Объем торгов биткоин-фьючерсами на CME и Cboe снизился до значений декабря 2017 года
Исследователи TradeBlock пришли к выводу, что интерес инвесторов к биткоин-фьючерсам на американских биржах CME и Cboe постепенно затухает.
We published a new report analyzing #bitcoin futures trading activity vs bitcoin spot trading activity over the past year: https://t.co/3udwo6wQie pic.twitter.com/uMBDffnsnx
— TradeBlock (@TradeBlock) 7 лютого 2019 р.
Регулируемые фьючерсные контракты были запущены почти в одночасье — в декабре 2017 года, когда цена лежащего в их основе актива была на пиковых отметках. Вопреки постепенному спаду активности на спотовых криптобиржах, объем торгов биткоин-фьючерсами некоторое время рос.
В августе 2018 года совокупный объем торгов биткоин-фьючерсами почти достиг паритета с оборотом пяти крупных спотовых криптобирж. Однако после этого обороты на CME и Cboe пошли на спад, вплоть до отметок декабря 2017 года.
На графике ниже заметно, как Cboe постепенно теряет долю рынка, уступая Чикагской товарной бирже (CME):
На следующем графике представлена динамика объемов торгов на пяти популярных спотовых криптобиржах — Coinbase, ItBit, Kraken, Bitstamp и Gemini:
По мере падения цены биткоина, снижался и объем торгов на этих торговых площадках. За период с января по октябрь 2018 года оборот бирж упал примерно на 85%. Затем некоторое оживление активности произошло в ноябре и декабре прошлого года.
Этот график довольно тесно коррелирует с динамикой по запросу «bitcoin» в США:
Сервис Google Trends
Однако интересно, что популярность биткоин-фьючерсов возросла в период между декабрем 2017 и августом 2018:
Светло-голубым цветом обозначена биржа Cboe, синим — CME, пунктирной линией отмечена цена биткоина
После августа прошлого года объемы торгов фьючерсами неуклонно падали, исключением оказался лишь ноябрь. А в прошлом декабре обороты на CME и CBOE упали до самых низких отметок с момента запуска фьючерсов на биткоин.
На следующем графике видно, что в середине прошлого года объемы торгов биткоин-деривативами почти достигли паритета с пятью спотовыми криптобиржами:
По мнению аналитиков, будет интересно понаблюдать за динамикой объемов торгов биткоин-фьючерсами, когда они появятся на новых платформах — Bakkt, ErisX, и CoinFLEX. Отметим, что на этих площадках будут представлены поставочные контракты, подразумевающие торговлю физическим активом, а не просто спекуляции на его цене.
Напомним, недавно ForkLog опубликовал обучающий материал о том, как прогнозировать цену биткоина по фьючерсным отчетам.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Подписаться на новости Forklog
forklog.com
Суточный объем торгов биткоином превысил $5 миллиардов
После отмены хардфорка SegWit2x биткоин поставил новый рекорд. За одни сутки в мире было продано и куплено этой криптовалюты на пять миллиардов долларов.
По данным CoinMarketCap, объем торгов биткоином 9 ноября достиг нового исторического максимума. Пик пришелся на 17.10 UTC (20.10 по Москве), когда этот показатель за сутки подобрался к $5,1 млрд. До этого в ноябре биткоин несколько раз превышал $4 млрд. по объему сделок и тестировал более высокий уровень.
Согласно Bitcoinity, основной объем торгов происходил на гонконгской бирже Bitfinex. На нее приходится почти треть (30,01%) сделок с биткоином. На втором и третьем месте оказались японская биржа bitFlyer с долей в 14,19% и американская биржа Coinbase с долей в 13,71%.
Причиной столь резкого скачка в объеме торгов стала отмена запланированного на середину ноября отщепления альтернативной цепочки биткоина SegWit2x. 8 ноября лидер команды SegWit2x Майк Белш опубликовал письмо, в котором объявил, что планы по активации хардфорка откладываются на неопределенный срок из-за отсутствия необходимой поддержки со стороны биткоин-сообщества.
Сразу после объявления курс биткоина подскочил до нового исторического максимума, протестировав уровень в $7900. Но после скачка вверх те трейдеры и инвесторы, которые после хардфорка рассчитывали получить бесплатные монеты нового блокчейна, начали распродавать активы и переходить из биткоина в фиат либо в альткоины. Это обрушило курс биткоина до $6997, хотя позднее цена вновь нашла баланс между спросом и предложением и вернулась к $7300.
Предположение, что после отмены развилки многие инвесторы и трейдеры решили выйти из биткоина в фиат, подтверждается статистикой. По данным CryptoCompare, 8 ноября в 21.00 UTC был зафиксирован резкий скачок объема торгов биткоином к фиатным валютам, особенно к американскому доллару. За три часа с 18.00 до 21.00 UTC 8 ноября в паре к американскому доллару были заключены сделки более чем на 70 тысяч BTC, тогда как средний показатель для такого окна — 30 тысяч BTC.
coin.radio
Объём торгов криптовалютами обновил исторический максимум
Суточные объёмы торгов на глобальном рынке криптовалют в эту среду достигли исторического максимума выше $89 млрд, обращает внимание Trustnodes.
В то время как доля фейковых объёмов на спотовом рынке продолжает вызывать сомнения, но не сам факт их фальсификации, ориентиром могут послужить рассчитываемые в фиате биткоин-фьючерсы Чикагской товарной биржи (CME), где число открытых контрактов подскочило от приблизительно 2 000 до 12 015.
Объёмы торгов биткоином на 10 биржах, которые фирма Bitwise признала подлинными, также поднялись от $300 млн до $1,7 млрд. Сервис OpenMarketCap, собирающий данные только с «пользующихся доверием» бирж, оценивает оборот рынка за последние сутки в $5 млрд, из которого более 40% приходится на биткоин.
Даже исходя из того, что значительная часть заявленных объёмов является фикцией, нельзя отрицать, что в последние 2 дня произошёл существенный скачок активности на крипто-рынке. Многие криптовалюты выросли за это время на 30%, а некоторые – на 100% и больше. Например, Bitcoin Cash 2 апреля в первой половине дня торговался ниже уровня $170, а сейчас – выше отметки $320.
Очередной рывок в эту среду совершил и сам биткоин, не остановившись после прохождения уровня $5 000 и достигнув локального максимума на отметке $5 153, согласно межбиржевому показателю CoinMarketCap.
Для сравнения, на пике в начале 2018 года, когда капитализация сегмента приближалась к $1 трлн, заявленные среднесуточные объёмы торгов составляли около $45-50 млрд. Очевидно, в то время проблема продвижения торговых площадок при помощи фальсификаций существовала, но была выражена не столь ярко. Сейчас совокупная стоимость более чем 2 000 отслеживаемых CoinMarketCap криптовалют составляет $180 млрд – немногим меньше, чем перед ноябрьским снижением.
Если опираться на количество связанных с биткоином поисковых запросов в Google, популярность криптовалюты по-прежнему во много раз ниже, чем на историческом ценовом максимуме, но и этот показатель заметно возрос по сравнению с последней неделей марта.
Умы участников рынка продолжают занимать причины происходящего. Один из аналитиков предположил, что подъём цен на рынке цифровых активов, пребывавшем в нисходящем тренде с начала прошлого года, может быть вызван активностью крупных игроков, накопивших значительное количество криптовалюты при помощи внебиржевых площадок и теперь желающих двигать цену вверх на спотовом рынке, дополненной массовой ликвидацией маржинальных позиций скептиков.
Фото: st.noon
Объем торгов Bitcoin [BTC] с запасом опережает конкурентов
Юрий ПавленокКатегория Новости
447 15.02.2019 15.02.2019 Последнее редактирование: 15.02.2019
Прошло более десяти лет с момента майнинга генезис (нулевого) блока, а криптовалюта биткоин (BTC) все также остается самой популярной монетой, по крайней мере, на момент начала 2019 года. Альткоины довольствуются лишь частью использования, которую биткоин получает каждый день.
Какой объем торгов показал Bitcoin
Статистические данные, собранные Coin Metrics, показывают, что общий объем сделок BTC, усредненный за тридцатидневный период, составил 2,3 миллиарда долларов. Криптовалюта Bitcoin Cash (BCH) занимает второе место по объему торгов со средним ежедневным объемом в 309 миллионов долларов США. Криптовалюта Ether (ETH) занимает третье место: за последние 30 дней объем торгов токенов ETH в среднем составил 235 миллионов долларов.
Средний показатель объема транзакций среди 13 проанализированных криптовалют составил 216 миллионов долларов США. Объем одного только биткоина, единственного, превышающего миллиард долларов, был на 90% больше среднего и в семь раз больше, чем у ближайшего конкурента – Bitcoin Cash.
Объем торговли является важным показателем количества реального использования криптовалюты. Большой объем указывает на ликвидный рынок, что облегчает покупку и продажу активов, в данном случае криптовалют, без значительного изменения рыночной цены. Трейдеры могут размещать крупные ордера на ликвидном рынке, не создавая особого ажиотажа.
Усредненный объем торгов криптовалют за месяц
Объем торгов остальных криптовалют
Криптовалютой с наименьшим объемом транзакций стал токен платформы Lisk (LSK) – чуть более 500 000 долларов. Токен расчетов и денежных переводов Stellar Lumens (XLM) ушел от него недалеко – около 550 000 долларов. Следующей с конца списка идет криптовалюта NEO. Впрочем, по сравнению с Lisk и Stellar Lumens объем ее транзакций намного выше – 9,1 миллионов долларов.
Далее идут EOS, Tron (TRX), Cardano (ADA), Litecoin (LTC) и Bitcoin Satoshi Vision (BSV), которые сгруппировались сравнительно близко в диапазоне от 50 до 80 миллионов долларов.
Стейблкоин Tether (USDT) зафиксировал четвертый по величине объем – 177 миллионов долларов. Конфиденциальная криптовалюта Zcash (ZEC) отметилась величиной торгов в размере 16 миллионов долларов.
Объем торгов криптовалют становится все больше
В конце прошлой недели объемы торгов за 24-часовой период выросли на всех криптобиржах.
Рост начался в пятницу с 14,8 млрд долларов до 18 млрд. Неожиданный скачок цен по всем направлениям, который поднял общую стоимость рынка до 121 млрд. долларов, увеличил торговую активность. Объемы торгов оставались примерно на том же уровне в течение последних шести дней: на момент публикации отметка равна 20 миллиардам долларов.
Мати Гринспен (Mati Greenspan), старший аналитик рынка eToro, отметил, что объем торгов BTC все еще значительно больше, чем у других криптовалют. Это доминирование «показывает, что биткоин все еще остается ведущим игроком в отрасли».
ruscoins.info
Объём биткоин-торгов на биржах CBOE и CME во время роста 24 июля составил 572 млн долларов
В начале недели на бирже Bitfinex биткоин достиг отметки 8500 долларов впервые с середины мая. И хотя, чтобы достичь майского пика, курсу биткоина нужно прибавить ещё пару тысяч долларов, он уже на 10% выше, чем на прошлой неделе, и на 29% выше, чем месяц назад.
По мнению Мати Гринспэна, старшего рыночного аналитика eToro, виновники нынешнего подъёма все те же – Япония и Южная Корея. Биржи именно этих стран обеспечили объём, который помог курсу биткоина преодолеть ряд ключевых отметок.
«Если взглянуть на данные об объёме торгов на биржах, то становится очевидно, что рост возглавляется Азией, – сказал Гринспэн. – Доллар США тоже подскочил, но этот рост был более сфокусированным. Это значит, что американцы приняли участие только в самой жаркой части роста, но до и после неё их активность была ниже».
По словам Гринспэна, данные с чикагских бирж CME и CBOE – единственных регулируемых бирж США, осуществляющих торговлю биткоин-фьючерсами – показывают, что Уолл-стрит тоже хочет откусить кусок от этого пирога.
Биткоин-фьючерсы во вторник достигли рекорда в 12878 контрактов, что эквивалентно 64390 биткоинов общей стоимостью 530 млн долларов.
Во вторник объём на CBOE достиг 12878 контрактов (всех сроков истечения), что равноценно 64390 биткоинам (каждый контракт заключается на 5 биткоинов). Трейдеры CBOE заключили 7138 контрактов, каждый из которых эквивалентен 1 биткоину, что увеличивает общий объем торгов до 71528 биткоинов. Если взять курс в 8000 долларов за единицу – таким он был во время открытия торгов во вторник, и такова расчетная цена фьючерсов на CME на август – то получается, что суточный объём торгов составил 572,2 млн долларов США, пишет CCN.Это, впрочем, весьма скромная сумма по сравнению с глобальным рынком криптовалют. Во вторник, согласно CoinMarketCap, общий объём биткоин-торгов составил 7,7 млрд долларов.
Более того, гонконгская крипто-биржа BitMEX сообщила, что во вторник во время всего 24-часового периода её объём достиг рекордного 1 млн контрактов на XBT, что составляет более 8 млрд долларов. Большая часть этой суммы – более 7 млрд долларов – приходится на рынки XBT/USD.Фото: Bart Sadowski
ttrcoin.com
Объем торгов Bitcoin в 2 раза превзошел объем торговли золотом
Финансовый аналитик Ник Картер провел исследование, в результате которого выяснил, что на текущий момент объем биткоинов превысил объемы внебиржевого рынка (OTC) золота. В 2018 году внебиржевой рынок золота OTC дошел до значения $ 446 млрд, в то время как в этом году рынок биткоина оценивается в $ 1,38 трлн.
Таким образом, превышение составило порядка 200%, что говорит о становлении биткоина в качестве нового класса активов.
Conservatively, (adjusted estimates), Bitcoin has settled $848b this year, and is on track to settle $1.38T. Bitcoin, it appears, has quietly surpassed the OTC gold market in settlement volumes.
— nic carter (@nic__carter) 12 августа 2018 г.
Для оценки внебиржевого обмена золотом Картер использовал статистику Лондонского рынка слитков (LBMA), который включает HSBC, ICBC Standard Bank, JP Morgan, Scotiabank и UBS. В среднем ежемесячный показатель рынка золота составляет менее $ 30 млрд, серебра — менее $ 5 млрд.
По данным CoinMarketCap, в прошлом месяце объем рынка биткоина равнялся $ 136 млрд, причем сюда не включены деривативные криптовалютные биржи, например, BitMEX, объем которых сопоставим со спотовыми рынками биткоина.
Разумеется, общий объем золота может быть намного выше внебиржевых рынков из-за бумажного золота. На рынках типа COMEX бумажное золото покупается с обеспечением драгоценным металлом, хранящимся в сейфе, однако там находится небольшая часть запасов.
Существует несколько методов оценки бумажного золота и металла — в соотношении 100 к 1, или даже 1000 к 1. Независимо от цифр основная часть торговли золотом осуществляется с помощью производных, которые не являются золотом как таковым. Этот продукт снижает цену золота, которая в реальности может быть выше.
Объем внебиржевого рынка золота отражает реальный объем физических торгов, и биткоин значительно превзошел эти показатели. Это говорит о том, что биткоин пользуется большим спросом, чем физическое золото.
Отчасти, такое положение подтверждает мнение экспертов о том, что как валюта биткоин лучше золота, он более ликвидный и безопасный. И это делает его хорошим вариантом для международной торговли.
Новости криптовалютного рынка и майнинга:
mining-cryptocurrency.ru
Объем внебиржевой торговли BTC превышает $12 млрд/день
Вчера 31 июля в издании CNN вышла статья под названием «OTC is Much Larger Than Bitcoin Exchange Volume: Where Real Whales Trade (Внебиржевая торговля значительно превосходит объемы биржевых торгов: где же в действительности торгуют киты)». Аналитики TABB Group подсчитали суточные объемы внебиржевой торговли биткоинами и пришли к выводу, что они превышают 12 млрд долларов.Издание CNN отмечает, что уже многие годы подавляющее большинство биткоин-аналитиков прогнозировали миллиардные объемы ежедневных торгов на внебиржевом рынке. Хотя криптовалютные биржи вроде Coinbase, Binance, Huobi, OKEx и UPbit обрабатывают сделки на сотни миллионов долларов ежедневно, объем ликвидности на этих платформах недостаточен для проведения ордеров на покупки и продажи миллиардов долларов.
Первоначально биткоин-киты торговали на крупнейших и наиболее ликвидных биткоин-биржах, и некоторые до сих пор придерживаются этих позиций. Но, по мере развития рынка цифровых активов, появилось множество внебиржевых брокеров, которые обслуживают крупных биткоин-инвесторов, предпочитающих торговать через посредника — так они сохраняют анонимность и получают доступ к дополнительной ликвидности.
Фактически наибольшая часть криптовалютной торговли происходит вне биржи на внебиржевых (OTC) торговых столах.
Недостаточный уровень ликвидности на крупнейших биржах — наиболее острая проблема для инвесторов с действительно большим капиталом. Продажа биткоинов на сотни миллионов долларов на публичной бирже за короткий период времени может вызвать крах рынка, особенно если будет наблюдаться недостаточный объем ордеров на покупку, чтобы компенсировать объем ордеров на продажу.
Большинство трейдеров-миллиардеров сейчас опираются на OTC ( внебиржевой рынок) для того, чтобы покупать и продавать биткоины и другие криптовалюты вроде эфира. В TABB Group подсчитали, что OTC рынок биткоина в 2−3 раза крупнее, чем рынок бирж. Учитывая тот факт, что биткоин-биржи обрабатывают сделки примерно на 4 млрд долларов в сутки, внебиржевой рынок биткоина может составлять более 12 млрд долларов в день.
Эрик Уолл, аналитик по криптовалюте, сказал: «Просто прочтите оценку группы TABB , согласно которой криптовалютные внебиржевые рынки OTC превышают объемы обмена в 2-3 раза. Это означает, что вне бирж ежедневно торгуется от 1 млн до 1,5 млн BTC. Странно это не видно на блокчейне, который показывает скудные 100 тысяч в день».
Моника Саммервилл, старший аналитик FinTech группы Tabb, пояснила, что сумма в 12 млрд долларов получена на основе проведенных интервью с участниками рынка и вероятностных оценках величины рынка.
Что все это может значить?
Динамика криптовалютного рынка является непредсказуемой. Рынок часто демонстрирует экстремальную волатильность. Даже главные цифровые активы, такие как биткойн и эфир, как правило, ежедневно изменяют свою стоимость от 3 до 10 процентов.
Если на биржевом рынке биткоина учитывается только 25% фактического объема торгов главной криптовалюты, то гораздо труднее найти причину изменений других криптовалют.
Например, 17 июля многие аналитики связывали падение цены биткоина с $8300 до $7800 с отклонением заявки на ETF братьям Уинклвоссам. Однако издание отмечает, что вполне вероятно, учитывая размер OTC рынка, падение могло быть вызвано массивной продажей инвестора за пределами биржевых торгов.
Примечание tabi2018. Если согласиться с мнением аналитиков, которое приводится все-таки в авторитетном издании CNN, то остается пока невыясненным вопрос: как формируются и где скрываются эти внебиржевые рынки с колосальными объемами торговли биткоинами. Неужели это правда, что относительно низкая ликвидность внутрибиржевого рынка биткоина привела к образованию многомиллиардного скрытого внебиржевого рынка для китов?
Выдающийся физик Нильс Бор как-то сказал, что «хорошая оригинальная мысль должна быть достаточно сумасшедшей». Возможно здесь мы имеем как раз этот случай.
bitalk.org