получение визы ICO, отправив свой технический документ на рассмотрение AMF.
Благодаря своей новообретенной мощи, AMF может давать ICO-проектам публичную печать одобрения, делая их более заслуживающими доверия. Владельцы виз также будут иметь право на гарантированный доступ к банковским услугам. Бруно Ле Мэр, министр экономики и финансов, даже сказал, что ICO помогут Франции стать ведущей страной блокчейнов, и PACTE — важный шаг в этом направлении.
С момента анонса UNICORN стало очевидно, что не только менталитет, ориентированный на криптовалюту, неуклонно развивается во Франции, но также и то, что местное регулируемое ICO станет для нас жизнеспособным способом ускорить наш рост.
В конце концов, многие проекты выбирают местную юрисдикцию на основе того, что считается токеном безопасности, а что — служебным токеном. Настоящие служебные токены сталкиваются с меньшим количеством юридических и нормативных барьеров, поэтому многие проекты любят рекламировать себя как служебные токены, даже если это явно не так.
Более серьезная проблема заключается в том, что многие юрисдикции посылают нечеткие сигналы о том, что такое ценная бумага, а что — полезность, что является одной из причин, по которым некоторые проекты не рискуют, предлагая токены безопасности (STO).
Франция, напротив, относительно склонна классифицировать токены как коммунальные услуги. Например, после того, как мы узнали, что французские регуляторы обозначили наш собственный токен в качестве полезности, нам стало намного удобнее проводить ICO.
Но зачем вообще ICO? Как начальная компания, мы искали эффективный способ быть замеченными, масштабировать нашу деятельность по всему миру и уверенно выходить на рынок управления производительностью и клиентами.Краудфандинг позволяет нам пролить свет на то, чем мы занимались последние несколько лет. Общественный контроль также помогает нам выявлять проблемы с платформой. В какой-то степени благоприятная нормативно-правовая среда Франции открыла нам эту дверь. Регулирование действительно может привести к сбоям.